2021年全球及中国便利店市场现状及竞争格局分析,行业进入整合发展期「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年全球及中国便利店市场现状及竞争格局分析,行业进入整合发展期「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、便利店与其他零售业态的区别

便利店是位于居民区附近的实体店或提供网上购物的虚拟店,指以经营即时性商品或服务为主,以满足便利性需求为第一宗旨,采取自选式购物方式的小型零售店或网上商店。相比于其他零售业态,便利店的便利性主要体现在距离的便利、时间的便利、购物的便利和服务的便利。

便利店与其他零售业态的区别

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资料来源:公开资料整理

二、中国便利店行业发展政策背景

2020年8月,商务部办公厅印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》,拟在全国范围内开展便利店品牌化连锁化三年行动,鼓励便利店提升连锁化水平,完善便利店网络,支持品牌连锁便利店龙头企业开展跨区域布局经营。近年来我国发布多项促进便利店行业发展政策,提出促进社区生活服务业发展,大力发展便利店、社区菜店等社区商业,拓宽物业服务,加快社区便民商圈建设等:

近年我国便利店行业政策汇总

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国便利店行业市场深度分析及投资战略规划报告》

三、全球便利店行业发展现状分析

1、市场规模

据统计,受疫情影响全球便利店市场规模在2020年下降5.5%,2021年规模上升6.1%,达到9635亿美元,预计2021-2023年全球便利店复合增长率达8.7%。

2019-2023年全球便利店市场规模及预测

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资料来源:CCFA,华经产业研究院整理

2、各地区销售额对比

通过对比中国大陆、美国、英国、韩国、日本与中国台湾地区的便利店数据,可以发现美国便利店销售额达2779亿美元,约为日本的2.3倍,约为中国大陆的5.1倍。

2021年全球各地区便利店销售额情况

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资料来源:CCFA,华经产业研究院整理

3、各地区便利店覆盖率

门店数量方面,中国大陆便利店总家数达25.3万家,约为美国1.7倍,约为日本的4.5倍;渗透率方面,韩国每1059人就拥有一家便利店,美国与日本便利店渗透率相当,而中国大陆便利店渗透率仅为7033人/店,可见未来仍具有广阔的发展潜力。

2021年全球各地区便利店门店数量及单店覆盖人口

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资料来源:CCFA,华经产业研究院整理

四、中国便利店行业发展现状分析

1、社会消费品零售总额

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,要增强消费对经济发展的基础性作用,建设消费和投资需求旺盛的强大国内市场,全面促进消费,并深入推进新零售等增长点。近两年受疫情影响,虽然实体经济受挫,但线下零售开始寻求经营模式转型,并且后疫情时代年轻人也将回归线下消费。种种因素表明我国零售市场仍然有着广阔的市场空间,在拥有大规模消费者的基础上有望迎来新一轮增长。根据国家统计局数据显示,2021年我国社会消费品零售总额为440823亿元,近20年CAGR为11.8%,与GDP增速持平,2020年因为疫情影响同比出现下降,但2021年增速反弹至12.5%。

2002-2021年社会消费品零售总额与GDP增长情况对比

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、人均GDP的快速增长推动便利店行业发展

根据国际便利店行业经验,当人均GDP达1万美元时,进入行业快速发展阶段;当人均GDP为15000-25000美元时,便利店进入成熟阶段,市场集中度将提升明显。我国2019年人均GDP为70078元,已迈过1万美元门槛,将带来便利店行业发展的快速发展;而我国发达城市人均GDP近20000美元,推动发达地区便利店行业进入整合期。

2011-2021年我国人均GDP及增速

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、便利店零售额

据统计,近年来我国便利店零售额逐年增长,2020年虽然受疫情影响增速仍达到15.8%,截至2021年达到3492亿元,2015-2021年CAGR为19.8%,其中品牌连锁便利店销售额为3050亿元,增速达12.3%,便利店行业整体发展向好。

2015-2021年我国便利店零售额及占比

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资料来源:CCFA,华经产业研究院整理

4、门店数量

从门店规模来看,据统计,2021年我国便利店门店数量达到25.3万家,其中品牌连锁便利店达16.3万家,增速约为13%,便利店数量持续快速增长。

2015-2021年我国便利店门店数量及增速

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资料来源:CCFA,华经产业研究院整理

5、便利店投融资现状

近年来我国便利店行业的投融资金额呈稳定增长态势,从2014年的5.8亿元增长至2021年220亿元,复合增长率高达68.1%。而投融资数量在2017年达到最高峰96起之后逐年下降,2021年仅发生了7起投融资,原因是随着行业发展趋于成熟,竞争逐渐加剧,中小型便利店因为数量少、覆盖区域小、缺乏创新等原因陆续关停,行业集中度提高,资本逐步向头部企业倾斜。

2014-2021年我国便利店行业投融资情况

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资料来源:公开资料整理

6、一家典型便利店的成本组成

从一家典型便利店的成本组成可以发现,人力成本优化,是立竿见影的降本手段;数字化工具可以从释放员工劳动力、优化用工安排和提升员工工作效率三个维度赋能。房租高居不下,对于一二线城市尤甚;且随着商业地产价格持续上涨,该项咸本可优化空间少。其它费用包含数字化投入“”2020年数字化投入占比约为4.5%,较2019年的4.1%水平略有提升。

中国连锁便利店代表企业主要费用构成

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资料来源:CCFA,华经产业研究院整理

7、平均单店日营收

据统计,2021年销售额统计中,石油系便利店剔除了油品SKU销售额,受统计口径的变更影响,在样本企业(中国连锁经营协会60家便利店企业,含石油系)来客数与客单价均有所增长的同时,便利店单店单日营收逆势下降。

2015-2021年全国便利店平均单店日营收

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资料来源:CCFA,华经产业研究院整理

五、中国便利店行业竞争格局分析

1、整体竞争格局

我国便利店行业竞争格局主要由外资店、本土投资店、电商线下店、大型商超附属店等几大势力构成,目前占据最高市场份额还是以易捷为主的石油系便利店。石油系便利店依托中石油和中石化在全国范围内拥有最多的门店,并且其门店定位清晰、拥有自建供应链体系,运营手段和运营思路也区别于连锁零售便利店,成功路径难以复制。

便利店竞争格局分析

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资料来源:公开资料整理

2、便利店数量Top20

从我国传统便利店企业门店数量排名来看,位居第一的是中石化易捷销售有限公司,2021年门店数量为28249个;排第二的是传统便利店企业门店数量,2021年门店数量为26168个;其次是美宜佳控股有限公司,2021年门店数量为20178个,数量前三企业有二家为石油系便利店。

2021年我国传统便利店企业门店数量Top20

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资料来源:CCFA,华经产业研究院整理

3、市场份额

对比我国和日本的便利店龙头集中度,我国门店数前三的易捷、美宜佳和昆仑好客三家共占比44.7%,其中易捷和昆仑好客都属于石油系;而日本的便利店三巨头7-11、全家和罗森市场占比达到93.7%,由此可见我国便利店龙头集中度还有较大提升空间。

2021年我国便利店品牌市场份额(单位:%)

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资料来源:CCFA,华经产业研究院整理

六、中国便利店行业未来发展趋势

1、便利店行业进入整合发展期

随着便利店行业竞争愈加激烈,主流便利店借助并购、区域加盟等方式实现低线扩张,面对头部企业下沉,小品牌便利店在发展规划上呈现分化态势。

2、通过差异化的商品组合塑造便利店的价值核心

便利店的发展以便利服务为核心,而电商和即时零售的送货上门,正在分流“便利”的解决方案,使得便利性不再唯一,相比追求小而全,通过深耕品类、特色商品打造差异化,塑造便利店产品与品牌价值核心。

3、后疫情时代通过差异化打法提高店面收益性

受疫情影响,人们对即时配送的需求日益增加,即时零售、社区团购以全渠道、智能协同的进化路径改造传统零售的人、货、场,盘活品牌商、连锁商超、零售小店等资源,给线下实体零售带来了新的消费场景,新的渠道潜力以及新的增量空间。据统计,即时零售与社区团购O20业态在2022年一季度保持良好的增长态势,渗透率与购买频次持续提升。

4、优质服务是增强消费者粘性的重要途径

便利店为消费者提供更为人性化、多元化、智能化的服务,不但可以取得额外的衍生服务收入,还是增进用户粘性的重要手段。随着政策的放宽与完善,未来便利店的衍生服务有望进一步扩展。

华经产业研究院对中国便利店行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国便利店行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

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