2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」-不锈钢3D打印工厂插图

✅大唐盛世-3D打印一站式服务平台,专注于金属3D打印的设计、加工、定制生产及应用,为新老用户提供钛合金3D打印、不锈钢3D打印、铝合金3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。大唐盛世多年金属3D打印经验,打印精密度高(误差小于0.05mm),售后保证,不满意可重做。

一、芳纶综述

芳纶纤维全称为“芳香族聚酰胺纤维”,根据分子结构大致分为“全芳族聚酰胺纤维”和“杂环芳族聚酰胺纤维”,前者细分为聚间苯二甲酰间苯二胺(别称对位芳纶、芳纶1414)、聚对苯二甲酰对苯二胺(别称间位芳纶、芳纶1313)、聚对苯甲酰胺纤维、聚间苯甲酰胺纤维、共聚芳酰胺纤维等,其中间位芳纶和对位芳纶已经实现工业化生产。芳纶、碳纤维和超高相对分子质量聚乙烯纤维同属三大高性能纤维,具有阻燃、耐高温、电绝缘、高强度、高模量、耐腐蚀的优异特性,诞生于20世纪60年代,是美苏冷战时期军备竞赛的产物,诞生之初大多应用于航空航天和战略物资等军用领域,冷战结束后,逐渐应用于个体防护、环境保护、信息通信、电子电气等民用领域。

芳纶分类及比较情况

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公开资料整理

芳纶纤维诞生于上世纪60年代,最早由美国杜邦实现了间位芳纶的商业化并命名为Nomex。1972年,美国杜邦推出对位芳纶Kevlar,成为全球最早拥有间位和对位芳纶生产能力的公司。随后,日本、俄罗斯等国80年代也先后实现芳纶的量产。我国芳纶行业起步相对较晚,泰和新材作为我国第一个实现芳纶纤维产业化的企业在2004和2011年分别实现了间位芳纶和对位芳纶的量产,成功打破了国外巨头在芳纶领域四十余年的垄断,但相比于海外龙头企业长期的发展布局,我国国内的芳纶规模仍然相对较小,龙头企业在过去较长时间内都占据了中高端供给市场。

芳纶纤维发展历程

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公开资料整理

二、芳纶行业政策梳理

近年来新材料作为基础性和支柱性战略产业受到了我国的高度重视,相关部门通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起新材料发展政策金字塔,予以全产业链全方位的指导。对位芳纶作为国家重点鼓励的新材料之一,在2006年就被中国化纤工业协会列为“双绿灯项目”,后又在新材料“十二五”发展规划中也明确了要突破芳纶产业化瓶颈并拓展其在蜂巢结构、绝缘纸等领域的应用。由于对位芳纶本身在国防、航空航天、高端制造等领域有重要的战略作用且国内高端产品供给不足,未来芳纶领域仍然具有较好的政策支持力度。

中国芳纶行业相关政策梳理

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国芳纶市场规模现状及投资规划建议报告》

三、芳纶产业链

从产业链来看,两种芳纶的上游原材料以及工艺存在一定的差异,间位芳纶的上游合成材料主要是间苯二甲酰氯、和间苯二胺;对位芳纶主要是对苯二甲酰氯和对苯二胺。此外两者之间的聚合工艺也存在区别。

由于芳纶具有低密度、高模量、高强度、耐切割、耐腐蚀、耐高温、绝缘和阻燃等优异性能,广泛应用于航空航天、军工国防、交通运输、电子通讯、轮胎橡胶、安全防护、体育休闲、环境保护等领域,是国防建设和经济发展的重要功能性材料。

芳纶产业链

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公开资料整理

四、芳纶行业现状分析

1、需求量

目前全球芳纶产能在14-15万吨左右,其中4万多吨为间位芳纶,8-9万吨为对位芳纶,2020年受疫情影响,全球芳纶需求有所下降,为8-9万吨,同比下滑了20%左右。目前全球芳纶纤维整体已出现供过于求局面,但其中对位芳纶的供求形势依旧偏紧。

国内市场,芳纶纤维消费旺盛,据统计,2020年我国对位芳纶需求量约1.3万吨,同比增长13.0%,近5年复合增速12.2%。但是,我国对位芳纶产量仍不足3000吨,进口量超过1万吨,自给率只有约23%。我国对位芳纶未来5年市场需求增长率将保持在10%左右,到2025年需求量将达到2万吨,预计2025年我国芳纶需求将达到3.5万吨。

2019-2025年中国芳纶市场需求量(单位:万吨)

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公开资料整理

2、下游需求结构

由于对位芳纶特殊的材料结构,对位芳纶被广泛应用在光纤增强、安全防护、橡胶增强以及防摩擦领域,目前全球对位芳纶市场中约分别有30%左右的产品应用在车用防摩擦以及安全防护领域,其次主要应用于轮胎、光纤增强、橡胶等领域,而国内厂商对位芳纶突破的速度相对较晚,多数国内的厂家布局的产品品质较海外龙头企业仍有差距,因而国内芳纶企业主要集中于中低端产品的布局,而国内的中高端应用还主要以采购海外龙头企业为主。目前国内光纤增强对于对位芳纶需求占下游总需求的40%,其次是安全防护,占比约30%。

全球及中国对位芳纶下游需求分布(单位:%)

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公开资料整理

间位芳纶拥有出色的耐热和阻燃能力,高耐化学性,低热收缩性,自熄阻燃性以及柔软且良好的纺织性能,主要用于高温过滤、安全防护、绝缘材料领域。相比于全球的间位芳纶应用领域,我国的间位芳纶应用还主要集中在过滤材料领域,低端领域竞争激烈,在我国应用占比超过了6成,而全球的间位芳纶则更多的应用于芳纶纸、安全防护、电气设备、橡胶增强等领域,中高端应用占比相对更高。

全球及中国间位芳纶下游需求分布(单位:%)

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公开资料整理

五、芳纶生产工艺对比

目前商品化对位芳纶的生产主要采用低温溶液缩聚法进行生产。该生产工艺以对苯二胺和对苯二甲酰氯为原料,在极性溶剂N-甲基吡咯烷酮(NMP)中缩聚来制得对位芳纶,因而对位芳纶树脂的合成、纺丝液的制备工艺以及芳纶的纺丝工艺都尤为重要。

对位芳纶工艺流程

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公开资料整理

低温缩聚法是间位芳纶的主流生产工艺。间位芳纶是由IPC(间苯二甲酰氯)和MPD(间苯二胺)缩聚而成,商品化间位芳纶的聚合工艺主要有低温聚合法和界面缩聚法两种。各主要间位芳纶生产企业采用的工艺路线也略有差异:美国杜邦公司采用低温聚合法进行缩聚,并且采用干法纺丝工艺;日本帝人公司采用界面聚合法缩聚,采用湿法纺丝工艺;泰和新材采用低温溶液聚合法缩聚,采用湿法纺丝工艺生产间位芳纶。

间位芳纶工艺流程

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公开资料整理

六、芳纶行业竞争格局

1、市场竞争格局

从市场竞争来看,海外巨头长期占领芳纶市场,国内企业对位芳纶布局较多,有效产能有限。由于对位芳纶的技术要求相对较高,海外企业较早进行基础突破,并实现产能规模化放大,因而在全球范围内,对位芳纶行业呈现寡头垄断格局。美国杜邦、日本帝人分别于1972年、1987年实现对位芳纶产业化,具有丰富的芳纶生产经验与先进技术,目前两家企业拥有产能合计约占全球产能的3/4,同时还有韩国可隆、晓星、泰光的产能布局,在对位芳纶领域中,国产企业相对弱势,整体产能占比不足14%,且其中还有相当多的产能并未能有效实现技术突破,产能利用率极低。

总而言之,在对位芳纶领域,我国虽然布局的企业相对较多,但有效市场占比预估约为1成,未来新规划的产能的释放节奏也仍具有较大的不确定性。

2021年全球对位芳纶产能统计(吨/年)

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公开资料整理

由于我国间位芳纶下游应用中有超过6成以上集中在过滤材料领域,行业内小规模企业盈利能力相对较差,因而国内布局间位芳纶的生产企业相对较少。作为芳纶材料的一种,间位芳纶的生产难度也相对较高,具有较高的产品进入壁垒,而即使做了低端产品的技术突破,仍然难以较大获利,还需要不断进行产品升级、技术工艺优化,且相比于其他新材料,间位芳纶的投资规模也相对较大,单吨折旧预计将超过3000元/吨,一旦开工不足,生产成本将大幅提升,带动国内低端产品的盈利压缩。

在间位芳纶领域,海外龙头美国杜邦占据了主要的市场份额,产能达到30000吨,占比接近6成,而国内主要由泰和新材和超美斯供应产品,总产能约为1.55万吨,泰和新材产能占全国总产能的70%左右,基本是间位芳纶的主导生产企业。

2021年全球间位芳纶产能统计(吨/年)

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公开资料整理

2、泰和新材业务经营情况

泰和新材主要从事氨纶和芳纶高性能纤维的研发与生产。经历三十余年的发展过程中,公司先后实现了氨纶和芳纶的技术国产化,并开始规模化放量生产,已经成为我国功能性化纤行业的领军企业。从公司芳纶业务经营情况来看,据公司年报数据披露,2021年泰和新材芳纶业务实现营收15.7亿元,同比增长68.1%。

2011-2021年泰和新材芳纶业务营收及增速情况

2021年全球及中国芳纶行业现状、竞争格局及发展前景分析,国内高端产品供给不足「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

七、芳纶行业未来发展前景

从发展前几来看,安全、环保、节能是芳纶的主要应用领域,符合社会发展的潮流。近两年,《防护服装阻燃服》《个体防护装备配备规范》等国家强制标准先后发布,随着我国个体防护装备各项标准制定工作有序开展和落地、国家对个体防护装备配备要求的提高,阻燃防护市场需求会不断扩大,为芳纶等阻燃材料相关行业带来新的市场空间;与此同时,随着我国高端装备制造业的发展,国产芳纶在通信、汽车、航空、轨道交通等领域的用量也将逐步增加。而2022年虽仅有部分企业新增产能投产,但需求也会在新领域的带动下出现较大增长,2022年芳纶行业将在竞争中稳步增长。

华经产业研究院通过对中国芳纶行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国芳纶行业发展趋势预测及投资战略研究报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

发表评论

https://www.3d-print.com.cn/