2022年中国高纯硫酸锰现状简析,供需达新平衡,价格回落至正常水平「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国高纯硫酸锰现状简析,供需达新平衡,价格回落至正常水平「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、中国硫酸锰产业概述

1、产业概述

硫酸锰是锰系化合物的典型代表,可以用于生产金属锰、其它锰盐和锰氧化物,广泛应用于能源、医药、化肥、饲料、食品、造纸、催化剂等行业,其中高纯硫酸锰(HPMSM)主要用于锂电池三元正极(前驱体)材料。

高纯硫酸锰制备工艺分类

2022年中国高纯硫酸锰现状简析,供需达新平衡,价格回落至正常水平「图」

资料来源:公开资料整理

2、制备流程

高纯硫酸锰一般有两条工艺路线,第一种是电解金属锰片加硫酸进行酸溶得到硫酸锰,第二种是从矿出发,经过还原除杂结晶得到高纯硫酸锰,其中每家公司工艺又有一些细节上的差异。目前第一种工艺已经逐步退出市场,主要因为纯度达不到电池级,还有就是缺乏经济性,直接锰矿生产占比较高,但是国内掌握相关工艺的企业较少,主流企业是贵州汇成新材料和红星发展等。。该工艺不足之处是难度相对较高,需要企业长期积累,不利于产能快速释放。

高纯硫酸锰制备流程(锰矿粉制备)

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资料来源:红星发展公报,华经产业研究院整理

二、硫酸锰政策背景

发改委产业结构调整指导目录对锰行业细分条目提出了不同要求。发改委《产业结构调整指导目录(2019年本)》对锰相关行业进行了细分,针对不同产品提出了不同要求:对鼓励类项目,按照有关规定审批、核准或备案;对限制类项目,禁止新建,现有生产能力允许在一定期限内改造升级;对淘汰类项目,禁止投资并按规定期限淘汰。硫酸锰下游多元正极材料属于鼓励类,未来扩产在政策层面阻力较小;

锂电池产业相关政策

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资料来源:公开资料整理

三、硫酸锰产业现状

1、产量

就我国电池级硫酸锰产量变动而言,2021年受整体终端下游新能源汽车产销和需求持续增长带动,整体硫酸锰产量持续走高,数据显示, 2022年11月产量为2.88万实物吨,环比小幅度下降,前1-11月产量约为25.12万实物吨。

2021-2022年10月中国电池级硫酸锰产量走势

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资料来源:SMM,华经产业研究院整理

2、价格走势

价格走势来看,2021年整体硫酸锰整体价格较稳定,在6000元/吨左右,2021年受整体需求大幅度增长和部分产能结构性改革影响,供需持续偏紧,价格快速增长,一直到2022年5月份,主要受新能源需求增长不及预期,整体价格持续回落,截至2022年11月底,价格已基本回落至增长前水平。

2019-2022年中国电池级硫酸锰价格走势图

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资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国高纯硫酸锰行业市场发展监测及投资前景展望报告》;

四、硫酸锰竞争格局

高纯硫酸锰扩产正当时。当前高纯硫酸锰竞争格局较为分散,受三元锂电确定性需求拉动,多家企业已经开启扩产步伐。如原高纯硫酸锰龙头大龙汇成2023年将扩产至20万吨/年,钦州代表南海化工也将在2023年实现年产10万吨高纯硫酸锰产线建设。

2021年高纯硫酸锰主要企业市场格局

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资料来源:SMM,华经产业研究院整理

高纯硫酸锰现有产能及扩产计划

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资料来源:公开资料整理

2、红星发展

2021 年度,高纯硫酸锰产品受三元电池产业带动,三元前驱体需求较为旺盛。红星发展子公司大龙锰业扩建 3 万吨/年高纯硫酸锰项目在报告期内完成了试运转验收,尚未实现满负荷生产,现阶段正在进行设备调试和工优化。报告期内,大龙锰业共生产高纯硫酸锰 1.99 万吨,同比2020年增加 0.83 万吨。

2017-2021年红星发展高纯硫酸锰产销量变动

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资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

五、硫酸锰产业链

1、上游锰矿

2011年以来,全球锰矿产量呈现出波动增长态势,据USGS数据,2021年全球锰矿产量约为2000万吨,较2020年增加110万吨,同比增长5.8%。全球主要锰矿产地为南非、澳大利亚和加蓬。2021年,南非的锰矿产量占全球比重的37%,位列第一;排名第二的是加蓬,产量占比约18%;澳大利亚排名第三,占比16%。

2011-2021年全球锰矿产量变化趋势图

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资料来源:USGS,华经产业研究院整理

2021年全球锰矿产量结构占比情况

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资料来源:USGS,华经产业研究院整理

就我国整体锰矿储量而言,虽然我国整体锰矿资源较为丰富,但随着过度开采整体供给持续下降,进口依赖程度持续提升,数据显示,从进口情况来看,2021年,我国锰矿砂及其精矿进口数量达到3003万吨,同比下滑5.1%;实现进口金额48.9亿美元,同比减少0.2%。

2020-2021年中国锰矿储量变动情况

2022年中国高纯硫酸锰现状简析,供需达新平衡,价格回落至正常水平「图」

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

2、下游三元材料

高纯硫酸锰下游主要应用于三元材料,随着终端下游新能源汽车火爆带动三元前驱体出货量增长迅速,尤其是2021年受益整体新能源汽车产销爆发,三元前驱体需求大增,数据统计,2021年全球三元前驱体出货量跃升至约74万吨,同比2020年大增76%,而国内出货量约为62万吨,同比2020年增长87%,在总量中的占比提升至83.8%。当前国内新能源汽车产销持续增长,2022年前十月产销已超越2021年,整体需求持续带动将带动三元前驱体景气度持续增长。

2018-2022年10月中国三元正极材料月度产量走势

2022年中国高纯硫酸锰现状简析,供需达新平衡,价格回落至正常水平「图」

资料来源:华经产业研究院整理

六、硫酸锰发展趋势

后补贴时代,随着近年磷酸铁锂产品技术不断成熟,叠加CTP电池包技术应用,磷酸铁锂电池在短续航电动车上提升渗透率,甚至高端乘用车如短续航Model3和比亚迪汉等车型也开始使用磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池在新能源汽车上实现渗透率的反弹,带动硫酸锰需求持续增长,一定程度上影响三元材料需求量,但随着新能源汽车整体需求增长叠加高镍无钴等趋势推动,三元电池竞争力有望持续提升,带动整体需求持续稳步增长。

华经产业研究院对中国高纯硫酸锰行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国高纯硫酸锰行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。

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