2021年中国中央空调行业现状、竞争格局及趋势分析,行业景气度上行「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国中央空调行业现状、竞争格局及趋势分析,行业景气度上行「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、中央空调综述

中央空调,可通过应用不同技术实现更大的制冷量,广泛应用于大型场馆、酒店、轨道交通等商用场景以及个人住宅等家用场景。从制冷原理上看,中央空调与家用分体式空调并无本质差别。中央空调与家用分体式空调的最大差别在于制冷量:卧室、客厅几十平方米的适用面积与大型商超、写字楼相比明显不在同一量级。

主流中央空调通常可以分为离心机、风冷螺杆机、水冷螺杆机、模块机、多联机、单元机、溴化锂、水地源热泵等多个机组类别。按照能源方式分类主要可以分为电制冷和热制冷,其中大部分中央空调类型为电制冷,溴化锂中央空调为热制冷,主要用于工业领域。电制冷中央空调中,离心机、风冷/水冷螺杆机和模块机以水为载冷剂,即通常意义上的“水机”,主要为商用,亦有部分小型户式冷水机为家用。多联机和单元机以氟为载冷剂,即通常意义上的“氟机”,在家用场景和中小型商用场景中应用广泛。多联机为变频一拖多机组,即一台室外机连接多台室内机,可以实现对多个房间温度的精准控制;单元机多指风管机和天花机,采用一台室外机连接一台室内机的形式,将室内机送出的冷热风通过风管输送到较远的地方。

中央空调分类及介绍

2021年中国中央空调行业现状、竞争格局及趋势分析,行业景气度上行「图」

资料来源:公开资料整理

二、中央空调行业政策梳理

“双碳”背景下多项政策对商用空调和冷冻冷藏领域提出更高要求,产业升级趋势下制冷元器件将迎来新的发展机遇。商用空调领域,2020年多项政策发布对多联机、单元机等中央空调细分品类能效等级提出更高要求,鼓励发展微通道换热器、电器膨胀阀等制冷空调领域高效节能关键零部件。

近年中国中央空调行业相关政策梳理

2021年中国中央空调行业现状、竞争格局及趋势分析,行业景气度上行「图」

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国中央空调行业运行态势及未来发展趋势预测报告》

三、中央空调产业链

中央空调产业的上游为金属原料及各类零部件,如压缩机、风机等,中游是中央空调的生产制造,下游主要是中央空调的应用,主要为生活用中央空调和生产用中央空调两大方向,涵盖多个领域。

中央空调产业链

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资料来源:公开资料整理

四、中央空调行业现状分析

从中央空调市场规模来看,中央空调行业景气度高,过去10年除2015年及2020年外,其余年份均实现了正增长,据统计,2021年中国中央空调内销市场规模为1120.1亿元,同比增长27.0%,2016-2021年的年复合增速11.1%;行业2022年以来在疫情冲击、地产销售走弱等多重不利影响下仍实现较好增长,1-5月中央空调内销额440.4亿元,同比增长3.8%。

2012-2021年中国中央空调内销规模及增速情况

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资料来源:公开资料整理

中央空调根据其补充能源方式、制冷方式、外部热循环及冷媒方式等不同可分为多联机、单元机、离心机、模块机等多种类型,其中多联机中央空调是中央空调中占比最大的产品类型,是影响中央空调行业增长的主要力量。据统计,2021年中国多联机中央空调内销市场规模680亿元,同比增长31.6%,增速在各类中央空调中居首。

2021年中国不同类型中央空调内销规模情况

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资料来源:公开资料整理

从各类型中央空调历年来市场占比来看,多联机在中央空调整体市场中的占比持续提升。据统计,多联机中央空调2014内销占整体比重42.5%,2021年已提升至60.7%,较2020年提升2.1pct,22Q1进一步提升到61.3%。

2019-2022年中国不同类型中央空调内销规模占比

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资料来源:公开资料整理

中央空调主要渠道可分为工程项目市场、家装零售市场、以及精装修市场,其中工程项目市场是中央空调市场出货的主要方向。据统计,2021年中国工程项目市场、家装零售市场、精装修市场的占比分别为61.3%、28.2%和10.5%。

2020-2021年中国中央空调渠道结构情况

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资料来源:暖通空调与热泵,华经产业研究院整理

五、中央空调行业竞争格局

中央空调行业竞争格局清晰,大金、日立、格力、美的为市场份额层面的第一阵营,海信家电各品牌市占率合计居首。具体从整体中央空调市场竞争格局看,根据艾肯制冷数据,2021H1格力、美的、大金、日立品牌市占率位于前列,分别为16.3%、15%、12.7%、9.8%,其中海信家电旗下的日立、海信、约克品牌的市占率分别为9.8%、3.2%、3.5%,合计16.5%,居行业首位。

2021年H1中国中央空调市场竞争格局情况

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资料来源:艾肯制冷,华经产业研究院整理

就多联机市场竞争格局而言,2021年H1大金、日立、格力、美的、东芝品牌市占率位居前列,市占率分别为22.9%、18.2%、13%、12.3%和11%,其中海信家电旗下日立品牌和海信品牌市占率分别为18.2%和4.7%,合计22.9%行业居首。

2021年H1中国多联机中央空调市场竞争格局情况

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资料来源:艾肯制冷,华经产业研究院整理

从家用中央空调市场竞争格局来看,根据数据,2021年中国家装零售市场中大金、格力和日立为行业前三,分别占比22.2%、18.7%、15.0%,各品牌均实现了稳中有升的较好表现。海信家电旗下日立+江森自控约克+海信品牌合计市占率19.9%(+0.9pct),仅次于大金。

2021年中国家用中央空调市场竞争格局情况

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资料来源:艾肯制冷,华经产业研究院整理

六、中央空调行业未来发展趋势

1、中央空调与家用分体式空调相比,在美观程度、空间节省、使用寿命、节能、舒适度、噪音、输送空气质量等方面具有得天独厚的优势,家用中央空调与传统家用分体式空调相比,虽仍存一定溢价,但价格已非常亲民,近年来中央空调价格的下行已经逐渐凸显家用中央空调的性价比。

2、2021年工程项目市场、家装零售市场、精装修市场的占比分别为61.3%、28.2%和10.5%。工程项目市场是中央空调市场出货的主要方向,占比超过50%,家装零售和精装修市场占比接近50%。

3、地产景气度是影响中央空调行业景气度的主要因素之一,两者相关度较高,特别是多联机中央空调,由于其更多应用于住宅及小型商业设施,和地产相关度更高。

根据统计局数据,2022年1-5月全国商品房销售面积5.07亿平方米,同比降幅扩大至-23.6%。根据招商地产统计,6月前三周(6/1-6/17)中国36城新房销量同比下滑35%,环比5月跌幅收窄19个pcts,中国13城二手房销量同比下滑9%,环比5月跌幅收窄21个pcts,目前地产政策底已现,经历政策传导期后预计22年10月左右地产单月销量增幅转正。

4、中央空调行业另一大权重市场是工程项目市场,根据相关数据显示,包含精装修楼盘配套市场在内的工程项目市场的占比高达69.3%,工程项目市场相对稳定,在行业大盘出现小幅下滑的2019年和2020年,工程项目市场也保持了个位数的温和增长,2021年工程项目市场的增幅超过了25%。基础设施建设一直是工程项目市场最为重要的一个细分市场,其包含的交通运输、机场、港口、供电设施、科教文卫等设施均会衍生出了众多的中央空调应用项目。

华经产业研究院对中国中央空调行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国中央空调行业发展监测及投资战略咨询报告》。

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