2021年中国橡胶促进剂行业发展现状分析,环保力度不断加大,产业集中度持续提升「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国橡胶促进剂行业发展现状分析,环保力度不断加大,产业集中度持续提升「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、概述

橡胶促进剂指橡胶硫化促进剂。橡胶硫化主要使用硫磺来进行,但是硫磺与橡胶的反应非常慢,因此硫化促进剂应运而生。促进剂加入胶料中能促使硫化剂活化,从而加快硫化剂与橡胶分子的交联反应,达到缩短硫化时间和降低硫化温度的效果。目前,常用的橡胶促进剂主要可分为噻唑类、次磺酰胺类、秋兰姆类、硫代甲酸盐类、胍类及其它类。

橡胶促进剂的主要分类

2021年中国橡胶促进剂行业发展现状分析,环保力度不断加大,产业集中度持续提升「图」

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

橡胶促进剂行业产业链上游主要为苯胺、二硫化碳、硫磺、液碱、氯气等原材料;中游为橡胶促进剂的生产供应环节;下游主要应用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、胶鞋及其它橡胶制品。

橡胶促进剂产业链示意图

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资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

苯胺是橡胶促进剂最主要的生产原料,。近年来,由于石油价格的持续上涨,以及其主要下游MDI市场的火热,使得近期内苯胺价格大幅上涨,一定程度上影响了我国橡胶促进剂行业的发展。

2021年-2022年6月中国苯胺价格走势情况

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资料来源:公开资料整理

3、下游端分析

轮胎是橡胶促进剂最大的下游应用领域,从我国轮胎产量来看,由于行业产能过剩、汽车市场低迷等因素,2016-2018年期间,我国橡胶轮胎外胎产量持续下降,随着轮胎行业生产技术的升级已经需求市场的回暖,2019年我国橡胶轮胎外胎产量开始回升。2021年我国橡胶轮胎外胎产量为89910.8万条,同比增长9.9%。

2015-2021年中国橡胶轮胎外胎产量及增速情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、橡胶助剂

橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料,其在改善橡胶加工工艺、节约能源和提高产品质量等方面起着重要的作用,被誉为橡胶工业的“味精”。随着近年来我国橡胶助剂行业的快速发展,我国已然成为全球生产和供应大国。据资料显示,2021年我国橡胶助剂产量为137万吨,同比增长10.6%。

2015-2021年中国橡胶助剂产量及增速情况

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资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理

从产量结构方面来看,2021年我国橡胶助剂产品中,防老剂产量为41.45万吨,占总产量的;促进剂产量为35.67万吨,占比为;加工助剂产量为29.28万吨,占比为;硫化剂及过氧化物产量为17.25万吨,占比为;特种功能性助剂产量为13.38万吨,占比为。

2021年中国橡胶助剂产量结构分布情况

2021年中国橡胶促进剂行业发展现状分析,环保力度不断加大,产业集中度持续提升「图」

资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理

2、产量

随着近年来我国橡胶产量的增长及下游橡胶制品需求的增长,我国橡胶促进剂产量不断增长,2020年受疫情影响,产量出现下滑,随着疫情被控制,产量开始回升。据资料显示,2021年我国橡胶促进剂产量为35.7万吨,同比增长7.5%。

2015-2021年中国橡胶促进剂产量及增速情况

2021年中国橡胶促进剂行业发展现状分析,环保力度不断加大,产业集中度持续提升「图」

资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理

3、产量结构

从产量结构来看,2020年我国橡胶促进剂产量中,促进剂TBBS(NS)产量为8.4万吨,占总产量的25.3%;促进剂CBS(CZ)产量为7.1万吨,占总产量的21.39%;促进剂MBTS(DM)产量为4.2万吨,占总产量的12.65%;促进剂MBT(M)产量为1.2万吨,占总产量的3.61%。

2020年中国橡胶促进剂产量结构分布情况

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资料来源:公开资料整理

4、表观需求量

从需求量情况来看,近年来,我国橡胶促进剂表观需求量整体处于下降趋势,2020年,由于国内疫情及汽车市场低迷的影响,我国橡胶促进剂表观需求量大幅下降。到2021年,我国橡胶促经济表观需求量为21.7万吨,较上年减少0.2万吨。

2015-2021年中国橡胶促进剂表观需求量情况

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资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国橡胶促进剂市场竞争态势及投资方向研究报告》;

5、进出口贸易

从进出口贸易来看,我国橡胶促进剂主要以出口为主,近年来进出口贸易量整体处于上升的趋势。具体来看,2021年我国橡胶促进剂进口量为1.89万吨,同比增长3.3%,进口金额为0.79亿美元,同比增长8.2%;出口量为15.92万吨,同比增长21.3%,出口金额为5.67亿美元,同比增长56.6%。

2015-2021年中国橡胶促进剂进出口贸易情况

2021年中国橡胶促进剂行业发展现状分析,环保力度不断加大,产业集中度持续提升「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

6、进口分布

从进口分布来看,2021年我国橡胶促进剂进口金额中,占比前三的地区为日本、韩国和中国台湾,占比分别为25.91%、17.99%和16.99%。

2021年中国橡胶促进剂进口金额来源地区分布情况

2021年中国橡胶促进剂行业发展现状分析,环保力度不断加大,产业集中度持续提升「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

7、出口分布

从出口分布来看,2021年我国橡胶促进剂出口金额中,占比前三的地区为美国、泰国和印度,占比分别为14.3%、11.2%和7.9%。

2021年中国橡胶促进剂出口金额来源地区分布情况

2021年中国橡胶促进剂行业发展现状分析,环保力度不断加大,产业集中度持续提升「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、重点企业

1、尚舜化工

中国尚舜化工控股有限公司是在新加坡主板上市的一家集生产、销售、研发、资本运营为一体的现代化、专业化、国际化橡胶助剂集团公司。公司为全球规模较大、品种较全的橡胶助剂专业生产公司,其橡胶促进剂产销量连续多年位居全球第一位,是我国橡胶促进剂及橡胶助剂主要龙头企业之一。据资料显示,2021年尚舜化工橡胶促进剂产品销量为13.42万吨,同比增长10.4%,销售额为25.36亿元,同比增长52.4%。其中不溶性硫化产品销量为3.23万吨,销售额为3.08亿元。

2016-2021年尚舜化工橡胶促进剂产品销售情况

2021年中国橡胶促进剂行业发展现状分析,环保力度不断加大,产业集中度持续提升「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、阳谷华泰

山东阳谷华泰化工股份有限公司成立于1994年,是我国橡胶促进剂剂主要上市龙头企业之一。目前公司产品年总产能20.6万吨,主要包括标准橡胶化学品、预分散橡胶化学品、不溶性硫磺、加工助剂、橡胶防护蜡、树脂类等六大产品体系。据资料显示,2021年公司橡胶硫化助剂体系助剂产品营收达11.34亿元,同比增长41.58%,毛利率达12.83%。

2016-2021年阳谷华泰橡胶硫化助剂体系产品营收情况

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、发展趋势

1、全球产业转移推动行业快速发展

近年来,随着全球橡胶工业及轮胎工业等产业基地逐渐向我国转移,带动了而我国橡胶助剂产业需求量的快速增长,而橡胶促进剂作为橡胶助剂主要产品之一,日益增长的需求量为我国橡胶促进剂行业带来巨大发展空间,推动行业快速发展。

2、产业集中度不断提升

随着我国能源、资源与环境保护在助剂行业中的优先级愈发明显,国家对于橡胶助剂产业的环保力度日益加强。在此背景下,行业大量产能落后、不环保的小型企业被加速请出,而优质头部企业加大研发力度,产部不断升级换代,持续巩固、扩大市场份额,使得国内市场集中度不断提升。

华经产业研究院通过对中国橡胶促进剂行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国橡胶促进剂市场现状分析及投资战略规划分析报告》。

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