2022年中国光伏切割设备行业发展现状分析,国内市场集中度较高「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国光伏切割设备行业发展现状分析,国内市场集中度较高「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、光伏切割设备行业概况

1、莫氏硬度指标

光伏切割设备应用于硅片环节,主要包括截断机、开方机、磨倒一体机和切片机。光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料、光学玻璃、陶瓷材料等,都具有抗磨损、硬度高、脆性大等共同特点,可统称为高硬脆材料。

高硬脆材料的切割过程是用硬度较高的材料去磨削硬度较低的材料,磨削部分损耗、未磨削部分分离,从而达到切割效果。高硬脆材料加工难度很大,一方面,高硬脆材料硬度很高,较难加工;另一方面,高硬脆材料脆性高,被加工物料容易在加工过程中断裂。金刚石在莫氏硬度表上的硬度为10,是目前已知的最高硬度的天然形成的材料。

常见高硬脆材料的莫氏硬度指标

2022年中国光伏切割设备行业发展现状分析,国内市场集中度较高「图」

注:莫氏硬度是表示矿物硬度的一种标准,多在矿物学或宝石学中使用。

资料来源:公开资料整理

2、技术指标及评判标准

硅片大尺寸、薄片化降本优势明显,但是目前部分存量设备无法将182mm、210mm等大尺寸硅棒切割加工为硅片,且由于大尺寸硅片的碎片率高于小尺寸,传统存量设备的切割良率存在较大提升空间。同时,薄片化硅片在生产时更加容易出现碎片、崩边、线痕明显、硅片弯曲、边缘翘曲等质量问题。因此,为在保证切割效率的情况下提高大尺寸、薄片化硅片的切割良率,提高切割稳定性和硅片质量,光伏切割设备需要更加先进的切割工艺,从而推动设备的更新替换需求。

光伏切割设备技术指标及评判标准

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资料来源:公开资料整理

二、光伏切割设备行业相关政策

近年来,全球多个国家陆续出台了一系列鼓励和扶持光伏产业发展的政策,为各国光伏产业的健康、持续发展创造了良好的政策环境,而我国作为光伏发电产品的主要生产国,也密集出台了一系列政策文件支持光伏行业发展,为我国光伏产业的未来发展奠定了坚实基础,并推动我国光伏切割设备持续、健康发展。

光伏切割设备行业相关政策梳理

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资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国切割设备行业市场全景评估及发展战略规划报告》

三、光伏切割设备行业产业链

光伏切割设备行业产业链上游主要为备零部件,主要有控制系统、结构件、传动系统、电气元器件、钣金护罩、辅助材料等,下游主要应用于硅片厂商。

光伏切割设备行业产业链

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资料来源:公开资料整理

随着近年来我国光伏产业的快速发展,光伏发电新增装机量不断增长,拉动了包括光伏硅片在内的原材料需求的增长,推动了我国光伏硅片行业的快速发展。据统计,2021年我国光伏硅片产量达226.6GW,同比增长40.5%。

2015-2021年我国光伏硅片产量及增速

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资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

四、中国光伏切割设备行业发展现状分析

1、市场规模

随着全球气候变暖,可再生能源日益受到重视,能源转型推动光伏行业高景气发展,同时为光伏设备企业提供了广阔的市场空间。硅片产能的持续增长将带来大量硅片端设备的需求,据统计,2021年我国光伏切割设备市场规模为58.7亿元,预计到2023年增长至64.4亿元左右。随着各大光伏企业不断公布硅片扩产计划,未来市场规模预计继续保持高速增长,光伏切割设备企业有望充分收益。

2021-2023年中国光伏切割设备市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

若切片机价值量约为光伏切割设备的百分之五十,则2021年我国切片机市场规模为29.3亿元,预计到2023年切片机市场规模增长至32.2亿元左右。

2021-2023年中国切片机市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

五、中国光伏切割设备行业竞争格局分析

1、企业布局

2016年以前,光伏切割设备领域占主导地位是以瑞士梅耶博格、日本小松NTC为代表的国际设备厂商。近年来,中国光伏切割设备制造企业的技术水平不断提升、产品不断升级进步。国产光伏切割设备凭借优异的产品性能和综合性价比,市场份额逐步提升。

光伏切割设备主要上市公司

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资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

2、市场份额

目前国产光伏切割设备已经占据市场主导地位,其中高测股份、连城数控、上机数控、晶盛机电等国内厂商已占据绝大部分光伏切割设备市场份额,其他国内厂商的市场份额相对较低,国外设备厂商已基本退出市场。据统计,2021年高测股份以56.3%的市场份额排名第一。

2021年我国光伏切割设备市场份额分布(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

六、光伏切割设备行业发展趋势分析

在光伏行业向“平价上网”迈进的过程中,行业对高效率低成本产品需求不断加大。硅片作为光伏行业下游电池及组件产品的主要原材料之一,经历了由砂浆切割向金刚线切割的转换过程,带动了硅片产品持续降本增效。在硅片环节,持续推进硅片向“大尺寸”和“薄片化”方向发展将会成为未来持续降本增效的重要措施。

硅片大尺寸化有利于在不增加设备和人力的情况下增加硅片产出,进而摊低硅片成本;硅片薄片化有利于在相同切割时间内增加硅片产出、减少硅料消耗,进而摊低硅片成本。但大尺寸及薄片化会影响碎片率,切割难度会加大。根据中国光伏行业协会统计的数据,2020年P型单晶硅片的平均厚度约170μm左右,用于TOPCON电池的N型硅片平均厚度为165μm,用于异质结电池的硅片厚度约150μm,用于IBC电池的硅片厚度约130μm,用于MWT电池的硅片厚度约130μm。随着N型电池(TOPCON及异质结)占比逐步提高,硅片薄片化进程正在加速,市场对硅片厚度减薄需求进一步加大。2020年M10、G12大尺寸硅片市场份额占比约4.5%;2021年M10及G12大尺寸硅片市场份额占比约45%;预计2022年M10及G12大尺寸硅片市场份额占比将达到75%。目前,M10及G12大硅片的切片产能不足,后续用于HJT、IBC等高效电池技术的N型超薄硅片的切片产能严重不足,大硅片及薄片化硅片产品的切割良率仍存在进一步提升的空间。

华经产业研究院对中国光伏切割设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国切割设备市场运行现状及行业发展趋势预测报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

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