2021年全球及中国涂料行业销售额、产量及竞争格局分析,本土企业与外资差距缩小「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年全球及中国涂料行业销售额、产量及竞争格局分析,本土企业与外资差距缩小「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、涂料综述

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起到保护、装饰或其他特殊功能的一类液体或固体材料。按照产品用途,可将涂料可分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料三大类。其中建筑涂料应用最多,其2020年产量占比接近总产量的50%。工业涂料是涂料行业中复杂程度最高、用途范围最广、技术难度最大的涂料门类,在工业涂料六类细分行业中,汽车涂料与轻工涂料用途范围最广。

涂料按照形态可分为溶剂型涂料、水性涂料及粉末涂料等,溶剂型涂料是以有机溶剂为分散介质而制得的,溶剂型涂料存在着污染环境、浪费能源以及成本高等问题。

涂料类型及优缺点

2021年全球及中国涂料行业销售额、产量及竞争格局分析,本土企业与外资差距缩小「图」

资料来源:公开资料整理

二、涂料行业相关政策梳理

我国仅有少数的涂料生产厂家生产环保型涂料,且主要为外资企业和大型上市涂企,随着环保安全法规的日渐趋严,密集出台的环保政策法规将有力推动行业的绿色发展,健康环保、节能减排、水性涂料、UV涂料将大面积替代油性涂料,《中国涂料行业“十四五”规划》提出优化产品结构,即到2025年,环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%,行业有望迎来加快出清。

近年中国涂料行业相关政策梳理

2021年全球及中国涂料行业销售额、产量及竞争格局分析,本土企业与外资差距缩小「图」

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国涂料行业市场深度分析及投资战略规划报告》

三、涂料产业链

从涂料产业链来看,涂料上游为原材料市场,涂料所需原材料主要包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂,合计约占涂料总成本90%以上。其中仅成膜物质中的乳液,占比原材料成本约达30%,属于成本支出大头,由于乳液、油脂、溶剂等和原油价格正相关,因此原油价格对涂料生产企业的毛利率影响显著,并呈负相关关系;涂料行业的下游应用市场广阔,在建筑、工业、汽车、船舶、家具、家电等各行业均有大量应用。

涂料产业链

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资料来源:公开资料整理

四、涂料行业现状分析

1、全球市场

从全球涂料市场销售规模来看,据世界油漆与涂料工业协会数据显示,2019-2021年全球涂料市场销售额在1700亿美元左右。

2012-2021年全球涂料行业销售额及增速情况

2021年全球及中国涂料行业销售额、产量及竞争格局分析,本土企业与外资差距缩小「图」

资料来源:世界油漆与涂料工业协会,华经产业研究院整理

从全球涂料行业产量上来看,全球涂料市场主要集中在亚太、北美、欧洲,2019-2020年全球涂料行业产量大幅增长。据统计,2020年全球涂料行业总产量约为9760万吨。

2015-2020年全球涂料行业产量及增速情况

2021年全球及中国涂料行业销售额、产量及竞争格局分析,本土企业与外资差距缩小「图」

资料来源:世界油漆与涂料工业协会,华经产业研究院整理

2、中国市场

从国内涂料行业营收规模来看,2021年国内规模以上涂料制造企业实现营收3088.4亿元,同比增长1.12%,市场保持稳定增长态势,预计2022年中国涂料行业营收规模达到3122.4亿元。

2016-2022年中国涂料行业营业收入及增速情况

2021年全球及中国涂料行业销售额、产量及竞争格局分析,本土企业与外资差距缩小「图」

资料来源:中国涂料工业协会,华经产业研究院整理

从国内涂料市场产量来看,近年来国内涂料产量平稳增长,为全球涂料生产大国。据中国涂料工业协会数据显示,2021年全国规模以上涂料企业实现总产量2324.3万吨,2017-2021年年均复合增速达6.93%,中国涂料产量在全球保持较高的占比。

2012-2021年中国涂料行业产量及增速情况

2021年全球及中国涂料行业销售额、产量及竞争格局分析,本土企业与外资差距缩小「图」

资料来源:中国涂料工业协会,华经产业研究院整理

五、涂料行业竞争格局

从全球市场竞争格局来看,2021年涂料行业销售额前十企业均为外资企业,合计占全球涂料市场份额的46%,竞争格局相对分散,国内涂料企业仍有巨大的成长空间。

2021年全球涂料行业市场竞争格局情况

2021年全球及中国涂料行业销售额、产量及竞争格局分析,本土企业与外资差距缩小「图」

资料来源:世界油漆与涂料工业协会,华经产业研究院整理

从国内涂料市场竞争格局来看,2021年中国涂料前10强企业中,外资企业占据了6席,相较往年减少了1家;本土企业仅占4席,相较往年增加了1家。此外,企业间的收入差距仍较大但在不断缩小,本土企业排名第一的三棵树2019年涂料业务销售收入为55.541亿元,与外资企业排名第一的立邦收入相差107.429亿元,差距大幅缩小。

2021年中国涂料行业市场竞争格局情况

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资料来源:广州市化工行业协会,华经产业研究院整理

六、涂料行业未来发展趋势

1、国家产业政策鼓励支持

2021年5月,生态环境部制定了《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》,《指南》提出了涂料油墨工业的废气、废水、固体废物和噪声污染防治可行技术,可作为涂料油墨工业企业或生产设施建设项目的环境影响评价、国家污染物排放标准制修订、排污许可管理和污染防治技术选择的参考。国家产业政策的大力支持为国内涂料行业创造了良好的发展环境。

2、行业相关标准不断完善提高

过去很长一段时间,由于产品技术的不断进步和社会经济的不断发展,国内涂料行业的标准缺失、标准老化等问题比较严重。近年来,我国政府采取了一系列措施,对过时的行业标准进行了修改完善。目前,我国的涂料标准体系已基本能够满足国内各类涂料产品的生产和应用需求。涂料标准系统的不断完善将有效地提高产品的市场准入门槛,促进行业内企业的产品结构调整,进而促进行业的转型升级。

3、行业市场需求持续增长

与发达国家相比,目前国内人均建筑涂料消费量处于较低水平,随着国内人均GDP和人均收入的逐步提升,国内人均建筑涂料消费量将持续增长。我国城市新建房屋市场的逐年增长,二手房交易逐步活跃,各地“旧城改造”、“新农村建设”和“建材下乡”等活动的稳步推进,均将持续推动建筑涂料市场需求的增长。

4、行业技术创新能力和水平大幅提高

经过40多年的发展,我国涂料行业技术水平不断提高。全行业建立了多个国家级、省级涂料工程技术中心和实验中心,建立博士后工作站的企业也有所增加,独立知识产权的科研成果层出不穷。我国的建筑涂料、木器涂料、防火涂料等涂料产品已与世界同步,正朝着水性化的方向发展。

华经产业研究院对中国涂料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国涂料市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

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