2022年中国角膜塑形镜行业产业链、竞争格局及发展趋势分析,国产替代空间广阔「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年中国角膜塑形镜行业产业链、竞争格局及发展趋势分析,国产替代空间广阔「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、角膜塑形镜概述

1、定义

角膜塑形镜可通过对角膜可逆性塑形有效矫正近视。角膜塑形镜全称为角膜塑形用硬性透气接触镜,俗称为OK镜。其采用一种与角膜表面几何形态相逆反的特殊设计,通过戴镜产生的机械力学及流体力学作用,对角膜实施合理的、可调控的、可逆的程序化塑形,改变角膜的屈光力,使得像点落于视网膜上,进而矫正视力。

角膜塑形镜适用人群

2022年中国角膜塑形镜行业产业链、竞争格局及发展趋势分析,国产替代空间广阔「图」

资料来源:《硬性角膜接触镜验配跟我学(第2版)》,公开资料整理

2、发展历程

国内角膜塑形镜已有约60年历史,迄今已开发四代角膜塑形镜。国内角膜塑形镜市场发展经历三个阶段:探索阶段、规范阶段与发展阶段。角膜塑形镜传入中国市场后,初期缺乏行业规范与政府监管,市场混乱,亟待规范。而后随着监管力度的上升与行业规范的制定,国内角膜塑形镜市场逐步重整,逐渐规范化与有序化。

角膜塑形镜技术与市场发展历程

2022年中国角膜塑形镜行业产业链、竞争格局及发展趋势分析,国产替代空间广阔「图」

资料来源:公开资料整理

二、角膜塑形镜行业发展背景

1、政策

从政策层面来看,儿童青少年近视防控已上升为国家战略,重视度不断提升。2022年1月,卫健委发布《“十四五”全国眼健康规划》,提出到2025年力争实现儿童青少年眼健康整体水平不断提升,有效屈光不正矫正覆盖率不断提高,高度近视导致的视觉损伤人数逐步减少等目标。为达成规划目标,儿童青少年近视防控及近视科学矫治重视度不断提升。

角膜塑形镜行业相关政策

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资料来源:政府公开报告,公开资料整理

2、社会

从社会层面来看,中国儿童青少年近视人口约1.69亿,预计2025年将达到1.88亿人,近视防控需求迫切。据教育部与国家卫健委统计,自2018年至2020年,儿童青少年总体近视率虽稍有下降,但始终超50%。

2018-2020年中国儿童青少年总体近视率

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资料来源:教育部,国家卫健委,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国角膜塑形镜行业市场深度分析及投资战略研究报告》

三、角膜塑形镜产业链

1、产业链

角膜塑形镜产业链上游供应商主要负责醋酸丁酸纤维素、硅氧烷甲基丙烯酸酯等镜片材料,以及超精密机床、镜片凹面抛光机等生产设备。行业中游的公司主要负责角膜塑形镜的研发和生产环节,目前国内共有9家供应商,包括欧普康视、爱博医疗、欧几里德、露晰得等。行业下游为角膜塑形镜的销售渠道和应用终端。

角膜塑形镜产业链

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资料来源:公开资料整理

2、上游材料透氧系数

从上游镜片材料来看,透氧系数、湿润角、弹性模量和硬度是角膜塑形镜材料的关键参数。配戴接触镜对角膜会不可避免地导致一定的氧供减少和机械性损伤,影响角膜的正常生理功能。因此如何选取和调节角膜塑形镜的材料参数,最大程度弱化副作用并保持疗效至关重要。同时尚需兼顾佩戴舒适性和视觉清晰度等。

角膜塑形镜主流材料透氧系数

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资料来源:各公司官网,公开资料整理

四、角膜塑形镜行业现状

1、销量

从销量情况来看,我国角膜塑形镜销售量逐年增加,据华经产业研究院数据,2021年国内角膜塑形镜销售规模逾250万片(含30-40万试戴片),预计2023年销量达到390万片。

2018-2023年中国角膜塑形镜销量及预测

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资料来源:华经产业研究院,公开资料整理

2、渗透率

从渗透率来看,美国、我国港台等地角膜塑形镜市场起步早,我国大陆市场尚处普及阶段。相关数据显示,2018年角膜塑形镜在美国渗透率达3.5%,在中国香港渗透率达9.7%,在中国台湾渗透率约为5.4%。由于角膜塑形镜行业在中国大陆起步较晚,2021年中国大陆角膜塑形镜市场渗透率仅为1.68%左右。

2018、2021年各地区角膜塑形镜渗透率

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资料来源:公开资料整理

3、续戴率

从续戴率来看,角膜塑形镜使用后平均1-2年需进行更换,同时患者需定期至视光中心进行复检,角膜塑形镜3-4年、5-6年、7-8年续戴率目前达98%、73%、44%,消费频次高且稳定。

角膜塑形镜续戴率

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资料来源:公开资料整理

五、角膜塑形镜行业竞争格局

1、行业集中度

从竞争格局来看,角膜塑形镜行业仍为蓝海市场,且行业相对集中。相关数据显示,2021年角膜塑形镜行业CR3达50%以上,其中欧普康视以22.3%的市场份额成为国内角膜塑形镜细分领域的龙头。随着更多企业的进入,行业竞争将逐渐激烈。

2021年中国角膜塑形镜行业集中度

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资料来源:公开资料整理

2、市场参与者

从角膜塑形镜厂商来看,角膜塑形镜行业参与者较少。目前国内角膜塑形镜市场进口企业包括美国的Euclid、C&E、Paragon,日本的阿迩法株式会社,韩国的Lucid,荷兰的Procornea,中国台湾的亨泰光学(已被昊海生科收购)以及台湾鹰视;内资企业分别为欧普康视、爱博医疗和天津视达佳。

国内角膜塑形镜市场参与者

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资料来源:各公司官网,公开资料整理

从价格方面来看,目前角膜塑形镜不同品牌不同产品的价格约在6000~15000元之间不等。其中,国产品牌价格平均低于跨国企业品牌。总体上,根据消费者经济水平和患者个体差异,角膜塑形镜可分为不同的价格档位。

各品牌角膜塑形镜价格

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资料来源:各公司官网,公开资料整理

3、毛利率

从毛利率方面来看,据统计,角膜塑形镜售价基本在6000-15000元之间,且在角膜塑形镜使用过程中,护理产品必不可少,人均综合年支出较高。同时角膜塑形镜中游制造环节具有高毛利,以欧普康视“梦戴维”角膜塑形镜为例,2016-2021年其毛利率为87%-91%。

2016-2021年欧普康视“梦戴维”角膜塑形镜毛利率

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资料来源:欧普康视公司公告,公开资料整理

六、角膜塑形镜行业发展趋势

1、国产替代空间广阔

角膜塑形镜行业进口产品占主导,国产替代空间大。由于国内角膜塑形镜企业起步较晚,目前仍在初步发展阶段,总体.上现阶段国内角膜塑形镜市场进口品牌市场份额领先内资品牌,2021年国内角膜塑形镜行业中进口品牌(包括中国台湾地区的品牌)市场份额超70%,角膜塑形镜市场仍存在较大的国产替代空间。

2、智能化、数字化验配

角膜塑形镜历经多次迭代已迈入全数字化、智能化验配新时代,可实现个性化“量眼定制”。全数字化角膜塑形镜验配技术不仅简化验配流程,无需患者试戴,还大大提高了精准化验配水平,实现了快速取片的高效率。同时对于复杂的角膜形态,智能化数字化验配能够帮助医生自由化的进行多参数调整,以达到更优近视矫正效果和离焦量的控制,解决无法适配或效果不佳的难题,可以更好地满足近视防控的精细化和多样化需求

华经产业研究院对中国角膜塑形镜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国角膜塑形镜(OK镜)行业市场深度分析及投资前景展望报告》。

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