“小饼如嚼月,中有酥与饴”,2021年中国月饼行业现状、竞争格局及趋势分析「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、月饼综述

月饼,又称月团、丰收饼、团圆饼等,是久负盛名的传统糕点之一,更是礼仪、情感与文化的结晶,具有礼品与节日食品双重属性。月饼作为中秋节节日食俗,传说源于唐朝并延续至今,具有悠久的历史和文化底蕴,本质上具备需求刚性,购买月饼赠送亲友和家庭食用已成为中秋节最重要仪式之一。

当前,根据中国本土月饼和中西方饮食文化结合产生的新式月饼,将月饼分为两大类:传统月饼和非传统月饼。传统月饼就是,中国本土传统意义下的月饼,按产地、销量和特色来分主要有四大派别:广式月饼、京式月饼、苏式月饼和潮式月饼。从销售额来看,传统月饼又以广式月饼和苏式月饼占比较高;非传统月饼就是新出来的月饼品类。较之传统月饼,非传统月饼的油脂及糖分较低,注重月饼食材的营养及月饼制作工艺的创新。新式月饼包括法式月饼、冰皮月饼、果蔬月饼、纳凉月饼、椰奶月饼等。新式月饼凭借香醇、美味的口感、新颖独特的外形等越来越受消费者特别是青年消费能力的青睐。

月饼主要派别及代表介绍

“小饼如嚼月,中有酥与饴”,2021年中国月饼行业现状、竞争格局及趋势分析「图」

资料来源:华经产业研究院整理

二、月饼行业政策监管情况

月饼行业食品安全事件频出,从2001年央视披露南京冠生园用“旧馅”等事件开始,监管持续加强。近年来大批法律法规生效,严格实行食品质量安全市场准入制,行业的经营门槛随之大幅提高,未能达到QS/SC认证标准的小型企业,产品流通受限。

近年中国月饼行业食品安全监管政策梳理

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国月饼市场竞争格局及未来投资前景预测报告》

三、月饼产业链

月饼产业链主要包括了上游原材料、中游月饼生产包装和下游销售渠道三大环节。产业链上游主要包括月饼皮原材料企业、月饼馅料原材料企业、月饼包装材料企业等;产业链中游环节主要通过采购原材料进行月饼生产,并在包装后分销给下游零售商。下游销售渠道环节主要面对终端消费者,目前的销售渠道主要包括商超、批发市场、烘焙店(专卖店)、电商平台等,随着电子商务的发展以及互联网的快速渗透,电商平台在月饼销售环节具有重要作用。

月饼产业链

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资料来源:公开资料整理

月饼处于食品制造业中烘焙食品行业,从烘焙食品行业来看,据统计,2021年我国烘焙食品零售额达到2462亿元,同比增长5.90%,2016-2021年CAGR为7.69%,预计2026年行业规模达到3700亿元,2021-2026年CAGR为8.49%。预计2026年行业规模达到3700亿元,2021-2026年CAGR为8.49%,增长势头不减。

2016-2026年中国烘焙食品零售额及增速情况

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资料来源:公开资料整理

四、月饼行业现状分析

1、市场现状

中国月饼行业的生产趋于标准化、规范化,且国民消费购买力增强。此外,中国人民对传统节日越来越重视,也是促使产量增加的关键因素。据统计,2015-2020年,中国月饼逐年增加,从32.8万吨到38.0万吨,预计2021年中国月饼产量保持增长。

2015-2021年中国月饼行业产量及增速情况

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从各市场消费情况来看,据统计,2015-2020年,中国月饼销售额呈上升趋势,从131.8亿元上升到205.2亿元,预计2021年中国月饼销售额达到218.1亿元。随着国内的高端月饼市场崛起,月饼行业有高端化、精品化发展的趋势,使得整体月饼价格有所提升,带动销售规模增长。

2015-2022年中国月饼行业销售额及增速情况

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2、月饼销售渠道及月饼礼盒市场规模

从销售渠道来看,根据相关数据显示,门店购买、网上购买、公司送礼、他人赠送是消费者获得月饼较为普遍的方式,其中有65.4%的消费者通过门店购买的方式,有63.9%的消费者通过网上购买的方式。目前,线下渠道仍然是月饼行业的主要销售渠道,而电商渠道也已经发展成为月饼销售的重要途径。

2021年中国消费者购买月饼渠道(销售渠道)占比

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在“颜值经济”盛行的背景之下,精美的月饼包装、品质良好的月饼更容易撬动消费者的购物欲望。2016-2021年,中国月饼礼盒市场规模呈上升趋势,从116.5亿元升到168.8亿元,2022年达188.7亿元,同比增长11.8%。

2016-2022年中国月饼礼盒行业市场规模及增速

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3、消费者偏好分析

从消费者月饼风味需求来看,根据相关数据显示,广式月饼最受市场欢迎,占比超过5成,其次是苏式月饼(40.1%)和京式月饼(35.6%)。

按地区分布细分,东北地区(64.5%)和华东地区(58.3%)偏好京式月饼,华东地区(57.4%)偏好苏式月饼,华南地区(73.8%)偏好广式月饼。

2021年中国消费者月饼风味偏好TOP5情况

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从消费者月饼口味及馅料需求来看,根据相关数据显示,超六成的月饼消费者偏好于甜味的月饼,而喜好新式馅料月饼的消费者占比为64.4%。甜味和咸味是目前市面上大多数月饼主要的口味,而咸甜口味的月饼也比较受欢迎,且随着现代人口味的改变,比起口感厚实的莲蓉等传统月饼,月饼消费者更喜爱口感清爽的冰皮等新式月饼。

2021年中国消费者月饼口味及馅料偏好情况

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五、月饼行业竞争格局

1、市场集中度

从2020年中国月饼线下销售市场集中度来看,2020年行业线上销售企业CR3达46.8%,CR5达60.8%;从线上销售市场集中度来看,行业线上销售企业CR3达47.7%,CR5达61.7%;整体来看,我国月饼行业线上市场集中度要高于线下市场,而且,月饼行业市场集中度较高。

2020年中国月饼行业线下线上市场集中度情况

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资料来源:公开资料整理

2、市场竞争格局

近年来,传统月饼顺应趋势,实施“互联网+”战略,积极布局电商业务,以扩大市场份额。从线下市场竞争格局来看,据统计,2020年苏州稻香村月饼线下销售份额位居首位,达29.0%,元朗荣华月饼排名第二,占比达9.2%。

2020年中国月饼行业线下市场竞争格局情况

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资料来源:公开资料整理

从线上销售份额来看,2020年,苏州稻香村月饼加强互联网渠道布局,线上销售份额位居第一,占比达28.1%;华美线上销售额占比达10.3%,位居第二。

2020年中国月饼行业线上市场竞争格局情况

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资料来源:公开资料整理

3、广州酒家经营情况

广州酒家始创于1935年,是具有岭南特色的大型食品制造及餐饮服务集团,将餐饮老字号多年沉淀的品牌优势,通过月饼等食品销售进行规模生产和变现,在品牌、研发、生产、销售等方面积累了较大的竞争优势。在食品制造方面,致力于研发、生产和销售月饼、速冻食品、腊味、饼酥、西点等多种品类。从公司经营情况来看,近年来广州酒家营业收入及净利润持续增长,据公司数据披露,2021年广州酒家营业总收入达到38.9亿元,净利润为5.58亿元。

2013-2021年广州酒家营业收入及净利润情况统计

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

从公司业务经营情况来看,2021年广州酒家月饼系列产品营收15.2亿元,占公司营业总收入的39.5%,公司月饼业务营业成本为6.62亿元,毛利率为56.46%。

2021年广州酒家经营各业务营收占比情况

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、月饼行业未来发展趋势

1、行业发展逐步规范

2020年,国家食品质量监督检验中心对月饼行业进行抽检,在抽检样品中,总体质量较好,产品合格率为98.6%。从抽检结果可以看出,月饼行业的食品安全意识在逐步提高,产品质量总体较好。今后,协会还将继续积极配合国家有关部门对中秋月饼产品进行抽检,进一步促进行业自律,保障产品安全,提升产品质量,引领和促进行业的健康持续发展。

2、品种及包装设计不断创新

在品种方面,传统产品、传统口味仍将是主流,如:传统的莲蓉、五仁、豆沙、枣泥、百果等仍将占据主角地位;而在新产品开发方面方式更多样,从注重月饼的口味,到营养健康理念,再到饼皮、饼形上做文章,搭配上个性鲜明的包装,将受到消费者青睐。

随着近年来国潮风渐盛,“Z 世代”逐渐成为消费主力军及其风格偏好,中国元素仍将是未来几年产品包装设计的主流趋势。

3、电商渠道逐步占据重要地位

相关数据显示,近年来,我国月饼网上订购渠道占比提升,电商渠道逐步占据重要地位。月饼消费的线上化趋势仍在持续,线上销售打破区域间地理限制,跨区域尝新成为众多消费者的爱好,这也为月饼品牌提供了发展良机,可以突破地理界限,发展成为全国性的月饼品牌。

华经产业研究院对中国月饼行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国月饼行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

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