2021年中国工业炸药行业发展现状分析,现场混装型炸药成为行业发展新趋势「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国工业炸药行业发展现状分析,现场混装型炸药成为行业发展新趋势「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、概述

工业炸药,又称民用炸药,是以氧化剂和可燃剂为主体,按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物,属于非理想炸药。工业炸药品种繁多,按组成特点可分为铵梯炸药、硝甘炸药(硝化甘油类炸药)、铵油炸药、含水炸药(乳化炸药、水胶炸药和浆状炸药)和特种炸药(含铝炸药、液体炸药等)。

工业炸药的主要分类

2021年中国工业炸药行业发展现状分析,现场混装型炸药成为行业发展新趋势「图」

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

工业炸药行业产业链上游为原材料环节,主要包括硝酸铵、硝酸钠、梯恩梯、乳化剂等;中游为工业炸药生产供应环节,主要种类有铵梯炸药、硝甘炸药、铵油炸药、含水炸药及特种炸药;下游广泛应用于煤矿冶金、石油地质、交通水电、林业建筑、金属加工和控制爆破等行业。

工业炸药行业产业链示意图

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资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

从工业炸药成本结构来看,硝酸铵占据了工业炸药成本的大头,占比达44.3%,由此可见,硝酸铵的价格走势直接影响到工业炸药行业的盈利能力。

工业炸药生产成本结构分布情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

从硝酸铵价格走势情况来看,自2020年年初以来,硝酸铵价格整体处于一个缓慢增长的趋势,由2020年一月的2014元/吨增长至2021年9月的2269元/吨。到2021年底,由于最上游大宗原燃材料及能源价格的大幅上涨,使得硝酸铵价格大幅上涨,到2021年12月,硝酸铵价格增长至3300元/吨,极大的压缩了工业炸药行业的利润空间,也推动了工业炸药产量价格的上涨。

2020-2021年中国硝酸铵价格走势情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

3、下游端分析

从工业炸药下游应用领域来看,矿山开产是工业炸药最达的应用领域,2020年占比达70%以上。其中金属矿山占比为25.9%,非金属矿山占比为24.7%,煤炭开采占比为22%。

2020年中国工业炸药下游应用结构分布情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、产销量

由于工业炸药在重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用,因而工业炸药的需求与我国第二产业固定资产投资规模密切相关。随着近年来我国经济的不断发展,对相关工程的建设力度不断加大,使得我国工业炸药差销量规模不断增长。据资料显示,2021年我国工业炸药产量为441.51万吨,同比下降1.5%;销量为441.56万吨,同比下降1.5%。

2015-2021年中国工业炸药产量及销量情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

2、结构分

从产量结构来看,胶状乳化炸药是工业炸药产量中占比最大的细分产品,2021年产量达273.65万吨,占总产量的61.98%。其次为多孔粒状铵油炸药和膨化硝铵炸药,占比分别为19.91%和7.91%。

2021年中国工业炸药产量结构分布情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

从销量结构来看,和产量结构一致,胶状乳化炸药销量占比最大,为62.01%,其次为多孔粒状铵油炸药和膨化硝铵炸药,占比分别为19.87%和7.93%。

2021年中国工业炸药销量结构分布情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

3、区域分布

从区域分布情况来看,2021年我国工业炸药产量及销量前三的省份均为内蒙古、山西和新疆,其中产量分别为29.02万吨,21.56万吨和17.69万吨;销量分别为29.02万吨,21.64万吨和17.5万吨。

2021年中国工业炸药产量及销量TOP10省份情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工业炸药行业市场调研及未来发展趋势预测报告》;

4、产能利用率

从产能利用率情况来看,由于我国民爆行业长期以来存在着“小、低、散”的生产局面,产业集中度低,产能过剩问题严重,使得我国工业炸药行业整体产能利用率较低。随着近年来行业供给侧改革持续推进,产业集中度持续提升,我国工业炸药产能利用率也随之不断增长。据资料显示,2020年我国工业炸药安全许可产能利用率达83%,较上年增加4%。

2016-2020年中国工业炸药安全许可产能利用率情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

5、出口贸易

我国工业炸药主要以出口为主,2017-2020年期间,产品出口量及出口金额持续上涨。2020年受疫情影响,出口量断崖式下跌,到2021年我国工业炸药出口量为2722.15吨,同比增长200.5%;出口金额为1310.98万美元,同比增长594.7%。

2017-2021年中国工业炸药出口量及出口金额情况

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注:统计口径仅为编码“36020010,36020090”

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

6、出口分布

从出口分布情况来看,2021年我国工业炸药出口金额中澳大利亚占比最高,达62%。其次为老挝和印度尼西亚,占比分别为11.75%和10.33%。

2021年中国工业炸药出口金额地区分布情况

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注:统计口径仅为编码“36020010,36020090”

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、相关政策

由于民爆行业在资源开发和基础设施建设领域具有不可替代的作用,因此其素来被称作“能源工业的能源,基础工业的基础”,行业的发展也备受国家的关注,陆续出台一系列相关政策支持、规范行业的发展。而工业炸药作为民爆行业最大的细分领域,也为其发展提供了良好的政策环境。

中国工业炸药行业部分相关政策一览表

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资料来源:公开资料整理

五、竞争格局

1、市场格局

从行业市场格局情况来看,目前,我国工业炸药行业整体格局较为分散,行业集中度较低,2020年行业CR3仅为21.06%。其中保利联合占比为7.59%,葛洲坝易普力占比为7.14%,云南民爆占比为6.33%。

2020年中国工业炸药行业市场格局分布情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

2、重点企业

保利联合化工控股集团股份有限公司成立于2002年,主要从事民用爆破器材产品研发、生产、销售,爆破工程施工和技术服务等业务,是国内集民用爆破器材研、生产、销售与爆破服务一体化的高新技术企业。据资料显示,2021年保利联合炸药业务营收达17.07亿元,同比下降3.38%,毛利率为33.53%。

2015-2021年保利联合炸药业务营收情况

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、产业经营一体化

目前,我国工业炸药行业逐步呈现以优势企业为龙头的区域化发展、产业集中度提高和以爆破技术服务为主的发展格局。我国工业炸药生产企业通过沿产业链上下游延伸,进一步强化行业同质化业务整合和细分行业整合,可有效化解同质化经营、重复建设、无序竞争等问题,强化产业链整合和协作,提升资源配置效率。近年来,以高争民爆、久联发展、江南化工为代表的头部企业已加紧并购整合的步伐,未来,伴随着头部企业加大一体化资源整合布局,我国工业炸药行业整体利润及国际竞争力将得到有效提高。

2、现场混装型炸药成为行业发展新趋势

工业炸药可分为包装型炸药和现场混装型炸药,目前,我国工业炸药市场依然以包装型炸药为主。然而,相较于包装型炸药,现场混装型炸药具备安全性高,使用成本低、计量准确、自动化程度较高等优点。因此逐渐受到政策的支持以及市场的青睐,近年来市场占比逐渐提升。可以预见,未来在政策及需求的推动下,现场混装型炸药市场占比将不断提升,或成为为工业炸药行业发展的新动力。

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