2021年中国镁(原镁)行业现状、竞争格局及趋势分析,榆林原镁产量下降「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国镁(原镁)行业现状、竞争格局及趋势分析,榆林原镁产量下降「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、镁冶炼工艺

镁在自然界中以化合态存在,主要分布于白云石矿、盐湖、海水等资源中,镁在地壳表层储量居第8位,占1.9%(质量比),而我国的镁储量更占世界第一,我国已探明的白云石矿资源总量为40亿吨,青海柴达木盆地的33个盐湖镁盐储量为47.5亿吨,而且储存形式为非常有利于开采的高纯度氯化镁。另外,镁具有可回收性,对废弃镁产品的再生利用也是镁合金生产加工对象的重要来源之一。

镁的冶炼方法主要分为两种,一是硅热还原法,二是电解法。电解法在国外应用较多,发达国家80%以上的金属镁是通过电解法生产。皮江法是我国金属镁冶炼应用最广泛的硅热还原工艺。该工艺可分为4个阶段:白云石煅烧、原料制备、还原和精炼。

镁冶炼技术对比

2021年中国镁(原镁)行业现状、竞争格局及趋势分析,榆林原镁产量下降「图」

资料来源:公开资料整理

二、镁行业相关政策梳理

我国炼镁工业主要采取皮江法,生产过程中会产生大量三废。2011年,发改委在《产业结构调整指导目录》中将镁冶炼列入限制类名单,此后,随着环保监管越来越严和资源规划保护,行业中落后的中小产能由于工艺水平落后,生产成本高、竞争力低等因素,难以负担不断上升的环保成本,被迫陆续退出市场。此外,规模较小的企业往往盈利能力薄弱,现金流匮乏,在信贷收紧的背景下无力进行环保投资,产能被迫出清。

近年来我国镁行业相关环保政策梳理

2021年中国镁(原镁)行业现状、竞争格局及趋势分析,榆林原镁产量下降「图」

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国镁行业市场供需现状及投资战略研究报告》

三、镁行业产业链

镁行业产业链主要经过原镁冶炼、镁合金生产、镁合金压铸等环节,最终产品主要应用于汽车制造、3C产品、航空航天等其他领域。

镁行业产业链

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资料来源:公开资料整理

原镁下游需求包括镁合金深加工产品(41%)、铝合金添加剂(34%)、海绵钛(16%)、钢铁脱硫(9%),其中镁合金产品是原镁消费最具增长潜力的领域,目前约有70%应用于汽车制造,20%应用于3C产品,另外在航空航天及其他领域消费占比10%左右。汽车领域是原镁及镁合金未来主要增长点。

中国原镁下游需求结构占比情况(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

四、镁行业现状分析

1、供需情况

从全球镁行业产量情况来看,全球镁锭产量较为稳定每年产量在100万吨左右,而中国是全球镁锭主产国,从2016-2020年中国镁锭产量市占率均保持在85%以上。具体来看,2021年全球镁产量约为120万吨,我国镁产量为94.88万吨,占比84.7%。

2021年全球镁行业产量地区分布情况(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

从国内镁行业产能及产量来看,据中国有色金属协会镁业分会数据,2021年我国原镁行业产能为137.61万吨,同比增长0.28%,产量达到94.88万吨,同比减少1.27%;下游深加工产量镁合金和镁粒(粉)产量情况为:镁合金产量36.05万吨,同比增长5.35%,镁粉产量9.14万吨,同比下降18.03%。

2014-2021年中国原镁行业产量及增速情况

2021年中国镁(原镁)行业现状、竞争格局及趋势分析,榆林原镁产量下降「图」

资料来源:中国有色金属工业协会镁业分会,华经产业研究院整理

从国内原镁产量分布来看,我国有色金属镁行业主要集中于陕西、山西、新疆等资源大省,陕西和山西两省产量占到全国镁锭产量的84%。而陕西榆林地区占中国原镁产量的60%以上,是我国主要的原镁产区。榆林地区企业主要采用兰炭尾气炼镁,形成了煤—兰炭—电—硅铁—镁的完整产业链,生产兰炭时产生的尾气可作为燃料能源来生产金属镁。

从榆林市原镁产量来看,由于榆林金属镁企业多为民营企业,且多数企业生产规模在1万吨/年以下,主要采用皮江法炼镁,耗能较大,污染较为严重,受到环保政策制约,镁产量下降。据榆林市统计局数据,2022年1-7月,榆林镁产量31.07万吨,同比下降9.7%。

2016-2022年中国陕西省榆林市原镁产量及增速情况

2021年中国镁(原镁)行业现状、竞争格局及趋势分析,榆林原镁产量下降「图」

资料来源:榆林市统计局,华经产业研究院整理

2、市场价格走势

从镁锭市场价格来看,2011-2021年初,我国镁锭市场价格保持稳定,在2021年年初市场价格持续增长,2021年09月市场价格达到51346元/吨,2022年市场价格走低,回落至24922元/吨(2022.09.15日价格)。

2021-2022年中国镁锭市场价格走势情况

2021年中国镁(原镁)行业现状、竞争格局及趋势分析,榆林原镁产量下降「图」

注:图中数据为当月期末值数据。2022.09数据为2022年09月15日当日数据。

资料来源:公开资料整理

五、镁行业竞争格局

我国原镁行业集中度较低,头部企业与中小企业产量差距巨大,CR3为21.58%,CR5为32.65%,头部原镁冶炼商(产量大约3万吨)数量共13家,环保政策影响下小型企业难以达到最小产能门槛要求(1.5万吨),行业集中度有望进一步提升。

从产量来看,云海金属是我国镁业龙头,2021年原镁产量达到10万吨,市场份额占比达到9%,生产工艺为竖罐炼镁(皮江法)。

中国原镁行业主要企业产能占比情况(单位:%)

2021年中国镁(原镁)行业现状、竞争格局及趋势分析,榆林原镁产量下降「图」

资料来源:公开资料整理

六、镁行业未来发展趋势

1、从政策方面来看,2021年12月3日,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》(以下简称《规划》)提出,到2025年,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。在《规划》所列的重点行业清洁生产改造工程中,明确提出要实施镁冶炼行业竖式还原炼镁等技术和装备改造,到2025年,完成4000台左右有色金属窑炉清洁生产改造,这为镁冶炼行业技术改造提出了明确要求。原镁冶炼是有色金属冶炼中单吨碳排放最大的品种,而20222年政府工作报告明确从“能耗双控”向“碳双控”转变”,榆林地区镁金属扩产仍将严格受限。

2、从价格端来看,全球镁锭产量在2021年上涨到95万吨每年,中国镁锭产量占比从1994年的4%上涨至84%,占据全球绝大部分镁锭产量,是镁市场的价格制定者,中国镁锭产量的变化直接主导国际市场镁锭价格变化。

3、从下游来看,随着汽车保量的不断增加,节能、环保、安全和智能都成为汽车发展的新动向,而能源和环境又是当今世界面临的两大问题,制造出“低能耗”、“低排放”甚至“零排放”的汽车是汽车发展的主要趋势。相关数据结果表明,汽车每减重100kg,每百公里油耗可降低0.3~0.6L、二氧化碳排放可减少5g/km。镁合金对于汽车轻量化效果显著,因此汽车领域是原镁及镁合金未来主要增长点。

华经产业研究院对中国镁行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国镁行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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