2021年中国阴离子表面活性剂行业发展现状分析,下游需求利好行业稳步发展「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国阴离子表面活性剂行业发展现状分析,下游需求利好行业稳步发展「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、概述

阴离子表面活性剂是表面活性剂的一类。主要呈现为半透明粘稠液体,白色针状,白色粉状等形态。其主要特点是在水中解离后,能生成憎水性阴离子。在表面活性剂的生产中,阴离子表面活性剂是产量最大、品种最多的一类产品,它既是日化产品洗涤剂、化妆品的主要活性组分,在其他诸多工业领域也有广泛用途。无论是在工业领域还是民用领域,阴离子表面活性剂均可以发挥重要的作用。从分类情况来看,阴离子表面活性剂主要分为羧酸盐、磺酸盐、硫酸酯盐和磷酸酯盐四大类。

阴离子表面活性剂的主要分类

2021年中国阴离子表面活性剂行业发展现状分析,下游需求利好行业稳步发展「图」

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

阴离子表面活性剂行业的上游主要是天然油脂化工业和石油化工业,为行业提供脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等主要原材料。中游为生产供应环节,主要产品种类包括羧酸盐、磺酸盐、硫酸酯盐和磷酸酯盐;下游主要应用于日用护理、农业、化妆品、纺织、石油化工、涂料等领域。

阴离子表面活性剂行业产业链示意图

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资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

原油作为阴离子表面活性剂上游原材料之一,在2015-2018年期间,由于油价的下跌,加上国内低效产能占比较高等因素,使得我国原油产量逐年递减。随着我国勘探及采集技术的提升,2018年以来原油产量开始恢复增长,到2021年,原油产量回升至19888.1万吨,同比增长2.1%。

2015-2021年中国原油产量及增速情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、下游端分析

合成洗涤剂是阴离子表面活性剂最主要的下游应用领域之一,随着近年来我国环保意识的不断提升,其产量整体呈现下降趋势。据资料显示,2021年我国合成洗涤剂产量为1037.7万吨,同比下降6.4%。

2015-2021年中国合成洗涤剂产量及增速情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、市场占比

从我国表面活性剂市场情况来看,阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是其最主要的细分领域,2021年占比之和超90%。具体来看,2021年我国表面活性剂产量为388.52万吨,其中非离子表面活性剂占比为52.2%;阴离子表面活性剂占比为39.26%,阳离子表面活性剂占比为4.3%;两性离子及其它表面活性剂占比为4.25%。

2021年中国表面活性剂产量结构分布情况

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资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理

2、产量

阴离子表面活性剂是家居护理和个人护理相关洗涤用品的核心原料,行业下游市场刚性需求特征明显。随着近年来居民健康意识的不断提升,洗涤用品行业也随之快速发展,阴离子表面活性剂市场需求稳步增加,推动行业产量的持续增长。据资料显示,2021年我国阴离子表面活性剂产量为152.53万吨,同比增长0.55%。

2015-2021年中国阴离子表面活性剂产量及增速情况

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资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理

从产量结构来看,AES和LAS是我国阴离子表面活性剂最主要的细分种类,2021年产量合计占比达到87.72%。具体来看,2021年我国阴离子表面活性剂产量中,AES占比为50.84%,LAS占比为36.88%,AOS占比为6.14%,AS占比为5.13%。。

2021年中国阴离子表面活性剂产量结构分布情况

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资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理

3、销量

从销量情况来看,在下游洗涤用品等领域的带动下,我国阴离子表面活性剂需求量持续增长。据资料显示,2021年我国阴离子表面活性剂销量为147.62万吨,同比增长1.39%。

2015-2021年中国阴离子表面活性剂销量及增速情况

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资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理

从销量结构分布来看,AES和LAS依然是我国阴离子最主要的需求来源,2021年销量合计占比为87.76%。具体来看,2021年我国阴离子表面活性剂销量中,AES占比为51.69%,LAS占比为36.07%,AOS占比为6.11%,AS占比为5.09%。

2021年中国阴离子表面活性剂销量结构分布情况

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资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国阴离子表面活性剂市场规模预测及投资战略咨询报告》;

4、应用结构

阴离子表面活性剂主要用作于个人清洁护理及家庭清洁护理领域,占比达90%以上。具体来看,2019年我国阴离子表面活性剂下游需求结构中,个人护理占比为62%,家庭护理占比为33%,工业及公共护理占比为5%。

中国表面活性剂下游应用结构分布情况

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资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理

5、进出口贸易

从行业进出口贸易情况来看,我国阴离子表面活性剂主要以出口为主,出口量远大于进口量。近年来我国阴离子表面活性剂进出口量均呈现上升趋势。具体来看,2021年我国阴离子表面活性剂进口量为12.11万吨,进口金额为2.59亿美元;出口量为28.31万吨,出口金额为3.92亿美元。

2015-2021年中国阴离子表面活性剂进出口贸易情况

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

6、进出口分布

从进口分布来看,2021年我国阴离子表面活性剂进口金额占比前三的地区分别为美国、日本和德国,占比分别为22.76%、14.87%和14.44%。

2021年中国阴离子表面活性剂进口金额地区分布

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口分布来看,2021年我国阴离子表面活性剂出口金额占比前三的地区分别为墨西哥、巴基斯坦和菲律宾,占比分别为6.09%、6.06%和5.6%。

2021年中国阴离子表面活性剂出口金额地区分布

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、主要细分产品

1、AES

AES即脂肪醇醚硫酸盐,主要呈现为白色或淡黄色凝胶状膏体,是我国占比最达的阴离子表面活性剂细分产品。具有优良的去污、乳化和发泡性能。是液体洗涤剂、香波、泡沫浴剂、洗手剂等的主要原料之一,还可作纺织工业润滑剂、助染剂、清洗剂等。据资料显示,2021年AES产量达77.54万吨,同比增长20.03%;销量为76.31万吨,同比增长20.53%。

2015-2021年中国AES产量及销量变化情况

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资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理

2、LAS

LAS即烷基苯磺酸,由石油衍生物生产的阴离子表面活性剂,其易氧化,起泡力强,去污力高,易与各种助剂复配,成本较低,合成工艺成熟,应用领域十分广泛。据资料显示,2021年我国LAS产量为56.25万吨,同比下降18.24%,销量为53.24万吨,同比下降17.48%。

2015-2021年中国LAS产量及销量变化情况

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资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理

五、竞争格局

1、市场格局

从AES市场格局情况来看,我国AES行业集中度较高。按产能分析来看,2021年行业CR5达89.5%,CR10达95%。从产量分析来看,2021年行业CR5为69.94%,CR10为95.27%。其中,赞宇科技市场产量占比为31.92%,丽臣实业产量占比16.42%。

2021年中国AES行业市场格局分布情况(按产量)

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资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理

从LAS市场格局来看,按产量分析来看,2021年行业CR5达82.52%。其中赞宇科技占比为28.09%,丽臣实业占比为18.84%,金桐系列占比为16.16%,浙江汇淼占比为12.59%。

2021年中国LAS行业市场格局分布情况(按产量)

2021年中国阴离子表面活性剂行业发展现状分析,下游需求利好行业稳步发展「图」

资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理

2、重点企业

赞宇科技集团股份有限公司是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗化产品代加工的高新技术企业。长期以来,公司凭借先进的理念、科学的管理以及技术和人才的优势,坚持自主创新,走科技成果产业化的发展道路,现已成为国内研究和生产表面活性剂的龙头企业之一。据资料显示,2021年公司表面活性剂产品营收为30.99亿元,同比增长5.98%,毛利率为14.41%。

2015-2021年赞宇科技表面活性剂产品营收情况

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、需求推动行业发展

阴离子表面活性剂主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业,这些行业生产的大部分产品逐渐成为人民生活中的必需品。近年来,随着中国城市化进程的推进,国民卫生意识、卫生习惯的日益增强,个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长,推动了中国洗护行业稳步发展。由于新冠疫情的爆发,洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变,国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升,推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看,在疫情下形成的卫生及消费习惯,将驱使洗涤与个人护理领域阴离子表面活性剂需求长期稳定增长,推动行业快速发展。

2、行业竞争愈发激烈

虽然我国阴离子表面活性剂总消费量仍将持续稳定增长,但生产企业产能扩张速度更快,目前已经出现产能过剩的情况,表面活性剂生产企业间的竞争将更加激烈。因此,行业的洗牌、产业整合、企业重组将不可避免。鉴于这种现状,企业应不断地开发新产品,改进生产工艺,提高产品质量,强化企业内部管理,注重品牌建设,降低成本和消耗,提高企业的综合竞争力,通过创新实现企业和转型升级和产品结构调整。同时,企业间也应加强合作、强化交流,避免恶性竞争,建立良性的竞争环境,实现行业的健康发展。

华经产业研究院对中国阴离子表面活性剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国表面活性剂市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

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