2022年中国功率半导体芯片行业重点企业洞析:扬杰科技VS捷捷微电「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国功率半导体芯片行业重点企业洞析:扬杰科技VS捷捷微电「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、企业基本概况

1、行业定义

功率半导体芯片是实现电能转换的芯片,专门处理大电流大功率的核心器件。随着新基建、物联网、云计算等新一代信息技术的发展,功率半导体芯片的应用领域越加广泛,同时新兴技术的发展也对功率半导体芯片提出了轻薄小、更高功率密度、更低功耗更高的性能需求。而我国高端功率半导体领域长期被欧美日企业垄断,各类功率半导体器件的国产化率处于较低水平,功率半导体企业的市场占有率亦相对较低,在中美贸易摩擦和科技对垒的大环境下,进口替代空间巨大。

2、重点企业基本情况对比

扬杰科技专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。扬杰科技主营产品主要分为三大板块,具体包括材料板块(单晶硅棒、硅片、外延片)、晶圆板块(5寸、6寸、8寸等各类电力电子器件芯片)及封装器件板块(MOSFET、IGBT、SiC系列产品、整流器件、保护器件、小信号及其他产品系列等)。

捷捷微电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系,业务模式以IDM模式为主。捷捷微电是集功率半导体芯片、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率(电力)半导体器件制造商和品牌运营商。

功率半导体芯片行业重点企业基本情况对比

2022年中国功率半导体芯片行业重点企业洞析:扬杰科技VS捷捷微电「图」

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

扬州扬杰电子科技股份有限公司前身为扬州扬杰电子科技有限公司,成立于2006年,2011年整体变更为扬州扬杰电子科技股份有限公司,扬杰科技股票于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

江苏捷捷微电子股份有限公司创建于1995年,2011年8月10日由启东市捷捷微电子有限公司整体变更设立为现在的股份有限公司。捷捷微电于 2017年3月14日在深圳创业板上市,股票代码 300623。

功率半导体芯片行业重点企业发展历程

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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从资产来看,2022年扬杰科技的总资产为94.8亿元;净资产达到61.5亿元,较上年增加了10.7亿元,同比增长21.1%。截至2022年底捷捷微电的总资产为76.2亿元,同比增长33.2%;净资产为35.8亿元,同比增长9.5%。

2016-2022年功率半导体芯片行业重点企业总资产统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年功率半导体芯片行业重点企业净资产对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从营收和营业成本来看,2022年扬杰科技实现营业收入为54亿元,较上年增加了10亿元,同比增长22.9%。2022年营业成本为41.8亿元,较上年增加了7亿元,同比增长20.2%。

2022年捷捷微电实现了营业收入为18.2亿元,同比增长2.9%;2022年营业成本为15.2亿元,同比增长21.3%。

2016-2022年功率半导体芯片行业重点企业营业收入对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年功率半导体芯片行业重点企业营业成本对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国功率半导体芯片行业竞争格局及投资战略规划研究报告》

3、企业营收结构

2022年扬杰科技的主要产品有半导体芯片、半导体器件和半导体硅片等,其中半导体芯片的营收占比为9%,在该企业主营产品中排名第2;捷捷微电的主要产品有功率半导体芯片和功率半导体器件等,功率半导体芯片的营收占比为21.7%。

2022年功率半导体芯片行业重点企业营业收入结构图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利

2022年扬杰科技实现归属于上市公司股东的净利润为10.6亿元,同比增长38%。2022年捷捷微电实现归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元,同比下降27.7%。

2016-2022年功率半导体芯片行业重点企业归属母公司净利润对比图

2022年中国功率半导体芯片行业重点企业洞析:扬杰科技VS捷捷微电「图」

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看,2016-2021年期间,扬杰科技平均每年的加权平均净资产收益率为12.7%;捷捷微电平均每年的加权平均净资产收益率为16%。2022年,扬杰科技的加权平均净资产收益率较高,说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年功率半导体芯片行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

6、企业研发投入对比

2022年扬杰科技和捷捷微电的研发费用分别为2.93亿元和2.13亿元,研发投入占营业收入的比例分别为5.42%和11.68%。比较2022年和2021年的研发投入增量,扬杰科技研发费用较上年增加0.51亿元,研发费用率较上年减少了0.08个百分点。2022年捷捷微电研发费用较上年增加0.81亿元,研发投入占营业收入的比例增加了4.25个百分点。

2021-2022年功率半导体芯片行业重点企业研发投入金额统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业功率半导体芯片产品经营情况对比

1、功率半导体芯片产品营业收入和营业成本

从各企业每年的功率半导体芯片的营业收入来看,扬杰科技成绩较好。2022年扬杰科技的功率半导体芯片实现营业收入4.84亿元,同比下降2.0%。2022年捷捷微电的功率半导体芯片产品实现营业收入3.96亿元,同比增长29.5%。

2016-2022年扬杰科技VS捷捷微电功率半导体芯片营业收入统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年扬杰科技在功率半导体芯片产品上的营业成本为3.19亿元,同比增长7.4%。2022年捷捷微电在功率半导体芯片产品上的营业成本为2.65亿元,同比增长57.9%。

2016-2022年扬杰科技VS捷捷微电功率半导体芯片营业成本统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、功率半导体芯片产品毛利率

2022年扬杰科技在功率半导体芯片产品上的毛利率为34.2%,较上年同期减少5.8个百分点。捷捷微电2022年在功率半导体芯片产品上的毛利率为33.1%,较上年同期减少12.1个百分点。

2016-2022年扬杰科技VS捷捷微电功率半导体芯片毛利率走势图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、功率半导体芯片产品产销、存量

捷捷微电2022年功率半导体芯片产品的生产量为296.8万片,同比下降16.7%;销售量为86.6万片,同比增长22.2%;库存量为10.1万片。扬杰科技2022年功率半导体芯片的产销量分别为285.0亿只和283.8亿只,较上年同期分别减低了4.3%和6.8%;库存量为38.9亿只,同比增长158.5%。

2017-2022年扬杰科技VS捷捷微电功率半导体芯片产品销量统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年功率半导体芯片产品产、销量和库存量对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

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