2021年中国生物医药产业现状与发展趋势,CXO赛道长期产业价值仍然突出「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国生物医药产业现状与发展趋势,CXO赛道长期产业价值仍然突出「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、生物医药产业基本概述

1、定义

生物医药产业是以生命科学和生物技术为基础,结合信息学、系统科学、工程控制等理论和技术手段,研发、生产和销售用于预防、治疗、诊断和康复产品的行业,涉及生物技术产业和医药产业。

2、分类

生物医药根据产品功能差异,可以分为预防、诊断、治疗三类产品。预防类主要包括疫苗类产品;诊断类主要包括诊断试剂;治疗类产品主要包括单克隆抗体(单抗)、重组蛋白药物和血液制品。

生物医药产品分类

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资料来源:公开资料整理

3、发展历史

医药生物行业进入创新周期。纵观医药行业的发展历程,除了需求端的变化外,也和我国政策导向息息相关,药企也经历了从重销售到重研发,从重仿制到重创新的历程。2004年、2005年,我国仿制药大量获批上市,销售为王;2011年,国家卫健委启动全国抗菌药物临床应用专项整治活动,抗菌药物市场格局加速分化;2015年7月,药监局发布临床数据自查的公告;2018年12月,“4+7”药品集中采购工作正式开始,仿制药红利时代步入尾声,医药行业进入创新为王的时代。

医药生物行业历史重大事件梳理

2021年中国生物医药产业现状与发展趋势,CXO赛道长期产业价值仍然突出「图」

资料来源:公开资料整理

二、生物医药产业链

1、产业链示意图

生物医药产业链的上游为基础研究的开展,一般是由独立医学实验室完成,即第三方检测中心完成,有部分医院亦设有独立实验室,可承担一部分医药外包的项目。中游环节为生物医药制造,包含疫苗、血液制品、诊断试剂以及单克隆抗体领域。下游是消费终端,主要包括医疗机构(医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构)以及医药零售终端(包括实体药店以及电商平台)。

生物医药产业链一览

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资料来源:公开资料整理

2、上游端——第三方医学检

从上游端看,随着医学检验技术水平和市场需求的提高,在庞大的医学检验市场催动下,国内第三方医学检验市场发展迅速,为生物医药产业的发展奠定了坚实的基础。2021年我国第三方医学检验市场规模约为369亿元,同比增长20.2%。

2016-2021年中国第三方医学检验市场规模及增速

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国生物医药行业市场全景评估及发展战略规划报告》

三、生物医药产业发展政策

近年来,国务院、药监局、国家市场监督管理总局等多部门都陆续印发了支持、规范生物医药行业的相关政策。

2016-2022年中国生物医药产业重点政策一览

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资料来源:华经产业研究院整理

四、中国生物医药产业现状

(一)医药制造业

随着我国经济的持续发展,人们对自身健康的重视程度不断提高,对相关医药产品的需求逐步扩大。医药产业是国民经济的重要组成部分,据国家统计局数据,2021年中国医药制造业规模以上工业企业总营业收入约29289亿元。

2016-2020年,我国工业规模以上医药制造企业利润总额稳步增长,从3002.9亿元上升至3506.7亿元。2021年受新冠疫情冲击及医疗卫生加速建设,我国工业规模以上医药制造企业利润总额高速增长,达到6271.4亿元。

2016-2021年中国医药制造业营业收入及利润总额

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

(二)医药生物

1、市场规模

医药生物是是国家经济发展的重要组成部分,行业目前受益于下游健康需求发展,处于快速发展期,产业空间大。据统计,2020年我国医药生物行业市场规模达到3.57万亿,预计2022年中国医药生物市场规模将超过4万亿元,

2016-2022年中国生物医药市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

五、医药生物上市公司数量及投融资情况

2021年,中国生物医药领域新增121家上市企业,较2020年增长超75%。分月份看,2月、6月和12月是年度上市高峰期。

2021年生物医药领域上市公司新增数量月度分布图

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资料来源:火石创造数据库,华经产业研究院整理

从交易市场看,在上交所上市50家,香港证券交易所上市30家,深交所上市27家,美国NASDAQ证券交易所上市5家,代办转让市场(新三板)上市5家,北交所上市4家。

2021年中国生物医药领域各交易所新上市公司数量

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资料来源:火石创造数据库,华经产业研究院整理

2022年8月,全球生物医药领域发生投融资事件83起,环比增长4.3%;投融资金额为23.68亿美元,环比增长13.7%。

2022年全球生物医药领域月度投融资情况

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资料来源:动脉网,华经产业研究院整理

医药行业一级市场投资持续活跃。2013年以来,我国生物医药领域投融资金额及事件数迅速增长,2021年,国内生物医药领域一级市场投融资金额达到1189亿元,同比增长34.5%,投融资事件数为523起,同比增长57.06%。

2013-2021年中国生物医药领域投融资情况

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资料来源:动脉网,华经产业研究院整理

目前,我国生物医药领域的投融资主要集中在药物领域,2021年,中国制药领域的投融资金额占比高达88.86%;其次是CXO领域,投融资金额占比为10.14%。

2021年中国生物医药领域投融资金额分布

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资料来源:公开资料整理

六、生物医药产业发展趋势

生物医药将保持中长期高景气发展趋势。伴随“长寿时代”到来以及疫情频发,推动生物医药行业发展、加快传统化学药及中药转型升级,成为“健康中国”建设中绕不开的焦点问题。

展望未来,“十四五”时期是我国医药行业创新驱动发展转型的关键时期,国产创新药进入商业化关键阶段,预计将有200个以上的新药申报NDA/BLA。生物制品是目前全球发展最快的领域,国内在鼓励创新的政策推动下,以重组蛋白和单抗为代表的新品正加速上市,上市后有望通过医保价格谈判纳入医保放量,中长期行业高景气度将延续。同时,受益于健康消费提升,具备新冠肺炎疫苗、商业二类疫苗研发和生产能力的企业有望迎来市场快速放量,生长激素、血制品板块将保持高景气度,行业增长将得以维持。基因细胞治疗(CGT)行业进入快速发展时代,具备极强产品力的国产创新药国际化值得期待。CXO赛道长期产业价值仍然突出,“海外制药产业链转移”+“中国医药创新”持续作为推动CXO高景气度的双重动力。随着生物制品的国家级集采陆续启动,生物制药利润空间将有所压缩,但生物药中长期高景气发展的趋势将保持不变,生物创新药的长期市场仍然存在。

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