2021年中国光纤陶瓷插芯行业现状、竞争格局及前景分析,光纤布线场景需求旺盛「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国光纤陶瓷插芯行业现状、竞争格局及前景分析,光纤布线场景需求旺盛「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、光纤陶瓷插芯综述

光纤陶瓷插芯是应用于光通信器件连接的关键部件。光纤陶瓷插芯是以纳米氧化锆(ZrO2)为主要原材料制作而成的陶瓷小管,中心有一微孔,主要应用于光纤连接器中,为光纤对接提供精确定位。光纤陶瓷套筒则主要与光纤陶瓷插芯配套使用,氧化锆陶瓷套筒具有精度高、插入损耗小、使用寿命长等特点,使用非常广泛。

光纤陶瓷插芯根据与光纤连接器等设备的接口外形和尺寸的不同,可分为常规插芯和非常规插芯,其中常规插芯主要可分为FC、SC、LC、ST和MU等型号。非标准插芯可以根据客户要求定制,可制成带纤插芯与模组组件插芯。

光纤陶瓷插芯常规型号

2021年中国光纤陶瓷插芯行业现状、竞争格局及前景分析,光纤布线场景需求旺盛「图」

资料来源:公开资料整理

二、光通信行业相关政策梳理

近年来我国光通信产业快速发展,部分产品上在全球占据着重要位置,但国内核心光通信芯片及器件严重依赖进口,高端光通信芯片与器件国产化率不到10%。因此我国出台多项政策大力推动光通信芯片行业发展。如2021年1月工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》提出重点发展高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器等。国家发改委的“十四五”发展规划等指导文件,也从国家战略高度支持我国光电子产业与技术发展作为重要工作,努力提升高速光通信关键器件和芯片自主技术,加快国产化替代进程。

近年中国光通信行业相关政策梳理

2021年中国光纤陶瓷插芯行业现状、竞争格局及前景分析,光纤布线场景需求旺盛「图」

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光纤陶瓷插芯行业市场供需现状及投资战略研究报告》

三、光纤陶瓷插芯产业链

从产业链来看,产业链上游主要原材料为氧化锆粉体,氧化锆粉体占光纤陶瓷插芯生产超过50%,氧化锆粉体的质量和价格对光纤陶瓷插芯生产及其成本有着显著影响。在陶瓷插芯加工过程中主要设备为注射机、烧结炉等;产业链下游主要应用在光纤连接器、光分路器、光收发器等领域。

光纤陶瓷插芯产业链

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资料来源:公开资料整理

从上游原材料锆来看,中国锆矿资源较为稀缺,基本从国外进口,锆矿产量受到一定限制。根据USGS数据,2021年全球锆精矿产量约为120万吨,其中澳大利亚和南非锆矿产量为40万吨和27万吨,占比为33.3%和22.5%。我国产量仅14万吨,占总供应量11.7%。

而且光纤陶瓷插芯直接原材料氧化锆生产的技术壁垒较高,产能较为集中。目前全球氧化错生产企业主要集中在少数国家,纳米复合氧化错生产企业主要集中在日本和欧美。其中产业布局较全的企业包括法国圣戈班、日本东曹、日本第一稀元素等;日本昭和电工、比利时索维尔、日本住友大阪水泥等企业在部分细分领域占据重要地位。

2021年全球高精矿产量地区分布情况(单位:%)

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资料来源:USGS,华经产业研究院整理

四、光纤陶瓷插芯行业现状分析

1、、光纤陶瓷插芯应用分布及主要增长点分析

光纤陶瓷插芯主要应用在光纤连接器上,是光纤连接器的核心部件,应用于光纤连接器上的陶瓷插芯占到陶瓷插芯市场的72%。大约25%的陶瓷插芯应用于光分路器、收发器等光无源器件。少部分约3%应用于其他的光有源器件,如半导体激光器等。

光纤陶瓷插芯行业下游应用分布情况(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

光纤连接器主要用于实现光纤与光纤间的两个端面精密的连接,使发射光纤输出的光能量最大限度地耦合到接收光纤中。大多数的光纤连接器由三部分组成:两个插芯和一个耦合套筒。两个插芯装进两根光纤尾端,主要作用是固定光纤,实现光纤的两个端面的物理对接,耦合套筒起对准的作用。光纤连接器的市场需求极大程度决定了光纤陶瓷插芯的市场需求。光纤连接器是光通信产业链中用量最大的光无源元件,广泛应用于通信、局域网、光纤到户、视频传输、光纤传感、测试仪器仪表等。

陶瓷插芯增长主要由光纤到户(FTTH,Fiber To The Home)驱动。从全球市场来看,东南亚、非洲与拉美等地,光纤渗透率均较低,未来海外光纤入户的需求是拉动陶瓷插芯与套筒增长的重要动力。根据Point Topic预测,2021年底全球FTTH/P/B用户约为7.874亿户,占固定宽带用户比例为62%,到2030年底,全球将达到12亿,75%的固定宽带用户将使用FTTH/P/B,年复合增长率为4.79%。

2021-2030年全球光纤用户及渗透率情况

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资料来源:PointTopic,华经产业研究院整理

从国内市场来看,目前光纤用户渗透率已经达到较高水平。根据工信部的数据,2020年国内光纤接入端口达到8.8亿个,光纤用户渗透率已达93%,国内光纤渗透率基本见顶。

2013-2020年中国光纤接入端口及渗透率情况

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

2、光纤陶瓷插芯销量及销售额

中国光纤陶瓷插芯行业快速发展是在2010年之后,得益于网络基础设施建设需求增加,光纤需求的不断扩大,光纤陶瓷插芯销量持续增长。2020年中国光纤陶瓷销量约为46.5亿只,同比增长22.3%。

2014-2023年中国光纤陶瓷插芯行业销量及增速

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资料来源:公开资料整理

从销售额来看,2016年至2018年,由于较为激烈的市场竞争和行业头部企业生产成本大幅下降的原因,光纤陶瓷插芯市场价格大幅降低,由近1.5元的价格降至不到0.4元,致使中国光纤陶瓷插芯销售额在此期间萎缩,2019年价格下跌结束,市场销售额开始增长,2020年国内光纤陶瓷插芯市场规模约为16.3亿元,同比增长15.6%。后续随着光纤陶瓷价格逐步稳定,国内5G通信基础设施建设需求增加,光纤陶瓷市场也会稳定增长,预计2021年国内光纤陶瓷市场规模约为19亿元。

2014-2023年中国光纤陶瓷插芯行业销售额及增速

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资料来源:公开资料整理

五、光纤陶瓷插芯行业竞争格局

1、市场竞争格局

从全球市场来看,日本于20世纪80年代成功研制出氧化锆光纤陶瓷插芯,并用于光通信领域。2000年初,国内三环集团等企业从日本引进生产技术和设备,此时国内企业没有掌握氧化锆粉制备技术,产品也无法与日企竞争。在2010年左右,随着国内厂商自身技术的提高以及国家政策推动,中国成为全球光纤陶瓷插芯最大的产地,2013年我国产量达到全球总产量的93%,2015年三环集团年产量已是全球第一,占全球年产量的45%。此外,三环集团在2013年成功实现氧化锆粉体自制,伴随氧化锆产品质量与供货能力的提高、价格的降低,国内公司也逐渐以国产材料代替进口材料。

目前中国光纤陶瓷插芯占据全球产量的90%以上,行业整体市场集中度较高,三环集团处于全球市场主导地位,当前光纤陶瓷插芯全球市场占有率接近70%。潮州三环集团、富士康和深圳太辰光市场占有率排名前三,合计产能占全球光纤陶瓷插芯产能的80%以上。

2021年全球光纤陶瓷插芯行业产量分布情况

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资料来源:华经产业研究院整理

经过近几年较为激烈的市场竞争后,中国光纤陶瓷插芯行业整体呈现出市场集中度高的局面。潮州三环集团、台湾富士康和深圳太辰光是中国光纤陶瓷插芯行业产量排名前三的企业,合计产能占全国光纤陶瓷插芯产能的80%以上,再加上宁波博莱特、衡阳中科光电和深圳威谊光通,前六名光纤陶瓷插芯企业合计产能占比接近90%左右,大陆企业基本占据了光纤陶瓷市场。

国内光纤陶瓷插芯主要企业介绍

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资料来源:公开资料整理

2、三环集团经营情况分析

潮州三环(集团)股份有限公司是由原地方国营潮州市无线电瓷件厂、中国工商银行广东省信托投资公司和潮州市金信房地产开发实业公司共同发起组建,公司主要从事陶瓷类电子元件及其基础材料的研发、生产和销售,产品主要包括通信部件、半导体部件、电子元件及材料、压缩机部件、新材料等,应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域。

从公司经营情况来看,公司主要产品电子元器件及通信部件产品,受到市场景气度持续上升原因,营业收入大幅增加。据公司数据披露,2021年公司营业收入达到62.18亿元,同比增长55.8%,净利润达到20.11亿元,同比增长39.7%。

2016-2021年三环集团营业收入及净利润情况统计

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、光纤陶瓷插芯行业未来发展前景

1、光纤是5G基站之间信息传输的主要媒介,具有网络带宽高、传输质量稳定且运维成本低的特点。据工信部数据,2021年全年累计开通5G基站142.5万个,2022年计划新建60万个5G基站,年底总数达200万个。

2019-2022年中国5G通信基站新建及累计建站数量

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

2、此外,近年来云计算、大数据、物联网以及人工智能等技术的快速发展和传统产业的数字化转型,数据量呈现几何级增长,带来海量的数据存储、处理需求。未来公有云与产业数字化转型将成为带动数据中心发展的主要动力,据中国信通院数据,2020年我国IDC行业市场规模达到1958亿元,同比增长25.27%,预计2025年达到5952亿元的市场规模。数据中心服务器的主设备与通讯设备之间建设涉及到大量的光纤布线场景,光纤陶瓷插芯及套筒市场需求将持续受益于IDC市场的高速发展。

2016-2025年中国IDC行业市场规模及增速情况

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资料来源:中国信通院,华经产业研究院整理

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