全球及中国眼科医疗服务行业现状及竞争格局分析,爱尔眼科赛道领跑「图」-不锈钢3D打印工厂

全球及中国眼科医疗服务行业现状及竞争格局分析,爱尔眼科赛道领跑「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、眼科医疗服务概述

眼科医疗服务主要分为屈光手术、眼病诊疗和医学视光,屈光手术主要有近视、远视、老花眼和散光,眼病诊疗包括白内障、青光眼和眼底病。

中国眼科医疗服务分类

全球及中国眼科医疗服务行业现状及竞争格局分析,爱尔眼科赛道领跑「图」

资料来源:公开资料整理

二、眼科行业相关政策

在眼科行业发展方面,近年来,由于我国青少年近视率高,政策加大近视防控力度。以阿托品滴眼液为例,阿托品滴眼液是目前唯一经循证医学验证能有效延缓近视进展的药物。由于阿托品有潜在的导致青光眼等并发症的风险,我国对阿托品滴眼液使用管控严格。2021年、2022年连续两年出台阿托品滴眼液相关管控政策,政策管理趋严。

阿托品滴眼液相关政策

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国眼科行业市场调研及未来发展趋势预测报告》

三、中国眼科市场现状

近年来,国内眼科医疗市场规模稳速增长。据统计,中国眼科医疗服务市场的行业规模从2015年507.1亿增长至2020年的1125.7亿,2016-2020年复合增长率达17.3%,保持稳定高速增长,预计2024年中国眼科医疗服务市场规模达到2563.1亿元,2020-2024年年复合增长率为22.8%,中国眼科医疗市场持续扩容确定性高。

2014-2024年中国眼科医疗市场规模及预测

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我国眼科医疗服务项目众多,各细分领域发展较为均衡。2019年医学视光、白内障、屈光手术占据了我国眼科医疗服务细分市场的前3位,占比分别高达21.3%、18.1%和16.8%。随后是眼底疾病和眼表疾病,占比分别为14.6%和8.8%。

2019年中国眼科医疗服务市场规模占比

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眼科专科医院的数量增长迅速,民营眼科医院占比迅速提高。随着眼病发病率逐年攀升、眼健康意识不断增强、支付能力提升等多重因素影响,眼科刚需不断增加。2011年我国眼科专科医院共计288家,2020年我国眼科专科医院达1061个。2015-2020年,民营眼科医院数量快速增加,从2015年的397家增至2020年的1005家,2020年民营眼科医院数量占眼科专科医院的94.7%。

2011-2020年中国眼科医院数量分布情况

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四、美国眼科市场现状

与美国市场相比,我国眼科服务行业市场规模仍存在提升空间。相关数据显示,2020年美国眼科服务市场规模311.9亿美元,与2019年相比下降16.8%,主要受疫情影响;2019年市场规模达到374.7亿美元, 2019年美国眼科服务市场规模为2608.9亿人民币(按照1美元兑换6.96人民币换算),是2019年中国市场规模的2.5倍。

2011-2020年美国眼科服务市场规模

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我国眼疾病患数量庞大,与发达国家相比渗透率较低。对比中国和美国的主要眼科疾病患病人群数量,根据弗若斯特沙利文统计数据,中国眼科疾病患者群体远多于美国,以干眼症为例,2019年中国干眼症患者数量为2.3亿人,而美国患者数量为3000万人,中国干眼症患者数量是美国的近8倍,其他眼科疾病患者数量均是美国的数倍,而在2019年中国眼科服务市场规模仅为美国的40%,我国眼科医疗渗透率仍有较大上升空间。

2019年中美两国眼科疾病患病人数

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资料来源:弗若斯特沙利文,公开资料整理

从细分市场医学视光行业来看,我国医学视光市场发展道阻且长。近年随着中国将近视防控上升为国家战略,眼视光行业高速发展,但与美国相比仍有较大差距。据统计,2021年美国医学视光市场规模为192.6亿美元,与2020年相比上升8.3%,远大于我国视光市场规模。

2012-2021年美国医学视光市场规模

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五、全球及中国眼科行业竞争格局

在美国、欧洲、印度眼科医疗服务市场中,均以民营医院为服务主体,其中美国以诊所为主,印度则受到人口密度大影响,以服务半径更大的专科医院居多;各个市场的眼科医疗服务集中度不高,其中以欧洲市场最为分散。此外,由于眼科医疗属性偏弱,发展中国家以自费医疗为主,美国由于商业保险成熟而能够覆盖医疗属性弱的科室,欧洲国家福利较完善,以国家医保覆盖为主。

全球主要眼科医疗机构

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国内眼科最主要的竞争企业包括爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科和希玛眼科等。从门诊量、手术量、营收、归母净利润、净利率等指标看,爱尔眼科均处于领先位置。从业务布局区域上看,爱尔眼科覆盖国内90%省会城市和80%地级市,海外已扩展至欧洲、美国、东南亚;而华厦眼科目前主要布局全国17个省与46个城市,覆盖华东、华南、华北、西南等区域。从医院网点量上看,爱尔眼科国内有610家医疗机构,而海外有113家眼科机构,其他民营眼科机构暂无海外业务且国内网点数量明显少于爱尔眼科。从业务规模上看,2021年爱尔眼科门诊量达1019万人次,手术量达81万人次,遥遥领先于其他企业。

中国主要眼科医疗机构

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六、眼科行业龙头-爱尔眼

爱尔眼科成立于2003年1月24日,是一家具有优质医疗能力且业务范围覆盖海内外的民营眼科医疗集团。经过近二十载的辛勤耕耘,公司现已跻身为国内规模最大的专业眼科连锁医疗机构,同时是民营专科医院商业化的优秀典范。

按照业务增速水平,爱尔眼科可划分为四个发展阶段,分别为发展初期(2009-2014年)、快速发展期(2015-2018年)、稳健发展期(2019-2021年)以及高质量发展期(2022年至今)。

爱尔眼科发展历程

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从爱尔眼科的季度收入来看,2020年Q1疫情爆发公司收入显著下滑,同比下降26.86%,随着国内防疫形势好转,居民、企业生活恢复正常化,公司2021年Q1收入同比增长113.9%,2022年第一季度收入41.69亿元。

2020-2022年爱尔眼科季度收入及同比增速

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从2021年爱尔眼科收入结构来看,主要收入来源为屈光项目和视光服务项目,分别占比36.80%、22.52%,白内障项目收入紧随其后,占比为14.61%。

2021年爱尔眼科收入结构情况

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资料来源:公司官网,公开资料整理

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