2022年中国水轮机行业市场现状与发展趋势分析,东方电气占据半壁江山「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国水轮机行业市场现状与发展趋势分析,东方电气占据半壁江山「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、水轮机行业概况

1、分类

水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类。冲击式水轮机的转轮受到水流的冲击而旋转,工作过程中水流的压力不变,主要是动能的转换;反击式水轮机的转轮在水中受到水流的反作用力而旋转,工作过程中水流的压力能和动能均有改变,但主要是压力能的转换。

水轮机的分类

2022年中国水轮机行业市场现状与发展趋势分析,东方电气占据半壁江山「图」

资料来源:公开资料整理

2、排名

我国水轮机产品研制与水电机组同步进行,自主开发与国际合作相结合。近年来,我国水轮机技术总体上已达到国际先进水平,在一些领域已达到国际领先水平。

世界及中国水轮机主要机型单机容量之最

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资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、水轮机行业发展背景分析

1、政策背景

2020年以来,政策对水利工程建设的重视程度显著提升。2020年7月,国务院常务会议正式确定了150项重大水利工程。在政策导向层面将水利作为基础设施重点领域,在实施落地层面水利部联合多部门全力推进用地预审、环评审批和可行性研究审批,为工程尽早开工创造条件。2022年国家部署推进的55项重大水利工程,上半年已开工18项,下半年随着天气转凉和疫情稳定,重大工程有望进入集中开工期。

近年我国水利工程建设相关支持政策及规划

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资料来源:公开资料整理

2、经济背景

水电是全球最传统和规模最大的可再生能源渠道,具有投资规模大、使用寿命长、营成本低的特点,据统计,2016-2020年我国水电电源工程投资额逐年增长,2020年达到1077亿元,同比增长32.31%,截至2022年前三季度我国水电电源工程投资额为534亿元,同比下降23.90%。

2016-2022年Q3我国水电电源工程投资额及增速

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资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国水轮机行业市场调研及未来发展趋势预测报告》

三、水轮机行业产业链

水轮机设备行业产业链上游主要为钢材、有色金属等原材,阀门、叶片、轴承、窝壳等零部件,水轮机将水能转换为机械能的动力机械,再将这种机械能通过发电机转换为电能,下游主要应用于抽水蓄电站。

水轮机行业产业链

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资料来源:华经产业研究院整理

据统计,截至2021年底,我国储能装机规模共计43.4GW,其中抽水蓄能电站总装机规模达到36.39GW,占比87%。根据2021年9月国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,2025年/2030年我国抽水蓄能投产总规模分别达到62GW/120GW。

2015-2030年我国抽水蓄能装机规模情况

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资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

四、中国水轮机行业发展现状分析

1、抽水蓄能电站工程造价成本结构

根据水电总院、水力发电工程学会抽水蓄能分会数据显示,2021年核准抽蓄电站单位静态总投资5367元/kW,且未来工程造价水平将持续攀升,其中机电设备及安装工程投资占比26.07%。

抽水蓄能电站工程造价各部分投资占比

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资料来源:《抽水蓄能产业发展报告2021》,华经产业研究院整理

2、大型水电机组发展现状

立式水轮发电机通常适合与轴流式及混流式水轮机配合发电,其在水电市场中得到广泛的应用。进入到21世纪后,立式水轮发电机得到了飞速发展,全球超过单机容量超过700MVA水电机组有10个,其中白鹤滩单机容量达到1111MVA,巨型水轮发电机的进步,标志着我国在大型立式水轮发电机的电磁性能、冷却技术、推力轴承、高压绝缘以及机械结构设计等方面都取得了显著的成绩。

全球单机容量大于700MVA的水电机组

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资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

2、水轮机出口情况

近年来随着我国水电设备研发技术的不断突破,出口结构不断升级,从我国水轮机出口情况来看,据统计,截至2022年前三季度我国水轮机出口量为9570台,出口金额为0.56亿美元。

2017-2022年Q3我国水轮机出口情况

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国水轮机产品出口结构来看,2021年1-9月我国水轮机及水轮,P≤1000kw出口量6040台,占比63.11%,1000kw<P≤10000kw的水轮机及水轮出口量为20台,占比0.21%,P>200000kw的水泵水轮机及水轮出口量3505台,占比36.62%,P>10000kw的其他水轮机及水轮出口量为5台,占比0.05%。

2022年1-9月我国水轮机产品出口量结构(单位:%)

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、中国水轮机行业竞争格局分析

1、头部水电装备企业收入

目前我国水轮机设备行业内目前已形成以东方电气、哈电集团为主体,其他中小企业为辅助的市场格局。东方电气业务包括常规水轮发电机组及抽水蓄能式水轮机组,2021年水电板块收入24.76亿元,占总营收16.4%;水轮发电机组共销售11957MW,销售量同比增加113.36%,市占率约50%。

2018-2022年H1主要水电装备企业水电板块收入对比

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资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

2、龙头企业水电机组产销情况

从产能看,2021年电放电器生产量8101MW,同比增加约1000MW,截至2021年底库存量1295MW。目前水电电站容量一般是4*300MW,东方电气年产能约12台,随抽蓄电站加速建设,东方电气计划到2024年具备年产40台的成套能力,到2025年末具备超过50台的成套能力。

2019-2021年东方电气水电机组产销与库存量

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、中国水轮机行业发展趋势分析

1、“十四五”期间抽蓄机组预计投产情况

从“十四五”期间抽水蓄能机组预计投产情况来看,其中东方电气中标的长龙山(超高水头、大容量)、沂蒙、永泰、蟠龙、芝瑞等多个抽水蓄能项目将连续于十四五时期建设投产,新核准的3050万千瓦抽蓄项目中,东方电气也有望获取更多订单。

“十四五”期间抽蓄机组预计投产情况

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资料来源:公开资料整理

2、发展趋势

我国的水电设备经过多年的努力,产品技术不断进步,在某些方面已经走到了世界前沿。未来一段时间,水电设备及技术还将朝着高效发电、深度储能、灵活调节、环境友好等方向发展。

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资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国水轮机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国水轮机行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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