2021年全球及中国聚乙烯醇供需现状及发展趋势分析,国内出口复苏强劲「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年全球及中国聚乙烯醇供需现状及发展趋势分析,国内出口复苏强劲「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、聚乙烯醇产品介绍

PVA又称聚乙烯醇,最早是由德国化学家于1924年首先发现的。直到1938年,日本仓敷公司(现可乐丽)、钟纺公司以电石为原料研制成合成纤维。1950年世界第一家工业化装置在日本仓敷公司正式投产。

PVA产品可以按照不同聚合度分为低聚合度(DP<1000)、中聚合度(1000<DP<2000)和高聚合度(DP>2000),也可以按照不同醇解程度分为低醇解度(低于80)、部分醇解(79~89)、中等醇解(91~98)和完全醇解(98~99)。因此市面上产品四位数编号采用两者结合,例如1799型产品的DP大约为1700左右,醇解度为99%左右。

聚乙烯醇产品介绍

2021年全球及中国聚乙烯醇供需现状及发展趋势分析,国内出口复苏强劲「图」

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、聚乙烯醇产业链

PVA上游为主要基础化工原料,包括煤炭、醋酸、醋酸乙烯等,下游主要用于生产维纶纤维、胶黏剂、纺织浆料、PVB等,终端需求包括合成纤维、建筑用胶、白乳胶、玻璃中间膜、可生物降解PVA薄膜等。

聚乙烯醇产业链

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国聚乙烯醇行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》

三、全球聚乙烯醇行业发展现状分析

1、产能产量

近年国外企业基本没有PVA新增/淘汰产能,2018-2021年国外PVA企业均为12家,总产能均为75.3万吨/年;2018-2021年全球PVA总产能约185、175、175、175万吨,其中2019年减少的10万吨产能系国内企业山西三维因环保问题退出。2018-2021年全球PVA产量约139/136/135/125万吨,总体消费规模亦趋于稳定。

2018-2021年全球聚乙烯醇产能与产量统计

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资料来源:公开资料整理

2、下游需求结构

从全球消费结构来看,2021年聚合助剂、PVB、黏合剂、纺织浆料对聚乙烯醇的消费量占聚乙烯醇的总消费量的比例分别为24%、15%、14%、14%,合计达67%。

2021年全球PVA需求结构(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

四、中国聚乙烯醇行业发展现状分析

1、产能产量

在供给侧改革及环保政策等推动下,17-19年国内PVA行业进入供给收缩阶段,19年底总产能缩减至99.6万吨,较16年底净减少约25万吨,2019-2021年总产能稳定为99.6万吨,且生产企业(7家)及各自产能未再发生变化。产量方面,2019年以来国内聚乙烯醇产量呈下降趋势,从2019年的78.4万吨下降至2021年的65.33万吨,下降13.07万吨,降幅为16.67%,国内聚乙烯醇供给有所收紧。

2018-2021年中国聚乙烯醇产能与产量统计

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资料来源:公开资料整理

2、进出口

近年来国内PVA消费量亦较少增长,但出口仍有一定增量,据海关总署,2021年国内PVA出口量16.8万吨,CAGR(15-21年)为12.36%,进口量为4.32万吨。截至2022年1-7月我国PVA进口量为2.02万吨,同比下降21.29%,出口量为12.67万吨,同比增长29.73%。

2015-2022年7月我国PVA进出口数量统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2022年1-7月我国PVA进口金额为0.7亿美元,同比增长3.95%,出口金额为4.79亿美元,同比增长141.63%。

2015-2022年7月我国PVA进出口金额统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相较于国外,国内聚乙烯醇附加值较低,主要应用于传统领域。近年来我国聚乙烯醇出口单价一直低于进口单价。截至2021年,我国聚乙烯醇出口单价为2352.79美元/吨,进口单价为2773.51美元/吨,进口单价高于出口单价420.72美元/吨。但近年来国内聚乙烯醇进口单价与出口单价价差逐渐收窄,据统计,2022年1-7月我国PVA出口单价高于进口单价,表明国内产品逐渐向高端化转型,有望逐步实现进口替代。

2017-2022年7月我国聚乙烯醇进出口单价对比

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、下游需求结构

从国内PVA消费结构来看,聚合助剂、织物浆料、黏合剂对聚乙烯醇的消费量占聚乙烯醇的总消费量的比例分别为38%、20%、12%,合计达70%。

2021年中国PVA需求结构(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

五、聚乙烯醇行业竞争格局分析

1、全球市场格局

据统计,截至2022年上半年,全球聚乙烯醇(PVA)生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区,总装置产能约185万吨,其中亚太地区是主要生产地区,占世界总产量80%以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石油化工集团有限公司、台湾长春集团、内蒙古双欣环保材料股份有限公司和宁夏大地循环发展股份有限公司等。

2022年H1中国以外的PVA产品装置情况(万吨)

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资料来源:中国化学纤维工业协会,华经产业研究院整理

2、中国市场格局

国内市场方面,据统计,2022年上半年我国大陆地区聚乙烯醇(PVA)总产能109.6万吨(不含台湾地区),新增产能为湖南省湘维有限公司(10万吨/年),我国是世界上最大的聚乙烯醇生产国。

2022年H1国内聚乙烯醇企业产能汇总表

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资料来源:中国化学纤维工业协会,华经产业研究院整理

2018年我国聚乙烯醇主要生产企业合计10家,其中CR5为70.23%,最大生产商台湾长春化学(江苏)有限公司产能占比为18.39%。受我国聚乙烯醇行业落后产能出清影响,2022年上半年我国聚乙烯醇行业集中度有所提升,主要企业生产厂家合计为8家,其中CR5达77.55%,提高7.32个百分点,最大生产商皖维高新产能占比为28.28%,行业格局逐渐优化,龙头企业优势明显。

2022年H1国内PVA行业集中度情况(单位:%)

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资料来源:中国化学纤维工业协会,华经产业研究院整理

六、聚乙烯醇生产工艺分析

目前PVA的主要生产工艺包括电石法、乙烯法和甲烷法。其中电石法生产工艺操作简单、生产成本低且副产物易于分离,但其制程中的电石渣对环境污染较大;乙烯法生产工艺是由石油裂解或乙醇脱水制乙烯合成,其生产的产品具有质量好的特点;甲烷法生产工艺技术难度较大,但该工艺可以综合利用其在生产过程中产生的乙炔。

聚乙烯醇的三种生产工艺

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资料来源:公开资料整理

目前国外聚乙烯醇的生产工艺主要包括乙烯法和电石乙炔法,其中乙烯法生产工艺占比达98.01%,电石乙炔法工艺占比1.99%。

2021年国外PVA主要生产工艺情况(单位:%)

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资料来源:中国化学纤维工业协会,华经产业研究院整理

国内聚乙烯醇的生产工艺主要包括电石乙炔法、石油乙烯法、天然气乙炔法和生物乙烯法,其中电石乙炔法生产工艺占比达62.25%,其次为石油乙烯法和天然气乙炔法,占比分别为16.67%、16.06%。

2021年国内PVA主要生产工艺情况(单位:%)

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资料来源:中国化学纤维工业协会,华经产业研究院整理

七、未来世界聚乙烯醇产业发展趋势

一方面向高聚合度(高粘度)、高精细化产品方向发展,其在高标号胶粘剂、高强高模纤维、PVB、PVA膜、胶棉发泡体、固沙和水泥增强剂等领域有良好表现;另一方面向低聚合度、部分醇解或低醇解度的高附加值特种产品方向发展,主要应用于有特殊要求的水溶性胶粘剂、水溶性纤维、聚合助剂、医用、电子等领域。随着高密高档纺织品、汽车和建筑用安全玻璃、电子、医学及医药领域的需求快速增长,PVB膜、PVA光学膜、可生物降解聚乙烯醇薄膜等PVA新产品将具有很大的市场潜力。

华经产业研究院对中国FFF行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国聚乙烯醇市场竞争态势及行业投资前景预测报告》。

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