2022年全球及中国动力总成测试设备行业发展现状分析,国产替代打破垄断格局「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年全球及中国动力总成测试设备行业发展现状分析,国产替代打破垄断格局「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、动力总成测试设备行业概况

1、测试类型

根据汽车测试的应用场景划分,汽车测试设备主要包括汽车下线检测设备和汽车研发试验设备。汽车下线检测设备指应用在汽车整车及零部件出厂检测的专用设备,对特定性能进行检测,帮助实现生产环节的质量把控;汽车研发试验设备指汽车研发过程中动力性能试验、经济性试验、环境模拟试验、噪声试验与零部件性能改良试验等试验环节的相关仪器设备,帮助测定和提升产品特定性能。

汽车检测试验类型

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资料来源:公开资料整理

2、发展历程

汽车动力总成测试的发展大致经历了五个阶段,分别为简单测试设备、模拟电控测试设备、数字化测试设备、动态测试设备和测试中心的建设、动力总成测试中心持续升级和数据库建设。

汽车动力总成测试发展历程

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二、中国动力总成测试设备相关政策

汽车动力总成智能测试设备和测试服务业务,属于智能制造领域,智能制造领域受到鼓励、指导和监管的主要行业政策及法规如下:

中国动力总成测试设备相关政策

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车检测行业市场深度研究及投资前景展望报告》

三、动力总成测试设备产业链

从产业链来看,动力总成测试设备行业上游供应商主要为智能制造核心零部件供应商;下游用户包括整车厂商及其一二级供应商。连接上下游的汽车智能制造行业制造商主要通过数字化、智能化系统和生产测试设备的高度融合最终实现汽车智能制造。

动力总成测试设备产业链

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虽然新冠疫情等原因造成汽车产业短期景气度偏低,但我国当前汽车保有量仍处于较低水平,中长期成长潜力依旧,未来增量市场发展空间广阔。根据公安部数据统计,截至2022年9月底,我国汽车保有量达到3.15亿辆。

2009-2022年9月全国汽车保有量情况

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资料来源:公安部,华经产业研究院整理

四、全球及中国动力总成测试设备发展现状

汽车动力总成测试设备是汽车生产过程中不可或缺的设备,一般指针对发动机、变速箱、涡轮增压器、电机、减速机等核心零部件进行测试的试验台架。预计2025年中国发动机冷试设备/变速箱测试设备/涡轮增压器测试设备/水、油泵装配及检测设备市场空间分别为5亿元/12.5亿元/4.5亿元/12亿元,合计为34亿元;2025年全球发动机冷试设备/变速箱测试设备/涡轮增压器测试设备/水、油泵装配及检测设备市场空间分别为14.7/36.8/9.7/35.3亿元,合计为96.6亿元,考虑新能源汽车测试设备,2025年全球汽车动力总成测试设备市场空间将超过100亿元。

2020-2025年全球及中国动力总成测试设备市场空间

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资料来源:公开资料整理

五、中国动力总成测试设备行业竞争格局分析

1、主要参与者

借助先发优势和技术积累,国外汽车动力总成测试的发展已进入第五阶段,测试技术相对成熟;国内企业起步较晚,目前尚处于第三、四阶段,与国外先进技术存在较大差距。面向高端应用市场的测试设备及服务基本被AVL、Horiba、FEV等国外供应商垄断,以华依科技为代表的自主供应商正全面布局汽车动力总成测试领域,加速追赶国外巨头,持续抢占市场份额

动力总成测试设备行业主要参与者

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资料来源:公开资料整理

2、国内重点企业

华依科技2004年研制成功首台发动机冷试设备并交付上汽通用,此后不断拓展产品业务线范围。华依科技在国内供应商竞争格局中占据主导地位,其主要的竞争对手是国外同行业公司及其在我国的独资或者合资公司。据统计,华依科技新能源测试设备业务营收从2017年的0.03亿元增长至2021年的1.53亿元,CAGR高达168.3%;

2017-2021年华依科技新能源汽车动力总成测试设备收入

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、动力总成测试设备行业发展趋势

1、集成化

动力总成测试沿各美要集成各个分离的仪器仪表、传感器、机械电气部件、软件等,最终实现的是一个高精度、快节拍、柔性化的系统工程,系统设计复杂,要求整体化工程思维与长期项目实施经验;

2、数字化

现代动力总成测试设备要求对高速动态工况进行模拟,对系统进行控制,并对最终结果进行采集分析,因而数字化、智能化的测控软件至关重要,且优秀的软件算法能力有助于固化工程经验,正向强化竞争优势;

3、定制化

产品根据被测品、生产线、生产环境高度定制化,依赖行业积累。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对动力总成测试设备行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国汽车检测行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

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