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一、概述

1、定义

涂附磨具又称柔性磨具，是指用粘结剂把磨料粘附在可挠曲的基体(布或纸等)上制成的磨具。涂附磨具有张页状（矩形）、圆片状、环带状和其他特殊形状（见彩图），主要品种有砂布（纸）和砂带，常以机械或手工作业方式使用，广泛用于金属材料、木材、陶瓷、塑料、皮革、橡胶以及油漆腻子等非金属材料的磨削、抛光和打磨。

2、分类

涂附磨具的种类多样，按产品形状可分为页状、卷状、带状、盘状、异型品；按基材和使用方法可分为干磨砂布、耐水砂布、干磨砂纸、耐水砂纸；按粘结剂可分为动物胶粘结涂附磨具、树脂粘结涂附磨具、全树脂粘结涂附磨具、耐水涂附磨具。

涂附磨具的分类

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、产业链分析

1、产业链

涂附磨具行业产业链上游为原材料环节，主要包括磨料、基材和粘结剂三部分；中游为涂附磨具生产供应环节；下游主要应用于金属、木材、陶瓷、塑料、皮革、橡胶等材料的磨削、抛光和打磨。

涂附磨具行业产业链示意图

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、上游端分析

刚玉是涂附磨具生产的主要原材料之一，近年来，我国作为全球刚玉主要产出国之一，近年来行业发展迅速。具体来看，2022年我国棕刚玉产量约为76万吨，同比下降27.6%；白刚玉产量为62万吨，同比下降23.5%。

2015-2022年中国棕刚玉及白刚玉产量情况

资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理

三、行业现状

1、产量

随着中国经济的持续发展，工业产值逐步增加，而涂附磨具作为制造业生产的必需品，行业的需求量也将保持逐年增长的态势，推动了我国涂附磨具行业的发展。据资料显示，2021年我国涂附磨具产量为5.4亿平方米，同比增长15.6%。

2015-2021年中国涂附磨具产量及增速情况

资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理

从产量结构方面来看，目前，我国涂附磨具的主要产品为砂页和砂卷类产品。具体来看，2021年我国涂附磨具产量中，砂卷产品为2.45亿平方，同比增长23.6%，占总产量的45.3%，其中布基产品产量为1.86亿平方米，同比增长18.4%。砂页产品产量为2.23亿平方米，同比增长11.27%，占总产量的41.29%，其中纸基产品产量为2.06亿平方米，同比增长10.8%。

2021年中国涂附磨具产量结构分布情况

资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理

2、产值

从行业产值方面来看，2015-2018年期间，我国涂附磨具行业产值平稳增长；219-2020年期间，受行业整体产量下滑及疫情等因素影响，行业产值持续下滑；随着疫情被有效控制，各企业开始复工复产，市场需求强劲，行业产值规模强势回升，达近年来最高值68.74亿元，同比增长18.2%。

2015-2021年中国涂附磨具行业产值及增速情况

资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理

3、经营情况

从行业销售收入情况来看，随着行业下游市场的发展，近年来我国涂附磨具需求也随之持续增长，推动了我国涂附磨具行业销售规模的增长。据资料显示，2021年我国涂附磨具行业销售收入达69.72亿元，同比增长16.1%。

2015-2021年中国涂附磨具行业销售收入情况

资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理

从行业利润情况来看，虽然行业销售收入整体呈增长的态势，但近年来行业利润总额持续下滑，由2018年的5.03亿元下降至2020年的4.32亿元。随着2021年行业产销规模大幅增长，行业利润总额也有所回升，达5.22亿元，同比增长20.8%。

2015-2021年中国涂附磨具行业利润总额情况

资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理

4、单价情况

从行业产品单价情况来看，近年来我国涂附磨料产品单价整体趋于稳定。具体来看，2021年我国涂附磨料总体单价约为12.73元/㎡，同比增长2.2%。细分产品来看，2021年我国砂页产品单价约为7.15元/㎡，同比增长5.1%；砂卷产品单价约为14.62元/㎡，同比增长3.9%；其它产品单价约为23.55元/㎡，同比下降3.3%。

2015-2021年中国涂附磨料及细分产品单价走势情况

资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国涂附模具行业市场发展现状及投资战略咨询报告》；

5、进出口贸易

从行业进出口贸易情况来看，我国涂附磨具主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。随着近年来我国涂附磨具行业的快速发展，我国涂附磨具行业进出口贸易规模也随之不断扩大。据资料显示，2022年我国涂附磨料进口量为1.51万吨，同比下降10.7%，进口金额为2.1亿美元，同比下降14.3%；出口量为13.37万吨，同比下降6.3%，出口金额为6.57亿美元，同比增长0.9%。

2017-2022年中国涂附磨具进出口贸易情况

注：统计口径为海关编码“6805”，下同

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

从出口分布来看，2022年我国涂附磨料出口量中，占比前三的地区分别为印度、越南和美国，占比分别为14.39%、12.97%和5.91%。

2022年中国涂附磨具出口量地区分布情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

四、相关政策

涂附磨具作为我国制造业生产的必需品之一，为了促进我国从涂附磨具制造大国向制造强国转变，我国有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持鼓励行业的发展，为行业发展提供了良好的政策环境。

中国涂附磨具行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

五、重点企业

博深股份有限公司创立于1994年，是规模居于国内金刚石工具行业前列的企业之一。2017年11月，博深股份完成了对金牛研磨的收购，主营业务在金刚石工具的研发、生产和销售的基础上增加了涂附磨具的研发、生产和销售，公司业务由原来的金刚石工具扩展至同属于磨料磨具行业的涂附磨具领域。金牛研磨作为规模居于涂附磨具行业前列的企业之一，主营业务是砂纸、砂布的研发、生产和销售，是中国机床工具工业协会涂附磨具分会副理事长单位。与金牛研磨重组后，公司成为中国磨料磨具制品行业规模较大的上市企业之一。据资料显示，2022年公司涂附磨具业务营收为8.06亿元，同比下降13.14%，毛利率为10.46%。

2017-2022年博深股份涂附磨具业务营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

六、发展趋势

我国磨具磨料行业相较于世界发达国家而言起步较晚，发展初期不管是研发、设计、生产方面，还是技术方面，都和发达国家存在很大差距。连续几年，国内企业积极自主创新、引进吸收国外先进技术，大大提升了技术水平，迅速拉近了与世界先进技术的差距。目前，在强大的技术水平下，磨具磨料行业已迎来全新的发展机遇，产品持续远销海外。同时，随着近年来国内涂附磨具行业集中度近年逐步提高，行业资源开始集中向优势企业集中，呈现明显聚集效应。行业内企业全面立足于自身优势，把产业调整加速起来，逐步推动着转型升级优化，不断往高精密、高效率、高寿命、绿色化、自动化与智能化方向发展，将进一步超过国际一流企业，使得国产替代进程加快。

华经产业研究院通过对中国涂附模具行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国涂附模具行业市场发展现状及投资战略咨询报告》。

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作为3D打印行业息息相关的产业材料行业的区域分布依托3D打印行业的分布。具体来看，2021年，全球3D打印行业发展以美国为先，德国是全球3D打印行业的第二大市场，市场占比22.5%。

图表1：2021年全球3D打印行业区域发展格局(单位：%)

德国增材制造发展主攻4大研究方向

弗劳恩霍夫协会启动“未来增材制造”(FutureAM)计划，又称“下一代增材制造”(Next-Generation Additive Manufacturing)计划。该计划整合了弗劳恩霍夫协会旗下6家研究所的研究力量和资源，主要目标是将增材制造金属部件的生产速度提高至少10倍。“未来增材制造”计划将在制造工艺、材料开发、系统自动化和流程数字化四个方面开展研究，致力于实现可扩展和稳健的增材制造工艺流程、扩大可加工和价格实惠的材料范围、工程技术系统化和自动化、工业4.0和数字化流程链。

图表2：德国“未来增材制造”计划的四个研究方向和框架体系

德国供给产品类型丰富，性能优异

德国3D打印公司积极推动3D打印材料的研发，知名高分子材料公司赢创(Evonik)为惠普的开放平台计划开发了一款VESTOSINT3DZ2773的3D打印材料。该材料基于PA12的粉末材料，其创造出可接触食物的3D打印材料。另外德国3D打印塑料制造商Igus的iglidurI150Tribo线材已经获得了欧盟官方认证，可以用于食品行业。3D打印材料拓展到了食品领域的应用，取得了该行业的新突破。

在热塑性和光敏树脂材料方面，德国赢创、EssentiumMaterials、Igus等企业陆续推出性能、形态等方面创新的产品。

图表3：德国推出3D打印热塑性和光敏树脂专用材料表

在粉末材料方面，德国赢创2022年新推出INFINAM®粉末，是一款环境友好型产品。

图表4：截至2022年德国推出3D打印专用粉末材料表

德国工业领域3D打印材料需求以汽车制造为主

德国工业级3D打印市场占比约为10%，随着3D打印技术的不断发展，3D打印材料的研发将投入大量的人力、财力，研发出新型材料。3D打印材料的发展为3D打印提供上游支撑，汽车，医药等作为3D打印行业的下游产业，其发展会增加对3D打印材料的需求。

德国是世界汽车制造强国，汽车产量稳定增加，排名稳居世界第三位，仅次于中国和日本。目前德国汽车制造企业高度重视研发，高档汽车全球市场占有率超过70%。随着3D打印技术的发展和在汽车领域的应用，德国也逐渐在汽车制造领域引进3D打印技术，德国汽车制造行业的技术优势将推动3D打印材料在汽车各个领域的应用，不断提高增材制造技术的研发。而医学方面由于其复杂性和技术的限制，目前多用于模型的打印，对材料的需求集中在塑料材料领域。

图表5：德国分领域3D打印材料需求情况

来源：3D打印材料行业市场

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一、360°无缝定制汽车脚垫正在成为市场发展新趋势,3D扫描技术改造汽车脚垫生产方式

当前,汽车是仅次于住房的第二大消费市场,中国也依然是全球最大的汽车生产和消费市场,汽车更新换代飞速向前。汽车行业的飞速发展,也带动了汽车内饰用品市场的飞速发展,这其中就包括汽车脚垫市场的大爆发。根据汽车脚垫行业发展现状公开数据显示,2019年,汽车脚垫行业的活力指数达到107.64,未来五年,汽车脚垫市场仍将持续火爆。国内汽车脚垫市场早已经从单一、低价低质、原厂简配,到高品质、多种类、多材质、定制化等方向发展。对于整车厂来说,脚垫是否是标配也发生了变化。

汽车脚垫市场之所以火爆,原因在于作为一种实用性很强的汽车内饰用品,能够有效防水、防尘、防滑、去污等,是很多车主在买车后必备的汽车装饰用品。

因此,一方面,对于汽车内饰厂商来说,当新车型上市后,必须提前获取汽车脚垫的三维数据,以实现对汽车脚垫的产品研发,以抢占更多市场份额。这也意味着,越快获取各种车型的汽车脚垫三维数据,越有利于开拓市场。另一方面,越来越多的私家车主也开始追求汽车内饰的私人定制,这其中就包括汽车脚垫定制。360°无缝定制的个性化脚垫正在成为汽车脚垫市场发展的新趋势。而制作360°无缝定制的个性化脚垫的前提是,需要汽车内汽车脚垫位置的三维数据。

随着3D扫描技术的发展,3D扫描仪也对汽车内饰生产品质及生产效率提升起到了非常大的助力作用。比如,在汽车脚垫的生产制造方面,就已经出现了利用3D扫描仪获取汽车内地台位置的三维数据,来进行汽车脚垫的逆向设计,生产制造完美贴合车辆地台的新型汽车脚垫。根据3D扫描技术获取车辆地台精确的三维数据而制作的汽车脚垫,能够避免地垫因鼓包或不完全覆盖等问题而产生的安全隐患。

(积木易搭Magic Wand手持3D扫描仪采集汽车内部三维数据)

二、Magic Swift Plus手持3D扫描仪高精度+宽幅面,助力汽车脚垫定制设计高效打版

某专业为汽车内饰生产厂家及个人用户提供个性化汽车内饰产品定制服务的工作室购买了积木易搭的高精度手持3D扫描仪Magic Swift Plus,通过对不同车型的汽车脚垫进行3D扫描建模,获取不同车型汽车地台精准的外观三维数据,并根据扫描数据进行逆向建模,从而获得汽车脚垫的二维加工图纸,再结合生产厂家或是个人用户对地垫材质、图案等的个性化需求,为生产厂家或是个人用户提供定制汽车脚垫产品设计方案。

在引入3D扫描仪之前,该工作室对于汽车地垫的打样方式是通过传统手工测量再设计的方式。这种方式对于汽车脚垫的曲面和弧度无法做到精确测量,容易存在误差,对于汽车脚垫的整体数据采集也难以做到精准全面。另外,这种靠人工测量的方式受测量师傅本身的经验影响很大,测量容易存在误差,需要多次调整。一旦订单较多时,工作效率无法保证,势必影响订单交付。

引入Magic Swift Plus之后,通过利用Magic Swift Plus对不同车型的汽车脚垫样模或是车内地台进行3D扫描,获取精准的3D数据,再根据扫描获得的数据进行汽车脚垫的逆向建模,得到脚垫的二维加工图纸,结合生产厂家或是个人用户对地垫材质、图案等的个性化需求,进行定制化汽车脚垫设计,5分钟即可完成脚垫定制方案。

■具体操作步骤:

第一步:利用Magic Swift Plus对不同车型的汽车地垫样模进行扫描,获取其3D模型立体数据

(利用Magic Swift Plus对汽车脚垫进行扫描)

(汽车脚垫三维模型数据生成)

第二步:将汽车地垫样模的3D模型数据导入逆向建模软件,构建出汽车地垫样模的3D数模

(汽车脚垫三维模型数据导入逆向建模软件,构建3D数模)

第三步:利用专业设计软件,按照脚垫样模的构造,对其进行选点描线,构建完整的脚垫3D边线轮廓图,再根据3D边线轮廓图,对脚垫的每个部位进行分割、二维展开,获取可以用于生产裁剪的2D线轮廓图

第四步:依据2D线轮廓图及客户定制材质、图案等,定制汽车脚垫成品

(某客户定制汽车脚垫局部打样参考)

三、Magic Swift Plus汽车脚垫扫描建模精度高、效率快,5分钟内完成扫描

1.扫描精度达0.1mm,分辨率达0.25mm

基于汽车车内空间狭小,结构复杂,地台凹凸不平等情况,,制作能100%贴合车内空间的汽车地垫有一定难度。

Magic Swift Plus拥有测量级精度,其扫描精度为0.1mm,分辨率达0.25mm,采集速度达40万点/秒,扫描速度快,能够快速、流畅、精准捕获汽车脚垫的形状、厚度、曲面等3D数据信息,为100%契合的汽车脚垫成品制作打下基础。

(脚垫样模实物与3D模型数据对比)

2.宽幅面,扫描过程中不需要拼接,一次性获得完整的脚垫三维数据

汽车脚垫属于宽幅面扫描对象。而Magic Swift Plus拥有400mm的超大扫描幅面,有效扫描距离可以达到0.8米,扫描范围覆盖足够广,可一次性扫描获取完整的汽车脚垫三维数据,不需要分模块对汽车脚垫进行扫描,再进行数据拼合。

(宽幅面扫描,整个脚垫扫描一气呵成)

3.扫描免贴点,省去贴点撕点时间,提高工作效率

Magic Swift Plus支持不贴点扫描,省去其他扫描仪在扫描过程中需要贴点、撕点的繁琐步骤,提高工作效率。

4.支持手持+转台两种扫描操作模式,操作便捷

Magic Swift Plus扫描过程无需预热、校准、固定安装等程序,流程简单,开机即扫,5分钟即可完成扫描,扫描的同时可实时查看扫描结果。同时,Magic Swift Plus支持手持+转台模式,操作灵活方便。

通过高精度的3D扫描仪来获取汽车脚垫精准三维数据,结合逆向设计软件、汽车脚垫编辑设计软件,可设计制作100%契合各类车型、各种材质的汽车脚垫,批量化生产或个性化定制皆可,大大缩短了汽车脚垫研发生产周期,提高生产效率。随着3D数字化技术的不断发展,利用3D扫描仪来提升传统汽车内饰行业的发展是大势所趋。

(责任编辑：admin)

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一、概述

1、定义

人力资本管理（HCM）是企业用于招聘、管理、发展、留住及优化其人才的解决方案及相关专业服务。它不是一个全新的系统，而是建立在人力资源管理的基础之上，综合了“人”的管理与经济学的“资本投资回报”两大分析维度，将企业中的人作为资本来进行投资与管理，并根据不断变化的人力资本市场情况和投资收益率等信息，及时调整管理措施，从而获得长期的价值回报。

2、主要任务

根据企业发展战略的要求，通过有计划地对人力资源的优化配置，激发员工的积极性和创造性，提高生产率和经济效益，推动企业发展，是人力资本管理的主要任务。

人力资本的主要任务

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

3、结构框架

HCM市场极其複杂，存在多个不同功能的细分模块，主要模块包括招聘、测评、核心人力、绩效、继任、在线学习及其他。

HCM主要模块及核心功能介绍

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、行业现状

1、市场规模

近年来，随著宏观经济的增长以及行业不断转型及结构升级的推动，我国企业数量持续增长。而不断增长的企业数量及其不断增长的开支所带来的人力资本管理需求的增长已然成为我国HCM市场增长的强劲动力。据资料显示，2021年我国人力资本管理市场规模为6608亿元，同比增长16.9%。未来随着我国企业数量的持续增长，预计到2025年行业规模将增长至12031亿元。

2017-2025年中国人力资本管理(HCM)市场规模情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、市场结构

从行业市场结构来看，HCM市场可分为HCM数字化解决方案市场及传统人力资源服务市场两个部分。其中，HCM数字化解决方案包括云端HCM解决方案及本地部署的HCM软件两个部分，主要用于简化及优化企业内部的HCM流程。具体来看，目前我国HCM市场主要以传统人力资源服务市场为主，2021年市场占比达97%以上，而数字化HCM市场占比不足3%。

2021年中国人力资本管理(HCM)市场结构分布情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

3、数字化HCM

随着近年来我国大力推动各行业的数字化转型进程，企业管理人力资源的市场需求也进一步扩张。同时，在技术进步、数字化转型意识增强以及疫情而导致数字化解决方案需求强劲的推动下，我国数字化HCM市场增长势头强劲。据资料显示，2021年我国数字化HCM市场为189亿元，同比增长19.6%。预计到2025年行业规模将增长至410亿元。

2017-2025年中国数字化HCM市场规模情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国人力资本管理行业市场深度研究及投资战略咨询报告》；

三、相关政策

近年来国家出台一系列法律法规、产业政策，对人力资本管理行业进行监督、规范、管理，推动行业的健康发展。在国家的高度重视下和政策大力支持下，人力资本管理行业正迈向高质量发展的新阶段。

中国人力资本管理行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

四、重点企业

北森控股成立于2002年，公司提供整套云原生、标准化HCM解决方案，涵盖员工全生命周期的多种客户使用场景，公司的平台iTalentX为企业提供云原生SaaS产品，以帮助企业高效地招聘、测评、管理、发展及留用人才，同时也是业内首个也是唯一一个提供全套云端应用程序的平台，覆盖企业在员工全生命週期内的HCM需求，是我国最大的云端HCM解决方案提供商。据资料显示，2022财年公司营收为6.8亿元，同比增长22.3%。

2019-2022财年北森控股营收情况

注：数据截至每年3月31日

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

五、发展趋势

目前，我国企业对可扩展、灵活及高效的HCM解决方案的需求不断增长，而这种解决方案可促进其向人才密集型业务模式转型。我国企业需契合其特定业务流程及工作流程的可扩展、灵活及可配置的HCM解决方案，因此，越来越多的企业正在采用云端HCM解决方案，它可将内部流程自动化，以提高效率、节约成本及提升生产效率。尤其是许多企业需要HCM解决方案来帮助其从劳动密集型的业务模式过渡至更加依赖人才管理以实现长期增长的业务模式。对提高效率、简化运营及更好管理人才的需要将继续推动企业对云端HCM解决方案的需求增长，进而推动行业的发展。同时，由于我国日益复杂且快速变化的监管环境，我国的工资、社会保险及税收监管政策极其复杂且易变，并且可能因地区而差异较大，给企业带来显著的经营及合规挑战，这将推动企业采用云端HCM解决方案，帮助员工在地域上较分散的企业更好地适应不断变化的监管环境。此外，我国企业一直在进行数字化转型，使其业务更加智能、灵活便捷及具有成本效益。而新冠疫情的爆发也显著加速这一趋势，因疫情导致更多员工远程工作，促使更多企业从线下人工HCM流程转向云端解决方案，从而使得员工在远程工作环境中亦能加强合作及提高员工参与度，云端HCM市场前景广阔。

华经产业研究院通过对中国人力资本管理行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国人力资本管理行业市场深度研究及投资战略咨询报告》。

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一、概述

模锻件是指在专用模锻设备上利用模具使毛坯成型而获得的锻件。其与自由锻件相比，具有生产效率高、形状复杂、精度较高、节约材料等优点。模锻工艺和模锻方法与锻件外形密切相关。形状相似的锻件，模锻工艺流程、锻模结构和模锻设备基本相同，为了便于拟定工艺规程，加速锻件及锻模的设计，应将各种形状和模锻件进行分类。目前比较一致的分类法是按照锻件外形和模锻时毛坯的轴线方向，把模锻件分为圆饼类、长轴类和顶镦类四种。

模锻件的种类及相关介绍

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、产业链分析

1、产业链

模锻件行业产业链上游为原材料环节，主要包括生铁、废钢、钢屑、铁合金、有色金属等；中游为模锻件生产供应环节；下游主要应用于汽车、机床、农业机械、军工、航空航天等领域。

模锻件行业产业链示意图

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、成本结构

从模锻件成本结构来看，原材料和模具是模锻件最主要的成本来源，二者合计占到模锻件成本的80%以上。其中原材料成本占比最高，为65%，模具成本占比为16%。

模锻件成本结构分布情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

三、行业现状

1、锻件

近年来，锻造行业在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新相结合的研发道路，形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品。锻造行业整体技术水平的稳步提升，有力地推动我国锻造产业向高端化方向发展，锻件产量也随之稳步增长。据资料显示，2021年我国锻件产量为1398.2万吨，同比增长3.6%。

2015-2021年中国锻件产量及增速情况

资料来源：中国锻压协会，华经产业研究院整理

2、模锻件

随着我国经济的快速发展，汽车、航空航天、军工等行业也随之快速发展，推动了我国模锻件需求量的增长。在需求的推动下，我国模锻件行业发展迅速，产量也呈稳定增长的态势。据资料显示，2021年我国模锻件产量为934万吨，同比增长5.5%。

2015-2021年中国模锻件产量及增速情况

资料来源：中国锻压协会，华经产业研究院整理

4、平均收入

随着近年来汽车、航空航天等行业下游需求领域的快速发展，行业需求量也随之不断增长，我国模锻件销售规模也随之稳步增长。据中国锻压协会对111家模锻企业统计，2020年受疫情因素影响，我国模锻行业实现销售收入296.22亿元，人均销售收入77.42亿元，利润率为4.39%，较上年下降了8.27个百分点。

2015-2020年中国模锻行业人均销售收入情况

资料来源：中国锻压协会，华经产业研究院整理

5、汽车锻件

汽车锻件是我国模锻件最主要的细分种类，产量占我国模锻件产量的60%以上。我国汽车产业经过过年的发展，建立了较为完整的汽车锻造零部件产业链配套体系，技术水平与锻造业强国的差距逐渐缩小，同时，在关键锻件国产化的推动下，我国汽车锻件产量稳步增长。据资料显示，2021年我国汽车锻件产量为598万吨，同比增长2.4%，占模锻件产量的64%。

2015-2021年中国汽车锻件产量及增速情况

资料来源：中国锻压协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国模锻件行业市场深度评估及投资战略规划报告》；

四、相关政策

政策红利赋予锻造工业超高定位基于锻造行业在国民经济中的基础地位，改革开放以来，政府和行业主管部门在政策上均给予了大力支持。由于锻造工业介于产业链的中间位置，面向的是高端装备制造业，其上游的高端材料行业和下游的高端装备制造业均享受多项国家政策支持，这些政策促进了整个行业多向、协同发展。

中国锻件行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

五、重点企业

西安三角防务股份有限公司成立于2002年，公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。在航空领域，公司为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件，也是公司占比最大的业务类型。据资料显示，2022年公司模锻件业务营收为16.94亿元，同比增长51.98%，毛利率为47.71%。

2017-2022年三角防务模锻件业务营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

六、发展趋势

随着科学技术的不断进步，模锻件已广泛应用于航空航天、船舶、汽车等重要领域，我国模锻件行业也随之蓬勃发展。然而，随着我国市场经济的发展和完善，精密仪器零件的需求量越来越大，这些零件对生产工艺的要求也在不断提高，这使得锻造工艺需要不断改进，传统的模锻技术无法满足市场的需求，工艺创新是各行业面临的问题，锻造工艺也需要不断创新，朝着精细化，环境友好型方向发展。同时，柔性、智能化和自动化是精密锻造设备和工艺的发展趋势。随着科技的发展，各个行业也得到了迅速的发展。产品种类的丰富和行业的繁荣带来了更加激烈的市场竞争。但是，传统的工艺和生产设备已经不能满足发展的需要，因此设备和工艺的改革已经开始。此外，工艺操作过程中机械手的使用也越来越普遍，精锻工艺在智能方向上得到了发展。

华经产业研究院通过对中国模锻件行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国模锻件行业市场发展监测及投资潜力预测报告》。

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一、概述

锻件是指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯，而汽车锻件是指专门用于汽车生产的锻件产品。根据应用的部位的不同，汽车锻件可分为动力系统锻件、传动系统锻件、转向系统锻件、悬挂支撑系统锻件及其它系统锻件。

汽车锻件的分类及主要产品

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、产业链分析

1、产业链

汽车锻件行业产业链上游为原材料环节，主要包括生铁、废钢、有色金属、模料、刀具等；中游为汽车锻件生产供应环节；下游主要是各大整车制造商及汽车零部件一级供应商。

汽车锻件行业产业链示意图

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、下游端分析

自改革开放以来，我国汽车产业迅猛发展，现已成为全球第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车行业也成为了我国支柱性产业，为汽车锻件行业的发展带来了广阔的市场空间。据资料显示，2022年我国汽车产量为2702.1万辆，同比增长3.6%；销量为2686.4万辆，同比增长2.2%。

2015-2022年中国汽车产销量情况

资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

三、行业现状

1、模锻件

随着我国经济的快速发展，汽车、航空航天、军工等行业也随之快速发展，推动了我国模锻件需求量的增长。在需求的推动下，我国模锻件行业发展迅速，产量也呈稳定增长的态势。据资料显示，2021年我国模锻件产量为934万吨，同比增长5.5%。

2015-2021年中国模锻件产量及增速情况

资料来源：中国锻压协会，华经产业研究院整理

2、汽车锻件

汽车锻件是我国模锻件最主要的细分种类，产量占我国模锻件产量的60%以上。我国汽车产业经过过年的发展，建立了较为完整的汽车锻造零部件产业链配套体系，技术水平与锻造业强国的差距逐渐缩小，同时，在关键锻件国产化的推动下，我国汽车锻件产量稳步增长。据资料显示，2021年我国汽车锻件产量为598万吨，同比增长2.4%，占模锻件产量的64%。

2015-2021年中国汽车锻件产量及增速情况

资料来源：中国锻压协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车锻件行业市场发展现状及投资规划建议报告》；

四、相关政策

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，汽车锻件作为汽车工业的重要组成部分。锻造工艺能够改变金属原子的组织形态，从而改进产品性能，是制造业核心工艺之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来，我国相继出台了一系列行业相关法规政策，有效推动了汽车锻件行业的健康发展。

中国汽车锻件行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

五、重点企业

江苏太平洋精锻科技股份有限公司成立于1992年，深交所上市公司，主营业务为汽车精锻齿轮及其他精密锻件的研发、生产与销售，主要采用冷温热复合精锻、热处理和机加工的生产工艺，主要产品包括汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL齿轮、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源车中央电机轴和差速器总成等。据资料显示，2022年公司主营业务营收达18.08亿元，同比增长27.04%。

2015-2022年精锻科技主营业务营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

六、发展趋势

经过多年的发展，我国建立了较为完整的汽车锻造零部件产业链配套体系，技术水平与锻造业强国的差距逐渐缩小。汽车轻量化以及新能源汽车的深入发展，进一步扩大了新材料锻件的应用，特别是轻合金锻造技术，促进有色金属锻造的开发和使用力度，例如铝合金、镁合金等有色金属锻造零部件。新能源汽车虽然在动力系统方面与内燃机汽车截然不同，但车辆行驶要求仍需符合汽车的一般要求，对安全、性能等方面并未放松要求。因此，新能源汽车对性能优良的锻造汽车零部件依然有着旺盛的需求，且新能源汽车为平衡汽车安全、性能与续航里程，对轻量化金属锻件、空心钢材锻件等既具备良好的综合力学性能，重量又相对较轻的锻件产生新的需求，促进了空心钢材锻件以及铝合金、镁合金等有色金属锻件的技术创新。此外，我国汽车锻件零部件在规模与发展速度上取得了很大进步，同时在关键零部件领域取得了重要进展，国产化趋势加速。我国开发了高压共轨系统的核心零部件，如高压共轨管、柱塞套、喷油嘴、汽油高压共轨系统不锈钢油轨系列精锻件等零部件，成功实现国产化。

华经产业研究院通过对中国汽车锻件行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国汽车锻件行业市场发展现状及投资规划建议报告》。

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一、服务外包的分类

服务外包是服务提供商根据企业、政府、社团等组织委托、授权或双方合作，完成组织内部服务活动或服务流程，共同创造价值、提升价值的一种生产性经济活动。服务外包大体可以分为以下三类：

服务外包的分类

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、服务外包行业相关政策

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现化国家新征程的第一个五年。我国发展仍然处于重要战略机遇期，要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。完整、准确、全面贯彻新发展理念，促进服务外包产业转型升级是推动服务外包高质量发展的必然选择。近年来我国服务外包行业相关政策如下：

中国服务外包行业相关政策梳理

资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国服务外包行业市场发展现状及投资规划建议报告》

三、服务外包行业发展现状分析

1、全球离岸服务外包规模

世界经济进入互惠共享的新服务经济时代，服务业跨国转移成为经济全球化新特征，服务外包日渐成为各国参与全球产业分工、整合外部资源、调整经济结构的重要途径，形态更高级、分工更优化、结构更合理的趋势更加明显。据统计，2015—2020年，在全球服务出口下降的背景下，全球离岸服务外包执行额逆势增长36.7%，年均增长6.5%。2020年，全球离岸服务外包执行额13875.7亿美元，占全球服务出口的27.8%，比上年提高5.4个百分点。

2016-2025年全球离岸服务外包规模及增速

资料来源：中国服务外包研究中心，华经产业研究院整理

2、中国服务外包执行额

面对错综复杂的外部环境，中国以服务外包示范城市建设为着力点，加快推进服务外包转型升级，充分发挥服务外包产业对国民经济和社会发展的重要作用，推动服务外包产业快速增长。2022年，中国企业承接服务外包执行额2522亿美元，同比增长11.4%。

2016-2022年我国服务外包执行额及增速

资料来源：商务部，华经产业研究院整理

3、中国服务外包离岸执行额

2021年我国坚持“动态清零”总方针，将疫情对企业生产的影响降到最低，是稳定全球产业链的重要力量。中国坚定不移扩大对外开放，不断优化营商环境，强化国际合作。2021年，中国企业承接离岸服务外包执行额1303.1亿美元，同比增长23.2%，截至2022年离岸执行额为1368亿美元，同比增长5.0%。

2016-2022年我国服务外包离岸执行额及增速

资料来源：商务部，华经产业研究院整理

4、中国服务外包产业结构

我国紧抓新一轮科技革命和产业变革机遇，大力发展集成电路、新能源、生物医药、基础软件等新兴产业，激励企业加大研发设计投入，推进服务外包向数字化高端化转型升级，产业结构由ITO为主导逐步向ITO、KPO并重转变。2022年我国ITO、BPO、KPO结构比例分别为41.0%、42.7%与16.3%。

2016-2022年我国服务外包产业结构变化情况

资料来源：商务部，华经产业研究院整理

5、中国服务外包企业数量

我国加大力度优化营商环境，降低外资准入门槛，促进服务外包市场主体发展壮大。2021年纳入商务部服务外包统计系统的服务外包企业新增6662家。其中，江苏省新增企业数量超过1000家，高达1440家。

2016-2021年我国服务外包企业数量

资料来源：商务部，华经产业研究院整理

6、中国服务外包新增从业人员

服务外包属于知识密集型服务行业，是吸纳大学生就业的蓄水池。2022年，我国服务外包产业新增从业人员102万人，其中新增大学（含大专）以上学历共69万人。

2016-2022年我国服务外包新增从业人员情况

资料来源：商务部，华经产业研究院整理

四、中国服务外包行业竞争格局

从企业性质看，我国民营企业承接离岸服务外包执行额2844亿元，占全国31.8%，同比增长22.6%，较全国平均增速高18.5个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额3885亿元，占全国43.4%，同比增长5.0%。

2022年我国承接离岸服务外包企业性质（单位：%）

资料来源：商务部，华经产业研究院整理

五、中国服务外包行业发展趋势

1、数字化服务供需两旺

5G与工业互联网融合叠加、互促共进，助推制造业数字化解决方案、云计算、人工智能等新一代信息技术开发应用服务加速发展。电商平台通过用户的搜索、购买、评论、使用等海量消费数据开展分析，刻画消费特征、趋势及全景图谱，拉动大数据分析、互联网营销推广、供应链管理、采购外包等服务需求。机器人、3D打印、物联网等数字技术，助力科技创新，孕育出柔性制造、个性化定制、远程运维等新业态，为数字化服务发展注入新动能。国际数据公司（IDC）预测，2022年全球GDP将有65%来自数字化领域，2020-2023年全球数字化转型的直接投资将以15.5%的年均增速增长。

2、数字交付能力成为发包方决策的重要因素

为适应不断增加的数字化市场需求，国际发包将更倾向于选择“高度网络化”的数字化中心。企业需要依托云计算、大数据、物联网和人工智能等信息技术，构筑强大的项目交付及技术研发能力，提高自主知识产权拥有能力，帮助客户跨越“数字鸿沟”，在全球数字化转型的蛋糕中获得更多份额，才能成为各行业数字化转型的可信赖合作伙伴。

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美发布《关键和新兴技术国家标准战略》，3D打印未被提及，但支持力度继续加大-金属3D打印工厂

Posted on 2023年5月11日 by 大唐盛世 3D打印一站式服务平台！~

✅大唐盛世-3D打印一站式服务平台，专注于金属3D打印的设计、加工、定制生产及应用，为新老用户提供钛合金3D打印、不锈钢3D打印、铝合金3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。大唐盛世多年金属3D打印经验，打印精密度高（误差小于0.05mm），售后保证，不满意可重做。

近日，3D打印技术参考注意到美国白宫已于本月发布了更新版的《关键技术和新兴技术的国家标准战略》，很意外的是，3D打印技术并没有被包含在其中。然而外媒分析，认为这份文件并不能表明拜登政府将放弃为增材制造行业给予大规模的支持，而是证明了相反的观点——3D打印可能不再作为一种“新兴”技术对待，但同步的政策和资金支持从未中断，而且规模越来越大。

2023年4月，美国能源部三千万美元征集十吨级大型近净形部件制造技术。

2023年3月，美国陆军新授予1亿美元用于地面部队3D打印和数字化改造。同月，通用电气宣布计划在2023年向公司现有的制造设施投资超过4.5亿美元，其中GE航空与3D打印相关的资金将获得超过1600万美元，这些资金将用于设备升级，增强增材制造能力。全球最大的独立发动机制造商美国康明斯也宣布将投资15亿美元用于新技术，它也是首批拥有GE Additive金属粘结剂喷射平台的客户之一，并于2021年初将其第一个金属打印部件（柴油发动机喷枪头适配器）商业化。而借助包括粘结剂喷射工艺在内的金属3D打印是其实现清洁能源和净零碳排放目标的重要新技术。

 

2023年2月，美国海军战略潜艇项目执行办公室（PEO SSBN）执行主任Matt Sermon在美国海军工程师学会（ASNE）会议上表示，（美国）海军将需要继续大幅加大增材制造技术的部署力度，以满足未来十年的生产期限。同月，美国海军授权采用IperionX的回收再制造钛合金粉末为舰船3D打印制造泵组件。

2022年10月，美国白宫发布了更新版《先进制造业国家战略》，文件指出，美国必须继续投资和支持先进技术的研发，克服阻碍增材制造应用的关键技术障碍。同月，美国国防部网站发布了一项最新的制造技术提案，计划使用增材制造技术来设计和制造能够在极端条件下运行的高超音速武器和车辆系统。

2022年9月，美国空军间接资助SLM Solutions开发“世界最大”PBF金属3D打印机，并授予蓝色激光专家NUBURU第二阶段合同，开发基于蓝色激光的区域3D打印技术。

2022年，施乐液态金属3D打印机和Meltio3D的定向能量沉积增材制造装备分别被安装在了美国黄蜂级两栖攻击舰第2号和第5艘舰上；2023年3月，Markforged X7 Field Edition被安装在在新罕布什尔号弗吉尼亚级潜艇上。此外，亨廷顿英格尔斯工业公司（HII）最近被批准用于海军海上系统（NAVSEA）船舶的3D打印零件。

2022年7月，美商务部提供了370万美元支持推进金属增材制造标准化制定，用以提升这一重要行业的竞争力。

2022年5月，美国政府发起了推动美国3D打印及制造业发展的“AM Forward计划”，波音、诺格、通用航空、雷神、洛克希德·马丁以及霍尼韦尔，这些军事和准军事企业均同意参与该计划。

2022年2月8日，美国白宫发布的更新版《关键和新兴技术清单》(Critical and Emerging Technologies List，简称CET List)，列出了20个被视为关键新兴技术领域要素的大类，3D打印、可持续制造、智能制造和纳米制造均在其中。

这些证据表明，美政府只会增加并将继续增加对增材制造行业的财政、行政和意识形态支持。与人工智能和量子计算等领域的标准化相比，增材制造的进展可能存在差异，同时也可能远远落后于传统制造，但如果将其与所有其他工业4.0技术进行比较，增材制造的标准化处于领先地位。这表明在国家标准战略中提出的所有关于标准化的建议已经使增材制造领域相对成熟。

2022版《关键和新兴技术清单》包含增材制造

虽然3D打印在其中一些领域的应用仍处于起步阶段，但该技术有望在许多已确定的领域提供广泛的应用和研发机会。增材制造对其他技术领域具有重要作用，其在帮助美国实现其国家安全目标方面的潜力越来越大。 

美国《关键与新兴技术清单》2020与2022版对比（来自道琼斯风险合规）

美国各部门对各战略目标的支持清单

美国仍然在3D打印技术的某些领域保持着全球领先地位。

大型连续纤维3D打印技术

连续纤维3D打印技术综合利用工业机器人、末端执行器、原位检测、智能监测与机器学习等技术，能够快速输送、沉积连续纤维增强体。美欧3D打印技术开发商与机器人制造商已共同开发了一系列先进的连续纤维3D打印设备与制造工艺，诞生了Orbital Composites、Continuous Composites、Arris Composites等公司。在该技术领域，我国发展滞后。

增减材3D打印技术

该技术在航空航天、军事等领域具有重要价值，并因此名列2020年的出口管制名单。美国洛马公司、HybridManufacturing Technologies、Fabrisonic、Relativity Space等公司在该领域都颇有建树，尤其以Relativity Space世界最大金属3D打印机最为知名，借助强大的增减材混合制造能力，该公司能够在30天内打印出整个火箭整流罩，并能在短短60天内生产出整枚火箭。

粘结剂喷射3D打印技术

美国在该技术领域保持绝对领先地位，几大粘结剂喷射3D打印的供应商，Exone、Desktop Metal、GE Additive、HP均是美国企业。该技术能够有效解决3D打印工艺过程中的高成本、相对较长加工周期的问题，从而将金属3D打印推向批量化生产。这项技术被汽车行业广泛看重，福特、大众等公司也与相关企业展开了相关合作。而在同技术领域，国内目前鲜有可商业化的产品。

无支撑金属3D打印技术

不需支撑或少支撑进行大尺寸金属3D打印对许多工业最终用户来说非常有吸引力，此举在增加设计复杂性、简化后处理方面至关重要。美国Velo3D公司在该技术领域保持绝对领先地位，国内鲜有该方面的技术，更无产品。通过集成质量保证体系及先进的软件系统以及无支撑技术，该公司获得了来自航空航天和能源市场的充足客户。

3D打印仿真软件

3D打印工艺仿真主要研究加工参数、粉末、几何构型等因素对于宏观变形、残余应力、部件微观内部金相组织及性能的影响，对于零件控形控性研究与生产具有重要价值。在该技术领域，美国有ANSYS、Netfabb等成熟的解决方案，而我国目前还处于研究阶段。

先进设计软件

面向增材制造的先进设计工具集合了强大的几何建模和仿真分析功能，并在充分考虑增材制造工艺特点的基础上，帮助工程师快速掌握面向增材制造的设计方法，充分发挥增材制造带来的广阔自由度，同时可重复使用的工作流使设计流程走向自动化。美国nTopology是知名的优化设计平台，此软件开发出了一些列优秀的设计，在技术领域国内存在很大差距。

美国两党基础设施法的资金以及一系列相关的政府行动正被用于推动美国的先进制造业，这标志着将推动美国3D打印和其他先进制造技术的进一步快速发展。由于国家竞争意识的存在，对美国来说，对新技术领域尤其是先进制造技术的投入显得更为急迫，其力图确保与中国等国家拉开更大的差距，获得绝对的领先地位。

注：本文内容来自3D打印技术参考，转载请依据转载须知。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台，长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理，拥有多年精密零件金属3D打印成型经验，旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园，上万平米的打印生产制造车间，50多台高精度金属3D打印设备，CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台，擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持：为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针，严格执行ISO9001质量管理体系，加强6S质量体系的内部实施，并且通过全体员工的共同努力，让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世！

2022年中国书写工具（笔）行业现状、竞争格局及趋势分析，销售均价持续提升，文具商店仍是主要销售渠道「图」-不锈钢3D打印工厂

Posted on 2023年5月11日 by 大唐盛世 3D打印一站式服务平台！~

✅大唐盛世-3D打印一站式服务平台，专注于金属3D打印的设计、加工、定制生产及应用，为新老用户提供钛合金3D打印、不锈钢3D打印、铝合金3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。大唐盛世多年金属3D打印经验，打印精密度高（误差小于0.05mm），售后保证，不满意可重做。

一、书写工具综述

文具是给书写及其辅助工具的一个统称，书写工具是用来写字的工具，一般可以通过此工具来记录或书写文字。从文具行业细分子行业来看，书写工具在文具及办公用品市场占比仅次于文具，书写工具包含学生用和办公用两类，主要包括各种笔类，产品需求量大、生产技术要求相对其他品类更高。

文具行业分类及介绍

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、文具行业相关政策梳理

国家近年陆续出台一系列支持教育、文化事业发展的政策，对文具消费起到鼓励作用；而针对文具制造、研发方面的政策有助于提高制造水平和集中度。

近年来中国文具行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略咨询报告》

三、文具产业链

文具行业产业链上游主要是制笔笔头、墨水、制造笔管笔帽等的塑料原粒子、纸张及橡胶等原材料，下游主要是文具经销商、电商等销售渠道，最终面向终端消费者。

文具产业链

资料来源：晨光股份公司公告，华经产业研究院整理

近年来中国文具及办公用品行业稳健成长，行业销售额及市场规模逐年增长。据数据统计，2021年中国文具及办公用品行业销售额达到250.15亿美元，2010年-2021年CAGR达到9.6%。市场规模方面，2021年中国文具及办公用品行业市场规模为220.98亿美元，同比增长13.49%。从产品销售收入机构来看，文具和书写工具为主要产品，占比行业销售收入比例合计为为76.3%。

2021年中国文具及办公用品行业销售收入结构情况

资料来源：IBISWorld，华经产业研究院整理

四、书写工具行业现状分析

1、市场规模

从全球书写工具行业市场规模来看，据统计，2022年全球书写工具市场规模为207.24亿美元，同比增长6.35%，其中，中美市场合计占比超3成，中国为全球第二大书写工具市场，市场规模占比17.34%，美国为第一，市场规模占比19.3%。

2022年全球书写工具行业市场规模地区分布情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

国内市场方面，据统计，2022年中国书写工具市场规模为237.9亿元，受疫情反复影响，同比下降3.95%，伴随防疫放开，预计未来5年将以5.55%的CAGR继续成长，并于2027年达到311.73亿元。

2017-2027年中国书写工具行业市场规模及增速情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、产品结构

从产品结构来看，中国书写工具市场以签字笔为主。据数据显示，2022年，中国书写工具市场中（排名不考虑书写配件），签字笔市场规模为109.96亿元，占比46.22%，为第一大品类；着色笔市场规模为32.21亿元，占比13.54%，为第二大品类；记号笔和荧光笔市场规模为25.72亿元，占比10.81%，为第三大品类。具体而言，签字笔中，水性笔（包括中性）为最常用的签字笔，占比54.91%，钢笔占比23.5%，油性笔占比21.59%。

2022年中国书写工具市场产品结构（按市场规模）

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

3、销量及单价

从销量方面来看，2008-2017年中国书写工具行业销量快速增长，2019-2022年行业销量波动变化，同时受疫情影响销量有所下降。数据显示，2022年中国书写工具行业销量为121.20亿支，随着疫情结束，行业保持平稳增长，预计2027年行业销量达到140.89亿支。

2008-2027年中国书写工具行业产品销量情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

与销量不同的是，中国书写工具行业产品销售均价持续增长。据统计，2022年中国书写工具行业产品销售均价达到1.96元/支，未来有望实现长期成长，将成为行业主要驱动因素。

2008-2027年中国书写工具行业市场产品销售均价

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

4、销售渠道

从销售渠道来看，疫情加速线上占比持续提升。2020年，疫情影响下，线下渠道快速切换至线上渠道，推动当年线上占比大幅提升5.3pct；2022年，受疫情形势反复波动影响，线上渠道比重持续增长，2022年占比达到24.4%，同比提升4.2pct；杂货零售商和非杂货零售商比重持续下降，2022年占比分别为37.3%、38.3%，同比下降2.3pct、1.9pct。其中，文具/办公用品商店（属于非杂货零售商）仍是主要渠道，2022年占比36%。

2022年中国书写工具行业销售渠道占比情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

五、书写工具行业竞争格局

从行业竞争格局来看，行业集中度持续提升，龙头企业市占率提升亮眼。数据显示，中国书写工具市场集中度CR5自2013年的26.7%提升至2022的40.6%，其中，晨光股份始终保持第一名，市占率提升亮眼，自2013年的12.5%提升至2022年的24.8%，第二名、第三名分别为得力集团及爱好笔业，2022年市占率分别为7.7%、2.9%。

2022年中国书写文具行业市场竞争格局情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

晨光股份起源于1989年，以笔类产品为起点，逐步成长为中国文具行业龙头品牌，拥有从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、营销网络管理到仓储物流的独立健全经营体系，产品远销50多个国家和地区。

从晨光股份经营情况来看，据公司公告披露，2022年晨光股份实现营业总收入200.0亿元，同比增长13.57%，净利润为12.82亿元。业务方面，2022年晨光股份书写工具业务营收21.7亿元，占比10.85%。

2020-2022年晨光股份营业收入及书写工具业务营收

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

六、书写工具行业发展趋势

1、中国书写工具人均用量稳步提升，对标美日仍将持续增长

2008年以来，中国书写工具人均用量不断提升，2019年达到9.23单位，其中签字笔人均用量为2.84单位；2020-2022年受疫情影响有所波动；伴随疫情管控措施放松，后续书写工具使用需求将恢复增长，预计书写工具人均用量将于2027年达到9.91单位，5年CAGR为3.12%。对标美国、日本（2022年，书写工具人均用量分别为24.82、10.95单位），中国书写工具人均用量仍有一定提升空间。

2008-2027年中国书写工具人均用量情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、产品高端化持续进行，中国书写工具价格成为行业驱动力

据数据显示，中国书写工具产品高端化持续进行，2022年平均价格为0.3美元/单位，预计将于2027年达到0.33美元/单位。而美国、日本书写工具平均价格分别为0.48、0.58美元/单位，预计将于2027年分别达到0.55、0.62美元/单位。同时相较销量波动较为剧烈，价格增速始终维持平稳，且具备较强增长潜力及韧性，未来有望实现长期成长，将成为行业主要驱动因素。

2022-2027年中国和美国及日本书写工具单价对比

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

3、较美国日本书写工具市场，行业集中度将进一步提高

数据显示，美国、日本书写工具市场CR5均超过60%，CR10超过70%。疫情期间，美国市场集中度基本维持稳定，2022年CR5为62.3%；日本市场集中度有所提升，2022年CR5为66.5%。行业龙头方面，美国呈现一超多强局面，2022年，纽威品牌市占率为28.3%，比克公司、贺曼卡片及百乐分别为11.7%、9.4%、8.4%；日本呈现二足鼎立局面，2022年，三菱铅笔、百乐市占率分别为27.4%、21.5%，第三名斑马市占率为8.0%。就行业集中度而言，中国书设写工具行业集中度仍有较大提升空间，同时龙头企业晨光股份市占率有较大提升空间。

4、销售渠道趋于稳定，线下市场空间依然广阔

近年来中国线上销售渠道占比持续提升，2022年线上销售渠道增长至24.4%，杂货零售商和非杂货零售商比重持续下降，2022年占比分别为37.3%、38.3%，同比下降2.3pct、1.9pct。以美国和日本成熟市场来看，美国线上渠道发展成熟，杂货零售商占比缓慢下降，非杂货零售商占比整体下行，2022年，三者分别占比30.7%、32.6%、36.4%，日本以线下渠道为主，2022年，杂货零售商占比为43.8%，非杂货零售商占比为46.1%，线上渠道占比仅为10%。目前我国文具/办公用品商店（属于非杂货零售商）仍是主要渠道，2022年占比36%，未来市场空间依然广阔。

华经产业研究院对中国书写工具行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略咨询报告》。

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