2022年中国化妆品代工行业竞争格局及发展趋势分析,格局分散有望向龙头集中「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国化妆品代工行业竞争格局及发展趋势分析,格局分散有望向龙头集中「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、化妆品代工概述

代工模式可细分为OEM、ODM与OBM,三种模式依次对代工厂的要求越来越高。OEM(Original Entrusted Manufacture)指受托方按照委托方提出产品设计方案进行生产,委托方享有知识产权,受托方不参与产品研发,也不得为第三方提供采用该设计的产品。ODM(Original Design Manufacturer)则为受托厂商根据品牌商的规格和要求,自行设计和生产产品,品牌商在产品成型后统一买走,在此模式下,代工厂具有核心研发与生产能力,品牌方主要扮演贴牌的角色,国际头部的化妆品代工企业多为ODM模式。近年来,OBM(Original Branding Manufacturing)模式也逐渐兴起,即代工厂建立自有品牌,自主进行产品的研发与生产,同时直接参与经营市场,这一模式要求工厂需具有一定品牌建设与市场开拓能力。

OEM、ODM、OBM三种代工模式

2022年中国化妆品代工行业竞争格局及发展趋势分析,格局分散有望向龙头集中「图」

资料来源:公开资料整理

二、化妆品代工行业政策背景

2021年起,化妆品行业整体管理要求趋严,以《化妆品监督管理条例》为指导,出台了多部新规。2022年陆续发布监督管理办法:试行化妆品电子注册证,《化妆品生产经营监督管理办法》正式上线等。监管的重点在于化妆品及化妆品新原料注册备案、功效宣传评价规范、生产管理规范、标签管理等方面。强监管时代来临,对化妆品代工企业提出了更高的要求。

化妆品相关政策规定

2022年中国化妆品代工行业竞争格局及发展趋势分析,格局分散有望向龙头集中「图」

资料来源:政府公开报告,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国化妆品行业市场深度研究及投资前景展望报告》

三、化妆品代工行业产业链

1、产业链

化妆品产业链上游包括原料商、包材商和生产商,化妆品代工行业位于化妆品产业链上游;中游为品牌商,包括传统品牌和新锐品牌;下游为销售渠道,包括经销商、代理商通过线上或线下渠道金属销售。

化妆品产业链

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资料来源:公开资料整理

2、产业链价值分配

整体来看,美妆消费很大程度上取决于品牌溢价与渠道优势,因此美妆产业链的核心价值集中于品牌端与渠道端。具备经销模式与代工模式的品牌,终端与工业成本之间有5-10倍的加价率。上游代工企业在产业链中处于毛利率较低的部分,对于下游品牌商的话语权相对较低。

美妆产业链价值分配

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资料来源:公开资料整理

四、化妆品代工行业现状

1、市场规模

从市场规模来看,相关数据显示,2014-2021年,我国化妆品代工行业市场规模呈现上升趋势,从2014年298亿元增长至2021年573亿元。随着下游需求不断增长,未来化妆品代工行业具备一定发展空间,预计2026年市场规模将达到844亿元。

2014-2026年中国化妆品代工市场规模及预测

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资料来源:欧睿,公开资料整理

2、企业注册数量

从相关企业注册数量来看,据统计,2012年以来,企业注册数量呈现上涨趋势。截至2022年3月,我国共有在业存续的化妆品相关企业1247.1万家,2021年共新增437.5万家相关企业,同比增长56.3%,是近十年注册量最多的一年。

2012-2021年化妆品相关企业注册数量

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资料来源:企查查,公开资料整理

五、化妆品代工行业竞争格局

1、行业梯队

从行业竞争格局来看,中国化妆品代工行业格局较为分散,且以中小企业为主。第一梯队为诺斯贝尔和科丝美诗(中国),中国区营收规模在20亿元左右,其中科丝美诗(中国)在2018年是市场占有率最高的企业,占5.26%的市场份额。作为本土的龙头企业,诺斯贝尔的市场占有率为3.65%。而其他中小型代工企业占据了90%以上的市场份额。

2020中国化妆品代工行业格局

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资料来源:公开资料整理

2、行业主要参与者情况

国际化妆品代工龙头企业在研发人数、配方和专利方面都有较多的积累。从配方数看,科斯美诗、科玛、莹特丽等企业储备都超过10000个。从专利数来看,科玛、莹特丽的专利数都超过100个,其中科玛更是达到了645+。配方数和专利数等体现了公司研发的能力和产品储备,使得企业除OEM外,可以进行ODM业务,增强企业的竞争力,从而增厚企业的利润。

2021年美妆护肤品代工行业主要参与者情况

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资料来源:公开资料整理

六、化妆品代工行业发展趋势

近年来,我国化妆品行业监管政策不断发展完善。《化妆品监管条例》以及与之配套的《化妆品注册备案管理办法》、《化妆品新原料注册备案资料管理规定》、《化妆品注册备案资料管理规定》、《化妆品分类规则和分类目录》已于2021年1月1日和5月1日实施。一方面,相关条例对功效性检验的要求更加严格,提高行业门槛,淘汰不合规企业,利好上游检测行业与代工厂;另一方面,使得下游品牌商更换代工方的成本增加,因此中下游之间的粘性增强。当前监管趋严以及市场竞争加剧,未来国内化妆品代工行业集中度有望提升。

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