2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」-不锈钢3D打印工厂插图

✅大唐盛世-3D打印一站式服务平台,专注于金属3D打印的设计、加工、定制生产及应用,为新老用户提供钛合金3D打印、不锈钢3D打印、铝合金3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。大唐盛世多年金属3D打印经验,打印精密度高(误差小于0.05mm),售后保证,不满意可重做。

一、CAD产业概述

1、分类及对比

目前主流的设计软件主要有CAD(包括2D和3D)、BIM等。CAD是指在各行业中,用于辅助设计过程的计算机所使用的软件类型的统称,它并不是指某一款软件,而是一类软件的总称,比如AutoCAD、Briscad、Zwcad等根据软件的类型,又可以分为2D CAD和3D CAD。BIM主要在建设行业被广泛应用,以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,其优势在于附加到结构的每个组件的数据量和深度

CAD软件分类及BIM对比情况

2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」

资料来源:公开资料整理

2、发展历程

国产CAD发展较晚,较之国际落后较大,实际发展年限基本20世纪90年代开始,此时国际市场CAD已开始在设计领域全面普及,早期受限国产整体计算机水平有限,发展缓慢,21世纪国际CAD龙头进入国内市场,迅速占据主要市场份额,3D份额占比持续提升,随着国内技术发展,中望软件等国产企业持续突破,2D已占据国内20%市场份额左右,预计未来在2D和3D领域市场份额将持续提升。

国产CAD产业发展历程

2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」

资料来源:《计算机辅助设计》,华经产业研究院整理

3、产业地位

工业软件种类众多,按照用途、产品形态和特点等区别,产业可细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件。CAD软件属于研发设计类软件属于高技术领域,是工业技术发展的关键,其中CAD占比研发设计类软件13.6%的市场份额左右,仅次于应用更广的PLM和建筑业关键设计软件BIM。

CAD软件位于工业软件市场地位

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资料来源:华经产业研究院整理

二、CAD技术和政策背景

1、技术背景

在工业流程上,先使用CAD做设计、然后使用CAE做仿真,最后通过CAM将CAD建模转换成数据对接到生产环节,在应用上三者环环相扣,深度集成成为产品发展的关键趋势。

CAE通常用于分析和优化在CAD软件中创建的设计,通过对CAD模型进行仿真分析,对原设计或模型进行反复修正。在产品生命周期的各个阶段,包括早期设计、产品建模、产品制造等各个阶段,都能持续利用CAE仿真技术对原有的实验性测试进行替代。CAM能够将CAD的设计转换为机器指令,利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造的整个过程。

CAD是CAE和CAM的基础

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资料来源:公开资料整理

2、政策背景

相较于国际,我国工业软件进程一直较为缓慢,加之过去盗版使用情况严重,影响国内整体CAD产业正常发展。随着国务院等单位先后发布《关于强化知识产权保护的意见》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《“十四五”数字经济发展规划》等文件,强化CAD正版发展的同时引导解决工业软件卡脖子问题。作为工业软件最为核心的一个部分,CAD产业也得以迅速发展。

我国对CAD国产化与正版化的政策支持

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资料来源:公开资料整理

三、CAD产业现状

1、全球市场规模

随着全球制造业稳步增长,全球CAD市场规模保持稳步扩张态势,数据显示,2020年全球CAD市场规模达99亿美元左右,同比2019年增长6.5%,预计随着产业需求持续发展,2021年市场规模约为108亿美元。

2016-2021年全球CAD市场规模及预测

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资料来源:公开资料整理

2、中国市场规模

就我国CAD市场规模而言,下游制造业和建筑业整体持续稳步扩张下叠加工业软件国产化需求持续增长,我国CAD市场规模持续增长,整体增速远高于全球增长,占比全球份额稳步提升,目前仅占比5%左右,数据显示,2021年我国CAD市场规模达42.1亿元。随着国产企业低价竞争抢占市场份额,我国CAD市场规模及国产化进程持续推进。

2016-2021年中国CAD市场规模及增长率

2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」

资料来源:IDC,公开资料整理

3、市场结

就我国CAD整体结构而言,3D整体应用相较2D更为广泛,除开在科学、工业和产品设计外,也作为功能确认和性能评估工具。整体而言,3D CAD已经成为行业趋势,在机械、汽车、建筑、多媒体、医疗等多个领域已经得到深度应用,特别在医学图像(包括MRI和CT扫描),飞机设计、汽车整车设计等领域,3D软件的需求正在快速增长,2021年我国制造业3D CAD占比达73.4%左右,未来3D CAD的应用领域仍将不断的拓宽。

2021年中国制造业CAD市场结构占比情况

2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国CAD软件行业市场全景评估及发展战略研究报告》;

四、CAD竞争格局

1、市场份额

就我国CAD市场份额占比情况而言,以达索、西门子和欧特克为代表的海外厂商在我国和全球的设计类软件市场中仍然占据主导地位,存在较大的替换空间,数据来看,2021年我国制造业CAD CR3国际企业合计占比55.7%,其中达索占比最高为25.3%,国产中望软件、苏州浩辰和华天软件等占比整体表现为占比持续提升,整体国产率接近20%左右,其中中望软件发展最快市场份额占比达11.4%。

2021年中国制造业CAD市场份额占比情况

2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」

注:仅包括软件订阅及授权收入

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

从3D CAD软件来看,技术要求更高背景下,整体市场集中度更高,占比最高的达索市场份额为31.7%,国产化率整体更低,中望软件虽然国内份额排名仍在第四位,但市场份额占比下降至3.9%。随着国产CAD持续发展,3D CAD市场仍有较大渗透空间。

2021年中国制造业3D CAD市场份额占比情况

2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」

注:仅包括软件订阅及授权收入

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

2、中望软件

就我国CAD软件龙头企业经营现状而言,中望软件2D CAD 系列产品主要包括具有自主核心技术的二维设计平台 ZWCAD,基于 ZWCAD平台的各类行业应用软件;3D CAD 系列产品主要包括具有自主 Overdrive 几何建模引擎的三维 CAD/CAM 一体化软件平台 ZW3D 产品,以及面面向教育行业2D和3D软件产品。目前中望软件市场仍主要集中在2D CAD,数据显示,2021年中望软件2D CAD和3D CAD软件营收分别达2.52亿元和1.12亿元,分别同比2020年增长27.2%和18.5%。

2020-2021年中望软件细分领域CAD软件营收

2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」

注:未计算教育板块

资料来源:公司公报,华经产业研究院

五、CAD产业链影响分析

1、产业链

CAD软件位于工业发展的关键设计领域,上游主要为设备、技术服务、业务推广和其他软件开发等,整体供给稳定,价格相对稳定且议价能力一般;中游主要CAD软件商,目前国内CAD仍主要呗达索系统、西门子和欧特克占据主要市场份额;下游按照2D和3D整体应用领域有所差别,整体3D应用更为广泛,市场份额占比持续提升,是未来发展的主要方向。

CAD产业链示意图

2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」

资料来源:公开资料整理

2、下游应用

从应用领域来看,国产龙头中望软件ZW3D主要应用在以通用机械等为代表的中低端工业设计与制造领域,在高端市场如航空航天、船舶等领域应用较少。国外一线厂商包括达索、西门子、PTC的3D CAD产品能够满足更为复杂、更高精度的使用场景,整体下游应用对比仍有较大差距。

2020年全球3D CAD软件细分行业应用占比

2021年中国CAD(计算机辅助设计)软件产业格局及趋势分析,2D国产化率20%左右「图」

资料来源:公开资料整理

六、CAD发展趋势

1、CAD厂商加速云转型

随着企业云计算能力和需求持续增长,CAD厂商加速云转型,如Autodesk推出A360、Fusion360、BIM360TEAM等一系列在线创建、协作和计算产品;PTC收购在线3DCAD在线设计公司Onshape。受工业软件行业相比其他软件更具专业性、对软件的储存、计算能力及数据的安全性要求更高影响,工业软件向云转型的步伐相对稳健。尽管2018至2019年仅有13%的企业使用了云CAD产品,但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的发展态势。

2、国产化加速

随着近年来我国政府对知识产权的保护力度在逐步加大。同时相较90年代中后期受盗版而推出的市场上一波浪潮,新一批开发商在商品化和市场推广上积累了丰富的经验。目前国内对于需要购买CAD的单位,国外CAD已不再是他们采购的首选,尤其在二维CAD市场,技术逐渐成熟的国产CAD已成为解决企业正版化的宠儿,叠加国内大型企业用户对海外CAD软件断供的担忧,以中望软件为首,CAD国产化进程持续加速,目前2D CAD软件已占据20%左右市场份额,3D CAD相对较低但整体表现为持续渗透趋势。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

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