2021年中国光伏铝边框产业需求及格局分析,集中度持续提升,CR4产能已达65万吨「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国光伏铝边框产业需求及格局分析,集中度持续提升,CR4产能已达65万吨「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、光伏铝边框产业概述

1、铝边框特点及优势

铝边框优势明显,与光伏产品属性契合度高。铝边框具有轻便、抗腐蚀、强度高、方便运输与安装、寿命长且残值高等特性,完美契合光伏组件边框固定、密封太阳能电池组件、增强组件强度、延长使用寿命,便于运输、安装的需求。

光伏铝边框特点及优势

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资料来源:公开资料整理

二、光伏整体发展背景

1、政策背景

相关政策出台,国内光伏行业蓬勃发展。国家陆续出台多项支持性光伏政策,提高光伏企业生产积极性。限电限产影响下,绿电需求高企,电力紧缺及能耗控制趋严或成为常态,只有使用更高比例的绿电,才能保证生产正常进行,预计光伏产业整体装机量将快速提升,根据鑫铂股份数据公报数据显示,目前铝边框应用率仍在95%左右。

2021年中国光伏产业主要政策梳理

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2、双玻趋势

双玻组件在光伏组件正反面均采用薄光伏玻璃(2.5mm或2.0mm)进行封装,而传统单玻组件通常正面采用3.2mm光伏玻璃,背面采用有机材料作为背面背板(如KPE、TPT、PET等材料)。双玻组件在生命周期、发电效率、防火性、耐候性、抗衰减性、透水率等多方面指标有较大优势,行业内双玻渗透率逐步提升逐步成为共识,而双玻组件对铝边框整体需求略低,随着双玻渗透率提升或在一定程度上影响铝边框需求。

双玻组件对比单玻组件结构图

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光伏铝边框行业发展前景及投资战略咨询报告》;

三、光伏铝边框产业现状

1、光伏组件现状及铝边框占比

随着国内光伏产业整体快速发展,我国光伏组件产能产量快速扩张,数据显示,2021年我国光伏组件产能产量分别为350和182万吨,整体产能扩张过快,开工率表现为逐步下降趋势。

2018-2021年中国光伏组件产能产量变动

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资料来源:中国光伏协会,华经产业研究院整理

铝边框是光伏组件重要辅材,价值量较高。铝边框用于保护玻璃边缘、加强光伏组件密封性能和提高光伏组件整体机械强度,便于光伏组件的安装和运输。从成本占比来看,铝边框仅次于电池片,占比8.5%,从价值链看,铝边框成本约0.14元/W,占组件成本8.5%,价值量高于EVA、玻璃、背板等常见辅材。

光伏组件成本结构占比情况

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2、需求量

作为组件环节的重要辅材,随着行业需求的快速增长,铝边框总需求也在稳步提升,2021年分别为122.4万吨和39.5万吨左右。据鑫铂股份2022年投资者关系活动记录表数据显示,1GW 光伏装机用铝边框 0.65 万吨,测算整体以0.7为基础,预计随着随着技术发展整体单位用量将持续小幅度下降,根据测算,截止2025年全球和中国光伏铝边框需求量分别为311万吨和52万吨左右。

2020-2025年全球和中国光伏铝边框需求测算

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四、光伏铝边框竞争格局

1、产能格局

根据2022年9月2日鑫铂股份调研活动信息数据显示,目前国内铝边框产能CR4达65万吨,其中永臻科技产能28万吨占比最高市场份额,根据近期扩产计划,预计2022年底前四家企业总产能可超70万吨,届时鑫铂股份产能有望超越永臻科技。

光伏铝边框主要企业产能及在建产能

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资料来源:公开资料整理

2、主要企业经营现状分析

铝边框环节竞争格局相对分散,行业具有流动资金占用量大的特点,目前仅龙头鑫铂股份一家上市,龙头通过上市成功拓宽融资渠道,有望夺取先机进一步提高市场份额,数据显示2021年鑫铂股份铝制品销量持续向好,2021年产销量分别为11.57万吨和11.27%,同比增长4.5万吨和4.35万吨。

2020-2021年鑫铂股份铝制品产销量变动

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、铝边框产业链

1、产业链

铝边框属于组件辅材环节,价值占比在9%左右。太阳能光伏产业链包括上游晶体硅原料、硅棒、硅锭和硅片,中游光伏电池和光伏组件,下游光伏系统应用产品等,其中光伏铝边框属于组件辅材环节,在组件中价值占比达9%左右。

铝边框产业链简图

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资料来源:公开资料整理

2、铝合金产量

铝边框上游主要是铝合金,受整体铝合金价格波动影响较大,数据显示,2016年以来,我国铝合金产量持续增长,2021年达1068万吨,上游整体供给稳定是我国铝边框发展的基本条件,从近年来铝锭价格走势来看,2020年以来持续走高,截止2022年8月仍居高位。

2016-2021年中国铝合金产量及增长率

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

六、光伏铝合金边框发展趋势

1、市场竞争持续集中

光伏铝边框行业技术壁垒低,工业铝型材厂家易进入光伏细分领域,且此前加工费盈利空间大,历史竞争格局分散。2021年因铝价大涨、加工费受损,小企业利润收到较大影响,永臻科技、鑫铂股份、中信渤海、营口昌泰等铝边框大厂具备规模优势,能够投入更多研发费用提升良品率,竞争格局加速集中,预计未来大厂有规模优势且均加速扩产、行业趋于集中。

2、全球和中国市场带动需求

国内集中式光伏装机受益于上网电价标准的提高,分布式光伏装机由整县推进试点政策驱动,多重政策利好刺激十四五期间国内光伏装机。海外光伏进入平价时代、光伏组件降本压力减小,叠加碳中和政策刺激需求,带动海外组件需求回升。全球和中国光伏产业整体向好基础上,目前光伏铝边框使用率大约95%左右,由于铝合金材料较其他材料的优势,近几年内很难被替代,预计光伏产业将带动铝边框产业规模持续扩张。

华经产业研究院对中国光伏铝边框行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国光伏铝边框行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

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