2022年全球和中国铋储量、供需和进出口变动,长期存在供给风险,未来增长在于回收「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年全球和中国铋储量、供需和进出口变动,长期存在供给风险,未来增长在于回收「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、铋产业概述

铋主要用于制造易熔合金和消防装置、自动喷水器、锅炉的安全塞,铋作为可安全使用的“绿色金属”,除用于医药行业外,也广泛应用于半导体、超导体、阻燃剂、颜料、化妆品、化学试剂、电子陶瓷等领域,大有取代铅、锑、镉汞等有毒元素的趋势。铋及其化合物用于制造低熔点合金,作为冶金添加剂,也用于医药、化工等部门。

铋细分品类应用情况

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资料来源:公开资料整理

二、铋冶炼步骤

铋的冶炼步骤主要包括粗练和精炼两步,粗练整体相对简单,原料不同整体工艺有所差距,主要包括混合熔炼法和铅的火法精炼过程中产生的钙镁铋浮渣为原料炼制等;精炼包括氧化除砷锑碲、加锌除银、氯化除铅锌、高温除氯等四个步骤。

铋的主要冶炼步骤

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资料来源:公开资料整理

三、全球铋产业储量、产量

1、储量

根据USGS过往数据显示,中国的铋储量大约为24万吨,占世界总储量的76%;储量基础约为47万吨,占世界的69%。排在中国之后的玻利维亚和墨西哥的铋储量均为1万吨。玻利维亚的塔斯纳矿和国内广东省怀集县有单独的铋矿床产出,塔斯纳矿自1996年以来一直处于闲置状态。

全球铋储量主要地区分布占比情况

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资料来源:USGS,华经产业研究院整理

2、全球铋产量

就全球铋产量变动情况而言,2015-2018年整体稳定在19000-20000公吨左右,2019年全球和中国铋价波动下降一定程度带动全球铋需求,全球铋产量增长明显,达21100公吨,2020-2021整体较稳定,稳定在19000公吨左右。

2015-2021年全球铋产量变动情况

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资料来源:USGS,华经产业研究院整理

3、全球铋产量国家分布

就全球铋产量细分国家地区产量分布而言,中国作为全球最大铋生产国,近年来产量稳定在16000吨左右,老挝和墨西哥产量下降明显,玻利维亚产量近些年开始持续增长,但整体产量仍较低。

2015-2021年全球铋产量细分国家地区情况

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资料来源:USGS,华经产业研究院整理

四、中国铋矿储量情况

1、铋矿储量

就我国铋矿储量而言,我国铋矿储量是全球占比最高的国家,同时也是产量最高的国家,整体铋产业发展关乎国家发展战略,数据显示,我国铋矿储量从2020年15.94万吨增长至2021年的17.59万吨。

2020-2021年中国铋矿储量变动情况

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资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

2、省市分布

我国铋矿储量来看,主要集中在湖南、广西和江西等地。数据显示,2021年我国铋矿储量前三省市分别为14.12万吨、1.69万吨和1.16万吨,分别占比全球储量的80.3%、广西和江西等地。

2021年中国铋矿储量省市分布情况

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资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

五、中国铋产品供需现状

1、供需现状

受疫情影响,部分企业

2022年受国内停工检修,调整生产政策,湖南和江西两省产量大幅下滑,铋产量主要来自于河南省和甘肃省等地,其中河南增长约千吨。整体来看,2022年国内精铋产量有所减少,约1.55万吨,同比2021年下降3.1%左右。

2021-2022年中国精铋产量变动情况

2022年全球和中国铋储量、供需和进出口变动,长期存在供给风险,未来增长在于回收「图」

资料来源:中国有色金属工业协会稀散金属分会,安泰科,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国铋行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》;

2022年中国铋消费仍以传统领域为主,全年消费量约为4760吨,同比减少15%。分领域来看,进入各终端消费领域的铋需求均回落,医药化工、铋合金及焊料、冶金添加剂以及其他领域对铋消费分别同比下滑13.3%、15.2%、18.6%和10.0%。

2022年中国铋消费结构占比情况

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资料来源:中国有色金属工业协会稀散金属分会,安泰科,华经产业研究院整理

2、细分省市

郴州市“十四五”有色金属新材料规划已经确定重点发展铋产业,该地区生产铋的企业多,总产能超过 5000 吨,2018-2021年实际产量稳定在4000-5000吨左右。过去几年,整个郴州地区有色金属产业处于调整升级阶段,随着主要企业升级改造完成,主要有色金属达标达产是未来几年的主要目标。

2018-2021年湖南郴州市铋产量及增长率

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资料来源:郴州市统计局,华经产业研究院整理

3、铋价格走势

就铋整体价格变动而言,近三年精铋价格表现为波动上涨趋势,三年以来国内精铋均价分别为 36808元/吨、45919元/吨 和 46298 元/吨,2022年来看,一季度国内铋价震荡中弱稳,4、5 月份市场受需求疲软、疫情带来的紧张局势影响,国内外铋价回落,6月份小幅度回升,7-8月下修价格持续下降,9-11月在需求回升、市场供应商待价而沽,整体市场供给偏紧背景下价格增长幅度较大,一度超过5万元/吨,12月疫情放开,物流和生产影响严重,价格再次下落。

2020-2022年中国精铋月度均价走势图

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资料来源:中国有色金属工业协会稀散金属分会

4、铋进出口

就我国铋相关产品进出口情况而言,出口来看,2022年1-10月我国铋产品出口量有所回落,1-10月累计出口量达到11253.25吨,同比减少0.38%。其中出口未锻轧铋2881.27吨,出口锻轧铋2560.34吨,出口三氧化二铋5092.74吨。进口来看,2022年1-10月累计进口量480.92吨,同比减少32.12%。其中进口未锻轧铋87.18吨,进口锻轧铋126.92吨,同比大增,进口三氧化二铋7.18吨,主要来源于德国、韩国、荷兰和老挝。

2020-2022年10月中国铋类产品进出口变动

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注:包括未锻轧铋、锻轧铋、三氧化二铋和其他铋产品(包括未列名铋的氧化物及氢氧化物、以钒酸铋为基本成分的颜料及制品、其他以铋化合物为基本成分的颜料及制品三大类。)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

5、铋出口目的地

就我国铋类产品出口目的地而言,2022年1-10年出口至荷兰、德国、美国、中国香港和墨西哥的铋类产品数量最多,分别占比1-10月累计出口量的25.82%、23.74%、15.43%、5.78%和5.10%,累计占比75.87%。

2022年1-10月中国铋类产品主要出口国家地区占比

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资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

六、铋发展趋势

2022年全球和中国整体贸易受阻叠加整体经济程度较低,铋产量和消费量同步下降。进出口来看,目前国内铋出口情况持续向多元化转变,其中氧化铋出口大增,占比持续是提升,整体出口规模为历史高位,主要原因是铋价低位带动采购量提升。目前国内铋产品生产企业持续变化,主要企业产量稳步增长,其中2022年主要增量来自于河南和甘肃等地,柿竹园铋精矿还是湖南省或江西省其他高品位含铋矿产中的铋品位较以前都有所下降,铋精矿含量基本已降至 25%以下,长期来看存在供给风险,未来国内铋产量增长主要缘于大型铜冶炼企业综合回收能力的提高。

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