2021年中国医疗器械行业重点企业对比分析:迈瑞医疗VS英科医疗VS乐普医疗「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国医疗器械行业重点企业对比分析:迈瑞医疗VS英科医疗VS乐普医疗「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、行业重点企业介绍

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。医疗器械包括医疗设备和医用耗材。

通过相关资料查询及数据比较,选取了医疗器械行业内的三家上市企业:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“迈瑞医疗”)、英科医疗科技股份有限公司(以下简称“英科医疗”)以及乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“乐普医疗”)来做关于医疗器械行业发展情况的对比分析。

医疗器械行业重点企业基本情况对比

2021年中国医疗器械行业重点企业对比分析:迈瑞医疗VS英科医疗VS乐普医疗「图」

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程

迈瑞医疗于2018年在深圳证券交易所创业板挂牌上市(股票代码:300760),现有52家境外子公司分布全球,有14000多名员工遍布世界,内含23%以上的员工从事研发工作,为190多个国家和地区提供服务;坚持专注医疗器械,持续研发投入,重视人才培养。

英科医疗是一家致力于医疗器械耗材研发、生产、营销的高科技制造企业,于2017年7月在深圳证券交易所创业板上市(股票代码300677),是中国品牌500强,中国制造业民营企业500强,2021年上市公司百强企业。业务涵盖医用耗材、康养器械、理疗护理等系列产品,产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。

乐普医疗是2009年创业板首批上市企业之一(股票代码300003),公司目前已发展成为国内领先的心血管病植介入诊疗器械与设备的高端医疗产品产业集团,业务涵盖医疗器械、医药产品、医疗服务和新型医疗业态四大板块。致力打造“心血管大健康+抗肿瘤”的特色化生态平台,为更多心血管病及肿瘤疾病患者提供先进产品及优质服务。

医疗器械行业重点企业发展历程

2021年中国医疗器械行业重点企业对比分析:迈瑞医疗VS英科医疗VS乐普医疗「图」

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1.企业总资产

从2021年三家企业总资产来看,它们的总资产规模均超200亿元,其中迈瑞医疗已达381.0亿元,与另外两家企业已拉开差距;乐普医疗和英科医疗的总资产规模相差不大,分别为207.0亿元和206.2亿元。此外,英科医疗2021年总资产增幅为三家企业最大,实现增幅59.5%;迈瑞医疗和乐普医疗的总资产同比增速则各为14.4%、14.0%。

2017-2021年医疗器械行业重点企业总资产统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2.营业收入和营业成本

从2021年三家企业总营业收入来看,规模均在100亿元之上。其中迈瑞医疗的企业营业收入最高,为252.7亿元,同比增长20.2%;英科医疗和乐普医疗则是各营收162.4亿元和106.6亿元,同比增速分别为17.4%、32.6%。

2021年,企业总营业成本从高到低依次是迈瑞医疗、乐普医疗和英科医疗,分别为166.7亿元,82.1亿元和75.8亿元,同比增速各为19.9%、32.5%、38.5%。

2017-2021年医疗器械行业重点企业营业收入与营业成本对比图

2021年中国医疗器械行业重点企业对比分析:迈瑞医疗VS英科医疗VS乐普医疗「图」

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3.净利润

2021年,迈瑞医疗归属母公司净利润为80.0亿元,英科医疗归属母公司净利润为74.3亿元,上述的两家公司归属母公司净利润已高位领先于乐普医疗(17.2亿元)。

2021年医疗器械行业重点企业归属母公司净利润统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4.企业研发投入对比

2021年,迈瑞医疗的研发投入金额为27.26亿元,较上年增加了6.30亿元;英科医疗的2021年研发投入金额为3.65亿元,同比增长了0.72亿元;乐普医疗的2021年研发投入金额为11.12亿元,同比增加了3.06亿元。

从研发投入总额占营业收入比例来看,从高到低依次是迈瑞医疗(10.79%)、乐普医疗(10.43%)和英科医疗(2.25%),依次较上年增加了0.82个百分点、0.13个百分点、0.41个百分点;其中迈瑞医疗和乐普医疗的研发投入占比远高于英科医疗。

2020-2021年医疗器械行业重点企业研发投入金额统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业医疗器械产品经营对比分析

1.营业收入

2021年,医疗器械业营业收入最高的是迈瑞医疗,为252.6亿元,同比增长20.4%;英科医疗和乐普医疗的医疗器械营业收入各是162.4亿元和61.7亿元,同比增速分别为17.4%、81.4%。

2017-2021年医疗器械行业重点企业营业收入统计图

2021年中国医疗器械行业重点企业对比分析:迈瑞医疗VS英科医疗VS乐普医疗「图」

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2021年,三家企业的总营业收入都是医疗器械行业占据主导地位,其中英科的企业总营业收入全部都来自于医疗器械行业,乐普医疗则还有药品和医疗服务及健康管理这两个业务为辅;医疗器械营收的所占比重从高到低依次为英科医疗(100.00%)、迈瑞医疗(99.95%)和乐普医疗(57.88%)。

2021年医疗器械行业重点企业分行业营业收入占比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2.营业成本

近五年,三家企业的医疗器械业营业成本均呈现出逐年上涨的趋势。2021年,迈瑞医疗的医疗器械营业成本为88.35亿元,同比增长20.20%;英科医疗的医疗器械营业成本是62.52亿元,同比增长45.89%;乐普医疗的医疗器械营业成本(25.72亿元)与上年相比增速达113.81%。

2017-2021年医疗器械行业重点企业营业成本对比图

2021年中国医疗器械行业重点企业对比分析:迈瑞医疗VS英科医疗VS乐普医疗「图」

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3.毛利率

分三家企业来看,迈瑞医疗和乐普医疗的医疗器械行业毛利率一直维持在60%左右,英科医疗的医疗器械行业毛利率则是在2020年(69.0%)突飞猛进,较2019年(25.1%)增长了43.9个百分点。2021年,医疗器械行业毛利率从高到低依次是迈瑞医疗(65.0%)、英科医疗(61.5%)和乐普医疗(58.3%)。

2017-2021年医疗器械行业重点企业毛利率对比图

2021年中国医疗器械行业重点企业对比分析:迈瑞医疗VS英科医疗VS乐普医疗「图」

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

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