2021年中国MTBE产能产量、进出口及竞争格局分析,国内产能过剩严重「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国MTBE产能产量、进出口及竞争格局分析,国内产能过剩严重「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、MTBE的物理性质

基叔丁基醚,英文缩写为MTBE,是一种无色、透明、高辛烷值的液体,具有醚样气味,是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想组分,作为汽油添加剂已在世界范围内普遍使用。MTBE氧含量为18%(质量分数),其物理性质如下:

MTBE的物理性质

2021年中国MTBE产能产量、进出口及竞争格局分析,国内产能过剩严重「图」

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、MTBE产业链

MTBE产业链上游为混合丁烯、甲醇、液化气等,下游应用方面,由于MTBE不仅能提高汽油辛烷值,还能提升汽车性能、降低尾气中CO含量,因此超过90%的MTBE被用于汽油添加剂领域。

MTBE产业链

2021年中国MTBE产能产量、进出口及竞争格局分析,国内产能过剩严重「图」

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国甲基叔丁基醚(MTBE)行业发展监测及投资战略研究报告》

三、中国MTBE行业供需现状分析

1、产能产量

目前,国内MTBE市场在行业发展周期中处于成熟期,由于MTBE行业准入门槛相对较低,基本不存在入市的约束条件,产品市场化程度相对较高,且不同生产厂家产品品质基本不存在明显差异,使得市场竞争十分激烈。2021年国内MTBE生产能力达到2371万吨/年。

2017-2021年我国MTBE产能情况

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资料来源:公开资料整理

产量方面,据统计,2017-2021年我国MTBE产量在1100万吨-1320万吨之间,市场处于较严重的产能过剩状态。

2017-2021年我国MTBE产量及增速

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资料来源:公开资料整理

2、进出

2017—2019年,国内MTBE进口量整体处于低位波动,主要原因一方面是国内MTBE产品供应充裕,且产品质量不断提升;另一方面是进口MTBE在价格方面优势不断减弱、导致进口量下降。2020年,国内MTBE进口量增长明显,主要原因是国外价格低于国内价格导致进口量剧增。2021年,受国际MTBE价格持续上涨的影响,国内MTBE进口量再度减少。

2017-2022年7月我国MTBE进出口数量统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2022年1-7月我国MTBE进口额为0.72亿美元,同比下降87.7%,出口金额为8.23亿美元,同比增长814.15%。

2017-2022年7月我国MTBE进出口金额统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2021年国内MTBE进口最大的贸易伙伴是沙特阿拉伯,进口量为15.3万吨,占进口量的33.57%;排名第2的是阿联酋,占进口量的13.71%;排名第3的是韩国,占进口量12.33%。

2021年我国MTBE进口来源地进口量分布(单位:%)

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口目的地来看,2021年我国MTBE主要出口前往印度、日本、韩国、美国与中国台湾等地区,出口量分别占比24.18%、14.51%、13%、11.41%与7.66%,其他地区出口量占比29.25%。

2021年我国MTBE出口目的地出口量分布(单位:%)

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、表观需求量

2021年国内MTBE消费量在1347.3万吨左右,处于同比上涨态势,同比增长5.8%,消费量回升的主要原因得益于新冠肺炎事件防控形势表现良好,生产生活基本恢复正常,对于能源产品的消耗也基本恢复至新冠肺炎事件之前的水平。

2017-2021年我国MTBE表观需求量及增速

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资料来源:公开资料整理

4、下游应用分

2021年随着新冠肺炎防控形势好转,MTBE消费量再度恢复上涨趋势,其中化工型消费占比降至5%,调油型消费占比升至95%。

2021年我国MTBE消费结构(单位:%)

2021年中国MTBE产能产量、进出口及竞争格局分析,国内产能过剩严重「图」

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

5、价格走势

受突发新冠疫情影响,2020年国内MTBE价格大幅下滑后长时间处于低位窄幅震荡,需求长时间偏弱。2021年受益于国内新冠肺炎事件防控形势良好,MTBE价格出现明显上涨态势。2022年上半年我国MTBE价格上涨明显,最高价格出现在6月的8729元/吨,之后8月下降至7261元/吨。

2020-2022年我国MTBE出厂价格走势

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资料来源:公开资料整理

四、中国MTBE行业竞争格局分析

1、产能分布

我国MTBE企业性质主要分为大型国企、地方炼厂和深加工企业,2021年我国大型国企MTBE装置总产能为598万吨/年(包括中石油、中石化和中海油),占我国MTBE装置总产能的25%左右,其中中石化旗下炼厂配套MTBE装置总产能为293万吨/年;中石油旗下炼厂配套MTBE装置总产能为250万吨/年;中海油旗下炼厂配套MTBE装置总产能为55万吨/年。独立炼厂MTBE装置总产能为609万t/a,占我国MTBE装置总产能的26%左右。深加工企业MTBE装置总产能为1118万吨/年,占国内总产能的47%左右。中国中化控股集团旗下MTBE装置总产能在46万吨/年左右。

2021年我国MTBE产能分布情况(单位:%)

2021年中国MTBE产能产量、进出口及竞争格局分析,国内产能过剩严重「图」

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

2、我国MTBE主要市企业营收

国内METB上市公司主要有茂化实华、宝丰能源、石大胜华与万华化学等,其中茂化实华MTBE产能为8万吨/年,产能利用率百分百;宝丰能源旗下全资子公司峰达化工以重碳四为原料生产MTBE,峰达化工2021年营收600万元。石大胜华2021年MTBE业务收入15.77亿元,同比增长82.84%,产销量分别为32.1万吨与33.8万吨。

2014-2022年H1我国MTBE主要上市公司营收(亿元)

2021年中国MTBE产能产量、进出口及竞争格局分析,国内产能过剩严重「图」

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

五、MTBE生产工艺

生产工艺方面,MTBE生产工艺包括传统醚化工艺、异构化、异丁烷脱氢、混合脱氢、PO/MTBE等多种,其中PO/MTBE路线竞争力较强。

MTBE工艺路线中,PO/MTBE路线竞争力较强

2021年中国MTBE产能产量、进出口及竞争格局分析,国内产能过剩严重「图」

资料来源:公开资料整理

六、中国MTBE行业展望

随着国家乙醇汽油推广政策的明显放缓,燃料乙醇对于MTBE的威胁进一步减弱,目前的主要替代方向为新能源。近年来,碳中和、碳达峰等概念风靡全球,国内提出“3060目标”:即二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。碳中和意味着从化石能源时代向非化石能源时代过渡的开始,未来多数化石燃料将退出历史舞台。国内未来能源行业将坚持以清洁低碳为发展目标,从能源安全角度考虑,多元化发展路线成为方向。随着环保意识的不断增强,国家政策的大力扶植,以及新能源汽车技术的进步,国内新能源汽车产销量整体呈现上涨的趋势。未来,新能源汽车对传统油品的替代作用将愈加明显,对MTBE的消费需求也将会产生巨大的冲击。

华经产业研究院对中国甲基叔丁基醚行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国甲基叔丁基醚(MTBE)行业发展前景及投资战略咨询报告》。

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