2022年中国数控机床行业企业洞析:创世纪VS秦川机床VS海天精工「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国数控机床行业企业洞析:创世纪VS秦川机床VS海天精工「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、数控机床行业整体企业竞争现状

1、行业整体企业数量

截止到2022年11月29日,2022年中国成立的数控机床行业企业数量为22488家。从2010-2021年的数据来看,2021年成立的数控机床行业企业数量最多,达到24762家,较上年增长46.5%;2020年的增速最快,达110.7%。

2010-2022年中国数控机床行业企业数量统计图

2022年中国数控机床行业企业洞析:创世纪VS秦川机床VS海天精工「图」

数据来源:企查查,华经产业研究院整理

从全国各省市来看,截止到2022年11月29日中国数控机床行业企业数量最多的地区是江苏省,累计达到24405个;数控机床行业企业数量排行前十的地区分别是江苏省、山东省、广东省、浙江省、上海市、安徽省、辽宁省、河北省、陕西省和湖北省。

2022年中国各省市数控机床行业企业数量统计图(TOP10)

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数据来源:企查查,华经产业研究院整理

2、行业市场集中度

2019 年中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和华东重机,市场份额分别为17.87%、11.72%和10.64%。2020年,中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和海天精工,市场份额分别为23.81%、13.47%和12.62%,分别增长了5.94、1.75和3.42个百分点;而2019年市场份额的第三名华东重机在2020年的市场份额仅为3.27%。

2019-2020年中国数控机床行业竞争格局变化图

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资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2021年中国数控机床行业竞争格局图

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资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、行业专利情况

截至2022年11月29日,2022年中国数控机床行业申请的专利数量为2871件。观察2010-2021年中国数控机床行业专利申请的数量,可以看到2020年申请数量最多,为7264件,较上年增加了2057件,同比增长39.5%; 2021年的申请数量为6105件,同比下降16.0%。

2010-2022年中国数控机床行业专利申请数量统计图

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数据来源:佰腾网,华经产业研究院整理

从企业的角度看,截至2022年11月29日,累计获得数控机床专利数量最多的企业是无锡桥联数控机床有限公司,数量为328件。江苏金方圆数控机床有限公司排名第二,累计申请299件数控机床专利。

2022年中国各企业数控机床专利申请数量统计图(TOP5)

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数据来源:佰腾网,华经产业研究院整理

4、行业SWOT分析

我国机床行业核心零部件对外依存度较高,整机配套的中高档功能部件大量依赖进口,因此,迅速提高国产数控机床功能部件制造水平,加快国产数控机床功能部件自主化、国产化进程至关重要。随着下游产业的升级,对机床加工精度和效率、稳定性等要求越来越高,对中高端产品的需求越来越突出,更新升级的需求旺盛。

机床行业的供应链呈国际化分布且构成较为复杂。受国际政治和新冠疫情影响,关键技术的封锁限制情况时有发生,海外生产运输受阻,关键配套件采购周期加长,企业经营风险加大。

数控机床行业SWOT分析

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资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、数控机床行业龙头主要企业整体经营现状对比

1、行业重点企业基本情况对比

广东创世纪智能装备集团股份有限公司前身为广东劲胜智能集团股份有限公司,以高端智能装备业务为核心主业,拥有深圳、苏州、宜宾、东莞四个现代化生产基地,厂房面积达300000余平方米,员工2000余人,月产出2000多台机床。

秦川机床工具集团股份公司是中国机床工具行业龙头骨干,中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地,工业机器人减速器研发制造基地,国家级高新技术企业和创新型试点企业,有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业。

宁波海天精工股份有限公司是一家专业制造数控机床的上市企业,拥有宁波大港制造基地、宁波堰山制造基地、大连海天精工制造基地,共计30余万平方米的现代化恒温加工装配厂房,员工近1900人,是国家重大技术装备企业,国家高新技术企业,省级高新技术研发中心。

数控机床行业重点企业基本情况对比

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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

2、行业重点企业发展历程对比

广东创世纪智能装备集团股份有限公司的前身为广东劲胜智能集团股份有限公司成立于2003年,2020年更名为创世纪,自成立以来,高端智能装备业务发展势头良好,发展质量全面提升,已发展成为国内机床行业的龙头企业。

秦川机床工具集团股份公司原名陕西秦川机械发展股份有限公司1965年从上海内迁至陕西宝鸡。2022年,秦川集团将继续突出主机产品核心精度保持性优势,改进产品细节,优化工艺验证,提升机床产品品质,提高生产效率,加速实现产品变革,全力打造高精、高效、智能化产品。

宁波海天精工股份有限公司前身系宁波大港天新机械有限公司,2002年4月成立。海天精工在数控机床研发领域已经有二十年的经验积累。作为创新型企业,海天精工取得了240项专利,并与国内科研院校合作开发了多项技术,已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。

数控机床行业重点企业发展历程

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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

3、行业重点企业经营情况对比

1)企业净资产

从净资产的总额来看,秦川机床资产较为雄厚,2021年该企业的净资产达到32.2亿元,同比增长49.8%。创世纪2021年净资产为31.4亿元,同比增长50.8%。海天精工2021年净资产为16.5亿元,同比增长17.6%。

2016-2021年数控机床行业重点企业净资产对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

从三个企业2016-2021年净资产的增速来看,相对来看三个企业在2021年都有很快速的增长。海天精工在2016-2020年期间的净资产增速在10%上下,2021年达到17.6%;创世纪和秦川机床净资产的增速此前保持在10.0%以内,但2021年增速分别达到50.8%和49.8%,较2020年分别增长了76.1和52.5个百分点。

2016-2021年数控机床行业重点企业净资产增速对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2)企业营业收入和营业成本

2021年创世纪实现营业收入52.6亿元,较上年增加了17.9亿元,同比上升53.6%。营业成本为47.0亿元,较上年增加了11.5亿元,同增长34.4%。

2021年秦川机床实现营业收入50.5亿元,同比增长23.4%;营业成本为49.0亿元,同比增长25.0%。

2021年海天精工实现营业收入27.3亿元,同比增长67.3%;营业成本为23.3亿元,同比增长59.2%。

2016-2021年数控机床行业重点企业营业收入对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2021年数控机床行业重点企业营业成本对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3)企业净利润

2021年创世纪实现归属上市公司股东的净利润5.0亿元,同比增长171.7%。秦川机床实现归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元,同比增长83.7%。海天精工实现归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元,同比增长168.5%。

2016-2021年数控机床行业重点企业归属母公司净利润对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

从三个企业2016-2021年净利润的增速来看,在2021年创世纪和海天精工的增速较快,均超过了100%。其中2020年创世纪的净利润的大幅下跌是由于创世纪在2020年加快整合精密结构件业务、处置相关资产及计提资产减值准备,导致精密结构件业务分部亏损金额较大,致使创世纪的合并报表净利润较上年同期由盈转亏。

2016-2021年数控机床行业重点企业归属母公司净利润增速对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4)企业研发投入对比

2021年创世纪、秦川机床和海天精工的研发费用分别为2.47亿元、2.81亿元和1.13亿元, 2021年三个重点企业的研发投入占营业收入的比例分别为4.70%、5.56%和4.15%。

比较2021年和2020年的研发投入增量,三个企业在2021年都加大了对研发的投入,创世纪研发费用较上年增加了0.37亿元,研发投入占营业收入的比例较上年减少了1.43个百分点。秦川机床2021年研发费用较上年增加0.57亿元,研发费用率较上年增加了0.08个百分点。海天精工2021年研发费用较上年增加0.43亿元,研发费用率较上年减少了0.15个百分点。

2021年数控机床行业重点企业研发费用率统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2020-2021年数控机床行业重点企业研发投入金额统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、重点企业数控机床产品经营情况对比

1)数控机床营业收入

单从营业收入的增量来看,2021年创世纪的数控机床业务实现营业收入较上年增长量较大,增长了21.12亿元,同比增长70.2%。秦川机床的数控机床业务实现营业收入较上年增长7.25亿元,同比增长42.5%。海天精工的数控机床业务实现营业收入较上年增长10.83亿元,增速超过50%。

2016-2021年数控机床行业重点企业营业收入统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2021年创世纪的数控机床业务实现营业收入51.23亿元,占总营业收入的97.4%。2021年秦川机床的数控机床业务实现营业收入24.28亿元,占比48.1%。2021年海天精工的数控机床业务实现营业收入26.79亿元,占总营业收入的98.1%。

2020-2021年数控机床行业重点企业营业收入及占比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2)数控机床营业成本

对比2021年企业在数控机床产品上的营业成本可以看出,海天精工数控机床产品的营业成本占总营业成本的比例最高,达98.4%。秦川机床数控机床营业成本的占比为49.2%。

2016-2021年数控机床行业重点企业营业成本及占比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

从2021年在数控机床产品的营业成本分析来看,在数控机床上成本占比最大的是原材料。原材料在三个企业的营业成本中的占比都超过了75%,其中在创世纪更是超过了95.0%,达到了96.5%。2021年创世纪人工费用0.65亿元,占1.8%。秦川机床人工费用2.01亿元,占17.1%;制造费用1.46亿元,占0.07%。海天精工人工费用1.78亿元,占8.9%;制造费用0.83亿元,占4.1%。

2021年数控机床行业重点企业成本分析图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3)数控机床毛利率

从创世纪、秦川机床和海天精工的数控机床毛利率来看,2016-2021年创世纪数控机床毛利率维持在29%~41%之间,秦川机床数控机床毛利率在10%~17%之间,海天精工数控机床毛利率在22%~26%之间。2021年在数控机床产品上的毛利率,创世纪较高,达30.0%,较2016年减少了10.3个百分点。秦川机床为16.7%,较上年增长3.7个百分点。海天精工为25.5%,较上年增长1.3个百分点。

2016-2021年数控机床行业重点企业毛利率对比图

2022年中国数控机床行业企业洞析:创世纪VS秦川机床VS海天精工「图」

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国数控机床行业市场全景评估及发展战略规划报告》

4)数控机床产销及存量

创世纪2021年数控机床生产量为2.6万台,较上年同期增长了20.4%;销售量为2.5万台,较上年同期增长了52.1%;库存量为1.0万台,同比增长7.5%。秦川机床2021年数控机床生产量为1.3万台,较上年同期增长了23.9%;销售量为1.3万台,较上年同期增长了25.4%;库存量为0.2万台,同比下降4.6%。海天精工2021年数控机床生产量为0.5万台;销售量为0.4万台,库存量为0.1万台。

2021年数控机床行业重点企业产、销量和库存量统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

三、创世纪企业分析

1、创世纪竞争力分析

目前创世纪研发人员近500人,具备行业领先的自主研发能力,同时,创世纪加大国内知名高校优秀毕业生的引入力度,加大中长期技术人才储备。创世纪在注重研发的同时,积极推动相关知识产权成果的申请和保护,创世纪被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。

创世纪将立足核心主业高端智能装备业务,深耕中高端数控机床领域市场。在通用设备领域、3C领域不断巩固市占率和规模,在高端数控机床领域、新能源领域不断拓展新赛道,提高公司核心竞争力。

创世纪竞争力分析

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资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

截至2021年12月31日,创世纪共拥有有效专利697件,其中发明专利40件,实用新型526件、外观设计专利131件;累计获得计算机软件著作权61件。

2021年创世纪各类专利拥有数量统计图

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、创世纪发展战略及近期企业动态

创世纪将继续聚焦深耕数控机床行业,不断推动技术创新、产品迭代、服务升级,致力于将创世纪打造成为集智能装备、高效服务、智能化平台支持、客户个性化需求响应为一体的全球领先的数控智能装备解决方案供应商,成为国内高精密数控机床行业的领导者和国际同行业的挑战者,为世界工业带来高效、绿色、创新的加工应用和服务体验,成就客户工业梦想。创世纪坚持以“3-8”战略为指引,以由大到强,由强到久为路径,以中低端为突破口,以扩大中高端市占率为目标,最终实现高端的自主化,国产化和进口替代。

创世纪未来发展战略

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资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

数据显示,创世纪(300083)11月30日获融资买入1540.09万元,占当日买入金额的37.57%,当前融资余额1.53亿元,占流通市值的1.14%,超过历史90%分位水平,处于高位。

2022年11月17日至30日创世纪融资变动情况

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数据来源:同花顺,华经产业研究院整理

四、秦川机床企业分析

1、秦川机床竞争力分析

2021年秦川集团深化科技强企战略,厚植创新创造沃土,攻克技术难关,推进产品智能化升级,围绕加速创新链和产业链融合,深入开展“利剑行动”,创新发展思路,聚焦主业研发,不断优化创新生态,加速科技成果转化。2021年公司研发投入2.81亿元,约占营业收入5.56%,全年开发新产品和改进重点产品161项。申请专利42项,其中20项已获授权;获得软件著作权5项,制定行业标准2项。

秦川机床竞争力分析

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资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、秦川机床发展战略及近期企业动态

秦川机床将继续践行“5221”战略,以主机业务为引领,以高端制造与核心部件为支撑,以智能制造为新的突破口,立足机床工具行业,统筹经济效益和社会效益,践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念,在多变环境中主动求变,探求转型升级,形成一体化发展模式,逐步打造“国内领先,国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。

秦川机床未来发展战略

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资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年11月21日,秦川集团与江丰电子签署共建“集成电路制造用超高纯金属溅射靶材高端装备协同创新中心”框架协议。秦川集团和江丰电子分别作为高端装备产业和国家新材料产业的代表性企业,双方将进一步深化合作,协同创新、联合攻关,实现资源共享、优势互补、合作共赢,为制造强国贡献力量。

五、海天精工企业分析

1、海天精工竞争力分析

海天精工成立之初产品定位于高端数控机床,此类产品技术含量高、附加值高,主要竞争对手来自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家,服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。海天精工根据市场需求不断完善产品结构、丰富产品系列,逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控立式车床等多种产品系列。海天精工在不断提高自身技术水平,向国际同行看齐的同时,也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。

海天精工竞争力分析

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资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、海天精工发展战略及近期企业动态

环保政策和其他相关政策背景下,海天精工将企业关注点聚焦于研发和经营模式,积极提升产品标准,提升品牌效应,在逐渐加剧的数控机床竞争之中占据技术优势;不断提升自主创新能力,持续提升经营业绩,树立资本市场良好形象。面对行业态势的调整,在下一个发展阶段海天精工着重在管理优化、产品创新、质量提升、数字化转型上寻求从量到质的突破。

海天精工未来发展战略

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资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年9月17日上午,北仑区(宁波经济开发区)重大项目暨海天高端数控机床智能化生产基地项目开工仪式隆重举行。高端数控机床智能化生产基地项目是海天精工实现全面数字化转型的重要战略部署,海天将把高端数控机床智能化生产基地打造成为集智能制造技术自主研发生产、成果转化、应用展示及系统集成服务等功能于一体的“灯塔工厂”。

海天高端数控机床智能化生产基地项目拟建设内容

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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

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