2021年中国电磁线行业现状、竞争格局及发展趋势分析,扁线带动下游应用至新能源领域「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国电磁线行业现状、竞争格局及发展趋势分析,扁线带动下游应用至新能源领域「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、电磁线综述

电磁线是一种具有绝缘层的导电金属电线,用以绕制电工产品的线圈或绕组,其原理是利用法拉第的电磁感应效应,通过电流产生磁场,或切割磁力线产生感应电流,实现电能和磁场能的相互转换,是电力设备、工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产品的重要构件,被誉为电机、电器工业产品的“心脏”。

根据导体材料划分,电磁线可分为铜线、铝线、合金线;按导体形状划分,电磁线可分为圆线、扁线和异型线;根据绝缘材料划分,电磁线可分为漆包线、绕包线、无机绝缘线。

电磁线分类

2021年中国电磁线行业现状、竞争格局及发展趋势分析,扁线带动下游应用至新能源领域「图」

资料来源:公开资料整理

与欧美发达国家相比,我国电磁线行业起步较晚,但成长迅速,目前已成为世界第一大电线生产国和消费国。我国电磁线行业的发展主要经历了以下三个阶段:

中国电磁线行业发展历程

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资料来源:公开资料整理

二、电磁线下游行业相关政策梳理

电磁线作为现代工业基础性产品,在电力设备、工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等国民经济诸多领域中都有广泛应用,下游行业的各项支持政策均对电磁线行业有着促进作用。

中国电磁线行业相关政策梳理

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资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电磁线行业发展监测及投资战略咨询报告》

三、电磁线产业链

电磁线产业链的上游领域主要包括导体、绝缘材料和润滑材料等;下游应用领域广泛,在电力设备、家用电器、工业电机、电动工具、汽车电机、仪器仪表等行业有广泛的应用市场。

电磁线产业链

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资料来源:公开资料整理

四、电磁线行业现状分析

我国电磁线行业成长迅速,已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。经过30多年的快速发展,我国电磁线市场已经趋于成熟。目前,我国在电磁线产量上已成为世界第一生产大国,具有年产百万吨以上的生产能力,约占全球生产总量的50%。根据中国电器工业协会电线电缆分会数据显示,2020年国内电磁线产量为176万吨,过去五年内复合增长率为2.41%。预计国内电磁线产量将保持稳定的增速,2022年达到184万吨。

2016-2022年中国电磁线行业产量情况

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资料来源:公开资料整理

从行业需求量来看,据统计,2016-2020年中国电磁线需求量从154.3万吨提升至184万吨,CAGR为4%。随着扁线应用于新能源领域,如新能源汽车带动耐电晕、高热级复合结构和小扁线的应用,扁线应用场景得到延展。

2016-2020年中国电磁线市场需求量及增速情况

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资料来源:公开资料整理

从中国电磁线下游结构看,电磁线下游以传统行业为主,家电、电力设备、工业电机、汽车占比分别为33%、31%、18%、8%。

中国电磁线行业下游应用领域占比(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

五、电磁线行业竞争格局

从行业市场竞争格局来看,我国电磁线生产企业众多,由于通用电磁线生产技术、工艺比较成熟,除几家较大规模的企业外,其余企业产品同质化比较严重,2020年CR5集中度仅为26%。

2020年中国电磁线行业市场竞争格局情况

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资料来源:公开资料整理

具体来看,国内电磁线行业龙头为精达股份,2021年电磁线销售量24.3万吨,2020年市场份额为11.35%。长城科技、冠城大通2020年市占率分别为7.02%、3.96%。目前仅有精达、长城等电磁线龙头企业有量产扁线的能力。2021年,精达股份、金杯电工、冠城大通扁线销量分别为6000、4255、4465吨(精达为新能源汽车扁线,扁线总销量1.05万吨)。扁线生产壁垒高于普通电磁线,行业集中度有望大幅提升。

2021年中国主要电磁线企业电磁线销量及扁线销量

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资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

企业扩产方面,自2020年以来,电磁线头部企业纷纷宣布扩产扁线产能,其中精达股份、长城科技、金杯电工规划产能较大。精达股份预计在2022年实现扁线产能4.5万吨,长城科技规划4.5万吨新能源汽车用扁线,金杯电工预计2025年实现新能源车扁线5万吨。精达股份扁线扩产速度领先于其它企业,扩产规模大且速度快,有望快速积累客户、解决方案,成为扁线领域龙头企业。

电磁线行业各公司扁线扩产计划情况

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资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、电磁线行业未来发展趋势

1、我国电磁线行业已步入成熟期,行业竞争较为充分。在下游行业需求拉动下,我国电磁线用量整体上呈现不断增长的发展趋势,但由于产能过剩和产品同质化严重,市场竞争较为激烈。目前我国电磁线生产企业众多,规模相差很大,年产一千多吨至年产十万吨不等。由于通用电磁线生产技术和工艺比较成熟,除几家大规模企业外,其余企业产品同质化比较严重,使得电磁线行业竞争较为激烈。

2、扁线从属于电磁线行业,扁线能够提升电机性能,尤其在新能源车领域,电机作为核心零部件,扁线能提高电机效率、减少损耗,且帮助电机更好的散热。从性能上来看,传统电机采用圆形导线,而扁线电机采用扁平的矩形导线。电机功率与铜含量成正相关,圆线槽满率一般约40%,而扁线可提升至70%,因为圆线之间存在空隙,而扁线则更为紧密。相同空间内,扁线电机可多充填20-30%导线,输出功率也有望提升20-30%,整车动力性能更好。若要达到相同功率密度,扁线电机体积更紧凑;从经济上来看扁线电机体积小、重量轻,且端部短,可节约铜材。在耗材方面,扁线电机能降低8-12%有效材料成本。此外,电机效率提升可降低损耗,进一步降低扁线电机综合成本。因此扁线渗透率持续上升,带动电磁线走向新能源,电磁线应用场景延伸至新能源车、风光储等领域。

3、从原材料来看,铜相比铝具有电阻率低、延展性好、强度高等优点,是制作电磁线的首选材料,但同期铜价往往是铝价三倍甚至以上,下游成本压力较大。目前铝价约 1.82 万/吨,而铜线价格约5.85 万/吨。从密度上看,铝是铜的 1/3,相同体积的铝和铜,采用铝线重量更轻,且成本比铜低得多。铝线的特点使其更适用于能耗、功率要求较低,对价格敏感的家电、低压或干式变压器、小型工业电机等领域。由于具备成本优势,以及不断改善的性能,铝基电磁线在家电、变压器等领域的渗透率有望逐步上升。

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