2021年中国CT扫描仪行业供需现状及竞争格局分析,国产替代空间广阔「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国CT扫描仪行业供需现状及竞争格局分析,国产替代空间广阔「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、CT扫描仪行业概况

1、分类

CT扫描仪将X射线成像与断层扫描技术相结合,生成人体的横断面图像。CT扫描仪广泛用于医疗机构,可生成有价值的图像,以用于肿瘤疾病的诊断和治疗。这些图像可经组合生成身体特定区域的3D图像。CT扫描仪的不同点在于旋转一圈获得多少层的数据。层数高的CT扫描探测器更多,这使得覆盖值更大且扫描时间更短,通常较层数低的CT扫描仪更为昂贵。在心脏CT等若干应用中,层数高的CT扫描仪得出更精准结果。CT设备包括:

CT扫描仪的类别

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资料来源:公开资料整理

2、发展历程

中国CT发展开始于1997年东软医疗研制出第一台CT机型,1999年深圳安科医疗推出单排螺旋CT,再到2013年联影推出16层CT,始终落后于国际先进水平。

中国CT扫描仪发展历程

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二、中国CT扫描仪发展相关政策

在器械研发方面,2021年12月,工信部联合多部委出台《“十四五”医疗装备产业发展规划》,推进主流医疗装备的自给,加速高端医疗装备产品性能和质量水平的提升。在设备采购方面,国家重视基层医疗机构医疗设备的配置。我国高度重视医学设备的发展,多项政策鼓励国产化发展。

2018-2021年国家积极出台相关政策

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三、全球医学影像设备行业市场规模

全球医学影像设备市场是全球医疗设备市场的最大组成部分。全球医学影像设备市场一直在稳定增长。其市场规模由2017年的580亿美元增至2021年的704亿美元,年复合增长率为4.9%,预计到2022年将增至721亿美元。人口老龄化、技术发展以及医疗健康开支的增加将推动全球医学影像设备的需求,并促使全球医学影像设备市场增长加速。

2017-2022年全球医学影像设备市场规模及增速

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国CT扫描仪市场规模预测及投资战略咨询报告》

四、中国CT扫描仪行业市场现状分析

1、医学影像设备规模

近年来,我国医学影像设备市场发展迅速。其市场规模由2017年的人民币655亿元增至2021年的人民币954亿元,年复合增长率达9.8%,预计到2022年将增至人民币1036亿元。

2017-2022年中国医学影像设备市场规模及增速

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2、CT扫描仪市场规模

在医学影像设备的主要类别中,CT扫描仪是最大的细分市场。2021年,按收入计,我国CT扫描仪的市场规模为人民币150亿元。市场规模预计将于2022年增至人民币169亿元,2017-2022年CAGR为12.7%。

2017-2022年我国CT扫描仪市场规模及增速

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3、CT扫描仪销售结构

随着科技的发展,CT成像较之从前分辨率更高,图像质量更佳。为扫描心脏和肺等运动器官,对更高级别CT扫描仪的需求亦在增加,推动了高级CT扫描仪的发展。据统计,我国销售的CT扫描仪总数由2017年的3020台增至2021年的6889台,年复合增长率为22.9%,突击2022年销量为7819台。

2017-2022年我国各类型CT扫描仪销量情况(台)

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各类型销售额来看,2021年,16层CT扫描仪占中国CT扫描仪总销售额的36.7%。64层至128层的CT扫描仪是CT市场中过往增长最快的细分市场,2017年至2021年销售量以28.7%的年复合增长率增长,销售额以18.8%的年复合增长率增长。

2017-2022年我国各类型CT扫描仪销售额(亿元)

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3、CT扫描仪进出口情况

从我国CT扫描仪进出口数量来看,据统计,截至2022年1-7月我国CT扫描仪进口数量为2099台,同比2021年1-7月下降1137台,出口量为2269台,同比2021年1-7月增加19台。

2015-2022年7月我国CT扫描仪进出口数量统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2022年1-7月我国CT扫描仪进口金额为4.36亿美元,同比下降21.51%,出口金额为3.62亿美元,同比增长4.29%。

2015-2022年7月我国CT扫描仪进出口金额统计

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2022年1-7月我国CT扫描仪进口额排前五的地区分别为德国、日本、以色列、美国与韩国,进口额分别为1.97亿美元、0.82亿美元、0.58亿美元、0.53亿美元与0.32亿美元,五个地区进口额合计占比96.83%。

2022年1-7月我国CT进口来源地进口额分布(单位:%)

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从我国CT扫描仪出口目的地来看,据统计,2022年1-7月我国CT扫描仪主要出口前往法国、美国、印度、德国与日本,出口额分别为0.38亿美元、0.36亿美元、0.31亿美元、0.27亿美元与0.24亿美元,五个地区出口额合计占比42.84%。

2022年1-7月我国CT出口目的地出口额分布(单位:%)

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五、中国CT扫描仪行业竞争格局分析

1、全球头部公司收入情况

从GE医疗、飞利浦医疗、西门子医疗三家企业的业务对比上看,三家企业2021年中国市场营业收入均超过20亿美金,其中,GE医疗中国市场收入居首。从特色业务来看,西门子医疗医学影像产品布局最为全面,是高端MR、RT高能放疗设备等领域龙头,拥有RT放疗设备、实验室诊断等特色业务;GE医疗在乳腺机、MI、超声、CT等领域更具领先地位;飞利浦医疗在监护、CT、超声等领域突出,在业内率先实现光谱CT产品。

2021年全球CT扫描仪巨头收入及中国市场收入

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2、国内CT扫描仪竞争格局

2021年,按收入计我国CT市场的前五大企业共占有89.7%的市场份额。2017年至2019年,按收入计东软医疗CT扫描仪的销售在中国国产品牌中位居第一,2020年至2021年排名第二。按2019年至2021年的销量计东软医疗亦是中国最大的CT系统出口商。按2021年收入计,东软医疗在中国CT扫描仪市场所占市场份额为10.4%。

2021年我国CT总体市场格局(按收入:%)

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64层-128层CT扫描仪市场中,按收入计,其中GE医疗市场份额占比24.9%,飞利浦医疗市场份额占比19.3%,国产企业联影医疗与东软医疗市场份额分别占比16.5%与11.6%。

2021年我国64-128层CT市场格局(按收入:%)

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256层及以上CT扫描仪市场中,按收入计,其中GE医疗市场份额占比39.1%,飞利浦医疗市场份额占比31.2%,联影医疗市场份额占比16.6%,东软医疗市场份额占比4.4%。

2021年我国256层及以上CT市场格局(按收入:%)

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六、中国CT扫描仪市场发展驱动因素

1、对安全、精确和及时诊断的需求日益增长

人口老龄化、可支配收入增加以及公众对疾病预防和诊断的意识增强,促使人们对安全、精确和及时诊断的需求增加。较之活检等侵入性诊断方法,医疗图像是一种更安全的选择,可避免并发症,并减少住院需要。在许多应用中,医疗图像仍然是允许医生获得患者的解剖结构和病理生理视觉图像的唯一技术。这对检查、诊断疾病及制定治疗方案至关重要。

2、优惠政策。

我国政府鼓励医疗图像市场的发展,政府发布了《“十四五”规划》及《医疗装备产业发展规划(2021-2025年)》,其中包括与医疗图像行业有关的优惠政策和措施。该等优惠政策和措施包括《医疗器械监督管理条例》;《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》;《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》;及《创新医疗器械特别审查程序》。该等政策和措施将为我国医疗图像市场的市场参与者制定明确的发展目标;

3、分级医疗体系

我国的分级医疗体系按疾病的严重程度和治疗难度对患者进行分类。这允许基层医疗机构以及第三方实验室和成像中心承接一般门诊服务、患者康复和护理服务,以辅助大型专业医疗机构。由于患者人数增加以及医疗图像服务的获取更加便利,对在基层医疗卫生机构和成像中心诊断和治疗的需求有望增加,从而产生对医学影像设备的大量需求。

4、创新驱动国产替代品

过去,美国、西欧及日本的制造商一直主导全球医学图像设备市场,特别是具有先进技术的高端设备市场。外国进口设备往往价格高昂,我国中小城市和乡镇的医疗机构通常难以负担。近年来,我国的医学影像设备制造商开发并推出了技术和规格相似并可生成相似图像的产品,使医疗机构可以购买物美价廉的国产医学影像设备。

华经产业研究院对中国医学影像设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国医学影像设备市场竞争态势及行业投资前景预测报告》。

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