2021年中国有机颜料行业发展现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国有机颜料行业发展现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、有机颜料与无机颜料对比

颜料分为有机颜料和无机颜料,由于分子结构的差别,使其具有不同的应用性能。与无机颜料相比,有机颜料具有诸多独特的优点,使得近年来有机颜料在品种和产量上有了迅速的发展。有机颜料与无机颜料应用性能对比如下:

有机颜料与无机颜料应用性能对比

2021年中国有机颜料行业发展现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」

资料来源:公开资料整理

二、有机颜料行业发展政策背景

2016年国家发展改革委、科技部、工业和信息化部等有关部门发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。科技部、财政部、国家税务总局发布的《高新技术企业认定管理办法》和《国家重点支持的高新技术领域》,将“新型安全环保颜料和染料”列入国家重点支持的高新技术领域。

有机颜料行业发展政策背景

2021年中国有机颜料行业发展现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」

资料来源:公开资料整理

三、有机颜料行业产业链

有机颜料原材料种类繁多,主要原材料是各类颜料中间体。颜料中间体是用于制备有机颜料的化学物质,制备不同种类颜料所需的颜料中间体通常有所不同。除颜料中间体外,其他原材料还包括火碱、冰醋酸、亚硝酸钠等常见化学物质,这类原材料主要起到参与化学反应、提供反应条件的作用。有机颜料可用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革、化妆品、汽车漆等着色,其中油墨是有机颜料最主要的应用领域。

有机颜料行业产业链

2021年中国有机颜料行业发展现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」

资料来源:公开资料整理

油墨是一种黏性胶状流体,其中包含连结料(树脂油)、颜料、填料和助剂等,均匀混合并经反复轧制而成。油墨工业产生于西方国家第一次工业革命后,因化工和包装印刷业的发展而得以迅速发展。据统计,2016-2020年,中国油墨行业市场规模从331.6亿元增长至553.5亿元,年复合增长率10.8%,预计2021年市场规模达到606.5亿元。

2016-2021年我国油墨行业市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国有机颜料行业市场调研及未来发展趋势预测报告》

四、有机颜料行业发展现状分析

1、全球消费情况

近年来世界有机颜料行业保持平稳发展,产量和市场需求量基本保持平衡,2017年-2022年消费量增长率为2.6%左右,至2022年全球有机颜料消费量约为40.7万吨。从全球消费区域看,欧洲、中国、美国是有机颜料最大的消费市场。

2017-2022年全球主要地区有机颜料消费情况

2021年中国有机颜料行业发展现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」

资料来源:公开资料整理

2、中国有机颜料产量

目前我国生产有机颜料的厂家近70家,我国已成为世界上重要的有机颜料生产国,受环保政策、国际贸易关系等因素影响,我国有机颜料产量略有下降,2021年产量约为22万吨,约占全球总产量的60%,截至2022年第一季度我国有机颜料产量为1.35万吨,同比增长4.70%,产量多年位居世界第一。

2015-2022年我国有机颜料产量及增速

2021年中国有机颜料行业发展现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」

资料来源:中国染料工业协会,华经产业研究院整理

3、中国有机颜料进出口

自20世纪90年代起,我国有机颜料出口开始逐渐增加。近年来,我国每年生产的有机颜料50%以上出口销往海外,是全球有机颜料出口第一大国,据统计,截至2022年1-7月我国有机颜料出口量为8.02万吨,同比下降5.64%,进口量为1.81万吨,同比下降19.04%。

2017-2022年7月我国有机颜料进出口数量统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,截至2022年1-7月我国有机颜料进口金额为2.37亿美元,同比下降5.73%,出口金额为7.00亿美元,同比增长6.60%。2017-2022年我国有机颜料进口均价高于出口均价,2022年1-7月份我国有机颜料进口均价为13127.3美元/吨,出口均价为8728.2美元/吨。

2017-2022年7月我国有机颜料进出口金额情况

2021年中国有机颜料行业发展现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、有机颜料行业竞争格局分析

1、竞争梯次

世界有机颜料行业经过收购兼并,集中度进一步提升,目前呈现阶梯状竞争格局。第一梯队主要包括DIC等跨国公司,拥有各类有机颜料品种的专利技术,产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各个领域;第二梯队包括发展中国家大型有机颜料生产企业,如联合化学、百合花、常州北美等,以生产特定类型的有机颜料为主,产品应用领域较为集中,占有一定的市场规模;第三梯队是一些小型企业,仅能生产品种结构单一的颜料产品,竞争力和抗风险能力较弱。

全球有机颜料行业竞争梯次

2021年中国有机颜料行业发展现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」

资料来源:公开资料整理

2、国内重点企业有机颜料业务收入对比

目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高,生产企业大多是中小企业,产品同质化严重,主要生产特定类型的有机颜料,例如双乐股份深耕于酞菁系列(有机颜料)及铬系颜料(无机颜料)领域,已经发展成为国内酞菁系列及铬系颜料细分领域最具竞争实力的企业之一,享有较高的市场声誉,截至2022年上半年双乐股份酞菁颜料收入为4.3亿元,铜酞菁收入为0.28亿元,具有一定的品牌优势。

2017-2022年H1我国主要企业有机颜料业务收入对比(亿元)

2021年中国有机颜料行业发展现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、中国有机颜料行业发展趋势分析

1、行业集中度提升

近年来,我国有机颜料行业强调“绿色发展”理念,逐步规范中小规模企业安全环保措施,加快兼并收购步伐,小企业逐步关闭,市场份额逐步集中于具有竞争优势的龙头企业,行业集中度不断提升。

2、重视环境保护和安全生产

未来有机颜料企业将注重开发环保型产品,通过环保工艺的研发与实施,积极开展清洁生产,从源头消灭或减少“三废”排放量,减少环境容量压力。未来,为减轻环保压力而向政策宽松地区转移的情形将逐渐减少。关于安全生产,操作人员的认知水准和安全意识是必不可少的。在产品生产过程中,企业应当对员工加大生产工艺的安全风险及注意事项的普及力度。

3、积极同客户合作,加强应用研究

有机颜料的应用领域主要为油墨、涂料、塑料等,未来除了上述领域外,还将逐渐开展在液晶、化妆品等领域的应用。随着有机颜料市场细分程度的不断提高,行业发展要充分考虑客户的不同需求。颜料生产企业需要同客户加强合作,帮助客户解决产品应用中的困难,同客户联合开发新的产品。在产品质量方面,颜料生产企业需要充分了解客户的技术指标要求,与客户采取相同或较客户更为严格的质量检测标准,生产符合客户要求的颜料产品。

4、重视自动化控制技术在生产中的作用

颜料生产企业提高生产自动化水平通常包括两个阶段,第一阶段是实现液体原材料投料、反应条件设置与检测的自动化,第二阶段是实现固体原材料投料及其他工序的自动化,最终打造智慧工厂,实现生产环节全自动化。颜料生产企业需要不断加强各单元操作控制,积极采取自动化控制,优化控制参数以保持生产的稳定性,合理组织生产,并提高操作效率。

5、有机颜料生产地由欧美向亚洲转移

自上世纪80年代起,由于欧美地区受到劳务成本、环保政策的影响,有机颜料主要产地逐渐转移至亚洲,主要生产国包括中国和印度,其中我国有机颜料生产量常年位居世界第一,偶氮类有机颜料产量占比最高;印度主要生产酞菁类有机颜料。目前,我国大型有机颜料企业已成为国际大型化工企业(如DIC株式会社、巴斯夫、科莱恩、FLINTGROUP等)的重要供应商,预计未来该趋势仍将继续维持。

华经产业研究院通过对中国有机颜料行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国有机颜料行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》。

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