2022年全球及中国生物科研试剂产业发展现状,将迎来国产替代的新浪潮「图」-不锈钢3D打印工厂

2022年全球及中国生物科研试剂产业发展现状,将迎来国产替代的新浪潮「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、生物科研试剂概述

1、生物科研试剂分类

根据试剂性质不同,科研试剂大体可分为化学类和生物类试剂,其中化学类试剂为单质或化合物,包括合成试剂、催化剂和有机金属试剂等;生物试剂则主要是基因、蛋白和抗体等大分子,可分为蛋白类、核酸类以及细胞类三个种类,常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等,核酸类产品包括定制化的合成核酸和克隆载体等,细胞类产品则涵盖转染试剂及培养基等。

中国生物科研试剂的分类

2022年全球及中国生物科研试剂产业发展现状,将迎来国产替代的新浪潮「图」

数据来源:维诺赞招股说明书,华经产业研究院整理

2、科研试剂的特点

科研试剂为实验必不可少一环。实验试剂诞生于实验室,又被称为研发用试剂,主要是实现化学反应、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品。并且品种门类繁多,工艺技术复杂,其制造的关键技术主要包括合成制造、分离技术、纯化技术以及与科研试剂生产相配套的分析检验技术、分装技术、环境处理与监测技术、包装储存技术等。

科研试剂行业技术特点

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数据来源:公开资料整理

二、生物科研试剂发展背景

1、生物科研试剂经济发展背景

在生命科学研究总投入中,约10%-15%用于生物科研试剂。所以生命科学研究投入影响着生物科研试剂的发展。2016年全球生命科学研究投入为1247亿美元,换算成人民币约为8686亿元,中国生命科学研究投入为496亿元,至2020年全球生命科学研究投入为1576亿美元,换算成人民币约为10978亿元,中国生命科学研究投入为978亿元。

2016-2020年全球和中国生命科学研究资金投入

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数据来源:公开资料整理

2、中国生物科研试剂相关政策

近年来,针对生物试剂行业,国家颁布了多项生物试剂行业发展政策,注重研发具有自主知识产权的通用试剂和高端高纯专用试剂,增强相关产业的核心竞争力,从而推动我国生物试剂行业的发展。

中国生物科研试剂相关政策

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三、科研试剂产业链

1、生物科研试剂产业链

上游供应链(国内约1300亿元人民币):生物、化学原料、生产设备、包装材料及耗材供应商;生物试剂生产商:利用上述原材料开发种类丰富的生物试剂;下游客户群体:包括科研院校、高通量测序服务企业、体外诊断试剂生产企业、制药企业及CXO企业等。

生物科研试剂产业链示意图

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数据来源:公开资料整理

2、上游情况

生物科研试剂主要原材料为生物和化学原料,直接制成生物科研试剂,对生物科研试剂起着至关重要,根据资料显示,全球生物制品和化学药物市场规模呈现总体上升趋势,2020年全球生物和化学原料市场受到新冠疫情的影响,市场规模有所下降,2021年回暖,其中生物制品市场规模达到333.6十亿美元,化学药物市场规模达到1056.8十亿美元,预计2022年生物制品和化学药物市场规模达到379十亿美元和1096.9十亿美元。

2016-2022年全球生物制品和化学药物市场规模

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数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国生命科学行业市场调查研究及投资战略研究报告》

3、下游应用

中国生物科研试剂下游应用主要为工业客户和科研机构,其中科研机构占比为72.4%,大部分生物科研试剂被用于科研机构的科研活动,工业客户占比27.6%,主要是高通量测序服务企业和体外诊断试剂生产企业。

中国生物科研试剂下游应用占比情况

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四、全球生物科研试剂发展现状

根据数据统计,2020年全球生物科研试剂市场规模约为188亿美元,预计将以6.95%的CAGR增长至2024年的246亿美元;其中全球科研试剂总市场规模同样呈现逐年上涨的情况,2021年达到1313亿美元。

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数据来源:公开资料整理

五、中国生物科研试剂发展现状

1、中国生物科研试剂市场规模

中国生物科研试剂市场规模呈现上涨的态势,市场规模正在逐步扩大,从2015年的72亿元增长至2019年的136亿元,增速可观。中国2020年市场规模约为159亿元,预计将以13.08%的GAGR增长至2024年的260亿元。

2015-2021年中国生物科研试剂市场规模变化情况

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数据来源:公开资料整理

2、中国生物科研试剂市场格局

根据数据显示,中国核酸类试剂占据最大的市场份额。核酸类、蛋白类、细胞类生物试剂分别指围绕核酸以及小分子、蛋白质大分子、体外细胞进行的试验中所需要用到的试剂类型,种类繁多,应用场景广泛,2020年中国国内核酸类试剂市场规模约为80亿元,占比51%。

中国生物科研试剂按种类划分占比情况

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数据来源:公开资料整理

3、中国生物科研试剂价格

生物科研试剂分为分子生物学试剂、一抗、二抗、重组蛋白/多肽、细胞生物学试剂,其中细胞生物学试剂价格最高,2019达到峰值,价格为2.08万元一个,2020年价格有所下降,价格为1.12万元一个。

2018-2020年中国生物试剂价格体系统计图

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数据来源:优宁维招股书,华经产业研究院整理

六、中国生物科研试剂市场竞争格局

1、竞争格局

国产厂商中,诺唯赞、翌圣生物、义翘神州等仍处于发展中阶段,占据10%左右的市场份额。或许借助新冠抗疫契机,国内生物试剂企业在客户资源、资金、技术、渠道等方面积累显著,将推动国产替代加速。

中国生物科研试剂企业市场竞争格局占比情况

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数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

根据数据显示,诺唯赞年营业收入呈现逐年上涨态势,从2019年营业收入2.68亿元增长至2021年的18.68亿元,2016年诺唯赞研发投入占比23.21%,2020年由于新冠疫情的影响,研发投入有所下降,研发投入占比为8.02%,2021年由于疫情态势的放缓,研发投入占比为12.33%。

2019-2021年诺唯赞营业收入及研发投入占比情况

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数据来源:公开资料整理

七、未来生物科研试剂发展趋势

由于国内生物试剂企业起步较晚,和发展几十年的国际巨相比在营收规模、业务范围、SKU数量等方面仍存差距,新冠疫情极大地推动了国内生物试剂企业的发展,营收规模出现了质的飞跃。外加研发费用的持续投入,未来生物科研试剂行业将迎来国产替代的新浪潮。

产品质量比价格更为重要。生物试剂在基础科研与企业研发中对实验结果起决定性作用,因而产品质量为重中之重。科研院所用户对价格并不敏感,企业单位虽然重视成本但产品质量更为重要,是进入供应链的前提,且企业客户对于产品的稳定性要求更为严格。

国内企业经过十几年的发展,产品的质量随着发展不蹲提升,例如维诺赞、义翘神州等企业已经具备第四代单B细胞抗体技术。目前生物科研试剂中常用的产品中,国内产品已经可以和进口产品相媲美,甚至有所超越,未来基础品种产品能够逐渐国产替代。

国内外部分厂家Tap DNA聚合酶参数对比

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数据来源:义翘神州招股书,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国生命科学行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国生命科学技术行业市场发展现状及投资前景展望报告》。

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