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一、饮料灌装综述
饮料灌装是将饮料、液体乳制品等液体食品通过饮料泵直接将导入灌装机进行灌装的过程，是液体食品包装过程。饮料灌装分为冷灌，中温灌装、高温灌装，每种灌装方式的温度不一样，导致工艺流程及生产线配置不同。饮料灌装行业伴随着饮料工业的发展而兴起，国外饮料灌装技术领先，国内饮料灌装行业起步晚，早期以技术引进起步。
国内外饮料灌装行业发展历程对比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、饮料灌装产业链
从饮料灌装产业链来看，上游主要是灌装设备及灌装材料，制造灌装设备原材料及零部件包括钢材、电气元器件、管道阀门等，灌装材料主要有PET瓶、玻璃瓶、易拉罐、纸盒等；产业链下游是液态乳制品、饮料等液态食品行业。
饮料灌装产业链
资料来源：新莱应材招股书，永创智能招股书，华经产业研究院整理
包装是产品进入流通领域的必要条件，而实现包装的主要手段是使用包装机械。随着近年来我国经济的不断发展，消费品市场规模持续扩张，加上近年来电商行业的兴起，使得我国包装行业规模不断扩张，推动了包装机械产业的发展。据资料显示，2021年我国包装行业营业收入达12041.81亿元，同比增长19.65%。
2015-2021年中国包装行业规模以上企业营收及增速
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国饮料灌装行业市场深度研究及投资战略规划报告》
三、饮料灌装行业现状分析
1、全球
从全球饮料灌装行业需求来看，根据克朗斯年报，2021年全球饮料灌装需求约1.83万亿瓶，预计到2024年将增长至2万亿瓶，CAGR约在3%左右，总体呈现低速发展态势。
2021-2024年全球饮料灌装行业需求量情况
资料来源：克朗斯2021年报，华经产业研究院整理
容器类型来看，容器类型来看，PET维持主导地位并贡献主要增量，易拉罐维持主导地位并贡献主要增量，易拉罐灌装需求快速发展。根据克朗斯年报，2021年全球各类饮料容器中PET瓶、玻璃瓶、易拉罐、纸盒分别占29.10%、20.90%、18.00%、12.80%。
2021年全球各类饮料容器灌装需求占比情况
资料来源：克朗斯2021年报，华经产业研究院整理
2、中国
国内市场需求方面，2018-2021年我国饮料消费量年复合增长率为15.75%，预计未来三年CAGR约3.24%，增速逐渐放缓，或将由快速发展阶段向成熟期转型。
就细分市场而言，PET瓶年均复合增速最快。根据农夫山泉年报，2021-2024年国内PET瓶、玻璃瓶、易拉罐、纸盒市场灌装需求的年复合增速分别为3.7%、0.7%、2.7%、3.4%，PET瓶仍维持主导地位并贡献首要增量，易拉罐及纸盒灌装需求空间值得重视。
2021-2024年中国各类饮料容器灌装需求增速情况
资料来源：农夫山泉2021年报，华经产业研究院整理
四、饮料灌装行业竞争格局
1、行业竞争情况
从行业竞争格局来看，目前全球饮料灌装市场上主要由德国克朗斯、德国博世、德国KHS等几大包装机械集团垄断，国内领先企业包括永创智能、达意隆、中亚股份、新美星等。
全球饮料灌装行业主要企业情况
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
2、主要企业业务及营收对比
相较于海外龙头，国内企业灌装速度存在差距，产品有进一步优化空间。根据各公司官网披露资料，克朗斯的饮料设备布局可满足PET塑瓶、玻璃瓶、易拉罐等多类容器灌装需求，且灌装速度优于同行企业，其中PET吹塑灌封机组灌装速度可高达每小时10000瓶，玻璃瓶灌装系统、易拉罐灌装系统速度分别可达78000、135000瓶/小时。国内企业方面，永创智能的设备类型较为全面，但在灌装速度上基本接近但稍弱于克朗斯水平；达意隆、中亚股份、新美星等在PET灌装领域处于国内领先水平。
全球主要饮料灌装公司各类饮料容器灌装速度（瓶/小时）
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
营收方面，据统计，克朗斯在中国境内的销售额约20-25亿元人民币，2020-2021年因疫情影响有所回落。永创智能为国内包装机械龙头，2021年总营收达27.07亿元，基本等于达意隆、中亚股份、新美星三家之和的水平，且展现出快速崛起态势。比较内外资头部企业，2021年永创收入规模已超过克朗斯在中国地区的收入，但总营收仍为克朗斯集团的10.32%，整体体量远小于国际巨头，尚有十分广阔的成长空间。
2017-2021年全球主要饮料灌装公司营收情况对比
注：克朗斯(中国)为克朗斯集团在中国境内的销售收入。
资料来源：各公司年报，华经产业研究院整理
五、饮料灌装行业未来发展趋势
无菌化概念是未来饮料灌装技术的重要发展趋势。传统热灌装通过将产品在高温下维持足够长时间以达到无菌效果；无菌冷灌装技术是指通过超高温瞬时杀菌后快速降至常温（25℃），随后在无菌环境下进行灌装，可最大程度保持产品的口感和色泽，是当下饮料灌装设备的发展方向之一。
国内外企业在无菌冷灌装领域均有布局，其中克朗斯的Contipure AseptBloc系列无菌PET塑瓶吹灌旋一体机生产速率可达72000瓶/时，采用气态过氧化氢干法灭菌以维持产线的无菌环境，可广泛适用于水饮、碳酸饮料、果粒饮料等领域。国内上市企业中，中亚股份的直线式无菌瓶/杯装灌装设备于2018年底投放市场，2021年向客户交付多条产线，2022年以来陆续有无菌灌装设备发货或开始生产；另外达意隆、新美星、永创智能近年来也有研发布局，致力于推动无菌灌装设备的进口替代。
全球主要饮料灌装公司无菌灌装设备研发布局进展
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
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