2021年中国饲料添加剂行业发展现状分析,需求推动产业规模持续扩张「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国饲料添加剂行业发展现状分析,需求推动产业规模持续扩张「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、概述

饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质,在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料,对强化基础饲料营养价值,提高动物生产性能,保证动物健康,节省饲料成本,改善畜产品品质等方面有明显的效果。目前,饲料添加剂品种繁多,根据其作用效果可分为营养添加剂、饲料蛋白添加剂、生长促进剂、驱虫保健剂、饲料保存剂以及其它饲料添加剂。

饲料添加剂主要分类及相关介绍

2021年中国饲料添加剂行业发展现状分析,需求推动产业规模持续扩张「图」

资料来源:公开资料整理

二、驱动因素

1、政策利好行业发展

饲料添加剂作为现代饲料工业必然使用的原料,是我国饲料工业及养殖产业业最基础、最重要的一环,其发展也备受国家有关部门的重视,陆续出台一系列相关政策,支持、规范行业的发展,为行业提供了良好的政策环境。

中国饲料添加剂行业部分相关政策一览表

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资料来源:公开资料整理

2、禽畜产品消费量不断提升

随着我国经济的不断发展,居民生活水平的提升,居民对肉类、禽类、水产品等畜牧业产品的需求量逐渐增加,需求的增长使得我国畜牧业规模稳定增长,间接促进了我国饲料添加剂行业的发展。据资料显示,2020年我国肉类人均消费量为24.8千克,禽类人均消费量为12.7千克,水产品人均消费量为13.9千克。

2014-2020年中国主要养殖产品人均消费量情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

饲料添加剂行业产业链上游主要为能源化工、基础化工及农业等产业,为行业生产提供异丁烯、乙炔、玉米等原材料;中游为饲料添加剂生产供应环节,产品主要包括营养性饲料添加剂和非营养性饲料添加剂两大类;下游应用于各类饲料生产制作,最终应用于禽畜养殖、水产养殖、宠物等领域。

饲料添加剂行业产业链结构示意图

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资料来源:公开资料整理

2、需求端情况

饲料产业是饲料添加剂唯一的下游应用领域,随着近年来我国随着我国养殖业的快速发展,养殖规模的不断扩大,我国饲料产量也随之逐年递增,推动了我国饲料添加剂产业的发展。据资料显示,2021年我国饲料产量为29344.3万吨,同比增长16.1%。

2015-2021年中国饲料产量及增速情况

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资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

四、行业现状

1、产值规模

饲料添加剂作为现代饲料工业必然使用的原料,随着近年来我国养殖业的快速发展,我国饲料添加剂产业规模也随之不断增长,2019受非洲猪瘟影响产值规模有所下降,2020年产值规模回升至932.9亿元。到2021年我国饲料添加剂行业产值规模达1154.9亿元,同比增长23.8%。

2015-2021年中国饲料添加剂行业产值规模及增速情况

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资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

从产值地区分布来看,2021年我国饲料添加剂产值规模中,山东占比最高,达20.32%,其次为浙江和内蒙古,产值占比分别为11.04%和6.56%。

2021年中国饲料添加剂行业产值地区分布情况

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资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

2、产量

在近年来下游需求的持续增长的带动下,我国饲料添加剂产量也随之稳步增长。据资料显示,2021年我国饲料添加剂产量达1477.5万吨,同比增长6.2%。其中,单一饲料添加剂产量1367.9万吨,同比增长5.5%;混合型饲料添加剂产量109.6万吨,同比增长16.2%。

2015-2021年中国饲料添加剂产量及增速情况

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资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

从产量结构分布来看,矿物元素、氨基酸及维生素依旧是我国主要的饲料添加剂细分品种,2021年产量占比合计近90%。具体来看,2021年我国矿物元素产量为686.4万吨,占总产量的46.5%,氨基酸产量为425.5万吨,占比为28.8%,维生素产量为177.3万吨,占比为12%。

2021年中国饲料产量结构分布情况

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资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

从产量地区分布来看,2021年我国饲料添加剂产量前三的省份分别为山东、云南和黑龙江,产量分别为311.52万吨、253.38万吨和102.93万吨。

2021年中国饲料添加剂产量TOP10省份情况

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资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

4、需求量

从需求情况来看,随着我国养殖业规模的不断增长,我国饲料添加剂需求量也随之不断增加。据资料显示,2021年我国饲料添加剂需求量为1395.9万吨,同比增长7.3%。

2015-2021年中国饲料添加剂需求量及增速情况

2021年中国饲料添加剂行业发展现状分析,需求推动产业规模持续扩张「图」

资料来源:公开资料整理

5、营收规模

从行业营收情况来看,得益于行业规模的不断扩张,近年来我国饲料添加剂行业营收整体处于增长态势。2019年受猪瘟影响,营收有所下降,随后营收开始回升,到2021年,我国饲料添加剂营收达1110.4亿元,同比增长29.5%。

2015-2021年中国饲料添加剂行业营收规模情况

2021年中国饲料添加剂行业发展现状分析,需求推动产业规模持续扩张「图」

资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国饲料添加剂行业市场发展现状及投资前景展望报告》;

6、企业数量

随着近年来我国饲料添加剂行业规模的不断扩张,行业相关企业数量也随之持续增长。据资料显示,2021年我国饲料添加剂行业相关企业注册量达6.49万家,同比增长69.5%。

2015-2021年中国饲料添加剂行业相关企业注册量情况

2021年中国饲料添加剂行业发展现状分析,需求推动产业规模持续扩张「图」

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

7、进出口贸易

从行业进出口情况来看,由于国内产业十分成熟,因此我国饲料添加剂主要以出口为主。近年来我国饲料添加剂出口量呈先升后降的趋势。2015-2019年期间,我国制成的饲料添加剂出口量逐年递增,2020-2021年期间,由于疫情导致全球养殖业受到冲击,市场需求减少,出口量也随之下降。具体来看,2021年我国制成的饲料添加剂进口量为4.68万吨,进口金额为2.03亿美元;出口量为71.72万吨,出口金额为8.71亿美元。

2015-2021年中国制成的饲料添加剂进出口贸易情况

2021年中国饲料添加剂行业发展现状分析,需求推动产业规模持续扩张「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

8、进出口分布

从进口分布来看,2021年我国制成的饲料添加剂进口金额中,占比前三的地区分别为美国、意大利和法国,占比分别为28.83%、12.42%和10.59%。

2021年中国制成的饲料添加剂进口金额地区分布情况

2021年中国饲料添加剂行业发展现状分析,需求推动产业规模持续扩张「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口分布来看,2021年我国制成的饲料添加剂出口金额中,占比前三的地区分别越南、荷兰和印度尼西亚,占比分别为15.22%、9.36%和7.09%。

2021年中国制成的饲料添加剂出口金额地区分布情况

2021年中国饲料添加剂行业发展现状分析,需求推动产业规模持续扩张「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

五、发展趋势

目前饲料添加剂已融合多门学科和多门技术,其资源包括动物植物、矿物质、化学合成及生物制品等,其功能也由补充营养成分逐步发展到防治疾病、提高饲料利用率、改善饲料内外在品质、改善动物产品品质等,应用范围也扩大到禽畜、水产养殖及特种经济动物养殖业。随着人们对绿色食品、有机食品的认识不断提高,环保无毒副作用的酶制剂和生态制剂、天然提取物等将得到普遍的应用。未来我国饲料添加剂工业应朝科技化、规模化、专业化、系列化、绿色、环保化、功能化、经济化、方便化、高效化方向发展。此外,随着人们生活水平的提高,人们对动物产品也提出了新的特殊要求,如动物产品的颜色、肉质、味道以及保健功能等,而这些需求大多数必须通过饲料添加剂的功能来实现,因此,饲料添加剂的功能化也是未来发展的一大方向。

华经产业研究院通过对中国饲料添加剂行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国饲料添加剂市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

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