2021年中国纤维素醚行业供需现状及竞争格局分析,国内需求逐渐提升「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国纤维素醚行业供需现状及竞争格局分析,国内需求逐渐提升「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、纤维素醚的分类

纤维素(cellulose)是植物细胞壁的主要成分,是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖,占植物界碳含量的50%以上。其中,棉花的纤维素含量接近100%,是天然的最纯纤维素来源。一般木材中,纤维素占40~50%,还有10~30%的半纤维素和20~30%的木质素。

纤维素醚按照取代基的数量可以分为单一醚和混合醚,按照电离性可以分为离子型纤维素醚和非离子型纤维素醚,常见的纤维素醚按照取代基、取代基数量、电离属性的分类:

纤维素醚分类

2021年中国纤维素醚行业供需现状及竞争格局分析,国内需求逐渐提升「图」

资料来源:公开资料整理

二、纤维素醚的应用与功能

纤维素醚有“工业味精”之美誉,具有溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或乳胶稳定性、成膜性、保水性、黏合性等优良性能,同时无毒、无味,被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域。纤维素醚具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点,在其添加领域内可明显改善和优化产品性能,有利于提高资源利用效率和产品附加值,是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。

纤维素醚的主要用途和功能

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国纤维素醚市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》

三、纤维素醚产业链

纤维素醚的上游原材料主要是精制棉/棉浆粕/木浆,经过碱化后得到纤维素,再加入环氧丙烷和氯甲烷进行醚化,得到纤维素醚。纤维素醚分为非离子型和离子型,下游应用涉及建材/涂料、医药、食品添加剂等。

纤维素醚产业链

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四、中国纤维素醚行业市场现状分析

1、产能情况

经过十多年的努力,我国纤维素醚行业从无到有、经历了突飞猛进式的大发展,在全球同行业的竞争力日益增强,已在建材级产品市场形成了巨大的产业规模和本土化优势,基本实现了进口替代,据统计,2021年我国纤维素醚产能为80.9万吨/年,产能利用率为80%,预计到2024年我国纤维素醚产能增长至92.5万吨/年,产能拉应力为82%。

2019-2024年我国纤维素醚产能情况

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2、产量情况

产量方面,据统计,2021年我国纤维素醚产量为64.8万吨,同比2020年下降2.11%,预计未来三年我国纤维素醚产量逐年增长,到2024年达到75.6万吨。

2019-2024年我国纤维素醚产量及增速

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3、下游需求分布

据统计,国内纤维素醚下游建材占比33%,石油领域占比16%,食品领域占比15%,医药领域占比8%,其他领域占比28%。

2021年国内纤维素消费领域分布(单位:%)

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在房住不炒政策背景下,房地产行业进入调整阶段。但政策驱动下,瓷砖胶替代水泥砂浆将带来建材级纤维素醚需求提升,2021年12月14日,住建部发布公告禁止“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”。瓷砖胶等粘结剂是纤维素醚的下游,作为水泥砂浆的替代,具有粘结强度高、不易老化脱落的优点,但由于使用成本较高,普及率较低。水泥拌砂浆工艺被禁止背景下,预计瓷砖胶等粘结剂使用普及将带来建材级纤维素醚有望需求提升。

2010-2022年我国房地产施工面积及增速

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

4、进出口

从进出口情况看,国内纤维素醚行业的出口量大于进口量,且出口增速快。2015年-2021年,国内纤维素醚出口量由4.07万吨增长至8.79万吨,CAGR为13.7%,出口的纤维素醚主要以中低端应用的建材级纤维素醚为主;进口量较为平稳,在0.95-1.80万吨间波动。

2015-2022年H1我国纤维素醚进出口数量统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2022年上半年我国纤维素醚进口金额为0.79亿美元,同比下降4.45%,出口金额为2.91亿美元,同比增长78.18%。

2015-2022年H1我国纤维素醚进出口金额统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

德国、韩国与美国是我国纤维素醚主要进口来源地,据统计,2021年进口德国、韩国与美国纤维素醚分别占比34.28%、28.24%与19.09%,其次从日本、比利时进口量占比9.06%与6.62%,其他地区进口量占比3.1%。

2021年我国纤维素醚进口来源地进口量分布(单位:%)

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国纤维素醚出口地区较多,据统计,2021年我国纤维素醚出口至俄罗斯1.22万吨,占比出口总量的13.89%,出口印度0.85万吨,占比9.69%,出口土耳其、泰国与巴西分别占比6.55%、6.34%与5.05%,其他地区出口量占比58.48%。

2021年我国纤维素醚出口目的地出口量分布(单位:%)

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

5、表观消费量

据统计,2019-2021年我国纤维素醚表观消费量略微下降,2021年为57.8万吨,同比下降4.62%,未来在下游需求的带动下,我国纤维素醚表观消费量在2022-2024年逐年增长,预计到2024年达到64.4万吨。

2019-2024年我国纤维素醚表观消费量及增速

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五、纤维素醚行业竞争格局分析

美国陶氏、日本信越、美国亚什兰、韩国乐天是全球非离子型纤维素醚的最主要供应商,且以中高端的医药级纤维素醚为主。其中陶氏和日本信越分别拥有10万吨/年非离子型纤维素醚产能,产品种类丰富。

国内纤维素醚行业供给相对分散,且以建材级纤维素醚为主,产品同质化竞争严重。国内现有纤维素醚产能80.9万吨。未来国内行业新增产能主要来自山东赫达和清水源,山东赫达现有非离子型纤维素醚产能3.4万吨/年,预计到2025年山东赫达纤维素醚产能将达到10.5万吨/年,有望成为全球领先的纤维素醚供应商,提升国内行业集中度。

国内外主要纤维素醚产品产能(万吨)

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资料来源:公开资料整理

六、中国纤维素醚行业发展趋势分析

1、建材级纤维素醚的市场发展趋势

得益于我国城市化水平的提高,建筑材料行业迅速发展,施工机械化水平不断提高,消费者对建材的环保要求也越来越高,带动了非离子型纤维素醚在建材领域的需求量。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出,统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

此外,2020年2月14日,中央全面深化改革委员会第十二次会议指出“新基建”是未来我国基础建设的方向,会议提出“基础设施是经济社会发展的重要支撑,要以整体优化、协同融合为导向,统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展,打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”。“新基建”的实施执行有利于我国城市化建设朝智能化、科技化的方向推进,有利于增加建材级纤维素醚的国内需求量。

2、医药级纤维素醚的市场发展趋势

纤维素醚广泛应用于药品的薄膜包衣、粘合剂、药膜剂、软膏剂、分散剂、植物胶囊、缓控释制剂等领域。纤维素醚作为骨架材料,具有延长药效时间、促进药品分散和溶解等作用;作为胶囊和包衣时,可避免降解发生交联固化反应,是生产药用辅料的重要原料。医药级纤维素醚在发达国家应用技术成熟。3、食品级纤维素醚的市场发展趋势

食品级纤维素醚是公认的安全食品添加剂,可用作食品增稠剂、稳定剂和保湿剂,起到增稠、保水、改善口感等作用,在发达国家得到普遍应用,主要用于烘培食品、胶原蛋白肠衣、植脂奶油、果汁、酱料、肉类及其他蛋白质产品、油炸食品等。中国、美国、欧盟以及其他很多国家允许HPMC和离子型纤维素醚CMC作为食品添加剂使用。

我国的食品级纤维素醚在食品生产中的使用比例较低。主要原因是,国内消费者对纤维素醚作为食品添加剂功能认识的起步较晚,在国内市场仍处于应用推广阶段,加上食品级纤维素醚的售价较高,纤维素醚在我国的食品生产中的使用领域较少。随着人们对健康食品认识的提高,国内食品行业对纤维素醚的消费量有望进一步增长。

华经产业研究院对中国纤维素醚行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国纤维素醚行业市场调研及投资战略规划建议报告》。

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