2021年中国EGR行业发展现状及竞争格局分析,国内EGR市场三足鼎立「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国EGR行业发展现状及竞争格局分析,国内EGR市场三足鼎立「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、主要废气处理装置

EGR(发动机废气再循环)系统是发动机的废气净化装置,其主要功能是降低柴油发动机的NOx排放量。EGR由EGR阀、传感器、EGR冷却器和控制单元组成(ECU)。其工作原理使传感器把发动机的相关参数传输给ECU,从而把排气中的部分废气经EGR阀的调配进入进气系统,并增加空气循环量,提升燃烧效率,并降低燃烧温度。

主要废气处理装置简介

2021年中国EGR行业发展现状及竞争格局分析,国内EGR市场三足鼎立「图」

资料来源:公开资料整理

二、机动车排放标准升级执行时间轴

在国五标准和国内机动车实际状况基础之上,国家分别于2016年和2018年出台轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,标志着我国机动车尾气排放即将进入第六阶段的排放标准。国六设置了国六a和国六b两个排放限值方案,采取分步实施的方式。2019年7月,机动车国六标准陆续在各地开始实施,最晚至2023年7月,全部地区的全部新增车辆均需达到国六标准。

机动车排放标准升级执行时间轴

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三、EGR产业链

EGR产业链上游原材料为机加工件、冲压件、电子元器件、塑料件等,下游行业是汽车制造行业及发动机制造行业。

EGR产业链

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国废气再循环系统行业发展趋势预测及投资战略研究报告》

四、中国EGR行业市场现状分析

1、汽车零部件制造业收入

国内汽车零部件行业的发展起步于二十世纪五十年代,经过不断的发展,行业规模和企业数量出现了较大幅度的增长。国内汽车零部件企业通过技术引进、合资合作、自主发展、多元化投资等相关措施,在装备水平、制造技术、产品质量、管理水平等方面均得到了较大的提升,汽车及零部件国产化程度显著提高,并形成了较为完整的汽车零部件配套供应体系。据统计,2021年我国汽车零部件制造业营业收入4.07万亿元,同比增长12%。

2012-2021年我国汽车零部件制造业营收及增速

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、EGR市场规模

国六排放升级大幅提升后处理整体需求,其中EGR需求增量主要来自于重型柴油机和混动汽油机,据统计,2021年我国EGR市场规模为41.34亿元,预计到2024年我国EGR市场规模增长至54.55亿元。

2021-2024年国内EGR市场规模及增速

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3、EGR细分市场规模

轻型车国六排放标准已于2021年1月1日全面实施,参考往年乘用车产量增速,以及国六政策的提升,假设未来三年的产量增速为+8%/+5%/+3%;2021年EGR渗透率为20%,假设未来三年分别提升至22%/24%/26%。假设2022-2024年期间乘用车单价均为350元/套,则2022-2024乘用车领域EGR产品的市场规模分别为17.71/20.29/22.64亿元。

2021-2024年国内乘用车EGR市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

轻型车国六排放标准已于2021年1月1日全面实施,2021年以后所有生产的轻型商用车均需装配EGR产品。重型商用车已于2021年7月1日全面推行,该日以后生产的重型商用车均需装配EGR产品。假设未来三年轻型商用车的产量增速为3%,则2022-2024年轻型商用车产量为279.65/288.03/296.68万辆;假设未来重型商用车产量的增速为4%,则未来三年的产量分别为163.70/170.24/177.05万辆,同时假设轻型商用车EGR产品的价格均为450元/套,重型商用车EGR产品的价格为750元/套,计算得出2024年我国轻卡EGR市场规模为13.35亿元,重卡EGR市场规模为13.28亿元。

2021-2024年国内轻卡与重卡EGR市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

混动车未来发展前景广阔,进一步驱动EGR产品需求增长。2021年国内插混汽车产量为60.1万辆,若未来三年的产量增速均为30%,则未来三年的产量分别为78.13/101.57/132.04万辆,假设混动车EGR产品的价格为400元/套,计算得出2024年我国混动车EGR市场规模为5.28亿元。

2021-2024年国内混动车EGR市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

4、EGR渗透率

从柴油车的技术路径来看,国五升级国六需要从多方面升级发动机尾气处理系统。各大主机厂的技术路线将从国五的SCR路线升级为EGR+DOC+DPF+SCR+ASC(EGR路线)或DOC+DPF+Hi-SCR+ASC(非EGR路线)。“国六”实施后,所有柴油机均需装配EGR,且EGR在汽油机中渗透率将逐步提高。

EGR在不同标准下的渗透率

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资料来源:中国内燃机协会,华经产业研究院整理

五、中国EGR市场竞争格局分析

1、国内市场份额

我国EGR行业市场集中度高,博格华纳、皮尔博格和隆盛科技三足鼎立,CR3连续多年超过80%。隆盛科技是轻型柴油机领域EGR龙头企业,预计在轻卡领域国六阶段市场份额将达到60%,充分受益行业增长。

2020年国内柴油EGR行业格局(单位:%)

2021年中国EGR行业发展现状及竞争格局分析,国内EGR市场三足鼎立「图」

资料来源:中国内燃机协会,华经产业研究院整理

国内汽油EGR领域,2020年京滨以市场份额46%位居第一,隆盛科技位居第二,市场份额占比22%,德尔福与大陆集团市场份额分别占比19%与10%,其他企业占比3%。

2020年国内汽油EGR行业格局(单位:%)

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资料来源:中国内燃机协会,华经产业研究院整理

2、国内头部企业加速国产替代进程

隆盛科技EGR系统产品主要客户包括康明斯、博世、全柴动力、昆明云内、东风汽车、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴、中国重汽等,除此之外,非道路机械领域主要客户有新柴、一拖、常发、常柴等。2021年隆盛科技EGR业务营收为3.28亿元,同比增长47.50%,占比总营收35.3%,毛利率为26.70%,同比增长2.85个百分点。

2017-2021年隆盛科技EGR业务收入情况

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、EGR重回主流技术路线

随着国六标准的实施,国内主流商用车企业和柴油机企业已经做好了充足的产品和技术储备,玉柴、潍柴、锡柴、康明斯等柴油机企业已经相继发布国六产品,其中玉柴S、Y系列发动机均采用高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR路线,只有少部分K系列采用高压共轨+DOC+DPF+SCR路线。潍柴WP系列国六发动机大部分采用EGR+DOC+DPF+SCR技术路线。解放、东风、重汽、陕汽等主流卡车企业也陆续推出各类国六车辆。

柴油机国六产品及技术路线

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资料来源:公开资料整理

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