2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、中国高速公路发展历程

高速公路,简称高速路,是指专供汽车高速行驶的公路。我国自1988年第一条高速公路通车以来,高速公路行业经历了高速发展期(1988年-2000年)、稳健成长期(2001年-2012年),到如今的成熟平稳期(2013年至今),具体发展历程如下:

我国高速公路发展历程

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:公开资料整理

二、高速公路产业链

高速公路产业链的上游是公路设施的建设、管理及维护;高速公路产业链的下游为小客车主、客运企业及货运物流企业等,适宜提供路产衍生服务变现客货流量。

高速公路产业链

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资料来源:公开资料整理

三、中国高速公路政策的演变

我国幅员辽阔,高速公路作为重要的基础交通设施一直受到国家的重点关注与支持,根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划,国家对高速行业的支持政策经历了从主干线建设到国道系统建设再到交通网优化建设的变化。

“八五”计划到“九五”计划期间,国家层面明确实行以地方为主、国家为辅的建设方针,抓好国道主干线建设,重点发展沿海运输繁忙地带高速公路;“十五”计划到“十二五”计划期间,完善国家高速公路网铺设;“十三五”到“十四五”期间,在国家高速公路网基础上进行扩容、改造,实现优化建设。

中国高速公路政策的演变

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国高速公路行业发展监测及投资方向研究报告》

四、中国高速公路运行现状分析

1、总里程

据统计,截至2021年我国已建设高速公路16.91万公里,增加了0.81万公里,其中国家高速公路里程11.7万公里、增加0.4万公里。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》指出,截止2035年,国家将建成高速公路网16万公里左右,普通国道网30万公里左右。目前我国已完成高速公路建设95%的任务,距离2035年目标仅剩7000公里,未来国家高速公路建设步伐将明显放缓,行业运营主体未来在收费公路主业的资本运作空间也随之被压缩。

1988-2021年全国高速公路里程及增速

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、公路货运量与客运量

虽然“公转铁”政策推进结构性物流去成本导致当前我国公路货运量略微回落,但仍然占据主导,近年我国物流市场迅速发展,2017年我国货运量总额已多年位居世界第一,已经成为全球最大物流市场,据统计,截至2021年我国货运量为391.4亿吨,同比增长14.23%,客运量为50.9亿人,同比下降26.17%。

2015-2021年我国公路货运量与客运量情况

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

3、通行费收入

高速公路公司最主要的收入来源是通行费收入,其中收费标准由地方政府定价,调整频率较低,车流量则主要由宏观经济决定。剔除2020年新冠疫情的影响,2013-2019年来我国高速公路通行费增长迅速,截至2019年达到5551亿元,2013-2019年CAGR为8.97%。

2013-2020年全国高速公路通行费及增速

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

4、高速公路建设投资额

投资额方面,2015年以来我国高速公路建设投资额逐年增长,2021年我国高速公路建设投资额为1.52万亿元,按可比口径,同比增长12.4%。

2015-2021年我国高速公路建设投资及增速

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

5、高速公路区域分布

我国东部地区高速公路建设时间较早,路网相对中西部较成熟,但近年来中西部地区高速公路发展迅速。高速公路通车里程方面,分省市来看,全国高速公路里程最长的是广东省(1.05万公里),其次是云南省(0.84万公里)与四川省(0.81万公里)。

2020年我国各省市高速公路里程Top10

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

比较我国各区域路网密度,截至2020年底,华东地区路网密度最大,达到439千米/万平方公里,中南、西南地区的路网密度次之,西北地区的路网密度最小,可见西部地区有充足的路网布局空间。分省市来看,2020年我国高速公路密度最大的是上海市(15公里/百平方公里),其次是天津市(11.78公里/百平方公里)与北京市(6.9公里/百平方公里)。

2020年我国各省市高速公路密度Top10

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资料来源:各省市统计局,华经产业研究院整理

五、中国高速公路市场竞争格局分析

1、竞争梯队

自20世纪90年代中期实施招投标制度以来,中国的高速公路施工行业形成了完全开放的自由竞争市场,大量的铁路施工企业、民营企业跻身公路施工市场,打破了公路行业条块分割、国有公路施工企业一统天下的格局。

由于中国公路施工按照公路等级严格要求施工单位的资质等级,目前中国高速公路行业主要分有两级梯队,一级梯队前身大多直属交通部、交通厅的大型国有企业,由于历史形成的政府交通主管部门与下属施工单位的”直接隶属关系”和事业单位企业化管理的运行机制,使这些企业竞争意识不强,在市场中缺乏生机;二级梯队体制较为灵活,但存在产能过剩问题,据中国公路网数据,省级公路专业施工队伍闲置力量近五年仍达到1/3。

中国高速公路企业竞争梯队

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资料来源:公开资料整理

2、上市公司经营现状

从我国22家高速公路上市公司营业收入来看,排除2020年(疫情全国免收高速公路通行费79天)、2021年(受到PPP、BOT等项目会计准则对高速公司收入影响较大)来看,2014-2019年高速公路行业上市公司平均营业收入5年CAGR为5.7%。

2014-2021年高速公路行业平均营业收入及增速

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

注:2021年会计准则变更,多家高速公司以零毛利形式记PPP、BOT项目的建设期成本,因此2021年实际营业收入小于上图所示。

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

归母净利润方面,据统计,2014-2019年高速公路行业上市公司平均归母净利润5年CAGR为9.6%。

2014-2021年高速公路行业平均归母净利润及增速

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

从重点高速上市公司(山东高速、皖通高速、深高速、宁沪高速、粤高速A、赣粤高速)通行费收入情况来看:2014-2019年间呈现缓慢增长,5年CAGR最高为粤高速的15.81%,平均为7.09%。2020年受到疫情全国免征高速公路通行费79天的影响,通行费收入下滑;2021年则随着社会复工复产而有所回升。

2014-2021年重点高速上市公司通行费收入情况

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、中国高速公路发展趋势分析

1、未来里程继续保持增长态势

2021年3月6日,十三届全国人大四次会议各代表团以全体会议和小组会议形式,审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)。提出实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造,加快建设国家高速公路主线并行线、联络线,推进京雄等雄安新区高速公路建设。新改建高速公路里程2.5万公里。

同年6月发展改革委基础司、交通运输部综合规划司联合组织召开《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》编制工作起草小组会议,对《规划》文本进行修改完善。根据专家听证会发布消息“十四五”时期仍将以西部地区为重点,尤其是乡村振兴重点帮扶县,进一步加大项目、资金的支持力度,加快补齐发展短板,加快推进铁路规划建设,加快国家高速公路待贯通路段、普通国道低等级路段等建设,加密西部地区机场,大力实施川藏铁路、西部陆海新通道、出疆入藏等综合运输大通道建设。

2、业内企业智能化运营发展,行业地域壁垒有望打破

2021年是“十四五”规划的开局之年和全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年,交通强国建设提上日程,作为政策性较强的高速公路行业,各个上市公司陆续公布“十四五”期间相关高速公路业务规划,整体表现为基于高速公路基础建设产业向智能化高速公路运营方向发展,寻找新的利润增长点。

同时,由于业内企业地域壁垒明显,多根据其所在地方省份进行相应的高速公路业务布局,而随着省内路网的不断完善,省内市场份额的天花板效应逐步显现,为了实现企业的可持续发展,高速公路企业纷纷选择“走出去”的策略,参与到其他省份的高速公路建设和运营养护中,比如招商公路开展高速公路运营集成系统业务等,行业长期以来的地域壁垒有望打破。

华经产业研究院对中国高速公路行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国高速公路行业市场发展现状及投资前景展望报告》。

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