2022年全球氢氧化锂行业发展现状分析,高镍三元电池为主要发展方向「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年全球氢氧化锂行业发展现状分析,高镍三元电池为主要发展方向「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、氢氧化锂概述

氢氧化锂是一种无机物,是白色单斜细小结晶,有辣味,具有强碱性,腐蚀性,在空气中能吸收二氧化碳和水分。氢氧化锂是一种重要的基础锂盐产品。氢氧化锂可以制成锂基润滑脂、也可作为碱性蓄电池的添加剂,在冶金、原子能、化学试剂、航空航天、国防工业等领域均有着重要应用

1、生产流程

矿石提锂生产氢氧化锂常用的生产方法主要有碳酸锂和氢氧化钙法、煅烧法、硫酸锂法等。硫酸锂法生产氢氧化锂回收率较高,可连续生产,并能实现自动化控制,产品性能稳定,生产成本低,是目前我国主要的生产方法。盐湖提锂生产氢氧化锂的成熟工艺是首先生产出碳酸锂,再苛化生产氢氧化锂。

氢氧化锂生产流程示意图

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数据来源:CNKI,华经产业研究院整理

2、对比

氢氧化锂的生产方式可以大体分成两类,其中碳酸锂苛化法是目前国外生产氢氧化锂的主流工艺之一,该法工艺成熟,具有生产流程短,能耗低,物料流通量小等优点,但对原料纯度要求较高,除杂工序繁琐,回收率偏低。而以锂精矿为原料,通过“一步法”生产氢氧化锂,也是国内企业主要的氢氧化锂生产方式之一。

氢氧化锂两种生产方式对比情况

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数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、发展背景

1、政策因素

随着动力电池及新能源行业的发展,带动中国氢氧化锂行业快速发展,近些年,中国政府相继出台政策扶持中国氢氧化锂行业的发展,未来在高镍三元电池行业的驱动下,中国氢氧化锂行业发展前景较为广阔。

中国氢氧化锂行业相关政策梳理

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数据来源:各政府门户网站,华经产业研究院整理

2、社会背景

高镍三元是动力电池发展的长期方向。预计2021-2025年高镍三元动力电池年化增速保持在64%,高镍三元正极材料需求的年化增速约59%。其中,高镍三元正极材料需求约25万吨,渗透率约31%,。2022年预计高镍三元动力电池需求约183GWh,渗透率约38%。而氢氧化锂为高镍三元电池的原材料,对氢氧化锂行业起到一定的带动作用,随着高镍三元电池行业的发展,对氢氧化锂的需求也随之上涨。

2020-2025年高镍三元电池需求量及渗透率变化

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数据来源:SNE Research,华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链结构

氢氧化锂产业链较为清晰,上游为原材料供应商,主要为碳酸锂、盐湖卤水、锂辉石、锂云母、锂长石;产业链中游为氢氧化锂生产商;产业链下游为应用领域,主要为制冷润滑、电池、玻璃、陶瓷、航空航天等。

氢氧化锂行业产业链结构示意图

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数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、上游情况

碳酸锂为氢氧化锂上游重要原材料之一,根据数据显示,中国碳酸锂产量呈现上涨态势,而在2022年,中国碳酸锂产量迎来爆发性的增长,2022年中国碳酸锂产量39.5万吨,2011-2022年复合增长率为28.06%。

2011-2022年中国碳酸锂产量及增速情况

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数据来源:wind,华经产业研究院整理

四、全球氢氧化锂行业发展现状

1、区域分布

根据数据显示,在全球范围内,中国氢氧化锂产能最高,2020年占比达到85%;其次是澳洲地区,氢氧化锂产能占比为6%;然后是美国与智利,产能占比分别为5%、4%。

全球氢氧化锂产能区域分布占比情况

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数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、中国氢氧化锂行业发展现状

1、产量

过去我国对于氢氧化锂的主要应用领域是润滑脂领域,而随着新能源汽车的兴起,高密度的高镍三元正极材料逐渐在动力电池上占据重要地位。高镍三元电池的快速发展,推动了我国氢氧化锂行业的发展。根据数据显示,中国氢氧化锂产量变化与碳酸锂产量变化呈现正相关,近两年中国氢氧化锂产量迎来爆发性的增长,2022年中国氢氧化锂产量为24.6万吨。2011-2022年复合增长率为30.64%。

2011-2022年中国氢氧化锂产量及增速变化情况

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数据来源:wind,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国氢氧化锂行业市场发展现状及投资规划建议报告》

2、表观需求量

氢氧化锂作为制造高镍电池的关键材料,氢氧化锂正受到全球电池产业链巨头的争抢。氢氧化锂的产量呈现出逐年上升的趋势,根据数据显示,2022年中国氢氧化锂表观需求量为15.5705万吨。随着下游行业的发展,预计未来中国氢氧化锂表观需求量将会继续上涨。

2016-2022年中国氢氧化锂表观需求量变化情况

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数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、出口量

从中国氢氧化锂出口情况看,由于我国是全球氢氧化锂的最大生产国,出口量与金额远大于进口,海外氢氧化锂需求的快速增长,导致出口数量呈现出逐年上升的趋势,根据数据显示,2022年中国氢氧化锂出口量为9.338万吨。随着国外需求的上涨,预计未来出口量将会继续呈现上涨态势。

2016-2022年中国氢氧化锂出口量变化情况

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数据来源:中国海关,华经产业研究院整理

4、出口地

出口金额方面,我国目前已经成为全球第一大氢氧化锂出口国,其中绝大份额以上都是出口到日、韩市场,随着韩国电池巨头LG新能源、SKI和三星等企业的崛起,出口韩国的氢氧化锂已经超过了日本。2022年中国氢氧化锂出口金额最多的为韩国,出口金额为29.48亿美元。

2022年中国氢氧化锂出口金额前十国国家统计

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数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

六、全球及中国氢氧化锂市场竞争格局

1、全球氢氧化锂市场竞争格局

氢氧化锂市场集中度更高,赣锋锂业和ALB占比超四成。从全球产量占比来看,2021年CR3为55%,主要集中在赣锋锂业、ALB和雅化集团三家企业中,其中赣锋产量占比28%,远高于其他企业。

2021年全球氢氧化锂产量份额占比情况

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数据来源:赣锋鲤业年报,华经产业研究院整理

从产能份额来看,占比最重的为赣锋锂业,占比22%,其次为ALB,占比21%,雅化集团占比10%,Livent占比7%,SQM自产占比6%,天宜锂业占比5%,天齐锂业占比1%,其他占比22%。

2021年全球氢氧化锂产能份额占比情况

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数据来源:赣锋鲤业年报,华经产业研究院整理

2、中国氢氧化锂市场竞争格局

我国是全球氢氧化锂行业主要的生产国,2020年我国氢氧化锂产能在全球产能占比高达85%。而国内市场中,行业集中度较高,龙头优势明显。据资料显示,2020年我国氢氧化锂产量占比排名前三的企业分别是赣锋锂业、雅宝锂业和雅化锂业,占比分别为31%、25%和14%。

2020年中国氢氧化锂企业竞争格局

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数据来源:SMM,华经产业研究院整理

七、未来中国氢氧化锂发展趋势

碳中和带来的清洁能源需求高增,令储能锂成长空间广阔。在碳中和趋势下,未来能源消费将转向电能,当前我国电力供给虽以火电为主,但在碳中和趋势下将使储能电池需求高速增长。要实现碳中和,不管是储能方面,还是电动汽车方面,都离不开锂电池。氢氧化锂作为锂电池的重要战略材料,受碳中和理念的影响,未来前景广阔。

未来中国氢氧化锂发展趋势示意图

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数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国氢氧化锂行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国氢氧化锂行业市场深度分析及投资战略研究报告》。

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