2022年中国肉制品行业现状分析,产品结构欠佳,渠道变革带动消费升级「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国肉制品行业现状分析,产品结构欠佳,渠道变革带动消费升级「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、肉制品综述

肉制品是指以鲜、冻畜禽肉为主要原料,经选料、修整、腌制、调味、成型、熟化(或不熟化)和包装等工艺制成的肉类加工食品,如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。

从分类方式来看,肉制品可根据加热温度与加工工艺进行分类。根据加热温度,肉制品可分为高温肉制品及低温肉制品;按制作工艺的不同一般可以将肉制品分为腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品和发酵肉制品五类。

肉制品分类(按加热温度)

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资料来源:公开资料整理

从低温肉制品生产流程来看,低温肉制品的加工流程中多个环节的处理保证了蛋白质的提取高效。同时由于低温肉制品并无经过高温处理,其杀菌过程中容易滋生微生物,如常见的腐败微生物和病原微生物均会对低温肉制品造成污染。加工过程中需严格把控环境卫生及人员自身卫生安全,及时消毒杀菌,强化低温肉制品加工管理的规范性。

低温肉制品生产流程

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资料来源:公开资料整理

二、肉制品行业发展背景

从政策端来看,政府部门对肉制品的政策规范实行“两头抓”管理,既要确保稳定生猪、牛羊及相关肉制品的产量,同时也要严格规范全产业链过程中的食品安全问题。

2019-2022年中国肉制品行业相关政策梳理

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资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

从社会端来看,由于受到非洲猪瘟的影响,中国消费群体对猪肉的消费呈下降趋势,人均消费猪肉的比例从58.5%下降至52.14%,而对牛肉和鸡肉的消费逐渐增加,主要原因为该群体对健康的关注度提高,牛肉和鸡肉相对猪肉的脂肪含量更低。

2016-2020年中国人均肉类消费品种占比变动情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国肉制品加工行业市场发展监测及投资前景展望报告》

三、肉制品产业链

1、产业链概述

从肉制品行业产业链来看,我国肉制品行业产业链主要包括上游禽畜养殖,中游屠宰加工以及肉制品的加工,再经过冷链物流运输等链条,肉制品最终到达消费者终端。

肉制品产业链

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资料来源:公开资料整理

2、产业链上游分析

从产业链上游禽畜养殖行业来看,生猪、肉牛及肉羊在我国肉类制品消费占比超过70%,其中猪肉占比超过50%。

存栏量是指某养殖场里所养的某动物的数目。从存栏量情况来看,据国家统计局数据,2021年我国生猪存栏量为4.49亿头,肉牛存栏量为0.98亿头,肉羊存栏量为3.3亿头,均同比保持上涨。

2017-2021年中国猪牛羊存栏量情况统计

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

出栏量是指作为商品动物卖到市场上的动物数量。从出栏量情况来看,据统计,2021年我国生猪出栏量达到6.71亿头,肉牛出栏量为0.47亿头,肉羊出栏量为3.2亿头,生猪出栏量大幅上升,但仍未恢复至疫情前水平。

2017-2021年中国猪牛羊出栏量情况统计

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、肉制品行业现状分析

1、整体市场

从世界范围看,近10年我国肉类总产量约占世界总产量的1/4,其生产和消费量影响着世界的肉品结构和供给平衡。从国内市场产量来看,据统计,2021年我国肉类食品产量达到8989.99万吨,同比增长16.03%,恢复至疫情前水平。

2015-2021年中国肉类食品产量及增速情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从产量结构来看,我国肉类食品中猪肉产量占比超过50%。据国家统计局数据统计,2021年猪肉产量占整体肉类比重58.9%,产量为5295.93万吨。

2021年中国肉类食品产量结构分布情况(单位:%)

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

我国是肉制品生产大国,同时也是消费大国。从进出口贸易来看,我国肉及肉制品行业进口规模远大于出口,据海关数据统计,2020年我国肉及肉制品出口额为156.1亿元,较2019年下降13.32%,2020年进口额为2093.9亿元,同比增长61.68%。

2016-2020年中国肉及肉制品进出口金额情况统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2、细分市场

从细分市场来看,我国肉制品产量结构表现为:高温肉制品多、低温肉制品少,初级加工多、精深加工少。

2015-2020年中国高低温肉制品消费量情况

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资料来源:公开资料整理

3、销售渠道

从销售渠道来看,目前超市和批发商占比合计超过60%,线上销售渠道快速上升。据相关数据统计,2021年中国肉制品产业链下游销售渠道市场份额排名为:超市(33.6%)、批发商(32.0%)、线上(15.3%)、杂货店(8.8%)、连锁店(1.8%)、出口(0.6%)、其他渠道(33.6%)。

2021年中国肉制品销售渠道占比情况(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

五、肉制品行业竞争格局

从市场竞争格局来看,我国的中式肉制品产业还处在区域品牌多而散的阶段,产业集中度还很低,细分市场领域出现龙头企业。从屠宰市场的市场占有率来看,双汇发展市场占有率排名第一,占比为2.4%,雨润、金锣、众品食品市场占有率均为1.1%;从肉制品市场占有率来看,双汇发展市场占有率位居第一率达到18.1%;其次,金锣占比6.2%;众品食品和雨润市场占有率分别为3.3%和1.3%。

中国肉制品行业市场竞争格局情况

2022年中国肉制品行业现状分析,产品结构欠佳,渠道变革带动消费升级「图」

资料来源:公开资料整理

双汇发展是深耕行业六十余载的肉制品行业龙头,主营屠宰、肉制品业务。从公司业务经营情况来看,据公司年报数据披露,2021年双汇发展实现营业总收入达到666.82亿元,同比下降10%。其中生鲜冻品(屠宰+冻肉)业务销量为163万吨,实现营收390.7亿元;肉制品销量为155.8万吨,实现营收273.5亿元。

2019-2021年双汇发展各业务销量及营收情况统计

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、肉制品行业未来发展趋势

1、渠道变革带动消费升级,市场结构性变化愈演愈烈。

电商渠道让易保存、易加工、安全健康、风味多样的肉制品加快流转,品类更丰富的肉制品出现在餐桌上。此外,虽然高温肉制品比较成熟,但面向餐饮和家庭餐桌消费的低温肉制品、调理肉制品、酱卤肉制品等半成品预制菜消费量因为餐饮租金人工费用高、年轻人厨房简单化而大幅增加,疫情期间涨幅加大。

2、产品结构欠佳,与发达国家仍有差距。

肉制品品类产品结构可概括为三多三少,即高温肉制品多、低温肉制品少,初级加工多、精深加工少,老产品多、新产品少,这反映了我国肉类科技与加工水平较低,不能适应肉类生产高速发展和人们消费的需要,特别是肉制品产量仅占肉类总产量的3.6%,年人均不足2kg,与发达国家肉制品占肉类产量的50%相比,差距很大,但同时也说明该品类市场前景较为广阔。

3、市场集中度偏低,龙头市场份额有望持续拓展。

目前,我国的中式肉制品产业还处在区域品牌多而散3的阶段,产业集中度还很低,未来必将走向整合集中。在消费、产业双升级的趋势下,有产品、品牌、渠道、技术等综合优势的品牌企业竞争优势更为明显,在竞争中胜出的概率会更大。

华经产业研究院通过对中国肉制品行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国肉制品行业市场深度分析及投资战略研究报告》。

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