日期：2023年5月1日

✅大唐盛世-3D打印一站式服务平台，专注于金属3D打印的设计、加工、定制生产及应用，为新老用户提供钛合金3D打印、不锈钢3D打印、铝合金3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。大唐盛世多年金属3D打印经验，打印精密度高（误差小于0.05mm），售后保证，不满意可重做。

一、行业重点企业基本概况

1、行业定义

螺杆机，指螺杆压缩机，由一对平行、互相啮合的阴、阳螺杆构成，是回转压缩机中应用最广泛的一种。螺杆机主要分为分单螺杆和双螺杆两种，通常说的螺杆压缩机指的是双螺杆压缩机。

2、行业重点企业基本情况对比

通过相关资料查询及数据比较，选取了螺杆机行业内的两家上市企业：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“鑫磊股份”）和厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“东亚机械”）来做关于螺杆机行业发展情况的对比分析。

螺杆机行业重点企业基本情况对比

资料来源：公司官网，华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

鑫磊股份于2023年1月19日在深交所创业板挂牌上市（股票代码：301317）；是一家拥有自主知识产权的高新技术企业，专业从事空气压缩机研发、制造、销售、服务的空压机制造商。鑫磊股份拥有欧美进口精密加工设备、先进的自动化机器人及现代化整机生产流水线，结合ERP管理平台，保证了整个产业链的高效和品质，符合ISO9001:2015的质量管理体系，ISO14001:2015环境保护体系。

东亚机械于2021年7月20日在深交所创业板成功上市（股票代码：301028）；是一家综合性压缩空气系统解决方案提供商，专注于提供节能、高效、稳定的空气动力，是以压缩机主机自主研发设计、生产为核心，覆盖空气压缩机整机以及配套设备等领域，同时也是大型的容积式空气压缩机专业生产企业以及国内少数掌握螺杆空压机核心技术企业之一。东亚机械旗下品牌“捷豹JAGUAR”空压机，在永磁螺杆机领域常年占据全国领先地位，2018至2021年连续四年工信部“能效之星”排名榜首。

螺杆机行业重点企业发展历程

资料来源：公司官网，华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

对比而言，东亚机械的企业总资产更为雄厚。鑫磊股份2022年9月的总资产（6.4亿元）与上年同期相比增长2.2%；东亚机械2022年9月总资产则是15.5亿元，同比下降1.2%。

2018-2022年9月螺杆机行业重点企业总资产统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

从2022年9月净资产规模来看，鑫磊股份（3.9亿元）低于东亚机械（11.6亿元），同比变化率分别是17.66%、5.97%。

2018-2022年9月螺杆机行业重点企业净资产统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

2022年1-9月，鑫磊股份总营业收入为5.3亿元，同比下降14.1%；东亚机械的总营收（6.3亿元）较上年同期下降11.9%。此外，鑫磊股份（4.6亿元）的2022年1-9月企业总营业成本低于东亚机械（5.0亿元），同比变化率分别为-18.0%、-10.5%。

2018-2022年9月螺杆机行业重点企业营业收入与营业成本对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2021年，鑫磊股份的螺杆机营收占了企业总收入比例的35.87%；东亚机械螺杆机的营收在企业总收入中的占比达80.84%；

2021年螺杆机行业重点企业分产品营业收入占比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年1-9月，东亚机械归属母公司净利润（0.58亿元）低于鑫磊股份（1.41亿元），二者之间相差了0.83亿元。

2018-2022年螺杆机行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国螺杆机行业市场深度分析及发展潜力预测报告》

5、企业ROE

2021年，东亚机械的加权平均净资产收益率（22.72%）高于鑫磊股份（20.28%），盈利能力也较鑫磊股份而言更为优秀。

2017-2021年螺杆机行业重点企业净资产收益率对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

6、企业研发投入对比

2021年，两家企业的研发投入金额均较上年有所增加。其中，鑫磊股份的研发投入金额为0.34亿元，较上年增加了0.07亿元，研发投入总额占了营业总收入比例的4.17%；东亚机械的研发投入金额为0.39亿元，同比增加了0.05亿元，研发投入在营业总收入的占比为4.41%。

2020-2021年螺杆机行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

四、重点企业螺杆机产品经营对比分析

1、螺杆机营业收入和营业成本

分企业来看，鑫磊股份的2021年螺杆机行业营收2.9亿元，同比下降15.3%；东亚机械则是营收7.2亿元，较上年增长13.2%。

2018-2022年鑫磊股份VS东亚机械螺杆机营业收入统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2021年，鑫磊股份的螺杆机营业成本为2.22亿元，同比下降18.44%。东亚机械的螺杆机营业成本（4.72亿元）较上年增长8.72%。

2018-2022年鑫磊股份VS东亚机械螺杆机营业成本对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2、螺杆机毛利率

2021年，鑫磊股份的螺杆机行业毛利率为24.5%，同比增加了2.9个百分点；东亚机械的螺杆机行业毛利率为34.6%。此外，鑫磊股份的2022年螺杆机毛利率（23.9%）同比减少了0.6个百分点。

2018-2022年鑫磊股份VS东亚机械螺杆机毛利率对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

3、螺杆机产销及存量

2022年，鑫磊股份的螺杆机生产量为24300台，同比下降25.60%；螺杆机的销售量是26496台，同比下降12.77%；螺杆机的库存量（2432台）则是较上年下降了49.12%。

2021-2022年鑫磊股份螺杆机产销量图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国螺杆机行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国螺杆机行业市场深度分析及发展潜力预测报告》。

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一、企业基本概况

1、行业定义

铝加工是指将原材料铝锭通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程，生产出铝型材、管材、棒材等挤压材，板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材。2021年，我国铝行业持续深化供给侧结构性改革，严控电解铝新增产能，严格落实产能置换，加快产业布局优化调整，行业运行态势良好，效益明显改善。

2、重点企业基本情况对比

明泰铝业主要开展铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务，产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯、汽车制造、军工、医药包装、食品包装、印刷制版、电子家电、交通运输、特高压输电、轨道车体等众多领域，可满足不同客户的个性化需求。

鼎胜新材主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务，主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等，产品广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。

铝压延加工行业重点企业基本情况对比

资料来源：公司官网，华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

河南明泰铝业股份有限公司1997年成立于河南省巩义市产业集聚区，2011年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码601677。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司位于江苏镇江京口经济开发区，于2003年8月注册成立，占地面积70万平方米，目前拥有员工2600余人。鼎胜新材发展迅速，产品质量稳定，多项指标位居前列。于2018年4月A股上市，股票代码：603876。

铝压延加工行业重点企业发展历程

资料来源：公司官网，华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从资产来看，2021年明泰铝业的总资产为189.3亿元；净资产达到106.7亿元，较上年增加了20.1亿元，同比增长23.3%；截至2022年6月30日，明泰铝业的净资产为116.4亿元，同比增长9%。截至2022年6月底鼎胜新材的总资产为198.9亿元，同比增长22.3%；净资产为54.9亿元，同比增长11.6%。

2016-2022年H1铝压延加工行业重点企业总资产统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2016-2022年H1铝压延加工行业重点企业净资产对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从营收和营业成本来看，2021年明泰铝业实现了营业收入246.1亿元，较上年增加了82.8亿元，同比增长50.7%；2022年上半年实现营业收入为154.8亿元，同比增长43.9%。2021年营业成本为229.2亿元，较上年增加了75.1亿元，同比增长48.8%。

2021年鼎胜新材实现了营业收入181.7亿元，同比增长46.2%；2022年上半年实现营业收入为114.5亿元，同比增长42.2%。2022年上半年营业成本为98亿元，同比增长36.8%。

2016-2022年H1铝压延加工行业重点企业营业收入对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2016-2022年H1铝压延加工行业重点企业营业成本对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2022年上半年明泰铝业的主要产品有铝板带、铝箔和铝合金轨道车体等，其中铝板带的营收占比为77.7%，在该企业主营产品中排名第1；鼎胜新材的主要产品有有色金属铝压延等，有色金属铝压延的营收占比为95.9%。

2022年H1铝压延加工行业重点企业营业收入结构图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

4、企业净利润

2021年明泰铝业实现归属于上市公司股东的净利润为18.5亿元，同比增长73.1%；2022年上半年的净利润为10.9亿元，同比增长29.2%。2022年上半年鼎胜新材实现归属于上市公司股东的净利润为6亿元，同比增长292.5%。

2016-2022年H1铝压延加工行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看，2016-2021年期间，明泰铝业平均每年的加权平均净资产收益率为11.9%；鼎胜新材平均每年的加权平均净资产收益率为9.4%。2022年上半年，鼎胜新材的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年H1铝压延加工行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国铝压延加工行业发展前景预测及投资规划建议报告》

6、企业研发投入对比

2021年明泰铝业和鼎胜新材的研发费用分别为9.53亿元和6.22亿元，研发投入占营业收入的比例分别为3.87%和3.42%。比较2021年和2020年的研发投入增量，明泰铝业研发费用较上年增加4.35亿元，研发费用率较上年增加了0.7个百分点。2021年鼎胜新材研发费用较上年增加1.9亿元，研发投入占营业收入的比例减少了0.06个百分点。

2020-2021年铝压延加工行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

四、重点企业铝压延加工产品经营情况对比

1、铝压延加工产品营业收入和营业成本

从各企业每年的铝压延加工的营业收入来看，明泰铝业实力较为强劲。2022年上半年明泰铝业铝压延加工实现营业收入144.91亿元。2022年上半年鼎胜新材的铝压延加工产品实现营业收入109.73亿元。

2016-2022年H1明泰铝业VS鼎胜新材铝压延加工营业收入统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2022年上半年明泰铝业在铝压延加工产品上的营业成本为127.24亿元。2022年上半年鼎胜新材在铝压延加工产品上的营业成本为93.75亿元。

2016-2022年H1明泰铝业VS鼎胜新材铝压延加工营业成本统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2、铝压延加工产品毛利率

2021年鼎胜新材在铝压延加工产品上的毛利率为10.9%，较上年同期增加2.55个百分点。

2018-2021年鼎胜新材铝压延加工毛利率走势图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

3、铝压延加工产品产销、存量

2021年明泰铝业在铝压延加工产品上的生产量为115.7万吨，销售量为114.5万吨。2021年鼎胜新材在铝压延加工产品上的产销量分别为81.1万吨和80.6万吨，分别较上年增长10.63%和10.62%。

2016-2021年明泰铝业VS鼎胜新材铝压延加工产品产、销量统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2021年明泰铝业VS鼎胜新材铝压延加工产品产、销量和库存量对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国铝压延加工行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国铝压延加工行业发展前景预测及投资规划建议报告》。

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✅大唐盛世-3D打印一站式服务平台，专注于金属3D打印的设计、加工、定制生产及应用，为新老用户提供钛合金3D打印、不锈钢3D打印、铝合金3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。大唐盛世多年金属3D打印经验，打印精密度高（误差小于0.05mm），售后保证，不满意可重做。

一、企业基本概况

1、行业定义

单晶硅是整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶体，是用高纯多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法制得。单晶硅作为一种比较活泼的非金属元素晶体，是晶体材料的重要组成部分，处于新材料发展的前沿。单晶硅材料制造要经过如下过程：石英砂-冶金级硅-提纯和精炼-沉积多晶硅锭-单晶硅-硅片切割。其主要用途是用作半导体材料和利用太阳能光伏发电、供热等。

2、重点企业基本情况对比

上机数控定位于高端智能化装备制造领域，是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的高新技术企业。自2004年进入太阳能光伏行业以来，上机数控长期聚焦于光伏晶硅材料的研究并从事晶硅专用加工设备的制造，已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线，并积极布局蓝宝石、新一代半导体专用设备领域。

双良节能致力于利用公司领先的溴化锂吸收式制冷制热等真空换热技术，多维度地为全球工业企业、公共建筑的资源利用和能源管理提供有效的解决方案；在优化多晶硅还原炉系统设备的设计及工艺、维持行业领头地位的同时，向光伏产业链大尺寸单晶硅棒、硅片等领域发展，力争成为专业且重要的硅片供应商，并适时适度地进一步完善光伏产业链。

单晶硅行业重点企业基本情况对比

资料来源：公司官网，华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

弘元绿色能源股份有限公司是由无锡上机磨床有限公司整体变更设立的股份有限公司。上机数控于2018年12月28日在上海证券交易所上市，证券代码603185，证券简称：上机数控。

双良节能系统股份有限公司由江苏双良空调设备有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，于2003年4月22日在上海证券交易所挂牌交易。

单晶硅行业重点企业发展历程

资料来源：公司官网，华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从资产来看，2021年上机数控的总资产为144.9亿元；净资产达到74.4亿元，较上年增加了47.8亿元，同比增长179.5%；截至2022年6月30日，上机数控的净资产为91.4亿元，同比增长22.8%。截至2022年6月底双良节能的总资产为162.3亿元，同比增长80.5%；净资产为27.6亿元，同比增长14.8%。

2016-2022年H1单晶硅行业重点企业总资产统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2016-2022年H1单晶硅行业重点企业净资产对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从营收和营业成本来看，2021年上机数控实现了营业收入109.2亿元，较上年增加了79.1亿元，同比增长262.5%；2022年上半年实现营业收入为114.6亿元，同比增长219.4%。2021年营业成本为92.8亿元，较上年增加了68.6亿元，同比增长284%。

2021年双良节能实现了营业收入38.3亿元，同比增长84.9%；2022年上半年实现营业收入为43亿元，同比增长243.9%。2022年上半年营业成本为34.3亿元，同比增长307.1%。

2016-2022年H1单晶硅行业重点企业营业收入对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2016-2022年H1单晶硅行业重点企业营业成本对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2022年上半年上机数控的主要产品有单晶硅、高硬脆加工设备等，其中单晶硅的营收占比为86%，在该企业主营产品中排名第1；双良节能的主要产品有单晶硅棒硅片和节能节水系统等，单晶硅棒硅片的营收占比为48.1%。

2022年H1单晶硅行业重点企业营业收入结构图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

4、企业净利润

2021年上机数控实现归属于上市公司股东的净利润为17.1亿元，同比增长222.1%；2022年上半年的净利润为15.8亿元，同比增长85.5%。2022年上半年双良节能实现归属于上市公司股东的净利润为3.5亿元，同比增长244.7%。

2016-2022年H1单晶硅行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看，2016-2021年期间，上机数控平均每年的加权平均净资产收益率为27.5%；双良节能平均每年的加权平均净资产收益率为8.8%。2022年上半年，上机数控的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年H1单晶硅行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国单晶硅行业发展前景预测及投资规划建议报告》

6、企业研发投入对比

2021年上机数控和双良节能的研发费用分别为3.87亿元和1.74亿元，研发投入占营业收入的比例分别为3.54%和4.55%。比较2021年和2020年的研发投入增量，上机数控研发费用较上年增加2.59亿元，研发费用率较上年减少了0.72个百分点。2021年双良节能研发费用较上年增加0.88亿元，研发投入占营业收入的比例增加了0.38个百分点。

2020-2021年单晶硅行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

四、重点企业单晶硅产品经营情况对比

1、单晶硅产品营业收入和营业成本

从各企业每年的单晶硅的营业收入来看，上机数控实力较为强劲。2022年上半年上机数控单晶硅实现营业收入111.45亿元。2022年上半年双良节能的单晶硅产品实现营业收入20.67亿元。

2019-2022年H1上机数控VS双良节能单晶硅营业收入统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2021年上机数控在单晶硅产品上的营业成本为86.31亿元，同比增长327.5%。2021年双良节能在单晶硅产品上的营业成本为2.63亿元。

2019-2021年上机数控VS双良节能单晶硅营业成本统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2、单晶硅产品毛利率

2021年上机数控在单晶硅产品上的毛利率为19.7%，较上年同期减少6.31个百分点。2021年双良节能在单晶硅产品上的毛利率为-12.1%。

2016-2021年上机数控VS双良节能单晶硅毛利率走势图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

3、单晶硅产品产销、存量

2021年上机数控在单晶硅产品上的生产量为4.94万吨，销售量为4.55万吨，分别同比增长164.4%和145.6%。2021年双良节能在单晶硅产品上的产销量分别为3799万片和3542万片。

2019-2021年上机数控VS双良节能单晶硅产品销量统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

2021年上机数控VS双良节能单晶硅产品产、销量和库存量对比图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国单晶硅行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国单晶硅行业发展前景预测及投资规划建议报告》。

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✅大唐盛世-3D打印一站式服务平台，专注于金属3D打印的设计、加工、定制生产及应用，为新老用户提供钛合金3D打印、不锈钢3D打印、铝合金3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。大唐盛世多年金属3D打印经验，打印精密度高（误差小于0.05mm），售后保证，不满意可重做。

一、概述

1、定义

小家电一般是指除了大功率输出的电器以外的家电，一般这些小家电都占用比较小的电力资源，或者机身体积也比较小，所以称为小家电。

2、分类

按照使用功能，小家电主要可分为厨房小家电、家居小家电、个人生活小家电、个人使用数码产品四大类。

小家电分类及相关介绍

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、产业链分析

1、产业链

小家电行业产业链上游为材料及零部件环节，主要包括金属、塑料、玻璃、电机、压缩机、阀件、芯片等；中游为小家电生产供应环节；下游为小家电的销售环节，主要包括线上及线下两个渠道。

小家电行业产业链示意图

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、渠道分布

小家电的销售渠道主要分为线上及线下两个渠道。随着近年来我国互联网基础设施与物流基础设施的完善、移动终端购物的普及和80、90后成为新兴消费主力军，电商平台已经成为小家电最为重要的销售渠道之一，市场占比也随之不断增长。据资料显示，2021年我国小家电销售渠道中，线上渠道占比为54.8%，线下渠道占比为45.2%。

2016-2021年中国小家电市场按销售渠道分布情况

资料来源：欧睿，华经产业研究院整理

三、全球现状

1、市场规模

近年来，全球小家电行业整体保持稳定发展态势。据资料显示，全球小家电行业的市场规模从2016年的1778.9亿美元增加到2019年的2079.9亿美元，年复合增长率为5.35%。2020年受疫情导致全球市场低迷影响，全球小家电市场规模有所下降。2021年伴随经济回暖，全球小家电市场规模有所提升，为2221.8亿美元，同比增长12.7%。预计到2025年行业规模将增长至2776.4亿美元。

2016-2025年全球小家电行业市场规模情况

资料来源：欧睿，华经产业研究院整理

2、消费情况

伴随着中国居民人均可支配收入的提升和广阔的消费升级，中国市场对小家电的消费需求不断提升，目前已成为全球最大的小家电消费国。据资料显示，2021年全球小家电零售量排名前三的国家分别为中国、美国和印度，零售量分别为7.59亿台、5.26亿台和1.05亿台。

2021年全球主要国家小家电零售量情况

资料来源：欧睿，华经产业研究院整理

四、中国现状

1、市场规模

得益于近年来受益于居民可支配收入上升、消费升级推进产品更新、电商渠道快速发展等因素影响，近年来我国小家电行业市场快速发展。2020年受疫情影响，行业规模有所下降，2021年随着经济的逐步回暖，行业规模开始回升。据资料显示，2021年我国小家电行业市场规模为4351.9亿元，同比增长5.3%。预计到2025年行业规模将增长至5623.5亿元。

2016-2025年中国小家电行业市场规模情况

资料来源：欧睿，华经产业研究院整理

2、细分种类

从小家电细分种类方面来看，空气处理类产品是我国小家电市场占比最大的细分种类，2021年市场规模达3005亿元。而其它品类中，吸尘类小家电和个人护理类小家电增速最快，位居小家电行业前列，2016-2021年复合增长率分别为20.8%和9.2%。

2021年中国小家电市场规模细分种类分布情况

资料来源：欧睿，奥维云网，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国小家电行业市场深度分析及投资战略研究报告》；

五、相关政策

近年来，国家陆续出台多项政策来支持鼓励小家电行业的发展。在2022年发布的《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》中，就提出要提高清洁类家电产品的消毒除菌、清洁净化性能，提升厨房电器一体化、智能化和能效水平，发展便携式小家电。

中国小家电行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

六、竞争格局

从线上市场来看，2021年上半年，我国小家电行业线上CR5达72.9%，小家电头部品牌集中发力线上，线上集中度提升。线上排名前五的品牌均为国产品牌，其中美的、苏泊尔和九阳位列前三，分别占比24.3%、22.3%、18%。

2021年H1中国小家电行业线上市场格局情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

从线下市场来看，我国小家电线下市场集中度较高，2021年上半年小家电市场线下CR5高达94.5%，其中排名前三的依旧为美的、苏泊尔和九阳，外资品牌松下和惠而浦分别占比1.3%、0.7%，位列第四、五位。

2021年H1中国小家电行业线下市场格局情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

七、发展趋势

1、消费驱动产品多元素融合发展

随着居民可支配收入的提高，消费者对于生活水平的追求也不断提升。小家电作为典型的可选消费产品，直接受益于消费升级红利。一方面，在消费升级需求驱动下，小家电企业不断优化和升级原有产品，小家电产品设计朝着高品质、高颜值、健康生活等现代化理念方向发展；另一方面，伴随80、90后人群逐渐成为新兴消费主力军，消费者对高性价比、高品质、高口碑的小家电产品购买意愿变强。高品质、高颜值、高性价比、健康等元素融合成为小家电行业发展新趋势。

2、线上销售成为新兴小家电的主要销售渠道

小家电的销售渠道包括电商平台、自营商店、超市、专卖店及大型零售商。近年来，小家电线上销售市场呈现快速增长态势，增速大幅高于同期社会消费品零售整体增速，线上销售的产品类别、营销方式以及物流售后取得长足发展。线上销售具有直面消费者、无限地域覆盖、渠道成本低等优点，近年来实现了快速发展。新兴小家电企业利用了线上销售的优势，一方面绕过线下渠道的铺设，另一方面结合消费者痛点和需求的及时反馈持续提升产品，快速提升销售收入的同时进一步提高消费者粘性。

3、产品营销方式逐渐多元化

随着小家电产品同质化现象的加剧，营销能力将成为小家电企业的核心竞争力之一。无论是线上互联网平台的销售还是线下传统销售模式，企业都需要在营销手段、广告推广和消费者引导等方面进行研究投入和资金投入。近年来，在原有的网络销售渠道上，伴随粉丝经济和年轻消费群体驱动，流量明星代言、网红带货、跨界联名、“短视频+直播+社群平台”等新营销模式逐渐兴起，部分小家电企业充分利用目前互联网的火热发展势头，借助打造爆款产品为品牌带来销量与口碑的多维提升，抢占更多市场份额。不同的产品营销方式有着不同的获客成本、回报率和适用场景，未来，能够根据实际情况选择最适合自身发展的营销方式的小家电企业将实现持续快速发展。

华经产业研究院对中国小家电行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国小家电行业市场发展监测及投资前景展望报告》。

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一、概述

1、定义

弹簧钢是指具有弹性特性且用于制造各类弹簧及其他弹性元件的专用合金钢。弹簧钢具有优良的综合性能，如力学性能（特别是弹性极限、强度极限、屈强比）、抗弹减性能（即抗弹性减退性能，又称抗松弛性能）、疲劳性能、淬透性、物理化学性能（耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等）。为了满足上述性能要求，弹簧钢具有优良的冶金质量（高的纯洁度和均匀性）、良好的表面质量（严格控制表面缺陷和脱碳）、精确的外形和尺寸。

2、分类

按照其化学成分，弹簧钢可分为非合金弹簧钢（碳素弹簧钢）和合金弹簧钢两种。其中，碳素弹簧钢多用于制造工作温度不高的小型弹簧，合金弹簧钢多用于制造工作应力振幅高、疲劳性能要求严格，耐高温，载荷大的弹簧。

弹簧钢的分类及相关介绍

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、产业链分析

1、产业链

弹簧钢行业产业链上游为原材料环节，主要包括铁矿石、废钢、合金等；中游为弹簧钢的生产供应环节；下游用于弹簧的生产，最终应用于汽车、机械、轨道交通、航空航天、仪器仪表、五金家电等领域。

弹簧钢行业产业链示意图

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、下游端分析

汽车是弹簧及弹簧钢行业最大的应用市场，因此，我国汽车行业的发展对弹簧钢行业需求量及利润水平有着较大的影响。自改革开放以来，我国汽车产业迅猛发展，现已成为全球第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车行业也成为了我国支柱性产业，为弹簧钢行业的发展带来了广阔的市场空间。据资料显示，2022年我国汽车产量为2702.1万辆，同比增长3.6%；销量为2686.4万辆，同比增长2.2%。

2015-2022年中国汽车产销量情况

资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

三、行业现状

1、特钢

从我国特钢整体市场来看，随着我国经济的高速发展，汽车、军工、航空航天等制造业快速发展，拉动特钢需求增多，近年来我国特钢产量稳定增长，但整体产量偏低，且产量多以碳素钢、低合金钢等偏低端特钢产品为主。据资料显示，2021年我国特钢产量为1.37亿吨，同比增长52%。

2015-2021年中国特钢产量及增速情况

资料来源：中国特钢行业协会，华经产业研究院整理

2、弹簧钢

近年来，在国家政策的推动下，我国“新基建”领域快速发展，同时，在城际高速铁路、城市轨道交通、新能源汽车等弹簧钢下游需求领域发展的带动下，我国弹簧钢产业快速发展。据资料显示，近年来我国弹簧钢产量整体呈波动增长的态势，2021年受原材料铁矿石价格的快速上涨的影响，国内重点优特钢企业弹簧钢产量有所下降，产量为348.44万吨，同比下降10%。

2016-2021年中国重点优特钢企业弹簧钢产量情况

资料来源：中国钢铁网，华经产业研究院整理

3、产量结构

从产量结构方面来看，由于合金弹簧钢相较于碳素弹簧钢综合性能更加优异，可制造截面较大、屈服极限较高的重要弹簧。因此，一直以来我国弹簧钢产量以合金弹簧钢为主。据资料显示，2021年我国重点优特钢企业弹簧钢产量中，合金弹簧钢产量占比为60.33%，碳素弹簧钢产量为39.67%。

2021年中国重点优特钢企业弹簧钢产量结构分布情况

资料来源：中国钢铁网，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国弹簧钢行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》；

四、相关政策

随着我国“双碳”目标的提出，钢铁工业是节能减排发展中重点关注的行业之一。在我国政策的鼓励和扶持之下，我国制造业逐步向高质量发展转型，而随着制造业的高质量发展，钢铁产品性能和品质需求也将有所提升，将推动钢铁行业的提质升级。例如2022年工信部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中提出重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢等钢材，这将推动我国特钢行业的高质量转型。

中国弹簧钢行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

五、重点企业

方大特钢科技股份有限公司成立于1958年，公司主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等。其中，弹簧扁钢是公司的战略产品，多年来在汽车弹簧用钢细分市场一直保持较高的占有率，具有稳定的合作关系和较强的议价能力，是公司的高效益产品之一。利用弹簧扁钢原材料制造商及先期研发优势，公司将产品线进一步延伸至汽车板簧，目前已覆盖轻微簧、中重簧、客车簧等全系列产品。据资料显示，2022年公司弹簧扁钢营收为15.64亿元，同比下降33.57%，毛利率为10.87%。

2015-2022年方大特钢弹簧扁钢业务营收情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、新能源汽车推动行业发展

近年来，我国先后制定了《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列产业政策，提出将深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。而弹簧钢作为汽车重要零部件弹簧的主要原材料，受益于汽车产业政策支持，在政策红利的驱动下拥有良好的市场发展环境。

2、高性能产品为行业主要发展趋势

随着汽车和铁路运输业向高速、重载以及轻量化方向发展，同时考虑节能环保等，对高强度、高寿命、高品质弹簧钢的需求日益增加，对弹簧钢的抗疲劳和抗弹减性能也提出了更高的要求。由此可见，未来在需求的推动下，具有超高强度、超高疲劳强度和耐腐蚀疲劳性能、优良的抗弹减性能以及良好的经济性的高性能弹簧钢产品将为行业的主要发展趋势。

华经产业研究院对中国弹簧钢行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国弹簧钢行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》。

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一、苯基氯硅烷综述

苯基氯硅烷包括苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等新型特种单体，是合成基硅橡胶、苯基硅油、苯基硅树脂的主要原料之一，也可用于制取苯基中间体对于提高产品的耐高低温、耐候性、耐辐射等方面有较为显著的作用，在有机硅单体中的用量和重要性仅次于甲基氯硅烷。

从产品应用来看，苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷可作为苯基深加工产品中的交联剂和扩链剂，用于制备苯基硅油、苯基硅树脂、苯基硅橡胶等产品，尤其是二苯基二氯硅烷在航空航天、电气电子及核工业等领域有一些特殊应用。

苯基氯硅烷终端产品及用途

资料来源：新亚强招股书，华经产业研究院整理

二、苯基氯硅烷生产工艺

苯基氯硅烷生产方法主要有三种：直接法、缩合法和格氏法，其中，缩合法主要是生产苯基三氯硅烷，其余两种方法同时生产苯基三氯硅烷和二苯基氯硅烷；直接法是国际主流技术路线，其显著的特点在于可以根据需求通过改变工艺条件，调整苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的产出比例。

苯基氯硅烷制备方法对比

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

具体从生产工艺来看，以新亚强产品生产为例，新亚强采用直接合成法生产苯基氯硅烷，具体生产过程为氯化苯与硅粉在反应装置内经催化剂作用进行反应，再经脱低装置得到苯基氯硅烷半成品，同时对过程中未充分反应的氯化苯分离后转入系统循环使用；其后，苯基氯硅烷半成品通过精馏得到苯基氯硅烷成品，主要产品为苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷。

苯基氯硅烷产品生产工艺

资料来源：新亚强招股书，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国苯基氯硅烷行业市场深度评估及投资战略规划报告》

三、有机硅产业链

有机硅化合物是指含有Si-C键且至少有一个有机取代基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上将通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。根据有机硅材料的生产流程，其产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。有机硅产品的种类繁多，品种约5000余种，主要为根据不同用途研发的有机硅深加工产品，上游有机硅原料、有机硅单体和有机硅中间体的品种规格相对较少。

有机硅产业链

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

四、苯基氯硅烷行业现状分析

1、供需情况

从苯基氯硅烷行业供需情况来看，据相关数据显示，目前我国苯基氯硅烷行业产能为2.8万吨，行业开工率约为58%。需求量方面，由于1吨甲基氯硅烷约能生产0.45吨硅氧烷，目前苯基氯硅烷渗透率为0.27%左右，据此计算2021年中国苯基氯硅烷行业需求量约为1.26万吨，预计2025年达到3.25万吨。

2021-2025年中国苯基氯硅烷行业需求量及增速情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、价格

市场价格方面，据新亚强招股书数据，2017-2021年中国苯基氯硅烷价格呈现波动变化，2017-2019年价格持续增长，2019-2020年下降，2021年市场价格达到高位，2021年市场价格约为6万元/吨。细分产品方面，由于苯基三氯硅烷可通过缩合法进行合成，而二苯基氯硅烷只能通过直接法或格氏法生产，一般情况下二苯基氯硅烷的单价要高于苯基三氯硅烷。

2017-2021年中国苯基氯硅烷市场价格走势情况

资料来源：新亚强招股说明书，华经产业研究院整理

五、苯基氯硅烷行业竞争格局

从行业竞争格局来看，苯基氯硅烷属于有机硅行业的精细品种，呈现生产企业少、生产规模小、存在一定技术工艺门槛的特点。目前国内苯基氯硅烷现有产能为28000吨，新亚强是国内苯基氯硅烷龙头企业，现有产能达到15000万吨。2022年6月新亚强年产10000吨苯基氯硅烷（二期）项目投产运行，该装置是目前全球最大的苯基单体产能装置，项目的顺利投产标志着新亚强苯基全产业链战略的快速推进，进一步巩固了新亚强在有机硅苯基单体领域的领先地位。

氯苯基硅烷现有及在建产能情况

注：图中数据统计截至2022年06月30日。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

新亚强硅化学股份有限公司是专门从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业， 2009年成立。2020年9月1日，公司在上交所上市。公司经过二十多年的发展，已经形成了以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别，包含十多种有机硅产品，其中有机硅功能性助剂广泛应用于有机硅新材料、制药、电子化学等领域，苯基氯硅烷是合成下游苯基系列应用材料的基础原料。

从公司经营情况来看，据公司公告披露，2021年新亚强实现营业总收入8.8亿元，同比增长79.47%，净利润为3.8亿元，同比增长103.03%。业务方面，功能性助剂是公司主营业务，2021年业务营收为6.80亿元，占比77.2%，其次苯基氯硅烷业务营收1.71亿元，占比19.4%。

2013-2021年新亚强营业总收入及净利润情况

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

六、苯基氯硅烷行业发展趋势

在有机硅领域，众多的下游产品都是由有机硅单体制备得到。常用的有机硅单体主要是甲基氯硅烷和苯基氯硅烷，据数据显示，甲基氯硅烷的用量占到整个单体用量的90%以上。含苯基的有机硅材料更加耐高温、抗辐射、耐氧化，更加具有塑性性能，与其它有机材料相容性好，在许多特殊领域，有较大的发展空间。

由于苯基的引入能够提高有机硅材料的热稳定性能、阻尼性能、耐烧蚀性能和耐辐照性能以及折射率。伴随LED、光伏、航空航天、电子、军工等行业的发展，对有机硅材料耐高温、抗辐射、绝缘等特种性能需求的不断提高，苯基氯硅烷的需求量逐渐增大。

甲基单体与苯基单体制备的有机硅产物性能对比

资料来源：新亚强招股说明书，华经产业研究院整理

从有机硅下游需求来看，据统计，2022年国内有机硅的下游消费结构中，主要应用于建筑、电子电器、纺织服装和交通运输等领域，占比为31%、28%、11%和5%，近年计算机、通讯及其他电子设备产值增速较快，伴随疫情好转，纺织业景气回暖，锂电和光伏领域有机硅需求高速增长，未来锂电、光伏及医疗卫生行业需求量增长较快，带动苯基氯硅烷行业发展。

2022年中国有机硅行业下游消费结构情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国苯基氯硅烷行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国苯基氯硅烷行业市场深度评估及投资战略规划报告》。

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一、玻璃纤维综述

玻璃纤维是一种以白泡石、叶蜡石、高岭土等天然无机非金属矿石为原料，按一定配方经高温熔制、拉丝、烘干及后加工等工艺加工而成的高性能无机纤维。玻璃纤维具有机械强度高、绝缘性好、耐腐蚀性好、轻质高强等优点。当前主流的玻璃纤维纱生产工艺为池窑拉丝法，通过将叶腊石、石灰石、石英砂等原料在窑炉中熔制成玻璃溶液，排除气泡后经通路运送至多孔漏板，高速拉制成玻纤原丝。原丝通过烘干、短切、调理等工艺制成玻璃纤维纱。

玻璃纤维纱分类较多，其中按照纤维直径可分为细纱和粗纱，细纱指纤维直径在9微米及以下的玻璃纤维加捻长纤，主要用作电子纱和工业纱，电子纱可用于生产电子布，下游为电子元件印刷线路板。粗纱单丝直径在10微米及以上，可分为直接纱和合股纱。

玻璃纤维分类及应用情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、玻璃纤维行业现状分析

1、产量及产量结构

从玻璃纤维行业产量来看，据中国玻璃纤维行业协会数据，2022年中国玻璃纤维纱总产量达到687万吨，同比增长10.2%。

2011-2022年中国玻璃纤维纱行业产量及增速情况

资料来源：中国玻璃纤维行业协会，华经产业研究院整理

产量结构方面，按生产工艺，其中池窑纱2022年总产量达到644万吨，占比93.7%，其次坩埚纱及通道拉丝玻璃纤维纱总产量约为9.9万吨，同比下降9.1%；按产品品种，2022年中国无碱纱（含高模及超细）产量占比达到93%，高性能及特种玻纤纱方面，2022年特种纱总产量约为8.8万吨，其中特种池窑纱产量约为5.3万吨，占比60.2%。

2022年中国玻璃纤维纱产量结构情况（单位：%）

资料来源：中国玻璃纤维行业协会，华经产业研究院整理

2、需求量及需求分布

从表观需求量来看，近年来中国玻璃纤维行业需求量保持逐年增长。据统计，2022年中国玻璃纤维表观需求量为516.47万吨，同比增长8.98%。

2015-2022年中国玻璃纤维行业表观需求量及增速

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

从下游需求来看，全球玻璃纤维行业下游应用中，建筑建材和交通运输（含管罐）合计占比超过60%，近年来电子电器应用占比有所下降，2022年玻璃纤维下游需求中个，电子电器占比从21%下降至15%，新能源环保行业应用提升至12%。

2020-2022年全球玻璃纤维行业下游需求占比情况

资料来源：中国巨石年报，华经产业研究院整理

3、细分市场及加工产品

从细分市场来看，玻璃纤维及其制品主要包括电子布/毡制品、工业用毡布制品和增强用毡布制品。2022年电子布/毡制品产量为86万吨，同比增长6.2%，工业用毡布制品产量为77万吨，同比增长6.6%，各类增强用毡布制品消费总量约为327万吨。

2019-2022年中国玻璃纤维行业细分市场产量情况

注：2022年增强用毡布制品数据为消费量。

资料来源：中国玻璃纤维行业协会，华经产业研究院整理

玻璃纤维复合材料是玻璃纤维及其制品深加工产品。从国内玻璃纤维复合材料产量来看，据统计，2022年我国玻纤复合材料产量达到641万吨，过去十年产量复合增速约5%，较玻纤纱的产量复合增速更慢，或主要源于玻纤纱在复合材料的用量占比提升。

产量结构方面，2022年中国玻璃纤维增强热固性复合材料产量为300万吨，同比下降3.2%，热塑性复合材料产量为341万吨，同比增长24.5%。汽车行业复苏是带动玻璃纤维增强热塑性复合材料制品产量快速增长的首要因素。

2011-2022年中国玻璃纤维复合材料产量及增速情况

资料来源：中国玻璃纤维行业协会，华经产业研究院整理

4、企业经营情况

从行业整体经营情况来看，2022年中国玻璃纤维及其制品规模以上企业主营业务收入同比增长2.1%，利润总额同比下降8.8%。主要是行业产能增长过快，出现产能过剩的问题，同时下游市场风电、房地产等领域持续低迷。

2015-2022年中国玻璃纤维及制品企业经营情况

资料来源：中国玻璃纤维行业协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国玻璃纤维行业市场深度评估及投资策略咨询报告》

三、玻璃纤维行业进出口情况

从进出口来看，2022年中国玻璃纤维行业出口呈现剧烈波动，进口方面创十年来新低。据数据显示，2022年中国玻璃纤维及其制品进口总量为12.47万吨，同比下降31.5%，进口金额为8.55亿美元，同比下降18.8%。进口总量总规模创新低，侧面反映国内市场需求萎缩和供求失衡；出口方面，2022年中国玻璃纤维及其制品行业出口总量为183万吨，同比增长9.0%，出口金额为32.9亿美元，同比增长7.9%。其中一二季度出口强劲，三四季度出口急速回落，年底出口小幅反弹。

2015-2022年中国玻璃纤维行业进出口数量情况

资料来源：中国玻璃纤维行业协会，华经产业研究院整理

从细分品种进口情况来看，进口占比最高的是短切玻璃纤维，2022年进口量为7.05万吨，占进口总量的56.5%。进口量下降幅度最大的是玻璃纤维无纺产品，降幅为85.9%。

2022年中国玻璃纤维及制品分品种进口数量情况

资料来源：中国玻璃纤维行业协会，华经产业研究院整理

出口分品种来看，2022年出口量最多的为玻璃纤维无捻粗纱，出口量为72.3万吨，同比增长6%。出口增速最快的为玻璃纤维毡，2022年出口总量达到25.4万吨，同比涨幅达到804%。玻璃纤维原料球、玻璃纤维织物、其他玻璃纤维制品出口增速均超过20%。

2022年中国玻璃纤维及制品分品种出口数量情况

资料来源：中国玻璃纤维行业协会，华经产业研究院整理

四、玻璃纤维行业竞争格局

1、行业竞争格局

从玻璃纤维行业竞争格局来看，行业寡头竞争格局较为稳定。数据显示，2020年全球玻纤产能CR5约64%，分别为中国巨石、美国OC、泰山玻纤、重庆国际和日本NEG，其中中国占据三席，2021年国内玻纤产能CR5约为72%。

2021年中国玻璃纤维行业竞争格局情况（按产能）

资料来源：国际复材招股书，华经产业研究院整理

2、重点企业分析

中国巨石前身桐乡巨石玻璃纤维有限公司成立于1993年，聚焦于玻璃纤维及制品业务，经过20余年的发展，目前已经成长为玻纤领域的世界龙头。从公司经营情况来看，据公司公告披露，2022年中国巨石实现营业收入201.9亿元，同比增长2.46%，净利润为66.1亿元，同比增长9.65%。业务方面，2022年中国巨石玻纤及其制品业务营收168.7亿元，营收占比83.53%，较2021年的90.55%有所下降。

2014-2022年中国巨石营业总收入及净利润情况

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

3、2023年企业扩产情况

企业扩产方面，资料显示，2023年新增产能约为48万吨，增量主要来自于22年冷线产线的复产，泰山玻纤和重庆国际两条2022年冷修的生产线已于23Q1点火复产，新点火生产线仅有中国巨石九江智能制造基地一线20万吨产能。随着2023年新增供给增速趋缓，需求修复下行业供需有望回归紧平衡。

2023年中国玻璃纤维行业企业扩产规划

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

五、玻璃纤维行业发展趋势

1、我国从玻纤大国到玻纤强国的转变，无法靠单一的产能规模增长完成，必须以科技创新引领高质量发展之路，才能充分发挥行业现有体量的优势。因此，当前产能扩张必须急踩刹车，未来也必须有的放矢地推进。

在国家“双碳”目标引领下，作为性能优异的无机非金属纤维材料，玻璃纤维实在大有可为。企业应立足于时代发展和市场需求，细分赛道，分头并进，互为助力，引领高质量发展。龙头企业力争在生产规模、生产成本、性能优异、质量稳定性等方面形成引领优势;中小型企业应对目标市场和产品定位极为明确,成为细分领域的佼佼者此外，绀坛拉丝企业利用生产规模可以灵活调整等优势条件，逐步向特种玻纤转型，甚或转向制品深加工企业，争取发展空间。

2、玻璃纤维具有机械力学性能好、物理化学性能稳定、易于纺织加工等特点，已经在建筑节能、汽车轻量化、风电新能源、化工防腐、电子通讯等碳减排事业中发挥重大作用。展望未来,气凝胶绝热保温、光伏发电和新能源汽车，将是玻璃纤维市场推广的新蓝海。玻璃纤维优异的耐腐蚀、耐候、电绝缘、轻质高强等特点，非常适合用于生产光伏支架、边框及隔离背板，新能源车用结构件、包覆件、电池绝缘板、保温层等部件,但目前仅依靠部分企业各自开展少量应用研究和产品开发工作，整个产业链对接工作不足，产品标准及应用规范、配套政策等严重缺失，导致玻纤在光伏、新能源汽车等潜在市场推广进度缓慢。

华经产业研究院对中国玻璃纤维行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国玻璃纤维行业市场深度评估及投资策略咨询报告》。

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一、植保产业概述

植物保护产品是指用于控制危害农业生产的病害、虫灾和杂草的各种物质，在农业产量和食品安全方面发挥着至关重要的作用。大部分作物在种植过程中若未使用适当的植物保护产品，其产量将降低一半以上。目前植物保护产品主要包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂和植物调节剂等。

主要植物保护产品分类情况

资料来源：华经产业研究院整理

二、植保产业链

1、植物保护产品产业链

植物保护产品产业链可分为“原材料-中间体-原药生产-制剂和包装-销售”五大环节。多年来，植物保护产品行业的创制化合物研发以欧美公司为主，中国的植物保护产品制造商大多处于产业链中低端，创新能力有限，不仅导致企业定价权薄弱、低价恶性竞争时有发生，也使得我国对于高端植物保护产品形成进口依赖。

植物保护产品产业链示意图

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、下游农业持续带动需求

全球农业依旧面临着人口增长、粮食安全及气候变化等诸多挑战。中国以世界7%的耕地面积养育了全球20%人口，需要农业领域的科技创新，以满足不断增长的粮食需求。随着我国整体农业产值持续增长同时粮食、农作物整体种植规模持续扩张，植物保护产品规模将受益持续扩张。

2010-2021年中国农业总产值走势

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、植保产业现状

1、全球市场规模

2021年全球农业领域植物保护产品的市场规模为658亿美元，2016年以来年均复合增长率为3.3%，主要受欧美等国家对植物保护产品环保要求提升，低端产品用量逐步减少。同时在全球农业植物保护领域新产品、新技术在新兴市场不断应用等因素影响下，预计植物保护产品行业整体市场价值将不断提升，未来五年预计植物保护产品年均复合增长率将达到2.2%。

2016-2026年全球植物保护产品市场规模走势

资料来源：AgbioInvestor，华经产业研究院整理

2、植物保护细分产品

细分植物保护产品结构来看，目前全球除草剂、杀虫剂和杀菌剂仍是应用最普遍的农药产品，数据显示，2021年除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大市场规模分别为264亿美元、194亿美元和181亿元，分别占比40.1%、29.5%和27.5%。

2021年全球植物保护市场规模细分产品结构占比

资料来源：AgbioInvestor，华经产业研究院整理

3、中国植物保护市场规模

我国植物保护产品行业大而不强，企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主，整体研发投入占比较低。根据数据，2021年我国植物保护产品行业市场规模480亿元，同比保持稳定，自2016年来年均复合增长率为3.1%。预计2026年整体市场规模将达到628亿元，年均复合增长率5.5%。

2016-2026年中国植物保护产品行业市场规模走势

资料来源：AgbioInvestor，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国植物保护行业市场发展监测及市场深度研究报告》；

四、植物保护竞争格局

1、竞争格局

目前的全球植物保护产品行业中，只有先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华和富美实在内的大型公司才有实力从事规模性的新型原药和相应制剂的创制并拥有知识产权，具备一定技术实力的第二梯队企业则主要聚焦于中间体、过期专利原药和制剂的加工环节上。

2021年全球植物保护产品市场份额占比

注：先正达集团系为瑞士先正达及安道麦合并口径份额

资料来源：先正达集团招股书，华经产业研究院整理

相比于全球领先的植物保护产品企业，国内植物保护产品企业主营业务相对单一，产品研发孤立，缺乏优质种质资源、化合物数据库和全球化研发平台，对大数据、人工智能研发等前沿辅助研发技术的应用动力不足，也使得研发有效性和效率与国际巨头相比具有较大差距，整体市场集中度较低，2021年先正达集团占比国内份额第一，为11%。

2021年中国植物保护产品市场份额占比

资料来源：先正达集团招股书，华经产业研究院整理

2、先正达集团

先正达将植保业务和种子业务进行整合，会根据种植者需求进行育种和相关农化产品的研发，在作物种植的全过程为客户提供完整的解决方案。数据显示，2020-2022年先正达集团主要植物保护产品产量持续走高，

2020-2022年先正达集团植物保护产品产量走势

资料来源：先正达集团招股书，华经产业研究院整理

五、植保行业监管体制及政策法规

我国农药相关政策及监管趋严，农药生产朝绿色清洁低碳的方向发展。长期以来我国滥用农药现象较为严重，严重影响着农产品质量和生态环境安全。2022年2月，我国农业农村部会同七部门制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》，再次明确指出我国农药生产将向清洁化、低碳化、循环化发展，除草剂、杀菌剂等领域产品结构持续改变。

植保产品主要法律法规和政策

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

我国对植物保护产品企业的实行严格准入管理制度，包括生产许可制度、经营许可制度和产品登记制度。

植物保护产品行业主管部门

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

六、农业植保趋势

目前农业植保技术推广过程中依然存在推广体系尚不成熟、推广方式单一且低效、配套指导服务工作落实不到位、产品滥用导致环境污染等问题，需要搭建信息交流平台，构建技术宣传体系，加大资源投入力度，促进植保技术创新，建设示范基地，设置田间学校，加强培训，组建专业的农业植保技术队伍。想要提升病虫害防治的效果，需要因地制宜设置病虫害防治系统，开展更为科学、精细的田间管理，合理运用化学防治技术，加强对生态防治技术的应用。

华经产业研究院对中国植物保护行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国植物保护行业市场发展监测及市场深度研究报告》。

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一、加速计算产业概述

人工智能服务器（或称加速服务器）通过搭载不同芯片，采用“CPU+GPU”、“CPU+FPGA”、“CPU+ASIC”等多种形式，满足互联需求，进一步提供更强大的计算能力。由于搭载高性能GPU、内存配置增加、配置固态硬盘等因素，加速服务器的单台价值量是通用式服务器的三倍左右。

GPU服务器和AI服务器区别

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

人工智能的各类应用场景，从云端溢出到边缘端，或下沉到终端，都离不开智能芯片对于“训练”与“推理”任务的高效支撑，算力基础设施云、边、端AI芯片作为算力载体，将迎来高速成长期。云、边、端三种场景对于智能芯片的运算能力和功耗等特性有着不同要求。

云边端应用场景算力需求情况

资料来源：寒武纪招股书，华经产业研究院整理

二、加速计算发展背景

AI大模型训练和推理过程消耗海量算力，带动算力需求爆发式的增长，以及人工智能在智慧交通、智慧金融、生物识别、智能制造、智慧医疗、自动驾驶等场景的广泛、深入应用，中国智能算力规模将持续高速增长。根据数据，2021年智能算力规模为155.2百亿亿次/秒（EFLOPS），2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS），预计2022-2026年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%，同期通用算力规模复合增速为18.5%。

2019-2026年中国智能算力市场规模预测

资料来源：IDC，华经产业研究院整理

从GPT-1到GPT-3，模型参数量从GPT的1.17亿增加到GPT-2的15亿，再到GPT-3的1750亿；训练数据量也由GPT的5GB，增加到GPT-2的40GB，再到GPT-3的45TB。AIGC模型预训练数据量呈指数级增长，带动算力需求爆发。随着国内厂商陆续布局GPT类似产品，GPT大模型预训练、调优及日常运营或将带来大量算力需求，进而带动国内AI服务器市场放量。

各代GPT模型参数量与预训练数据量情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

三、加速计算产业现状

1、市场规模

就我国加速计算服务器市场规模变动来看，随着国内GPT等AI算力需求持续提升，我国加速计算服务器市场规模快速扩张，截止2021年市场规模达53.9亿美元，较2020年增长68.6%，2022年虽然整体济持续疲软及高通胀，促使北美四大云端服务供应商（CSP）下修服务器采购量，但自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算，诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，整体加速计算服务器需求仍持续提升，较2021年增长22.5%。

2020-2022年中国加速计算服务器市场规模变动

资料来源：IDC,华经产业研究院整理

2、市场结构

细分加速服务器市场结构占比而言，数据显示，GPU芯片整体发展较早，技术较为成熟且成本较低仍是加速服务器主导地位，占据近90%的市场份额。而NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以高增速（43.8%）在2021年加速服务器市场中占11.6%的市场份额，达到6.3亿美元。

2021年中国加速服务器市场结构占比

资料来源：IDC,华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国加速计算行业市场全景评估及投资策略咨询报告》；

四、加速计算竞争格局

1、加速服务器竞争格局

在加速服务器市场占有率方面，浪潮信息是AI加速服务器绝对龙头。根据IDC数据，浪潮信息在2021年占据超过50%以上市场份额，主要下游为互联网厂商、云服务商客户。宁畅、新华三和浪潮前三占比近7成，华为和安擎位列四五位。

2021年中国加速计算服务器厂商市场份额占比

资料来源：IDC，华经产业研究院整理

2、浪潮信息

浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构，业务遍及120多个国家和地区，AI服务器主要产品型号包括NF5688M6、NF5488A5等，依托自身研发设计优势，将产品由互联网领域向企业级高价值市场如金融领域拓展，数据显示，2017年以来浪潮信息整体服务器及部件规模持续扩张，2022年服务器及器件营收达689.48亿元，占比总营收99.17%。

2017-2022年浪潮信息服务器及部件营收走势

资料来源：企业公报，华经产业研究院整理

五、加速计算趋势

AIGC模型预训练数据量呈指数级增长，带动算力需求爆发。人工智能的各类应用场景，从云端溢出到边缘端，或下沉到终端，都离不开智能芯片对于“训练”与“推理”任务的高效支撑，算力基础设施云、边、端AI芯片作为算力载体，将迎来高速成长期。

华经产业研究院对中国加速计算行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国加速计算行业市场全景评估及投资策略咨询报告》。

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一、智慧建筑概述

1、分类

智能建筑指通过将建筑物的结构、系统、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合，从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智能建筑是集现代科学技术之大成的产物。其技术基础主要由楼宇自动化、通信自动化、办公自动化、消防自动化、保安自动化组成。

智能建筑行业系统分类及描述示意图

数据来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、发展历程

中国智能建筑行业发展历程经历了四个发展时期，第一时期为1990-1995年的萌芽期，智能建筑理念逐渐兴起，智能建筑标准体系构架建立；第二阶段为1996-2000年，此时为规范期，国家及地方政府大力扶持指导，智能建筑规范标准性文件得到改善；第三阶段为2001-2014年，智能城市逐渐向二线城市推广，未来将普及农村、售态园工业区等领域；第四阶段为2015年至今，为发展期，智能建筑呈现网络化、IP化、IT化、数字化的趋势。

智能建筑行业发展历程示意图

数据来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、发展背景

1、政策因素

政策助推建筑行业向信息化转型。2022年1月，由国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》以及住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》，都提到了数字化的创新引领，数字技术与实体经济融合，建筑业和先进制造业、新一代信息技术深度融合等数字技术驱动传统产业转型升级的重要目标。

中国智能建筑行业相关政策梳理

数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理

2、社会因素

随着中国建筑业增加值的增加，对智能建筑行业发展起到带动作用，根据数据显示，中国建筑业增加值呈现逐年上涨态势，2022年中国建筑业增加值为83383.1亿元，2013-2022年复合增长率为8.24%。

2013-2022年中国建筑业增加值变化情况

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链结构

中国智能建筑行业上游系统原材料行业成熟，设计咨询企业业务规模均较小，行业整体集中度和国有化高，中游智能建筑软件系统集成行业整体集中度较低，下游为房地产行业智能化整体水平较低。

智能建筑行业产业链结构示意图

数据来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、下游情况

智能建筑主要应用场景为住宅、商业和工业三大领域。2021年，住房建筑存量占比最低，为23.3%，但新增高达52.5%随着智能家居时代的到来，大众消费升级，群众楼宇安全意识和便捷服务需求提升的等因素，未来智能化住房建筑新增数量将不断提升。商业建筑作为智能建筑的主要体现形式，新增趋于平稳。工业建筑成为第二大智能建筑群体。

2021年中国智能建筑行业存量占比情况

数据来源：公开资料，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智能建筑行业市场深度分析及投资潜力预测报告》

四、中国智慧建筑发展现状

1、市场规模

过去五年，随着中国房屋和市政建筑设计新签合同呈增长趋势，智能建筑的市场规模也会随着建筑数量和规模的增长持续稳定提升，2017年的市场规模由1094.9亿元提高至2021年的21430亿元，年复合增长率为18.3%。预计2023年中国智能建筑市场规模将上涨至2781.4亿元。

2017-2023年中国智能建筑市场规模变化情况

数据来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、区域分布

从我国智能建筑行业市场份额区域分布情况来看，我国华北地区市场份额占比最大，约占26.4%；接着是华东地区占比24.5%，位列第二；其次是华南地区占比约20.6%。

中国智能建筑行业区域分布占比情况

数据来源：公开资料，华经产业研究院整理

3、智能化原因

用户需求和空间利用率为促进中国智能建筑发展的主要原因，根据数据显示，用户舒适度、体验感占比最重，占比74%，整体运用空间效率占比地第二，占比51%，最后为租金及资金成本上涨，占比49%。

中国智能建筑智能化原因及占比情况

数据来源：公开资料，华经产业研究院整理

4、智能化占比

中国智能建筑占建筑市场总体2%，主要来源于大厂办公大厦和工业园区由于中国住宅建筑数量庞天且智能化程度低，2.0%从整体来看仍十分庞大。随着AI、物联网等新兴技术的发展，未来智能建筑占整体建筑按行业比例将进一步提升。

2021年中国智能建筑占比情况

数据来源：公开资料，华经产业研究院整理

五、中国智能建筑行业市场竞争格局

中国智能建筑产业链中游为智能建筑软件系统集成企业，中游企业核心业务主要为智能硬件产品、软件管理平台，智能建筑厂商会基于客户需求及应用场景的不同，为客户提供定制化解决方案，中国智能建筑行业重点企业主要为达实智能、延华智能、中电兴发、金智科技、南京熊猫、同方股份等。

中国智能建筑行业重点企业简介

数据来源：公司公告，华经产业研究院整理

六、未来中国智能建筑行业发展趋势

未来，随着5G、大数据和区块链技术的广泛应用，智慧建筑行业市场的需求将持续增长，行业市场规模还会逐渐增大。随着技术人员，建筑师，工程师和建筑商希望增加建造的智慧建筑的数量以及采用自动化和控制技术进行改造的老式建筑的数量，行业需要注意以下四个趋势：融合网络、无线改造、生物识别集成、自我意识。

未来中国智能建筑行业发展趋势示意图

数据来源：公开资料，华经产业研究院整理

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