2021年中国有机硅行业重点企业对比分析:合盛硅业VS 兴发集团VS新安股份「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国有机硅行业重点企业对比分析:合盛硅业VS 兴发集团VS新安股份「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、行业重点企业基本情况

有机硅,即有机硅化合物,是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中,以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多,研究最深、应用最广的一类,约占总用量的90%以上。

通过相关资料查询及数据比较,选取了有机硅行业内的三家上市企业:合盛硅业股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司和浙江新安化工集团股份有限公司做关于有机硅行业发展情况的对比分析。2021年,按有机硅单体产能来看,合盛硅业的市场份额达24.41%,新安股份的市场份额达12.86%;按有机硅产品产量来看,合盛硅业的市场份额达7.61%,新安股份的市场份额达7.39%。

有机硅行业重点企业基本情况对比

2021年中国有机硅行业重点企业对比分析:合盛硅业VS 兴发集团VS新安股份「图」

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程

合盛硅业股份有限公司由宁波合盛集团于2005年投资成立,公司总部坐落于浙江,同时在浙江嘉兴、三川泸州、新疆石河子、新疆鄯善、新疆奎屯、新疆乌鲁木齐、云南昭通、黑龙江黑河分别设有生产基地,是中国硅基新材料行业中业务链完整并形成协同效应的高新企业之一,工业硅、有机硅产能均处于世界前列。

新安集团创建于1965年,2001年上市,位于浙江建德,拥有控股子公司70余家、员工近6000余人,属中国制造业500强、中国化工500强、中国氟硅行业领军企业、中国石化行业民营企业百强、中国民营企业社会责任百强等。

有机硅行业重点企业发展历程

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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1.企业资产

单从净资产的总额来看,合盛硅业是三家企业中资产较为雄厚的一家,2021年该企业的净资产达到201.2亿元,同比增长107.7%。兴发集团2021年净资产为138.3亿元,同比增长45.6%。

2021年有机硅行业重点企业净资产及增速对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2. 企业营业收入和营业成本

三个企业中,合盛硅业实现营业收入213.4亿元,同比上升138%;营业成本比上年同增长56%。营业收入的变动主要是因为该企业主要产品较上年同期销售量增加和销售单价上涨;营业成本的变动原因主要是公司主要产品销售量增加。

新安股份2021年实现营业收入189.8亿元,同比增长51.5%;营业成本为157.1亿元,同比增长32.6%。营业收入的增长是由于主导产品价格上涨及有机硅新装置产能发挥销量增长所致;而营业成本的上涨是由于本期原材料的价格上涨所致。

2021年有机硅行业重点企业营业收入与营业成本对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3. 企业净利润

2021年合盛硅业归属上市公司股东的净利润为82.1亿元,同比增长484.74%。新安股份归属于上市公司股东的净利润为26.5亿元,同比增长354.56%。

2021年有机硅行业重点企业归属母公司净利润统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4.企业研发投入对比

2021年三个重点企业的研发投入占营业收入的比例分别为2.63%、3.67%和3.01%。比较2021年和2020年的研发投入增量,兴发集团在研发投入的金额较上年增加了4.82亿元,研发投入占营业收入的比例较上年增长了1.57个百分点。

合盛硅业2021年公司研发费用为5.62亿元;在研发强度方面,公司研发费用占营业收入比重由2017年的1.21%提升至2.63%,说明公司的研发强度不断加强。

2020-2021年有机硅行业重点企业研发投入金额统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业有机硅产品经营情况对比

1. 有机硅营业收入和营业成本

(1)有机硅营业收入

单从营业收入的增量来看,2021年合盛硅业有机硅较上年增长了72.45亿元,同比增长145.0%;占总营业收入的57.4%。主要原因是西部合盛20万吨硅氧烷项目正式投产,有机硅产品产、销量增加;另一方面由于市场供求关系导致价格有不同程度的上涨。

2021年兴发集团的有机硅业务实现营业收入48.68亿元,同比增长118.1%;占比20.6%。

2017-2021年有机硅行业重点企业营业收入统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2020-2021年有机硅行业重点企业营业收入及占比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

(2)有机硅营业成本

对比2021年三个企业在有机硅产品上的营业成本可以看出,合盛硅业在有机硅产品上的营业成本占总营业成本的比例为53.7%。

2017-2021年有机硅行业重点企业营业成本及占比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

从2021年在有机硅上的营业成本分析来看,在有机硅产品上成本占比最大的是直接材料。兴发集团的营业成本中材料的占比达到93.3%。

2021年有机硅行业重点企业成本分析图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

(3)有机硅营业收入和营业成本增速对比

比较2021年有机硅营业收入和营业成本的增速,合盛硅业的营业收入和营业成本分别较上年增长了145.0%和54.8%。

2021年有机硅行业重点企业营业收入与成本增速对比图

2021年中国有机硅行业重点企业对比分析:合盛硅业VS 兴发集团VS新安股份「图」

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2. 有机硅毛利率

对比图中企业在2021年在有机硅产品上的毛利率,合盛硅业较高,达55.9%,较上年增加25.7个百分点;兴发集团为34.4%,较上年增加8.29个百分点。新安股份2020年有机硅的毛利率为17.5%,较上年减少4.59个百分点。

2017-2021年有机硅行业重点企业毛利率对比图

2021年中国有机硅行业重点企业对比分析:合盛硅业VS 兴发集团VS新安股份「图」

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3.产销量和库存量

新安股份2021年有机硅产品生产量较上年同期增长了23.8%;销售量较上年同期增长了24.5%;库存量较上年同期减少3.8%。

2021年新安股份有机硅产品产、销量和库存量统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

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