2021年中国电石产业现状分析,PBAT需求增量,供给可能长期刚性「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国电石产业现状分析,PBAT需求增量,供给可能长期刚性「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、电石产业概述

电石是由焦炭与石灰石在高温下制得的重要工业化工原料,其主要成分为碳化钙,遇水立即发生激烈反应,生成乙炔,并放出热量,同时电石在制备PVC、醋酸乙烯和BDO等领域较为常用,因需求电力较多,产生较多二氧化碳,受整体环保政策监管较严。

电石生产工艺示意图

2021年中国电石产业现状分析,PBAT需求增量,供给可能长期刚性「图」

资料来源:公开资料整理

二、电石产业政策背景

目前国家各省市正在加快推进高耗能行业的结构调整,特别是内蒙古、宁夏、青海等西北地区在近期陆续发布双控政策,2021年8月,乌兰察布人民政府发布公告,将取消实施32个电石、合金类高耗能重大项目,有效推动高耗能落后产能退出。此外,“碳中和”、“碳达峰”政策的出台以及限电限产政策也将进一步提高电石行业的准入门槛,新增产能极其困难,因此未来电石供应将持续偏紧。

电石行业相关政策

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资料来源:公开资料整理

三、电石产业现状

1、电石产能、产量和开工率

就我国电石产能产量情况而言,电石行业是我国重点耗能产业之一,属于高耗能、高污染行业,加之市场早期落后产能较高,目前仍存在较大一部分长期未开工或被淘汰产能,预计随着市场逐步出清,国内电石开工率将持续提升,2021年来看,电工供给收缩主要受 “限电”和新疆监管趋严政策影响,导致电石价格持续上上,整年来看,开工率反而小幅度下降。

2014-2021年中国电石产能、产量和开工率

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资料来源:公开资料整理

2、省市分布

随着国内产业布局的调整,中西部地区丰富的煤炭资源的吸引,全国电石生产重心纷纷向中西部地区转移,内蒙古、新疆、宁夏三地就占到国内电石产量的7成以上,一定程度上影响出口数量。

中国电石产能主要省市分布情况

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资料来源:公开资料整理

3、进出

就我国电石进出口数量变动而言,我国石灰石资源丰富,早期不合理扩张背景下产能持续增长,出口量远大于进口量,随着国内电石产能逐步出清,出口量整体为稳步下降趋势,数据显示,2021年我国电石进出口分别为114264.9吨和0.01吨。电石遇水会释放出易燃气体,转运危险高背景下成本较高,也因电石产品的特殊性和工厂包装运输的个性化差异,因此电石出口难度较大,目前国内依然以内销为主。

2014-2021年中国电石进出口数量对比情况

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资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

4、市场价格

就我国电石价格变动情况而言,随着我国电石产能逐步出清,加之下游BDO产能大幅度扩产,电石产业景气度上升,预计需求大幅度提升,导致2021年我国电石价格持续走高,出厂价一度在2021年10月达到7567元/吨的高价,相较2020年4月的地点增长超200%,随着产业需求供给逐步平稳,市场形成新平衡,价格快速下滑,截止2022年9月12日,市场已基本回归正常价位。

2020-2022年9月中国电石出厂均价走势图

2021年中国电石产业现状分析,PBAT需求增量,供给可能长期刚性「图」

注:数据为期末值,2022年9月为12日数据

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电石行业市场调研及投资战略规划建议报告》;

四、电石产业竞争格局

就国内电石市场集中度情况而言,企业众多,整体产能较为分散,市场集中度低,以CR5计算,目前电石行业集中度为18.2%,较为分散,存在进一步提升空间。行业内上市公司包括中泰化学、新疆天业、君正集团等。拟新建产能来看,目前国内电石拟在建项目产能126万吨,同时劣后产能面临更大清退压力,行业内总产能或将不断优化出清。

2020年中国电石行业市场集中度示意图

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资料来源:公开资料整理

国内电石拟在建项目

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资料来源:公开资料整理

五、电石产业链影响分析

1、产业链

电石是单位生产能耗极高的化工品,是能耗双控政策重点关注的对象。就电石产业链整体结构而言,上游主要原材料为石灰石和煤炭生成的焦炭,还有电力作为主要能源,中游主要电石生产制造企业,国内企业众多,市场集中度较低,且下游主要应用于PVC、乙炔、醋酸乙烯、BDO和石灰氮等。

电石产业链示意图

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资料来源:公开资料整理

2、上游原材料

电石生产耗电极大(3350kwh/吨),成本结构中有40%为电耗,而且电石原料生石灰煅烧过程中也会排放大量二氧化碳,生产过程中环保污染也大,是全国电石产能持续下降的关键因素。除开能源外,石灰石和焦炭是直接生产的原材料,其价格波动对中游电石价格和利润影响较大,石灰石领域方面,我国石灰岩矿资源丰富,除上海、香港、澳门外,在各省、直辖市、自治区均有分布,其中陕西省保有储量49亿吨,居全国之首。近年来环保政策趋严,为了保护环境、防止水土流失,可供开采的水泥石灰岩数量将不断减少。焦炭资源方面,我国是全球最大的煤炭资源生产国,整体供给稳定,价格波动受国外影响较小。

2015-2021年中国焦炭产量及增长率

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、下游端

电石主要下游产品变化不大,PVC仍占据主要消费领域,但消费占比不断发生变化。近10年来PVC占电石下游消费比例在75%-85%,2020年占比达到84.05%,2020年上半年疫情对供需造成了一定影响,但下半年供需量双双提升,整年来看,PVC需求持续增长带动我国电石产需持续增长。

2020年中国电石行业下游消费结构

2021年中国电石产业现状分析,PBAT需求增量,供给可能长期刚性「图」

资料来源:公开资料整理

PVC生产工艺主要为电石法和乙烯法,其原材料分别为煤炭和原油。我国在“富煤贫油”的能源现状下,采用电石法的生产企业占总量的80%以上。随着下游PVC产能持续扩张,对电石整体需求保持持续增长,是电石发展的关键因素。

2007-2021年中国PVC产能变动情况

2021年中国电石产业现状分析,PBAT需求增量,供给可能长期刚性「图」

资料来源:中国氯碱工业协会,华经产业研究院整理

六、电石产业前景

1、PBAT新需求增量

2020年1月,国家发改委联合生态环境部出台新版禁塑令,国家各部委陆续跟进政策,国内迎来最严限塑令,其中可降解塑料PBAT生产原材料供应相对充足,且生产工艺较成熟,产能扩张速度较快,目前扩产规划产能较多,已超过800万吨,PBAT预计带动BDO实现高速增长,将为电石带来新的需求增量。

2、供给可能呈长期刚性。

2014年起,我国开始逐渐加强对电石行业的管控,分别发布了多项针对优化电石产业结构的报告及指导意见,2016年电石产能实现零增长。经过多年的产业结构优化,电石产能过剩情况有所缓解。未来供给可能呈长期刚性。

华经产业研究院通过对中国电石行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电石行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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