2021年中国制冷设备行业细分市场分析,行业逐渐走向规范化和成熟化「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国制冷设备行业细分市场分析,行业逐渐走向规范化和成熟化「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、制冷设备行业分类

制冷设备,是指主要用于船员食物冷藏、各类货物冷藏及暑天的舱室空气调节的设备。根据应用场景的不同,制冷设备科分为工业用制冷设备、商业用制冷设备及家用制冷设备。其中,工商业制冷设备主要产品有工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备等;家用制冷设备主要产品即家用空调、电冰箱、家用冷柜等。

制冷设备产品分类

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资料来源:公开资料整理

二、制冷设备行业产业链

制冷设备产业链丰富,上游主要包括铜管、铝管、铜材等原材料;中游部分为制冷设备相关产品制造业,制冷系统的四大核心部件是蒸发器、冷凝器、压缩机、节流部件;下游应用场景广泛,包括工商用和家用等方面。

制冷设备行业产业链梳理

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资料来源:华经产业研究院整理

从下游应用来看,家用制冷设备以65%的份额占据主导地位,其次是商用制冷设备,2021年的应用占比约为31%,工业冷冻领域的占比较低,仅3%。

2021年中国制冷设备行业应用结构

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资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国制冷设备行业市场全景评估及发展战略规划报告》

三、制冷设备行业政策环境

政策推动制冷行业朝着高效、节能、环保方向转型升级。在能源与环境问题日益突出的大背景下,节能减排、低碳生活已经成为全球共识。2016年,全国人大常委会通过对《中华人民共和国节约能源法》第一次修订,实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。2019年国家发改委等部门颁布《绿色高效制冷行动方案》,指出到2022年我国家用空调等制冷产品的市场能效水平提升30%以上,绿色高效制冷产品市场占有率将提高20%。2020年,我国新版《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施,各能效等级指标进一步提升。

制冷行业相关政策一览

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资料来源:中国政府网,华经产业研究院整理

四、制冷设备行业发展现状

商用制冷在生鲜冷链、新零售快速发展的带动下,行业边际逐步扩展,相关市场动态受到制冷产业圈内各企业的密切关注。2021年我国商用制冷设备市场规模达755亿元,同比增长21.7%,市场规模持续呈现正增长的态势,2018-2021年期间年均复合增长率为13.45%。

2018-2021年中国商用制冷设备市场规模及增速

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资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

从细分产品来看,商用制冷设备包括移动制冷设备、商用冷柜、冷库用冷凝机组和其他产品四大类别。其中,移动制冷为第一大细分市场,2021年的占比达41%,移动制冷设备主要包括冷藏车和冷藏集装箱;其次是商用冷柜,占据商用制冷设备37%的市场份额;再是冷凝机组,相对来说份额较小,仅8%。

2021年中国商用制冷设备细分产品结构

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资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

从轻商制冷设备领域看,轻商制冷设备可分为轻商柜和其他轻商设备,其中轻商柜产品应用范围广泛,主体地位稳固,其食品展示柜销量规模最大,2021年达650万台,遥遥领先于其它产品。

2021年中国轻商制冷设备细分产品销量规模

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资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

与家用制冷设备发展特点类似,工业制冷设备市场经过了前期的快速扩张阶段后,近几年市场相对平稳,2021年在相关政策推进、投资力度加强以及疫情刺激的共同影响下实现高速增长。2021年工业冷冻设备规模达到82亿元,同比增长15.8%。预计2022年继续维持增长态势,其市场规模将达约90亿元。

2018-2022年中国工业冷冻设备市场规模及增速

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资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

从应用分布来看,我国工业冷冻设备主要应用于食品加工及能源化工领域,2021年的应用占比分别为46%、42%。其中食品加工涉及肉类、水果、蔬菜、水产品、乳饮品、速冻食品等多个行业,是工业冷冻设备最重要的应用领域。特殊应用领域主要涉及冰雪场馆、环境试验、矿采、核电站、隧道冻土、煤矿探凿等行业。虽然对工业冷冻设备的需求规模相对较小,但是由于行业的特殊性和高成长性,各企业都在持续布局。

2021年中国工业冷冻设备应用结构

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资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

家用制冷设备市场发展成熟,近两年在疫情宅经济拉动下出现了快速增长。2021年家用制冷设备市场规模约为1567亿元,同比增长9.6%。主要是大宗原材料、运输以及人工成本等提升以及产品结构调整带来的产品均价的提升。

2018-2022年中国家用制冷设备市场规模走势

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资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

我国经济总量的不断提高,城乡居民的收入水平持续增长,为国内家电市场的持续增长奠定坚实基础。在制冷设备领域,2021年我国家用冰柜、家用冰箱以及空调的产量依次为2906万台、8992.1万台、21835.7万台。

2012-2021年中国主要制冷设备产量变化情况

2021年中国制冷设备行业细分市场分析,行业逐渐走向规范化和成熟化「图」

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

五、制冷设备市场竞争格局

从全球角度看,海尔的市场份额在全球制冷设备市场近年来一直保持在17%以上,具有绝对优势地位。2020年,海尔以17.9%的市场份额位列全球制冷设备市场首位,三星、LG、惠而浦、美的分别以6.1%、6%、4.5%、4.5%的市场份额位列第二至五位,行业CR5约为39%,市场集中度有望提高。

2015-2020年全球制冷设备市场份额占比

2021年中国制冷设备行业细分市场分析,行业逐渐走向规范化和成熟化「图」

资料来源:公开资料整理

盾安环境前身是1987年设立的诸暨振兴弹簧厂,2001年完成股份制改造,并于2004年挂牌上市。业务涵盖制冷配件、制冷设备、新能源汽车热管理等领域,产品系列多样化。公司在制冷设备持续研发投入,诸多项目已完成投产,提升公司的产品竞争力满足市场的多元化需求。2021年公司已完成5个项目,一个项目在进行中,预计后续在行业中继续保持较强竞争力。

2021年盾安环境制冷设备业务研发投入项目情况

2021年中国制冷设备行业细分市场分析,行业逐渐走向规范化和成熟化「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、制冷设备行业前景

随着宏观经济的稳步发展、居民消费水平日益提高以及诸多冷链物流扶持政策的推动下,中国制冷设备行业不断提升技术水平和积累行业经验,整个行业逐步走向规范化和成熟化。我国人口基数大,蕴含巨大的消费升级需求,消费市场潜力大。因此制冷设备市场发展仍然乐观。近年国家大力推行“新基建”政策,“新基建”上下联动效应很强,推动着各产业链及冷链体系间的优化重组,冷链体系向数字化转型升级。随着国内国际双循环新发展格局形成及市场需求的不断变化、升级,制冷行业迎来巨大的发展机遇。

华经产业研究院对中国制冷设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国制冷设备行业市场调研及投资战略规划建议报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

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