2022年中国氯磺酸产业现状,需求提升空间较大,价格一度达历史新高,下探空间较小「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国氯磺酸产业现状,需求提升空间较大,价格一度达历史新高,下探空间较小「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、氯磺酸产业概述

氯磺酸是一种无机化合物,化学式为ClHSO3,主要用于制造磺胺药物、糖精和制造染料中间体的磺化剂,也用于制造农药、洗涤剂、离子交换树脂、塑料等,军事上用作烟幕剂。目前我国氯磺酸的生产厂主要采用HCI与SO3气相合成法,合成工艺大致相同。

氯磺酸化学式及主要应用

2022年中国氯磺酸产业现状,需求提升空间较大,价格一度达历史新高,下探空间较小「图」

资料来源:华经产业研究院整理

二、氯磺酸应用工艺

LiFSI按照合成步骤可分为三步法和两步法(硫酰氟法),现以两步法为主。三步法合成过程可分双氯磺酰亚胺的合成(氯化)、氟化、锂化三个主要步骤及后续的过滤洗涤等非关键步骤,主要原料包括氯磺酸、氯化亚砜、氨基磺酸、氯磺酰异氰酸(通过氨基磺酸和光气等制备而成)、三氯化硫等,氟化过程一般用氟化盐、氢氟酸(氟化氢)等;而两步法(硫酰氟法)跳过氯化过程,以硫酰氟及氮化锂为原料直接得氟化中间品双氟磺酰亚胺(HFSI),目前采用该法生产企业较少。锂化过程一般用碱性锂或卤化锂,目前国内主要生产业企业以三步法为主,氯磺酸作为重要原材料整体需求收益持续增长。

一种制备LiFSI的方式

2022年中国氯磺酸产业现状,需求提升空间较大,价格一度达历史新高,下探空间较小「图」

资料来源:公开资料整理

三、氯磺酸产业现状

1、氯磺酸

氯磺酸的生产关键在于加强工艺路线及设备的局部改造,加大下游产品的开发力度,特别是医药行业和染料行业的中间体方面,以扩大市场规模,促进氯磺酸的大规模生产。就国内整体氯磺酸规模变动而言,叠加国内整体氯磺酸下游磺酰化合物和整体出口需求持续增长带动,我国氯磺酸市场规模稳步扩张。

2013-2020年中国氯磺酸市场规模及预测

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资料来源:公开资料整理

2、市场价格

氯磺酸价格现状而言,当前国内氯磺酸整体供给水平较高,整体分散,供给企业数量20家以上,上游重要原料硫磺进口依赖程度高,一定程度导致价格波动明显,2021-2022年受整体产业预期需求大增长价格增长明显,一度超过3500元/吨。

2021年6月-2022年10月氯磺酸价格变动情况

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国氯磺酸行业市场运行现状及未来发展预测报告》;

3、进出口

进出口变动而言,我国氯磺酸以出口为主,进口基本没有,2017年以来出口持续增长,2021年达4157.6吨,2022年1-8月出口2965.5吨,出口均价增长明显,进口来看,2017年以来我国氯磺酸进口数量极少,仅2021年进口15千克。

2017-2022年8月中国氯磺酸出口变动情况

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资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

4、出口目的地

就出口目的地分布情况而言,我国氯磺酸仅出口两个国家,2021年出口数据显示,其中日本以3256.6吨占比达78.3%,缅甸以257.08吨占比6.2%,另外中国台湾出口量为648吨,占比15.6%左右。

2021年中国氯磺酸出口目的地分布

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资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、氯磺酸产业链影响因素

1、上游端

氯磺酸对整体硫酸依赖度较高,2020年以来,受原油价格持续高涨和全球疫情影响,硫磺原材料成本持续走高,导致硫磺价格高涨,从2020年年初的500元/吨增长至2022年3月的的3601元/吨,带动氯磺酸价格持续高涨的同时持续挤压氯磺酸整体利润。

2015-2021年中国硫磺产量和表观需求量变动情况

2022年中国氯磺酸产业现状,需求提升空间较大,价格一度达历史新高,下探空间较小「图」

资料来源:中国硫磺工业协会,华经产业研究院整理

2、下游端

高昂的成本和价格是LiFSI发展的关键阻碍,当前产品主要限制于技术和环保问题。但是近年来随着国内主要企业持续开发和产能扩张,整体技术的不断成熟,叠加产品规模化带来的边际效应,LiFSI的经济性开始显现。从企业间价格变动,截至2022年8月已达35万元/吨,另外头部电池企业的LiFSI添加比例约为0.5%-3%,部分企业添加LiFSI的主流配方已经提升至3%-6%。随着4680大圆柱电池和宁德时代麒麟电池对整体锂盐要求提升,整体LiFSI使用比例将持续提升。作为LiFSI当前主流制备方法原料的氯磺酸收益整体需求和价格持续增长,一度达历史新高。

2017-2022年8月LIFSI价格变动情况

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资料来源:公开资料整理

五、氯磺酸发展趋势

氯磺酸整体工艺水平较高,且保存需求技术水平较高,国内生产企业超二十家,整体市场企业集中度较高,国内应用单一背景下国内整体产能供过于求,出口占比较高,随着国内磺酰化合物需求明显增长带动,叠加上游硫磺成本高涨影响,氯磺酸价格持续高涨,一度达历史新高,截至2022年11月整体价格受供需新平衡渐趋稳定,相较高点下落明显,但相较增长前仍居高位,随着终端下游整体新能源汽车应用持续增长,LiFSI经济性体现,氯磺酸需求仍存在较大提升空间,价格下探空间较小。

华经产业研究院对中国氯磺酸行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国氯磺酸市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》。

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