2021年中国OLED面板产业链上中下游分析,下游智能手机领域需求旺盛「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国OLED面板产业链上中下游分析,下游智能手机领域需求旺盛「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、OLED面板概述

1、定义及分类

OLED(Organic Light-Emitting Diode)全称为“有机发光二极管”,是一种电致发光器件。在显示技术的演进历程中,陆续出现过CRT、LCD、LED、OLED等,经过多年的研究投入与不断的技术突破,LCD凭借其高性价比成为20世纪最主流的显示技术,而OLED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性而被人们寄予厚望,特别是在中小尺寸的移动终端领域,三星和苹果的支持让OLED逐步取代LCD成为目前移动端主流的显示技术。按照驱动方式的不同,OLED可分为无源驱动(PMOLED)和有源驱动(AMOLED)。PMOLED的结构较简单、驱动电压高,适合应用在低分辨率面板上,如手环、智能手表等;AMOLED工艺较复杂、驱动电压低、发光元件寿命长,适合应用在高分辨率的面板上,如手机、电视、电脑、平板、VR设备、车载显示等。

平板显示技术分类

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2、

OLED是继CRT与LCD之后第三代显示技术,多种维度优势显著,驱动行业迅速增长。AMOLED面板的每个像素都可以连续且独立的驱动发光,不需要背光模组,相对于上一代TFT-LCD面板具有更薄更轻、可弯曲、色彩对比度高、响应速度快等优点。

AMOLED面板和TFT-LCD面板产品特性

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能手机行业市场调研及投资战略规划建议报告》

二、OLED产业链图谱

1、产业链

OLED产业链中设备与有机材料价值含量最高。OLED产业上游包括制造设备、材料制造和零件组装;中游为面板制造、面板组装和模组组装;下游为显示终端及相关应用领域。全球OLED的上游材料及设备供应链几乎被欧美韩国和日本所垄断,中国面板厂起步较晚,规模还较小,同时本土上游供应链公司较少,在这些核心环节话语权仍然较弱。

OLED产业链

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2、产业链全景

从产业链全景图来看,上游设备制造主要企业有阿麦斯、爱发科、爱德万等,原材料企业有康宁、三星、住友化学、3M等,组装零件企业有德州仪器、住友电工、和村田等;中游面板制造主要有LG、长虹、索尼、三星、深圳天马、友达光电等公司;下游应用领域中,手机显示主要有三星、京东方等企业,电视显示有长虹、索尼等品牌,穿戴设备有苹果、小米等企业。

OLED产业链全景图

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三、上游OLED有机材料市场

1、成本结构

OLED面板成本结构方面,据统计,OLED面板成本结构主要由设备、有机材料、人工、PCB、玻璃基板和驱动IC等构成,其中设备成本占比最高,其次为OLED有机材料,分别占比35%和23%。

OLED面板成本构成

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2、OLED有机材料成本占比情况

OLED有机材料是OLED面板制造的核心组成部分,同时也是OLED产业链中技术壁垒最高的领域之一,在OLED面板中成本占比较高。据统计,在手机OLED面板中,OLED有机发光材料的成本占比约为23%,由于大尺寸显示面板在器件结构上与中小尺寸面板有所区别,其拥有更多数量的电子传输层、空穴传输层和有机发光层,因此OLED有机发光材料在电视等大尺寸OLED面板中的成本占比超过40%。

OLED有机材料在手机、电视面板中成本占比

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3、全球OLED有机材料市场

从全球OLED有机材料市场看,随着OLED显示面板市场规模扩大,OLED有机材料市场增速巨大。据预测,全球OLED有机材料市场规模将从2019年的9.25亿美元增长到2025年的21.8亿美元,2020-2025年CAGR高达16%。

2019-2025全球OLED有机材料市场规模

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4、中国OLED有机材料市场

从中国市场来看,2015-2021年中国OLED有机材料市场规模呈现上涨趋势。2021年中国OLED有机材料市场规模为33.6亿元,预计2025年市场规模将达到109亿元,2021-2025年CAGR为34.2%,其中国产供应链将呈现更高的增速。

2015-2025年中国OLED有机材料市场规模

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具体从产量来看,中国在OLED行业起步较晚,技术工艺较日韩有所差距,但近年来差距逐步缩小。2020年中国OLED有机材料产量为3.6吨,2015年至2020年中国OLED材料产量增长超过10倍。

2015-2020中国OLED有机材料产量

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四、中游OLED面板市场现状

1、市场规模

相关数据显示,2020年全球OLED面板市场规模为343.24亿美元,预计2025年将达到547.05亿美元,CAGR 为9.77%。

2020-2025年全球OLED面板市场规模及预测

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中国作为全球最大的消费电子商品市场,终端应用市场广阔,随着近年我国在显示产业投入的不断加大及国产面板厂商的崛起,整体OLED产能快速增长,据Frost & sullivan数据,2020年我国OLED面板产量占全球产量比重的12.37%,首次突破10%,预计2025年将上升至24.3%。据统计,2020年国内OLED市场规模为351亿元,预计2023年将达到843亿元。

2020-2023年中国OLED面板市场规模及预测

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2、AMOLED面板渗透率

从渗透率方面来看,AMOLED显示面板渗透率逐年增长,AMOLED 显示屏已成主流。随着智能终端设备的发展以及其厂商对OLED显示面板的进一步认可,预计AMOLED将逐步替代LCD成为智能终端显示面板的主流产品。据预测,AMOLED的市场渗透率将从2017年的18%到2024年增长至41%。

2017-2024年AMOLED与TFT-LCD市场渗透率

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3、AMOLED面板销售额

从全球显示面板市场来看,AMOLED全球市场规模进一步扩大。据统计,2021年全球AMOLED显示面板销售额为420亿美元,预计2025年可达到547亿美元。

2017-2025全球AMOLED显示面板销售额

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4、全球OLED产业竞争格局

从全球整体产业竞争格局来看,OLED面板产业以国外企业为主。根据智研咨询,韩国的三星和LG是全球最大的两家OLED显示面板公司,合计市场份额接近90%,中国京东方市场份额占比5.7%,行业集中度高。

2020年全球0LED产业竞争格局

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资料来源:智研咨询,公开资料整理

5、中国OLED产业竞争格局

从国内市场来看,京东方作为全球领先的面板厂商,在OLED小尺寸显示面板领域全球第二、全国第一,相关数据显示,2020年国内厂商中京东方的市场份额约44%,遥遥领先于同行。国内龙头企业市场份额占比较高,维信诺、天马分别占比16%和14%,CR3超过70%。

2020年中国0LED显示面板厂商市场份额

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五、下游需求端

1、下游应用领域

从OLED的下游应用领域来看,相关数据显示,2020年手机是OLED最大的下游应用终端,占比73%,其次是OLED电视,占比19%,电脑、智能手表占比较低。预计未来随着行业认可度提升,电脑与智能手表占比将会逐步提高。

2020年中国OLED下游行业份额(按销售收入)

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2、手机面板

从下游细分市场来看,全球AMOLED手机面板出货量保持快速增长,预计2021年到2025年年复合增长率为9.1%。相关数据显示,全球AMOLED手机面板出货量将由2017年的4.01亿片将增长至2021年的6.68亿片,预计2025年AMOLED手机面板出货量为9.45亿片。

2017-2025年全球AMOLED手机面板出货量

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在手机领域,AMOLED显示面板已成为主流,自2017年苹果公司采用AMOLED面板在iPhoneX上,成为市场大面积使用的开端。随着OLED产业发展,在智能手机低端机型方面渗透率会逐步提高。近年来中国行业政策大力推动OLED产业发展,随着AMOLED出货量稳步提升,屏幕价格也会随之下降。目前AMOLED主要应用于高端机型方面,随着产业发展,AMOLED显示平板在低端机型方面的渗透率也会随之提升。

2022年应用AMOLED显示屏幕的主流机型

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资料来源:各公司官网,公开资料整理

3、电视面板

从电视面板方面来看,AMOLED电视面板领域潜力巨大。近年来三星、LG等公司陆续推出大尺寸AMOLED电视,其定位较为高端,2020年国内电视巨头小米、海信等陆续推出AMOLED电视,小米公司更是基于AMOLED的特点推出透明电视。据统计,2017年全球AMOLED电视面板出货量为150万片,到2021年已达到730万片。预计2025年全球AMOLED电视面板出货量将可达1490万片。

2017-2025年全球AMOLED电视面板出货量

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4、智能穿戴类面板

智能穿戴应用方面,目前市场以AMOLED、PMOLED以及TFT-LCD为主。据预测,AMOLED显示面板在智能穿戴领域2020到2025年CAGR将达10%,在智能穿戴设备领域,刚性AMOLED面板与柔性产品相比差异性较小,能够满足用户对画质、护眼及节能等方面的需求。未来刚性AMOLED显示面板仍将在智能穿戴领域占据主要市场地位。

2020-2025年全球智能穿戴AMOLED面板出货量预测

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