2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、中成药OTC行业简介

1、定义:OTC(Over The Counter)非处方药物,我国卫生部医政司将它定义为:消费者可不经过医生处方,直接从药房或药店购买的药品,而且是不在医疗专业人员指导下就能安全使用的药品,即不需要凭借执业医师或助理医师的处方即可自行选购、使用的药品。而中成药是指的由中药制成的药物,所以,中成药OTC是指中药类的非处方药物。

2、分类

中成药OTC可分为两大类别:名贵中成药OTC和普通品牌中成药OTC。

名贵中成药OTC自身品牌力极强,产品保健属性亦更强,且具备一定的奢侈品、金融品属性,销售依赖度相对较低;普通品牌中药OTC自身具备一定的品牌知名度,但产品治疗属性更强,更依赖企业自身的销售推广能力实现增长。

中成药OTC分类

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:公开资料整理

3、中药材、中药饮片和中成药

中药饮片是中药的传统形式,中成药是中药的现代形式,是在现代大工业机械化生产的基础上形成的。中药材和中药饮片的治疗配方较为灵活,但是制作相对复杂,需要专业人士指导;中成药的剂量和成分固定,方便患者服用。中药作为我国独特的传统行业,在许多常见病、慢性病领域占据优势。

中药材、中药饮片和中成药

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资料来源:公开资料整理

4、中成药OTC行业产业链

我国中成药OTC行业的产业链上游供给主要是中药材的种植和采摘,中药材大多以植物为主、还包含一些特殊动物和矿物,在采集的同时会进行简单的处理,为中游中药饮片、中成药的制作提供原材料,患者和消费者可以直接通过药店和网上药店购买中成药OTC。

中成药OTC行业产业链

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资料来源:公开资料整理

二、供给端分析

1、种植面积

自2011年以来,随着国家多项鼓励政策的出台,尤其是2017年农业部等五部委发布的《中药材产业扶贫行动计划(2017—2020年)》,极大地推动了地方政府发展中药材种植产业的力度。2020年统计的全国中药材种植面积为8339万亩,中药材种植业的发展为中药产业提供了稳定的原材料来源。

2011-2020年中国中药材种植面积

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资料来源:公开资料整理

2、中药饮片行业主营业务收入

2017年以前,我国中药饮片加工行业主营业务收入持续增长,后收到行业监管趋严等方面的影响,行业整体营收增速减缓甚至减少,2020年我国重要饮片加工行业主营业务收入为1600亿元,同比下降17.2%,国家对中药行业的质量把控将越来越严格。

2013-2020年中国中药饮片加工行业主营业务收入

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资料来源:中国医药企业管理协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国中成药行业市场调研及未来发展趋势预测报告》

三、中成药OTC行业现状

1、中成药产量

2017年7月全国实施药品零加成,在医保控费、重点监控辅助用药、限输令、新药审批从严等政策影响下,2018年以来中成药产量较为波动,整体呈现下降趋势。2018年我国中成药产量为259.01万吨,同比减少32.48%,2019年有所稍有回升增长9.02%,2020年受疫情影响行业生产活动减缓,中成药产量下降13.27%,产量为244.88万吨。

2011-2020年中国中成药产量及增速

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资料来源:公开资料整理

2、成交额

中成药是以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品,其源于天然、副作用小、价格相对较低的特点和优势,受到越来越多的人关注,中成药市场成交额近年来增长快速,国家统计局数据显示,2020年我国中草药及中成药零售市场成交额为87.86亿元,同比增长5.78%。抗击新冠肺炎疫情期间,中药发挥了重要作用,中成药市场未来发展势态良好。

2011-2020年中国中草药及中成药零售市场成交额

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、零售额

2015至2020我国城市实体药店中成药销售额平均年增长率达 2.29%。补气养血、呼吸系统用药、心脑血管疾病用药、胃肠道疾病用药等常见病、慢性病领域为中成药 OTC 的优势治疗领域。2020年我国中成药零售市场销售额为955.41亿元,虽然有所下降,但行业整体销售规模巨大。

2015-2020年中国药店零售中成药市场规模

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资料来源:药融云,华经产业研究院整理

4、获批新药数量

2021年,NMPA共批准12个中成药新药上市,超过去4年获批总和,我国中药新药审批制度的改革,加快了中成药新药上市的速度。2021年我国上市中成药新药所处领域包括胃科、骨科、抗抑郁、妇科、糖尿病、呼吸道疾病等领域用药。

2017-2021年中国获批上市中成药新药数量

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资料来源:NMPA,华经产业研究院整理

5、销量和单价

受上游原材料产量减少,价格上涨和下游药店盈利需求的影响,我国实体药店中成药OTC销售单价持续上涨,从2017年的22.4元/盒上涨至2020年的24.9元/盒,虽然我国中成药OTC采取自主定价模式,药品对消费者来说议价能力较高,我国中成药OTC价格的上涨对下游销售影响力较小,市场需求仍然较为稳定。

2017-2020年中国实体药店中成药销量和单价统计

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资料来源:开思数据,华经产业研究院整理

四、竞争格局

1、企业数量

从企业注册金额来看,我国中成药行业中小企业较多,行业竞争激烈,注册资本在100万以下的企业有62893家,数量较多,注册资本在5000万以上的大型中成药企业有1345家。根据企查查数据显示,上市企业目前有96家,头部企业竞争优势明显。

2022年中国中成药相关企业注册金额分布

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

注:数据截至2022年6月

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

2、营业收入

目前,我国中药行业相关企业主要集中在中成药行业,我国普通品牌中成药OTC龙头华润三九2021年营业收入为153.2亿元,2021年华润三九拥有地多个年销售额过亿元的中成药OTC产品,“999感冒灵”、“999皮炎平”、“三九胃泰”、“999小儿感冒药”、“天和骨通贴膏”、“澳诺”等在相关品类内具领先地位。

同仁堂拥有安宫牛黄丸、牛黄清心丸、大活络丸、六味地黄丸、金匮肾气丸等名贵中成药OTC大单品,治疗范围囊括了心脑血管、补益类、清热类、妇科类等慢性病、常见病领域。2021年企业营业收入达146亿元。

2021年中国中成药上市公司营业收入前十

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、行业趋

2019年以来政府不断出台政策支持中医药发展,例如改革中成药上市审批制度、提升医疗机构中医药服务能力、医保支付向中医药倾斜等,在提高中成药产品质量和行业标准的同时、刺激了中成药OTC的市场需求,生产供应链完整、市场规模较大、研发能力较强的大型企业在行业中竞争优势将愈发明显。

同时,集采政策的实行也将加快行业升级,从短期来看,中成药集采会为中标药品价格带来一定降幅,但也会扩大相关产品的市场份额;从长远来看,中成药集采将有助于行业的发展及质量标准体系的提升。对于在原材料供应、产品质量及成本控制、持续研发投入等方面具备优势的企业而言,集采也将是新的发展机会。

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