2021年中国病毒诊断行业重点企业对比分析:东方生物VS迈瑞医疗VS润达医疗「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国病毒诊断行业重点企业对比分析:东方生物VS迈瑞医疗VS润达医疗「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、行业重点企业基本情况对比

浙江东方基因生物制品股份有限公司是一家专业从事体外诊断产品研发、生产与销售的公司,属于高端医疗设备与器械领域。目前主营产品POCT即时诊断试剂,主要应用于传染病检测(含新冠病毒检测产品)、毒品检测、优生优育检测、肿瘤标志物检测和心肌标志物检测等领域,其中传染病检测和毒品检测作为东方生物的两大核心产品系列。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,始终以客户需求为导向,致力于为全球医疗机构提供优质产品和服务。公司融合创新,紧贴临床需求,支持医疗机构提供优质的医疗服务,从而帮助世界各地改善医疗条件、降低医疗成本。

上海润达医疗科技股份有限公司总部位于中国上海,在全国各地及海外拥有四十余家全资或控股子公司,业务覆盖了全国大部分的省市及地区,所提供服务的产品涵盖了体外诊断行业(IVD,In-Vitro Diagnostics)主要细分领域,润达医疗目前已经发展成为国内IVD行业产品流通与综合服务的领先企业之一。

病毒诊断行业重点企业基本情况对比

2021年中国病毒诊断行业重点企业对比分析:东方生物VS迈瑞医疗VS润达医疗「图」

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

浙江东方基因生物制品股份有限公司是在浙江东方基因生物制品有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,于2020年2月在上海证券交易所上市,并且在2020年开发出了新冠肺炎病毒抗体、核酸和抗原试剂。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司自1991年成立以来,坚持专注于医疗器械,坚持普及高端科技,坚持研发持续高投入,坚持严格的质量标准,坚持合规经营,坚持敢为天下先的精神,坚持人才培养。迈瑞医疗于2018年10月16日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易。

上海润达医疗科技股份有限公司成立于1999年,于2015年上市,2019年变更为国有控股公司。

病毒诊断行业重点企业发展历程

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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

3.1 企业净资产

从净资产的总额来看,迈瑞医疗的实力不容小觑,2021年该企业的净资产达到269.5亿元,较上年增加了36.8亿元,同比增长15.8%。东方生物2021年净资产为68.6亿元,同比增长180.3%。润达医疗2021年净资产为34.6亿元,同比增长8.1%。

2016-2021年病毒诊断行业重点企业净资产对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

从三个企业2016-2021年净资产的增速来看,迈瑞医疗和润达医疗相对较为平缓,东方生物波动较大。东方生物在2016-2019年期间的净资产增速在-35.0%~30.0%,2020年经历快速增长,增速达到871.7%,2021年回落到180.3%。迈瑞医疗和润达医疗2021年净资产增速分别为15.8%和8.1%,较2020年分别减少了9.4和8.0个百分点。

2016-2021年病毒诊断行业重点企业净资产增速对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3.2 企业营业收入和营业成本

2021年东方生物实现了营业收入101.7亿元,较上年增加69.0亿元,同比上升211.4%。营业成本为43.7亿元,较上年增加了31.6亿元,同增长261.9%。

2021年迈瑞医疗实现营业收入252.7亿元,同比增长20.2%;营业成本为166.7亿元,同比增长19.9%。

2021年润达医疗实现营业收入88.6亿元,同比增长25.3%;营业成本为81.6亿元,同比增长25.1%。

2016-2021年病毒诊断行业重点企业营业收入对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2021年病毒诊断行业重点企业营业成本对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3.3 企业净利润

2021年东方生物实现归属于上市公司股东的净利润为49.2亿元,较上年同期增长193.3%。2021年迈瑞医疗实现归属于上市公司股东的净利润为80.0亿元,较上年同期增长20.2%。2021年润达医疗实现归属于上市公司股东的净利润为3.8亿元,较上年同期增长15.2%。

2016-2021年病毒诊断行业重点企业归属母公司净利润对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3.4 企业研发投入对比

2021年东方生物、迈瑞医疗和润达医疗的研发费用分别为4.29亿元、27.26亿元和1.23亿元, 2021年三个重点企业的研发投入占营业收入的比例分别为4.21%、10.79%和1.38%。

比较2021年和2020年的研发投入增量,三个企业在2021年都加大了对研发的投入,东方生物研发费用较上年增加了3.35亿元,研发投入占营业收入的比例较上年增加了1.34个百分点。迈瑞医疗2021年研发费用较上年增加6.30亿元,研发费用率较上年增加了0.82个百分点。

2021年病毒诊断行业重点企业研发费用率统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2020-2021年病毒诊断行业重点企业研发投入金额统计图

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四、重点企业病毒诊断产品经营情况对比

4.1 病毒诊断营业收入和营业成本

4.1.1 病毒诊断营业收入

单从营业收入的增量来看,2021年东方生物的病毒诊断业务实现营业收入较上年增长量较大,增长了68.97亿元,同比增长211.9%。迈瑞医疗的病毒诊断业务实现营业收入较上年增长18.03亿元,同比增长27.1%。

2016-2021年病毒诊断行业重点企业营业收入统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2021年东方生物的病毒诊断业务实现营业收入101.52亿元,占总营业收入的99.8%。2021年迈瑞医疗的病毒诊断业务实现营业收入84.49亿元,占比33.4%。2021年润达医疗的病毒诊断业务实现营业收入87.33亿元,占比98.6%。

2020-2021年病毒诊断行业重点企业营业收入及占比图

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4.1.2 病毒诊断营业成本

对比2021年企业在病毒诊断产品上的营业成本可以看出,润达医疗病毒诊断产品的营业成本占总营业成本的比例较高,达99.5%。东方生物病毒诊断营业成本的占比为98.6%。

2016-2021年病毒诊断行业重点企业营业成本及占比图

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从2021年在东方生物病毒诊断产品的营业成本分析来看,在病毒诊断上成本占比最大的是直接材料,费用为19.01亿元,占比达72.4%。东方生物人工费用4.59亿元,占17.5%;制造费用1.57亿元,占6.0%。

2021年东方生物病毒诊断产品成本分析图

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4.2 病毒诊断毛利率

从病毒诊断毛利率来看,2021年在病毒诊断产品上的毛利率,东方生物较高,达74.1%,较2020年减少5.37个百分点。迈瑞医疗为62.5%,较上年增加2.8个百分点。

2016-2021年病毒诊断行业重点企业毛利率对比图

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4.3 病毒诊断产销及存量

东方生物2021年病毒诊断产品处于满产满销状态,环比上年度大幅度增长。诊断试剂生产量为11.24亿人份,较上年同期增长了151.0%;销售量为11.26亿人份,较上年同期增长了200.5%。迈瑞医疗2021年体外诊断试剂生产量为1339.74万盒;销售量为1337.39万盒,体外诊断分析仪生产量为54746台;销售量为55101台。

2021年东方生物病毒诊断产品产、销量和库存量统计图

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2021年迈瑞医疗病毒诊断产品产、销量和库存量统计图

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