2022年中国黄磷(白磷)行业供需现状及发展趋势分析,供需趋紧推高黄磷价格「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国黄磷(白磷)行业供需现状及发展趋势分析,供需趋紧推高黄磷价格「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、磷矿下游应用情况

磷是一种重要的、难以再生的非金属矿资源,以磷资源为原料可以生产众多的磷化工产品。磷化工行业是指以磷矿石为原料,通过化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的化工子行业,其基础原料主要是磷矿石和硫磺。磷化工是基础化工的重要分支。

黄磷又叫白磷,白色或浅黄色半透明性固体。目前我国磷矿石下游主要应用于磷化肥,消费占比超70%,其次为黄磷和磷酸盐。

中国磷矿下游应用情况(单位:%)

2022年中国黄磷(白磷)行业供需现状及发展趋势分析,供需趋紧推高黄磷价格「图」

资料来源:公开资料整理

二、黄磷新增产能所受政策限制情况

近年来,在国内“双碳”、“能耗双控”及环保政策不断收紧的背景下,我国黄磷行业生产情况受到严格限制,产能、产量近几年来呈现下降趋势,其产能所受政策限制情况如下:

我国黄磷新增产能所受政策限制情况

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国黄磷行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》

三、黄磷行业产业链

黄磷行业产业链上游主要为焦炭、磷矿与硅石,下游主要应用于磷酸、草甘膦、三氯化磷、五氧化二磷、少量出口等。

黄磷行业产业链

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资料来源:公开资料整理

由于热法黄磷是生产高浓度磷酸的工艺之一,所以黄磷行业主要应用于赤磷、热法磷酸、三氯氧磷等磷化合物及有机磷农药等生产领域。其中,磷酸和草甘膦是黄磷行业最大的应用市场,需求量约占黄磷总消费量的72%。

2021年我国黄磷下游需求结构(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

四、中国黄磷行业发展现状分析

1、产能产量

近年来我国黄磷行业生产情况受到严格限制,产能、产量近几年来呈现下降趋势,据统计,截至2021年我国黄磷产能为136.5万吨,产量为62.2万吨,开工率始终处于40%-70%之间。

2016-2021年我国黄磷行业产能与产量统计

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资料来源:公开资料整理

2、产能区域分布

我国黄磷行业产能区域性差异明显。根据数据显示,2021年,云贵鄂川四省产量占我国黄磷产量的93.6%,其中云南占比达41.1%,其主要原因是由于生产1吨黄磷电耗14000kWh左右,副产8-10吨黄磷炉渣、2500-3000立方米一氧化碳尾气、50-60立方米/小时废水,所以黄磷属于高耗能、高污染行业,需要分布在水电丰富的省份。

2021年我国黄磷行业产能区域分布(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

3、出口情况

近年来我国黄磷出口逐年下降,2017年我国黄磷出口量为3890.6吨,到2022年1-11月出口量仅为148.8吨,出口额从1077.5万美元下降至117.3万美元。

2017-2022年11月我国黄磷出口情况

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口均价方面,据统计,近年来我国黄磷出口均价呈逐年上升态势,据统计,2021年我国黄磷出口均价为4523.03美元/吨,截至2022年1-11月我国黄磷出口均价增长至7883.49美元/吨。

2017-2022年11月我国黄磷出口均价走势

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

4、需求现状

自1978年改革开放以来,我国黄磷行业经过四十多年的快速发展,目前已成为全球最大的黄磷生产国,产能占全球产能的80%,需求量来看,近年来我国黄磷需求量逐渐下降,据统计,2021年我国黄磷表观需求量为62.17万吨,同比增长16.97%。

2017-2021年我国黄磷表观需求量及增速

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资料来源:公开资料整理

5、价格走势

2022年我国黄磷价格整体高位运行,价格上涨的主要因素是生产供应不足,比如限电造成的减产,以及一些矿山减产停采等。目前,我国黄磷产地主要集中在云南、四川、贵州和湖北四省,而2022年下半年以来,水电大省四川、云南先后两轮缺电,企业停产、减产,曾一度使得黄磷价格直线拉升。

作为黄磷供给大省,云南能耗政策管控仍在持续,这也在一定程度上支撑了黄磷价格的上涨。之前,云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,对高耗能行业实施能效管理。为执行该新政,从9月26日零时起,云南省内多家黄磷企业已减产、停产。

2020-2022年我国黄磷价格走势

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资料来源:公开资料整理

五、中国黄磷行业竞争格局分析

1、市场份额(按产能)

从我国黄磷产能企业分布来看,我国黄磷行业生产企业也主要集中于西南地区,根据数据显示,我国黄磷生产前6大企业分别为湖北兴发、弥勒磷电、宣威磷电、云南江磷、雷波凯瑞和四川川投。

2021年我国黄磷行业市场份额分布(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

2、重点企业

湖北兴发化工集团股份有限公司成立于1994年,座落于汉明妃王昭君故里-湖北省宜昌市兴山县境内,是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司。近年来兴发集团黄磷及精细磷产品收入逐年增长,据统计,截至2021年兴发集团黄磷及精细磷产品收入达到44.17亿元,同比增长54.87%。

2018-2021年兴发集团黄磷及精细磷产品收入情况

2022年中国黄磷(白磷)行业供需现状及发展趋势分析,供需趋紧推高黄磷价格「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、中国黄磷行业发展趋势分析

随着黄磷价格大涨,下游热法磷酸和三氯化磷等都出现不同程度上涨。据统计,截至2022年12月20日,热法磷酸市场均价为9550元/吨,比前一日上涨200元/吨。热法磷酸小幅上调主要因黄磷价格保持高位,热法磷酸当期采购成本偏高,所以在产企业低价接单意向低。

黄磷下游企业目前对高价接受不高,预计随后黄磷市场价格弱势运行。2023年1月份云南地区部分黄磷企业停产检修后,市场供应收紧,或有望反弹。

华经产业研究院通过对中国黄磷行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国黄磷行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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