2021年全球及中国电子特气市场现状与发展趋势分析,国产替代空间广阔「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年全球及中国电子特气市场现状与发展趋势分析,国产替代空间广阔「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、电子特气主要产品分类

电子特种气体是电子气体的一个重要分支,是集成电路、显示面板等电子工业生产中不可或缺的原材料。电子特气种类众多,广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等环节,被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”,决定了器件的最终良率和可靠性。电子特气主要产品类别如下:

电子特气主要产品分类

2021年全球及中国电子特气市场现状与发展趋势分析,国产替代空间广阔「图」

资料来源:公开资料整理

二、电子特气行业发展背景

1、政策背景

作为集成电路、显示面板、光伏能源等国家战略产业的关键基础原料,进口依赖度较高的电子特气成为了我国发展科技、新能源道路上的“卡脖子”环节,电子特气的供应安全问题亟待解决。自2009年起,国家发改委、科技部及工信部等多部门相继出台多项产业相关政策,明确了特种气体的新材料产业属性,有力推动了行业的快速发展,电子特气国产化趋势加速。

电子特气行业的相关国家政策

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2、技术背景

特种气体的生产过程涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺,同时客户对气体的纯度、精度等方面有着复杂要求,由此形成了较高的技术壁垒。近年来,国产气体企业在气体纯化、气体混配、气瓶处理、分析检测等方面均实现了技术突破。在气体纯化环节,国产企业已能够将部分电子特气实现9N(99.9999999%)级别的纯度;在气体混配环节,国产企业可使配气误差达到±2%以内;在气瓶处理环节,国产企业可使粗糙度达到0.2μm以下;在气体分析检测环节,国产企业对多种气体的检测精度可达0.1ppb。国产气体企业已在部分特种气体上拥有自主核心技术,为推进电子特气国产替代打下了工艺基础。

国产企业已在气体纯化、混配、处理、检测等核心工艺上实现突破

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三、电子特气产业链

电子特气上游多为III(硼、铝、镓)、IV(碳、硅、锗)、V(氮、磷、砷)族元素及卤族元素(氟、氯)的基础化工产业,下游在集成电路、面板、LED等领域的各个工艺环节均有多种用途。

电子特气产业链

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电子特气是集成电路、显示面板等电子工业生产不可或缺的原材料,2021年,电子特气在集成电路中的应用占比达43%,其次为显示面板,占比21%,LED和光伏分别占比13%,6%,主要应用环节包括离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等。

2021年我国电子特气下游应用分布(单位:%)

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集成电路是电子特气主要下游应用,21年占比达43%。半导体产业是我国国民经济的基础性和战略性产业,政策加持下,打造“中国芯”、实现进口替代的紧迫性、重要性不断加强。2011年中国大陆晶圆产能仅占全球9%,2021年已达16%,预计到2024年将达19%,产业链逐步向国内转移。据统计,2021-2022年全球共新增晶圆厂29座,其中中国大陆新增8座,占比达到27.59%。

2015-2021年全球晶圆产能分布情况

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电子特气行业市场调研及未来发展趋势预测报告》

四、电器特气行业发展现状分析

1、全球市场规模

近年来全球电子特气市场保持平稳增长,据统计,2021年全球电子特气市场规模达46亿美元,预计未来行业将保持在5%左右的增速,市场规模在2024年达到54亿美元。

2017-2024年全球电子特气市场规模及增速

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2、中国市场规模

近年来全球半导体、显示面板产业逐步向国内转移,半导体集成电路方面的自主研发及产业化将得到大力推动,集成电路、显示面板产业的发展将形成对电子特种气体材料需求的有效带动,据统计,中国电子特气2021年市场规模为167亿元,预计2024年我国电子特气市场规模将达到230亿元,2020-2024年复合增速将达11.28%,增速高于全球。

2017-2024年中国电子特气市场规模及增速

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五、中国电子特气行业竞争格局分析

1、市场份额

我国电子特气行业发展时间较短,由于前文中提到的诸多壁垒限制,导致我国电子特气市场主要由早期进入市场的国外厂商垄断,2020年CR4达86%。目前国内电子特气第一梯队的厂商已经具备规模生产能力,在细分领域产品具有一定优势,但和国外龙头企业相比还有较大差距,国产替代空间巨大。

2020年我国电子特气市场格局(单位:%)

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2、国内企业进口替代现状

国内电子特气厂商经过多年发展,逐步突破了相关认证壁垒与技术壁垒。凯美特气于2021年相继通过了法国液空、美国相干的稀有气体、混配气认证,电子特气业务开始逐渐放量;华特气体已实现20多种气体产品的进口替代,是国内唯一一家通过荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司;金宏气体的检测中心获得CNAS认证,其超纯氨产品已经基本实现进口替代,占据国内大部分市场。随着集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、新能源、航空航天等下游行业的快速发展,以及电子特气国产化政策的不断推进,预计未来电子特气国产替代的产品品类以及规模将持续提升。

国内电子特气公司已实现进口替代并规模化供应的产品

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六、电子特气行业发展趋势分析

1、下游产业发展迅速,市场需求持续扩大

特种气体广泛应用于集成电路、显示面板等新兴产业领域,在国家产业政策的推动下,特种气体的下游产业迅速发展,促进了特种气体的规模需求下游产业发展迅速,扩大了特种气体的需求,还拓宽了特种气体的应用领域,新技术、新工艺等的创新和迭代又不断产生新的特种气体产品需求。

2、特种气体的国产化需求

随着集成电路、显示面板、光伏能源等新兴产业的发展,特种气体的国产化需求愈加明显。同时,随着国家政策的大力支持和国内特种气体的技术突破,客观上国内的特种气体开始逐步具备替代进口的能力,未来国产替代进口的市场需求广阔。

华经产业研究院通过对中国电子特气行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电子特气市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

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