2022年中国药品流通行业分析,行业转型升级步伐加快,市场规模稳步扩张「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国药品流通行业分析,行业转型升级步伐加快,市场规模稳步扩张「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、概述

1、定义

药品流通是指药品从制药企业到最终消费者的全过程,是药品由生产商、批发商和零售商(医院或药房)向消费者移动过程中所经过的各个环节,以及涉及的各方面利益主体的统称。

2、分类

目前,我国药品流通领域有药品批发、药品零售企业和医院门诊药房三个环节。其中,医院门诊药房作为特殊的、具有垄断地位的零售环节,占据了绝大部分的药品零售市场份额。这一状况极大地影响了药品流通渠道的发展。新医改试点改革启动以来,不少地区开始使用“药房托管”模式,医院门诊药房的重要性略有下降。

药品流通的主要环节

2022年中国药品流通行业分析,行业转型升级步伐加快,市场规模稳步扩张「图」

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

医药流通行业产业链上游是药品及医疗器材的研发生产厂商,主要包括西药类、中成药类、中药材类、医疗器械类、化学试剂类、玻璃仪器类及其他类药品;中游为药品流通环节,药品批发企业主要负责产品的采购、仓储、管理和销售,医药批发企业通过医药零售企业间接或直接将医药产品流通至医药产品的终端市场;下游是医药产品的消费市场,包括各类病患以及其他一般消费者。

药品流通行业产业链示意图

2022年中国药品流通行业分析,行业转型升级步伐加快,市场规模稳步扩张「图」

资料来源:公开资料整理

2、下游端分析

从销售渠道来看,2021年我国药品流通市场中,对终端销售额占比最高,为72%。其中,医疗机构占比为51%,零售终端和居民零售销占比为21%。其次为批发企业,占比为27.3%。而生产企业和直接出口占比最少,分别为0.5%和0.2%。

2021年中国药品流通销售渠道分布情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、市场规模

随着医药卫生体制改革不断深化,药品流通行业加快数字化转型,医药供应链协同发展,经营模式不断创新,加强医药供应链协同发展,创新药品零售与服务模式,行业销售总额稳中有升,集约化程度继续提高,保障能力持续提升,行业整体显现出长期向好的态势。据资料显示,2021年我国七大类医药商品销售总额为26064亿元,同比增长7.9%。

2015-2021年中国七大类医药商品销售总额变化情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

按销售品类分类来看,2021年西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的71.1%;中成药类占比为14.4%,中药材类占比为2.2%,以上三类占比合计为87.7%;医疗器材类占比为7.8%,化学试剂类占比为0.7%,玻璃仪器类占比不足0.1%,其他类占比为3.8%。

2021年中国医药商品销售结构分布情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

从区域分布来看,2021年我国医药商品销售总额中,排名前十的省(市)合计占比为65.2%,同比下降0.1个百分点。其中排名前三的分别为广东省、北京市和上海市,销售额分别为2720.37亿元、1991.36亿元和1976.98亿元。

2021年中国医药商品销售总额TOP10省(市)情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

2、企业情况

从行业企业情况来看,截至2021年底,全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97万家。其中,批发企业1.34万家,零售连锁总部6596家、下辖门店33.74万家,零售单体药店25.23万家。

2020-2021年中国药品流通行业企业数量情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

从行业企业效益情况来看,2021年,全国药品流通直报企业主营业务收入19823亿元,同比增长8.8%,约占全国药品流通市场销售规模的85.9%;利润总额453亿元,同比增长4.1%;平均毛利率7.4%,同比下降1.2个百分点;平均利润率1.7%,同比下降0.1个百分点。与2011年比较,平均利润率从2.2%下降到1.7%,整体呈现经营微利化趋势。

2020-2021年中国药品流通直报企业营收情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

从企业营收结构来看,2021年在全国药品流通直报企业中,国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12174亿元,占直报企业主营业务总收入的61.4%;股份制企业主营业务收入6512亿元,占直报企业主营业务总收入的32.9%。此外,外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的3.6%,私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的1.4%。

2021年中国药品流通企业主营业务收入所有制结构情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国药品流通行业市场深度研究及投资前景展望报告》;

4、投融资情况

从行业投融资情况来看,随着我国医药产业的不断发展,行业投资市场趋于理性,投资向行业内优质企业靠拢,行业整体投资数量不断下降,但整体投资金额呈上升趋势。据资料显示,2021年我国药品流通行业投资数量为30起,投资金额为120.33亿元。

2015-2021年中国药品流通行业投融资情况

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资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

四、发展背景

1、政策利好行业发展

近些年来,为了促进药品流通行业的发展,我国有关部门陆续出台了一系列相关政策,支持、鼓励行业的发展,为行业提供了良好的政策环境。

中国药品流通行业部分相关政策一览表

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资料来源:公开资料整理

2、社会

随着近年来我国经济的不断发展,居民人均可支配收入的提升,使得我国居民的消费水平和消费意愿不断增强,加上近年来人们的健康意识水平不断提升,居民在医疗方面的消费支出也不断上涨,为我国药品流通行业的发展提供了良好的发展空间。据资料显示,2021年我国居民人均医疗保健支出达2115元,同比增长14.8%。

2015-2021年中国居民人均医疗保健支出金额变化情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

五、竞争格局

1、市占率情况

从市场占有率方面来看,2021年,药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的74.5%,同比提高0.8个百分点;占同期全国药品批发市场总规模的94.1%。其中,4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的44.2%,同比提高1.6个百分点;前10位占56.8%,同比提高1.6个百分点;前20位占64.6%,同比提高1.1个百分点;前50位占70.9%,同比提高0.9个百分点。

2020-2021年中国药品批发企业市占率变化情况

2022年中国药品流通行业分析,行业转型升级步伐加快,市场规模稳步扩张「图」

资料来源:商务部,华经产业研究院整理

2、重点企

具体来看,2021年药品批发企业主营业务收入排名前四的企业分别为中国医药集团、上海医药集团、华润医药集团和九州通医药集团,营收均超过1000亿元,其中中国医药集团营收为5390.12亿元,远超其它企业,是我国药品流通行业绝对龙头。

2021年药品批发企业主营业务收入TOP10情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力

药品批发企业将进一步推进“区域一体化和多仓联动为核心”的绿色物流建设,加快融入以多种业态集聚形成的城市社区服务商圈,全面实现端到端的药品配送与服务。县乡村三级药品配送网络加快构建,推动药品供应与服务下沉乡村。同时,创建以数字化为支撑的医药营销服务模式,加快流通要素、结构、流程、服务迭代升级,增强对医疗机构的院内服务能力和对供应商的市场服务能力,提升药品供应链上下游协同和流通效率。市场营销、仓储物流、客户服务等环节的数字化应用,推进精准营销、精心服务和精细管理。

2、零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展

面向患者及消费者需求的个性化、渠道的多样化以及大健康服务的升级发展,零售药店业态创新提速,互联网、大数据、云平台等科技手段助企拓宽业务范围和服务群体,延伸服务内容,服务大健康多元化发展趋势明显。依托零售药店特药药房(DTP)、慢病药房药学服务标准,专业药房模式快速发展,为顾客提供智能化、精准化、标准化的专业服务。同时,利用智能化医疗设备创新集顾客购药体验与健康管理为一体的新零售模式,探索药妆店、药诊店、健康小站与智慧药房等特色发展模式。

3、医药电商强化药品全渠道、全场景服务能力

随着线上问诊购药业务的不断发展和线上医保支付渠道的打通、医院处方外流逐步放开,实体药店将不断深化线上布局,通过线上商城、入驻第三方医药电商平台和O2O服务平台扩大服务半径;互联网企业也会持续加深与实体药店的合作或布局线下实体药店,为患者提供更优质的服务体验。医药B2B企业通过微服务化,向C端消费者服务延伸;大型药品流通企业联合医药工业、商业保险两大行业,积极构建“互联网+医+药+险”生态链模式。药品流通行业通过线上线下融合,不断提升全渠道、全场景服务能力。

华经产业研究院对中国药品流通行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国药品流通行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

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