2022中国氯碱工业发展现状,目前国内市场集中度较低「图」-不锈钢3D打印工厂

2022中国氯碱工业发展现状,目前国内市场集中度较低「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、氯碱工业概述

氯碱工业最核心的两个产品为烧碱和聚酯乙烯(PVC),工业上用电解饱和氯化钠溶液的方法来制取氢氧化钠、氯气和氯,并以它们为原材料生产一系列化工产品,简称为氯碱工业,是最基本的化学工业之一,他的产品除了应用化学工业本身之外,还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公共事业。

1、氯碱工业生产工艺

氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业,经过浓度调节、蒸发、冷冻液化、燃烧合成等阶段最终制成。氯碱是国民经济的重要基本化工原料之一,主要用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、石油等行业。

氯碱工业生产工艺示意图

2022中国氯碱工业发展现状,目前国内市场集中度较低「图」

数据来源:公开资料整理

2、中国氯碱发展历程

中国氯碱行业始于20世纪20年代末;在1949年前,氯产品仅盐酸、漂白粉、液氯等少数品种。1949年后,在提高设备生产能力的基础上,对电解技术和配套设备进行了一系列改进。在20世纪70年代初,氯碱行业中阳极材料进行了重大革新,开始在隔膜槽和水银槽中用金属阳极取代石墨阳极。在20世纪80年代,氯碱行业中的蒸馏设备、碱液蒸发,以及氯气加工、三废处理等工艺也都先后进行了改革。如今,我国氯碱产量已达到全球的一半以上。

中国氯碱工业发展历程示意图

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数据来源:公开资料整理

二、氯碱工业产业链

1、氯碱工业产业链

氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业,后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的氯碱产品。它广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部门,在我国经济发展中具有举足轻重的地位。我国一直将主要氯碱产品产量作为国民经济统计和考核的重要指标。

氯碱工业产业链示意图

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数据来源:公开资料整理

2、下游情况

氧化铝为烧碱下游最大消费领域,占比接近三分之一。烧碱下游应用众多,包括氧化铝、化工行业、轻工行业、印染、造纸、粘胶短纤等,其中氧化铝为占比最大的消费领域。2021年烧碱下游消费结构中,氧化铝消费占比为29.32%。

2021年中国烧碱下游消费结构统计图

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数据来源:公开资料整理

三、中国氯碱工业政策

2020年提出碳中和目标以来,国家针对烧碱行业出台了一系列的相关政策。2022年2月发改委公布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》。该文件一方面指出,截至2020年底我国烧碱行业能效优于标杆水平的产能约占15%,能效低于基准水平的产能约占25%;另一方面提出,截至2025年烧碱行业能效标杆水平以上产能比例达到40%,能效基准水平以下产能基本清零。

中国氯碱工业相关政策

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数据来源:公开资料整理

四、中国氯碱工业发展现状

1、中国烧碱、PVC产量情况

中国烧碱和PVC产业近几年产量均呈现上涨态势,2021年中国烧碱产量为3891万吨,PVC产量为2421万吨,2022年中国烧碱产量为2309万吨,说明我国烧碱和PVC茶产业下游应用领域多,需求量大。

2012-2022年7月中国烧碱、PVC产量变化情况

2022中国氯碱工业发展现状,目前国内市场集中度较低「图」

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国氯碱行业市场全景评估及发展战略研究报告》

2、中国烧碱、PVC产能情况

根据数据显示,中国烧碱和PVC行业产能呈现逐年上涨的情况,2016年中国烧碱和PVC产能分别为3945万吨和2326万吨,2021年中国烧碱和PVC产能上涨至4563.4万吨和2713万吨。说明我国国内市场需求量正在逐步扩大。

2016-2021年中国烧碱、PVC产能变化情况统计图

2022中国氯碱工业发展现状,目前国内市场集中度较低「图」

数据来源:中国氯碱工业协会、华经产业研究院整理

3、中国烧碱需求量

中国烧碱产业需求量处于平稳且缓慢上升的态势,2016年中国烧碱需求量为3093.51万吨,2021年中国烧碱需求量上升至3754.47万吨,同比2020年增长5.96%,烧碱需求量的上涨说明我国氯碱工业正处于良好的发展状态。

2016-2021年中国烧碱需求量变化情况统计图

2022中国氯碱工业发展现状,目前国内市场集中度较低「图」

数据来源:公开资料整理

4、中国烧碱、PVC表观消费量情况

中国烧碱行业表观消费量呈现逐年上涨的态势,2021年中国烧碱表观消费量为3699万吨,PVC在2021年表观消费量房地产行业的影响,表观消费量有所下滑,2021年中国PVC表观消费量为1994万吨。

2012-2021年中国烧碱、PVC表观消费量变化情况

2022中国氯碱工业发展现状,目前国内市场集中度较低「图」

数据来源:公开资料整理

5、中国烧碱、PVC产能分布情况

中国PVC产能区域占比第一的为内蒙古,占比22%,占比第二的为新疆,占比21%,占比第三的陕西,占比9%,山东和天津占比7%,河南和四川占比5%,其他省份占比24%,说明北方PVC产能情况要好于南方地区。

中国PVC产能地区分布结构统计图

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数据来源:公开资料整理

中国烧碱产能区域占比第一的为山东,占比23%,占比第二的为江苏,占比16%,占比第三的为新疆和内蒙古,占比8%,浙江占比6%,其他占比39%。山东为烧碱产能第一大省,对于全国烧碱产能起着重要作用。

中国烧碱产能地区分布结构统计图

2022中国氯碱工业发展现状,目前国内市场集中度较低「图」

数据来源:公开资料整理

五、中国氯碱工业市场竞争格局

1、中国氯碱工业企业市场份额

近年来随着国家供给侧改革的推进、环保政策的实施及一系列产业政策的出台,氯碱工业的布局已得到充分调整。目前,我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业,行业集中度不断提高,未来行业竞争格局将实现持续的优化。根据资料显示,中国烧碱产业市场集中度较低,其中中泰化学市场占比最重,占比2.98%。

2021年中国烧碱企业市场竞争格局情况

2022中国氯碱工业发展现状,目前国内市场集中度较低「图」

数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

2016年至2020年中泰化学营业收入呈现上涨态势,2016年中泰化学营业收入为233.62亿元,2020年中泰化学营业收入为842.14亿元,同比2019年上涨1.32%,2021年中泰化学剥离与氯碱化工关联度低的贸易业务,进一步聚焦氯碱化工领域,强化并突出主业发展。导致营业总收入下降,2021年中泰化学营业收入为624.63亿元。

2016-2021年中泰化学营业收入变化情况

2022中国氯碱工业发展现状,目前国内市场集中度较低「图」

数据来源:公开资料整理

六、未来中国氯碱工业发展趋势

中国在十三五期间,国内氯碱工业发展迅速,烧碱和PVC产能、产量稳居世界首位。2016年8月3日发布的《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》中表示严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能,相关部门和机构不得违规办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务,对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。氯碱工业产能未来受限,产能产量低下的企业可以退出市场,优势企业可以扩大自身规模,有利于产业集中度的提升。

华经产业研究院对中国氯碱行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国氯碱市场规模预测及投资战略咨询报告》。

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